GÜNLÜK BÜLTEN Yıllık Bazda %6,75

Transkript

1 14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB , % IMKB-30 99, % USD/TL % EUR/USD % ALTIN % PETROL (BRENT) % Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7680 1,7490 EUR/USD 1,3570 1,3628 Tahvil ( ) %5,80 %5,85 BRENT 115,02 116,45 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 14, FTSE 6, Nikkei 11, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.04 FSPX 0.00 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı Yıllık Bazda %6,75 Cnbc-e Ocak ayı enflasyon anketinde ortalama %1,1 artış bekleniyor. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam %0,56 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık bazda enflasyon yüzde 6.16 dan yüzde 6.75 e yükselecektir. Kurul, enflasyonun Ocak ayında tütün fiyat ayarlamaları nedeniyle sınırlı bir yükseliş gösterebileceğini, ancak sonrasında tekrar düşüş eğilimine gireceğini tahmin etmekteydi. Hatırlayacak olursak Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda vergi ayarlamaları sonucunda artan sigara fiyatlarının Ocak ayı enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,8 puan olmasının beklendiği belirtilmişti. 28 Ocak Sonrası Performans 28 Ocak'ta Moody's in gerçekleştirdiği konferans döneminden itibaren Türk hisse senetlerinin son bir hafta süresince gösterdiği zayıf performansı benzer ülkelerin performansına göre karşılaştırmanın faydalı olduğunu düşünmekteyiz. MSCI Türkiye endeksi haftalık bazda 5.6% değer kaybederken MSCI gelişmekte olan Doğu Avrupa endeksine göre 5.36%'lık zayıf performans gösterdi. Yılbaşından bugüne ise MSCI Türkiye endeksi bir haftadaki bu sert düşüşe rağmen benzer ülkelere yakın performans (2.1%) gösterdi yılbaşından itibaren baktığımızda ise halen MSCI Türkiye endeksi 30.72% Doğu Avrupa daki benzer ülkelerin üzerinde performans gösterdi Bu çerçevede artan petrol fiyatları ve Türkiye'nin kısa vadede (1-2 aylık süreçte) bir not artırımına ilişkin bir beklentilerinin azalmasının ortadan kalkması ile Türk hisse senetlerinin bölgedeki ülkelere göre daha zayıf performans gösterebileceğini düşünmekteyiz. Gelişmekte olan Ülkeler Performansı MSCI Gelişmekte olan ülkeler endeksi Ocak ayında 1.3% oranında değer kazanırken, bu performans gelişmekte olan ülkeler ve ABD hisse senedi piyasasının 4% altında bir getiri sundu. ABD de mali uçuruma yönelik stresin azalması, iyileşen Çin ekonomik göstergeleri ve AB de iyileşen görünümün kaygıları azalttığı bir dönemde dolar bazlı en çok değer kazanan ülkeler 10.7% ile Macaristan, 7.6% ile Filipinler ve 7.4% Şili olarak ön plana çıkmaktadır. MSCI Türkiye endeksi ise Ocak ayında 1.7% oranında değer artışı gösterdi. Türk hisse senetlerine yönelik kar tahminleri 6 aylık süreçte 6.4% oranında artış gösterdi. MSCI Türkiye ve MSCI gelişmekte olan MSCI Doğu Avrupa Endeksi ABD fabrika siparişleri Aralık (beklenti 2.2%) TÜİK enflasyon verileri Ocak AB ÜFE 12:00 Fransa tahvil ihalesi

