GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 L er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 03/08/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 74, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /08/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 03/08/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 56, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 04/08/2011 Değişim % FDOW 0.07 FSPX 0.10 FDAX 1.01 Bakış Açısı Dövizde Yükselişe Ne Kadar Mola Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yakın zamanda artan endişeleri değerlendirmek üzere Para Politikası Kurulunun (normalde 23 Ağustos) bugün toplanacağını, kararını ise de açıklayacağını bildirdi. Dört dörtlük olasılıklara baktığımızda 1.Yüzde 1.50 seviyesinde olan gecelik borç alma faizinin en az %3.5 seviyesine yükseltilmesi 2. Döviz satış ihalelerine başlanması 3. Döviz cinsi zorunlu karşılıklarda indirim 4. Haftalık repo faizinde indirim beklentiler arasında. Açıklama sonrası 1.72 seviyesinde olan kur seviyesine geriledi bandı önemini korurken 1.73 üzerinde bandı önem kazanabilir. ECB Kararı ve Parite Trichet'in en son yaptığı açıklama (enflasyon bekleyişlerini çıpalamak için artan biçimde karar almaktayız, güçlü ihtiyat modundayız) faiz artırımına gitme niyetinde olduğu şeklinde algılanmış, Avrupa Merkez Bankası beklendiği üzere 25 bp artırım yaparken (2009 Mart ayından beri en yüksek seviye), ECB faiz kararı öncesi seviyesinde olan parite 22 günlük ortalama seviyesine yönelmişti. Bugün ECB faiz kararı izlenecek olup değişiklik beklenmemektedir. Önceki hafta Cuma günü açıklanan veride %2.7 olarak beklenen avro bölgesinde TÜFE'nin beklentinin altında kalarak %2.5 gerçekleşmesi faizlerin aynı kalması için referans olabilir. 400 Bin Altı Korunur (mu)? Geçen hafta 418 binden 415 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -24 bin ile 398 bin olmuş, bu rakam Nisan'dan beri üç ayın en düşük seviyesini yansıtmıştı. Bugün açıklanacak veride ise ortalama beklenti bin seviyesindedir. Beklenen Bilançolar Bugün 197 milyon TL kar açıklaması beklenen Tofaş Fabrika bilançosu izlenecek. Geçen senenin aynı döneminde şirket 191 milyon TL kar açıklamıştı. İyi gelen ADP & Kötü Gelen ISM 157 binden 100 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Temmuz ADP Özel Sektör İstihdamı 114 bin artarken, 53.3'den 53.5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Temmuz ISM İmalat Dışı Endeks ise 52.7 oldu. Hatırlatma yapmak gerekirse 55.3'den 54.5'e gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM İmalat Endeksi 50.9 ile iki yıldaki en yavaş gidişi göstermişti. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdamın 18 binden 75 bin seviyesine yükselmesi beklenirken, işsizlik oranının ise %9.2 ile aynı kalması beklenmektedir. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları Almanya Haziran Fabrika Siparişleri 13:00 beklenti: %-0.5 (3 aydaki ilk azalış) önceki: %1.8 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 beklenti: bin önceki: 398 bin TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporu 10:00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak 14:00 b:%0.50 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak 14:45 b:%1.50 aynı kalması yönünde

2 Küresel Piyasalar Japon MB sabah saatlerinde yaptığı toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken deprem ve tusunami felaketinin ardından zarar gören ihracata dayalı ekonomisini yeniden güçlendirmek adına 10 trilyon yen olan varlık alım programını 15 trilyon yene çıkardı. Bu haberle yen dolar karşısında %3'ün üzerinde değer kaybederek 0, seviyesine kadar düştü. 157 binden 100 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Temmuz ADP Özel Sektör İstihdamı 114 bin artarken, 53.3'den 53.5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Temmuz ISM İmalat Dışı Endeks ise 52.7 oldu. Hatırlatma yapmak gerekirse 55.3'den 54.5'e gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM İmalat Endeksi 50.9 ile iki yıldaki en yavaş gidişi göstermişti. Bir diğer ilginç veri ise planlı işten çıkarmaların bir önceki ay %5,3 iken Temmuz ayında %59,4'e çıkmasıydı. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdamın 18 binden 75 bin seviyesine yükselmesi beklenirken, işsizlik oranının ise %9.2 ile aynı kalması beklenmektedir. WSJ'da çıkan bir habere göre üst düzey 3 Fed yetkilisi ekonomiyi canlandırmak için QE3'e ihtiyaç duyulduğunu ve Fed'in bunu göz önüne alması gerektiğini söylemesi ile son yılların en sert düşüşünü yaşayan ABD borsalarının toparlanmasını sağladı. Global ekonomik toparlanma endişelerinin gölgesinde risk iştahındaki sert düşüşle güvenli limanlara kaçışın iyice hızlandığı son günlerde IMF yayınladığı raporda, geçtiğimiz yıl Merkez Bankaları'nın toplam altın alımının 73 ton, bu sene ise şimdiye kadar bu rakamın 180 ton olduğu ve Haziran ayında gelişmekte olan ülkerin $10 milyar değerinde altın aldığı açıklandı. