SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları Sasa Polyester Sanayi Pay Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret Pay Güneş Sigorta Pay Makina Takım Endüstrisi Pay Global Menkul Değerler (1) Gedik Yatırım Holding (1) Borçlanma Aracı Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii (1) Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret (1) Ak Yatırım Menkul Değerler (1) Borçlanma Aracı Halk Yatırım Menkul Değerler (1) Borçlanma Aracı Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret (1) Borçlanma Aracı Ak Finansal Kiralama (1) Borçlanma Aracı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret (1) A1 Capital Yatırım Menkul Değerler (1) Borçlanma Aracı Global Yatırım Holding (1) Borçlanma Aracı Turkasset Varlık Yönetim (1) Borçlanma aracı Oyak Yatırım Menkul Değerler (1) Borçlanma Aracı Analiz Faktoring (1) Borçlanma Aracı

2 Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret (1) Ünlü Menkul Değerler (2) Borçlanma Aracı Net Holding (2) Borçlanma Aracı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları (2) Borçlanma Aracı Orfin Finansman (2) Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret (2) Borçlanma Aracı Burgan Bank (2) Borçlanma Aracı Odea Bank (2) Borçlanma Aracı Final Varlık Yönetim (2) Borçlanma Aracı KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama (3) Kira Sertifikası Malezya Ringiti KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama (3) Türkiye İhracat Kredi Bankası (3) Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret (4) Kira Sertifikası Borçlanma Aracı Pay Akbank T. (5) Borçlanma Aracı Türkiye İş Bankası (5) Borçlanma Aracı Yapı ve Kredi Bankası (5) Borçlanma Aracı Şeker Finansal Kiralama (5) Borçlanma Aracı TF Varlık Kiralama (5) Kira Sertifikası Doğuş Holding (6) Borçlanma Aracı Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret (7) Pay ) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 3) nda satılması planlanmaktadır. 4) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Şirket ortakları Saytaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. İle Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. 5) Halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 6) nda İhraç edilecek borçlanma araçlarının değiştirilebilir tahvil niteliğinde olması planlanmaktadır. 7) Şirketin Kurulumuzun 2016/20 sayılı Bülteninde ilan edilen benzer şekildeki başvurusu, tarihli yazımız ile işlemden kaldırılmıştır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 2

3 B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Sasa Polyester Sanayi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış 2. Borçlanma Araçları İhraçcı Ünlü Menkul Değerler Türkiye Garanti Bankası A.Ş Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Garanti Finansal Kiralama Tahvil/Bono 2. Nitelikli Yatırımcı Gedik Yatırım Holding Tahvil/Bono Nitelikli Yatırımcı Çelik Motor Ticaret Tahvil/Bono Nitelikli Yatırımcı Pasha Yatırım Bankası Tahvil/Bono Nitelikli Yatırımcı Akdeniz Faktoring Tahvil/Bono Nitelikli Yatırımcı Deniz Faktoring Tahvil/Bono Nitelikli Yatırımcı Ak Finansal Kiralama Tahvil/Bono Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Orfin Finansman Tahvil/Bono Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Tahvil/Bono 1. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Finans Finansal Kiralama Tahvil/Bono 1. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Denizbank Tahvil/Bono Türkiye İhracat Kredi Bankası Türk Ekonomi Bankası Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tahvil/Bono Tahvil/Bono İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) Avro Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3

4 3. Diğer Piyasası Araçları İhraççı Piyasası Aracı Nominal İhraç Tavanı Satış Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/ Kullanıcı KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Yönetim Sözleşmesine ve Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası MalezyaRingiti KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Aktif Yatırım Bankası (3) No lu Varlık Finansman u Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı Aktif Yatırım Bankası Aktif Yatırım Bankası C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Kuruluşu Ünlü Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım u nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Payları Borsa İstanbul de işlem gören Finansbank nin (Finansbank) %99,81 oranındaki paylarının tarihinde Qatar National Bank S.A.Q tarafından satın alınması sonrasında, Finansbank ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Finansbank ın 1 TL nominal değerli payı için 4,8033 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Payları Borsa İstanbul de işlem gören Finansbank nin (Finansbank) %99,81 oranındaki paylarının tarihinde Qatar National Bank S.A.Q (QNB) tarafından satın alınması sonucu, Finansbank ın %80,92 oranında doğrudan ve Finans Yatırım Menkul Değerler nin %17,99 oranında doğrudan pay sahibi olduğu Finans Finansal Kiralama (Şirket) üzerinde QNB nin Şirket sermayesini temsil eden payların dolaylı yoldan %98,72 sine sahip olmak suretiyle yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle, Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere 1 TL nominal değerli Şirket payı için 4,1818 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4

5 3. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır. Kurucu un Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Ak Portföy Yönetimi İş Portföy Yönetimi Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Öndördüncü Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) u Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Koruma Amaçlı Şemsiye Koruma Amaçlı Şemsiye Koruma Amaçlı Şemsiye İş Portföy Yönetimi Borçlanma Araçları Şemsiye u 4. Aşağıda unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımına izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır. Şirketin Unvanı Kayıtlı Tavanı Çıkarılmış si Artırım Sonrası Çıkarılmış si Ziraat Portföy Yönetimi Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimi Kare Portföy Yönetimi Taaleri Portföy Yönetimi Tacirler Portföy Yönetimi QInvest Portföy Yönetimi E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 5