2 Küresel Piyasalar ABD Merkez Bankası St. Louis Başkanı Bullard, "deflasyon tehlikesi görmüyoruz, ancak enflasyon oranı düşmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu. General Motors'un ocak ayında abd'de satışları 15.9% arttı. ABD ISM Ocak ayı imalat endeksi 51.0 seviyesindeki beklentinin üzerinde 53.1 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de Ocak ayında Michigan 12 aylık ekonomik görünüm endeksi 84 (Ocak ortası 75.0, önceki ay 97.0) ABD'de 2012 yılında inşaat harcamaları bir önceki yıla göre %9.2 arttı. ABD'de Ford Motor'un Ocak ayı satışları 2006 yılından bu yana en seviyesini gördü. Ford'dan yapılan açıklamaya göre, satışlar %22 artışla 166 bin 501 oldu. Böylece satışlar piyasalarda %17 olan artış beklentisinin üzerinde geldi. Altın Londra'da dolar/ons'tan sabitlendi (önceki dolar/ons) Şirket Haberleri Galatasaray Sportif yaptığı açıklamada daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye artışına nakit olarak katılacağını beyan etmişti. Şirket SPK'nın ilgili yeni kararına uygun olarak önümüzdeki hafta tekrar SPK'ya sermaye arttırım başvurusu yapılacağını açıkladı. MMC Sanayi ve Ticari TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, TL olan mevcut sermayesinin iç kaynaklardan TL tutarında artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında pay ihracımızın kurul kaydına alındığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2013/4 numaralı bülteninde ilan olunmuştur. Duran Doğan Basım yaptığı açıklamada Fransa ve Belçika Karton Ambalaj Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren LGR INTERNATIONAL firması ile olası teknolojik işbirliği, yeni pazarlar geliştirme, stratejik ortaklık, ve/ veya satınalmalar hususunda görüşmeler başlatmak üzere, 1 Şubat 2013 tarihinde Gizlilik Sözleşmesi imzaladığı açıkladı. Türk Havayolları Yönetim Kurulu önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2014 yılında 2 adet kesin, 2015 ve 2016 yıllarında 3 adet opsiyon olmak üzere, toplam 5 adet A uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar verdi. Zorlu Enerji Elektrik %73 oranında hissedarı olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., Manisa ilinde jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisinde ilave 24,9 MW kurulu güçle 49 yıl süreyle faaliyette bulunmak üzere, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na sayılı dilekçeyle başvuruda bulunmuştur. Şeker Piliç hisselerinin 04/02/2013 tarihinden itibaren Borsamız Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlamasına karar verilmişti. Söz konusu işlem sırasının Gözaltı Pazarındaki 04/02/2013 tarihli işlemler, Borsa Başkanlığının kararı ile sıra kapatılmadan önce son seansta gerçekleşmiş işlemlerin üzerinden belirlenen baz fiyat (2,16 TL) ve fiyat marjları (1,94 TL - 2,38 TL) ile başlatılacaktır. Ekonomi Haberleri Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, önümüzdeki dönemde 'medya, eğlence ve enerji' sektörlerine yönelik yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Faralyalı "Ülkenin yüzde 25'ine hergün dokunan bir grubuz. Son tüketiciye dokunan ürünlerde ciddi bir bilgi birikimimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda farklı yatırımlar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında enerji sektöründe de ciddi bilgi birikimimiz var. Medya-eğlence ve enerji konularında yatırımlara devam edeceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak zirvede Avrupa Birliği'nin dönemi bütçesi üzerinde bir anlaşmaya varılması için henüz şartların oluşmadığını, anlaşmaya varmak için hala çalışılması gerektiğini söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, SPK Galatasaray Sportif AŞ'nin 100 milyon liranın üzerinde gelir hedeflediği borsadaki bedelli sermaye artırımı talebini reddetti. Galatasaray bundan önce bir bedelli sermaye artırımına gitmiş, yatırımcıların önemli şikayetlerine maruz kalmıştı. İkinci kez bu şekilde sermaye artırımına gitmeyi planlayan kulübün talebinin geri çevrilmesi önemli bir gelir hedefinden de mahrum kalması ve yeni büyük transferlerin zora düşmesi anlamına geliyor. Ziraat Bankası tarafından Şubat 2013 tarihlerinde 91 gün vadeli, TL nominal tutarlı ve 175 gün vadeli, TL nominal tutarlı Banka Bonosu ihraç edilecek. Talep gelmesi durumunda ek olarak 91 gün vadeli bonoda TL ve 175 gün vadeli bonoda TL nominal değerli banka bonoları da satışa sunulacak. Beyaz et sektörü, geçen yıla oranla ihracatını yüzde 37 artırdı. Üreticiler yeni pazarlara yöneldi. Kanatlı eti ihracatının 2011 yılında 385 milyon dolar olduğunu hatırlatan Lades Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Uzun, bunun 2012 yılında yüzde 37'lik artışla 529 milyon dolara ulaştığını belirtti. Vatan gazetesinde Ufuk Şanlı nın köşesinde yer alan habere göre Körfez Bölgesi'nin 3. büyük bankası Emirates Bank'ın, Türkiye'de banka satın almak için nabız yokladığı belirtildi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,83 artış ve (+1438) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.98 milyon TL oldu üzerinde kalıcılık refarans alınabilir , sonraki dirençler kuvvetli dirençler. Haftalık bazda 80000, 78136, 77804,77676,76047 destekler kuvvetli destek nihai hedef olabilir. İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ARCLK SISE

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 2,5 milyar TL tutarında aylık, li 3,5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde %5,84 bileşik seviyesinden açılan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, %5,78-5,86 bandında işlem görmüş olup, kapanışı %5,80 den gerçekleştirdi. Faizin %5,75-5,95 aralığında hareketini sürdüreceğini düşünüyoruz. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları en düşük 97,825, en yüksek 100,275 görerek, günü 100,050 seviyesinden kapattı üzerinde kalıcılık referans alınabilir , bandı direnç. Haftalık bazda 98475, 98175,97925, destekler.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.