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK FK Garanti Bankası Yapı Kredi Denizbank Şekerbank Arçelik Türk Traktör Ereğli Demir Ç Link Bilgisayar'ın Olağan Genel Kurul toplantısı 14:00 Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ihraç edilecek paylar 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 2,02 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 18 Ağustos 2011 ve 19 Ağustos 2011 tarihlerinde iki iş günü süre ile "VANGD.BE" koduyla Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Çemtaş Mevcut Çelikhane üretim kapasitemizde ortalama %7 oranında artış sağlayacak olan, yatırım değeri yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki İkinci Pota Ocağımızın sıcak performans testleri de tamamlanmış olup kesin kabulü yapılarak devreye alınmıştır. İttifak Holding Grup şirketlerinden Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.'nin şirket ana sözleşmesinin şirket hisselerinin Halka Arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna müracatı yapılmıştır. Katmerciler ihraç edilecek TL (%100) nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulunca Kurul kaydına alınmıştır. Spk Karsan'ın hisse ihracını kayda aldı Ekonomi Haberleri Moody's, Türkiye'nin seçim sonrası politikalarının kredi notunun seyrini belirleyeceğini bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, büyüyen iç ve dış dengesizliklerin, eğer kontrol edilmezse, Türkiye'nin kredi notu üzerinde ters bir etki yaratmaya başlayacağı, Türkiye'nin ekonomik ve mali temellerinin dayanaklılığının, küresel ekonomik kriz sırasında ülkenin ''Ba2'' olan kredi notunun görünümünü olumlu yönde desteklediğini, iç ve dış dengesizlikler konusunda düzeltici çalışmaların olmamasının olumlu kredi notunu durdurabileceği belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), yılın ilk 7 ayında yolcu sayısının yüzde 15.4 arttığını bildirdi. DHMİ'nin yayınladığı verilere göre, geçen yıl Temmuz sonunda 56.8 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 65.5 milyona çıktı. ABD ekonomisinin yavaşlaması ve ülkenin kredi notunun düşebileceğine dair spekülasyonla Avrupa borsaları 11 ayın en düşük seviyesine indi. Fransa'nın ikinci büyük bankası Societe Generale, ikinci çeyrek karının beklenenden düşük gelmesiyle yüzde 9.2 geriledi. Sepete ucuz karpuz girdi enflasyon eksi ye döndü. Temmuz ayında fiyatı en fazla düşen ürünler ise yaz meyveleri oldu. Fiyatlar karpuzda yüzde gerilerken, şeftali de yüzde 21.74, erikte de yüzde geriledi. TÜFE tarafında ise tarım sektörü enflasyonu temmuzda yüzde 6.06 gerilerken yıllık bazda yüzde 1.83 artış kaydetti. Avrupa'nın borç krizinde sıra İtalya'nın. İtalya AB'den siyasî destek istedi ancak pek çok üst düzey yetkilinin tatilde olması, acil bir karar alınmasını güçleştiriyor. İlk 6 ay sigortacıların yüzünü güldürdü yılının 6 aylık döneminde sigorta sektörü prim üretimi yüzde 25.3, reel olarak da yaklaşık yüzde 19 oranında arttı. Hayat sigortaları yüzde 39.4 büyüdü. Ereğli tesislerinde 2011 yılı altı aylık döneminde ham çelik üretimi tonla geçen yılın altı aylık dönemine göre yüzde 7,8 düşüş gösterdi. Tav İşlettiği Havalimanlarında Yolcu Sayısı Ocak-Temmuz Döneminde %10 Artışla Milyon oldu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.72 azalış (-443) ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Asyab %2.98, Isctr %2.90, Akbnk %1.66 ile en çok değer kazanan hisseler oldu desteğinden tepki alımlarının görüldüğü endeks 2.seans direncine yöneldi (61935) ara direnci önemini korurken, altında satış baskısı artabilir öncelikli olmak üzere yeniden ön plana çıkabilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HALKB

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil Dün Merkez Bankası tarafından bugün bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yakın zamanda artan endişeleri değerlendirmek üzere PPK Ara Toplantısı gerçekleştirileceği ve saat 12:00'de kurul kararının açıklanacağı duyuruldu. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisinin aylık -0,41% ile beklentilerden iyi geldi. Gösterge tahvil İlk seans 8,62-8,74 seviyeleri arasında hareket ederek 8,67% seviyesinde kapanışı gerçekleştirdi. Valörlü işlemlerde ise %8,64-8,68 bandında hareket ederek %8,65 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,62 seviyesinde güne başlayan gösterge varlığın saat 12:00^de açıklanacak olan PPK Ara toplantısında açıklanacak kararlara göre %8,50-8,80 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos vadeli endeks kontratları günü en düşük 73,900 en yüksek 75,500 gördükten sonra 74,575 seviyesinden kapattı. Endeksin 75,000 in üzerinde kalıcı olup olamayacağı büyük önem arz etmekte. 75,000 in üzerinde kalabilen endeks ilk etapta yukarıda 77,000 seviyelerini hedefleyecektir. Yurtdışı piyasalardaki olumsuzluklar ve satış baskısı karşısında sağlam durmaya çalışan İmkb bugün yurtdışının tepki vermeye çalışması ile birlikte yukarı gitme isteği içerisinde olabilir. Yukarıda dirençler olarak 75,000 in üzerinde 75,500-76,000 ve 77,200 seviyeleri kademeli dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 74,000-73,500 ve 72,800 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI