GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Đç Piyasalar 16/07/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 72, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) /07/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 16/07/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 62, XETRA DAX 6, Dow Jones 10, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 19/07/2010 Değişim % FDOW 0.23 FSPX 0.19 FDAX 0. Bakış Açısı Kredi Notuna Etkisi Olmaz Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in mali kural yasasına ilişkin çalışmaların bu döneme yetişmediğini, daha sonraki dönemlerde değerlendirileceğini açıklamasının ardından S&P Türkiye Analisti Gill, tek başına mali kurala bakmadıklarını, daha büyük ölçekli taahhütlere baktıklarını, ciddi bir bütçe açığının olduğunu açıklarken; Fitch mali gerçekleşmelerin mali kuraldan daha önemli olduğunu, mali kural gecikmesinin kredi notuna etkisinin olmayacağını, Moody s ise mali kural 2011 bütçesi içinde yasalaşsaydı kredi notu etkisi pozitif olurdu açıklamasında bulundu Günün Bilançoları Bugün açılış öncesi 0.63 dolar kar açıklaması beklenen Delta Air Lines, kapanış sonrası 2.58 dolar kar açıklaması beklenen IBM, 0.62 dolar kar açıklaması beklenen Texas Instruments bilançoları açıklanacak. Başkent Doğalgaz Zaman gazetesinde yer alan habere göre Başkent Doğalgaz Dağıtım ın özelleştirilmesi için 19 Temmuz 2010 olarak belirlenen son teklif verme tarihi 6 Ağustos 2010 tarihine kadar uzatıldı. Hatırlanacağı üzere 2008 in Mart ayında 1.6 milyar $ a Global Yatırım- Energaz ın kazandığı ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için iptal edilen Başkent Doğalgaz ın satışına RWE (Merrill Lynch), Bosphorus Gas, Zorlu Petrogas, Gaz De France, Eni, ENBW, Limak, Elktromed, Unıtcredıt CaIb Ag, Suez-Tractebel, Energaz, Nurol Holding, Çalık Elektrik, Gaz Natural, Palgaz, Akfenhes, Güriş şirketleri ilgi göstermişti. Piyasa Beklentisi Günlük işlemlerde öncelikli olmak üzere, destek, direnç bandı izlenebilir. Hafta genelinde destekleri ön plana çıkabilir. Gündem ABD Konut Piyasası Endeksi Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı Macaristan Temmuz MNB Faiz Kararı 15:00 Euro Bölgesi'nde Mayıs ayı cari işlemler dengesi açıklanacak 11:00 ABD Konut piyasası 20:00 endeksi önceki:17.0

2 Küresel Piyasalar Yüzde 0.1 azalması beklenen ABD TÜFE beklenti dahilinde (yıllık %1.1), 76.0 dan 74.0 e gerilemesi beklenen ABD Temmuz Michigan Üni.Tüketici Güveni 66.5 olarak gerçekleşti (Kasım 2009 dan beri en düşük) dolar kar açıklaması beklenen Bank Of America 0.27 dolar, 0.27 dolar kar açıklaması beklenen General Electric 0.28 dolar, 0.05 dolar kar açıklaması beklenen Citigroup ise 0.09 dolar kar açıkladı. ABD de hisse senetleri Bank of America, Citigroup ve GE de tahmin edilenden daha kötü satışlar ve tüketici güveninin bir yıldaki en düşük seviyeye gerilemesi ile değer kaybetti. GE %2.7, Bank of America %7.5, Citigroup %3.5 değer kaybetti. Asya piyasalarında ABD tüketici güveninde görülen sert düşüş nedeniyle değer kayıpları görüldü. Şirket Haberleri Mensa Enerji alanında yatırımlarını artırarak kısa vadede enerji şirketinin halka arzını da planlayan şirketimiz, mevcut doğalgaz çevrimli enerji üretim tesisimize ilave olarak kömür ve-veya buhar çevrimli bir santral kurulması yönünde proje hazırlatılmasına karar vermiştir. Çemaş Şirketimizin üretim ve satış faaliyetleri planlandığı gibi devam etmektedir. Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.'nin Temmuz 2010 tarihlerinde Borsamız birincil piyasasında halka arzedilmiş olan TL nominal değerli hisse senetlerinin, birincil piyasada gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalamasına göre bulunan 6.80 TL fiyat baz alınarak, "EKIZ.E" kodu ile, tarihinden itibaren Borsamız ikinci ulusal pazarında işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.hisse senetlerinin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı olarak uygulanacaktır. Cnbc-e kar anketine göre TTKOM için aylık ortalama piyasa beklentisi mn TL dir yılı 3 aylık dönemde şirket 546 mn TL kar, geçen senenin aynı döneminde ise 820 mn TL kar açıklamıştı. Beklenti dahilinde gelecek kar rakamı ile FK 8.64 den 8.58 e gerileyecektir. Edip Gayrimenkul, hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu.spk Haftalık Bülteni'ne göre, Şirket, 20 milyon TL bedelli hisse senedi ihraç edecek. Söktaş Ortaklığımızın %99.99'una sahip olduğu iştiraki Söktaş Pazarlama A.Ş., "süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama" işine girmeyi planlamaktadır. Yeni tesis yatırımı olarak öngörülen bu projeye 25 milyon TL civarı sabit yatırım tahmin edilmekte olup, projenin 2011 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır Mali Tablolar Varyo ( ) Egeli CO Ekonomi Haberleri Sığ hisselerin işlem saati farklılaşıyor, kredi yasak. Sığ hisseleri takibe alan SPK, manipülasyon ve spekülasyonun önüne farklı yöntemlerle geçmeyi planlıyor. Kurul'un üzerinde durduğu kriterler arasında kredi işlem yasağı ve işlem saatlerinin farklılaştırılması gibi önlemler yer alıyor. (Zaman) Halkbank Şam'ı pahalı buldu, rotayı Balkanlar'a çevirdi. 2010'un başında belirlediği yüzde 20'lik kredi hacmi artışı' hedefini yüzde 25'e çıkaran Halkbank, yurtdışında büyümek için Balkanlar'a ağırlık verecek. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Şam'ın çok pahalı olduğunu söyleyerek, Balkanlar'da fırsat kolluyoruz, çok ciddi temaslarımız var, yıl sonuna kadar sonuçlanır' dedi. (Referans) Yunanistan'daki stres testi Finansbank'ı nasıl etkileyecek?. Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden Ta Nea'ya göre bundan 3 yıl önce Finansbank'ı satın alan ve ülkenin en büyük ve güvenilir bankası olan National Bank of Greece (NBG)'nin EUROBANK ya da ALPHA BANK gibi oldukça saygın bankalarla birleşmeyi düşünüyor. Bu arada NBG, 1 milyar 500 milyon euro karşılığında Finanbank'ın yüzde 25'ini satışa çıkartacağı yolundaki söylentiler resmen yalanladıysa da, bu iki bankadan birini "ilhak" etme olasılığında Finanbank'ın durumunu yeniden gözden geçireceği iddia ediliyor. (Sabah) Düşük Euro, Doğuş'u zirveye taşıdı. Euro/dolar paritesinin geçen yıl 1,5 dolara kadar çıkması sebebiyle pazar payları azalan ithal araçlar, paritenin 1,2'ye düşüşüyle birlikte bu sene yeniden yükselişe geçti. Alman Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in ticari araçlardan sorumlu genel müdürü Kerem Güven, "VW ticarî dünyasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Đlk altı ayda satışlarımız yüzde 56 arttı." dedi. (Zaman) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz işlemleri 21 ve 22 Temmuz 2010 tarihlerinde 2 gün süreyle Turkish Yatırım A.Ş. aracılığı ile ĐMKB Birincil Piyasası'nda gerçekleştirilecek.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.07 artış (+39) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da DYHOL %2.84, ISCTR %1.82, HALKB %1.64 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. 1.seans satış yönünde izlenebileceğini düşündüğümüz e yönelen endeks (58197) de dengelenirken, 2.seans maksimum gördü üzerinde kalıcılık önemli olup, 10 günlük ağırlıklı ortalama dadır. Satış baskısının artması durumunda ön plana çıkabilir, tepki amaçlı izlenebilir. Hafta genelinde ise destekleri ön plana çıkabilir. Destek Direnç ĐMKB ÖNEMLĐ 0.7 Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not DOAS 7, PETKM 2,

4 Tahvil & Bono Piyasası Gösterge Tahvil Gösterge Tahvil vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.43 seviyesinden kapattı. Gün içinde % %8.48 aralığında işlem gören tahvilde işlem hacmi 576 milyon TL oldu. Mali kuralın ertelenmesi faiz tarafında olumsuz algılanmakla birlikte satış miktarı sınırlı oldu. Merkez Bankası düzenlediği DĐBS alım ihalesi ile 100 milyon TL tutarında 9 Ocak 2013 vadeli tahvil alımı gerçekleştiredi. Đhaleye 193 milyon TL teklif gelirken ortalama bileşik faiz %8.72 oldu. Hazine'nin bu hafta ihalesi bulunmazken çarşamba günü piyasaya 992 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapılacak vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.12 oldu. Türkiyenin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 7 baz puan artarak 269 baz puana çıktı. VOB YORUMU VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Đlk seans bandında hareket eden endeks, 2.seans sonrası kar satışları ile dengelendi. Kapanış %0.24 artışla den gerçekleşti günlük ağırlıklı ortalamalar dedir önemli destek bandı olup, 73550/ direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aylık bazda ise üzerinde kalıcılık önemli olup, önemli direnç seviyeleridir. Açıklanan bilançolar ve güven endeksinde görülen sert düşüşle birlikte ABD deki ekonomik büyümenin hız kesebileceğine yönelik kaygılar arttı. Pariteler de ise, Euro güçlü seyrine devam ediyor üzerinde tutunmayı başaracak Euro, yukarı hareket için güçlü kalacaktır direnç, 1,2875 destekler. Dolar/TL ise; doların diğer paritelerde olduğu gibi değer kazanması sonucu, TL karşısında da değer kazanmaya devam ediyor. 1,5530 direnç 1,5385 destek.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI