GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 26/11/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /11/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 26/11/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 68, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı Đrlanda ya Yardım 85 milyar Euro Avrupa Maliye Bakanlarının mali krizle savaşırken Đrlanda 85 milyar (113 milyar $) tutarındaki yardım paketi için onay aldı. Đrlanda 67.5 milyar tutarındaki yardımı AB den alırken, IMF den sağlanan yardımın tutarı 17.5 milyar tutarında. Đrlanda Euro bölgesindeki Yunanistan krizi sonrası IMF nin desteğiyle açıklanan 750 milyar tutarındaki kurtarma fonu ile kurtarılmaya çalışılan ikinci ülke oldu. Krize Rağmen Rekor Talep Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında birim fiyat 1,70 TL olarak belirlenirken, halka arzda toplam yatırımcıdan lot talep gelmiştir. Nihai tahsisat oranlarına göre arz edilen toplam lot için, tüm yatırımcı grupları dikkate alındığında tahsisat oranının 2,2 katı oranında talep gelmiştir. Şirketin 2 Aralık 2010 tarihinde ĐMKB'de işlem görmeye başlaması bekleniyor. ABD Kasım Đşgücü Rakamları Đçin Olumlu Beklenti ABD'de ekonomik toparlanmanın işaretlerinin görüldüğü bir ortamda üretim ve istihdam verilerinin Kasım ayında artabileceği bekleniyor. Đstihdamın Kasım ayında 145 bin seviyesinde artması beklenirken, geçtiğimiz ay bu rakamda 151 bin seviyesinde artış görülmüştü. ABD de işsizlik oranının ardı ardına dördüncü kez 9.6% seviyesinde olması beklenirken 1948 den beridir ilk kez bu kadar uzun süredir 9.5% seviyesinin üzerinde olduğu belirtiliyor. Piyasa Beklentisi ilk direnç seviyesi olup, direnç bandı önemini koruyor. Vadeli Piyasalar 29/11/2010 Değişim % FDOW 0.43 FSPX 0.53 FDAX Gündem ABD Tüketici Güveni Japonya Ekim Perakende Satışlar Japonya Kasım Đmalat Sektörü PMI Ak Yo'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11:00 Macaristan Merkez Bankası faiz kararı 15:00

2 Küresel Piyasalar Şükran günü sebebiyle sakin geçirdiğimiz geçtiğimiz haftaya karşın bu haftaya doların değer kazançları ile başlıyoruz. Đrlanda da ki krizin benzerine diğer AB ülkelerinde de rastlanacağı beklentileri ve Kuzey ile Güney Kore arasındaki sürtüşmenin artması, doların değer kazanarak son 2 ayın zirvesini görmesine neden oldu. Euro/Dolar paritesi 1,3177 dip seviyesinden yükselişe geçerken gün içi 1,3170 destek 1,3380 direnç. Đrlanda nın yaklaşık 85 milyar alacağı haberi sonrası Asya piyasaları son 3 haftalık düşüşten sonra yükselişe geçti, emtilar değer kazandı. Altın ise Kore de yaşanan gerginliğin doları 2 ayın zirvesine taşımasıyla karşılaştığı talep eksikliği sonrası yatay/aşağı seyrine devam ederken 1351 destek dirençler. $80 üzerinde tutunmaya çalışan petrol bu seviyelerden sıçrama yaparak tekrar $84 üzerine çıktı ancak buradaki önemli direnç seviyesi $85.75 destek $ Buğday yeniden değer kazanırken ABD deki kuraklık ve Avustralya daki yağışlar hasada zarar veriyor. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK FK Đzmir Demir Çelik Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi A.Ş.'nin % 54,14 oranında hisselerinin OMV Enerji Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında birim fiyat 1,70 TL olarak belirlenmiştir. Transtürk Holding, hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu.spk Haftalık Bülteni'ne göre, Şirket, 10 milyon 44 bin 840 TL bedelli hisse senedi ihraç edecek. Anel Elektrik, hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu. SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Şirket, 63 milyon 400 bin TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedi ihraç edecek. Emek Elektrik, hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu. SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Şirket, 11 milyon 30 bin 792 TL bedelli hisse senedi ihraç edecek. Global Menkul Değerler A.Ş. nin, halka açılmak üzere esas sözleşmesinin 3, 6, 19 uncu maddeleri ve Geçici 4 üncü maddenin tadili ile 9 ve 10 uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. Doğan Yayın Bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlandığı daha önce kamuya açıklanan ve önemli kısmı 2006 yılı Hesap Dönemi Kurumlar Geçici Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden oluşan, ,05,-TL tutarındaki davalar ilgili olarak, ,46,-TL tutarında gecikme faizi/karar harcının da hesaplandığı 2 No'lu Vergi/Ceza Đhbarnamesinin adı geçen Şirketimize tebliğ edildiği öğrenilmiş bulunmaktadır. Ekonomi Haberleri Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığındaki IMF heyeti, periyodik olarak yapılmakta olan Program Sonrası Değerlendirme süreci kapsamında, 30 Kasım-9 Aralık 2010 tarihlerinde Türkiye ye gelecek. Türkiye'nin bacasız sanayii turizmde yüzler gülüyor. Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 2010 yılının 10 ayında yüzde 6,25 oranında artarak 25 milyon 975 bin 296 kişiye ulaştı.(zaman) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iptal edilen Galataport ihalesinin yeniden yapılacağını açıkladı. Şimşek, "Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanı olan Salıpazarı için 2011 yılının ilk çeyreğinde işletme hakkı devri modeliyle ihale ilanına çıkılması planlanmaktadır" dedi.(yeni Şafak) Portekiz de gidiyor, Đspanya sırada korkusu dünyayı sallıyor. Euro Bölgesi ülkelerinin borç krizine yönelik endişeler haftanın son işlem gününde etkisini iyiden iyiye artırdı. Kaygıları artıran, Financial Times Deutschland gazetesinin Euro Bölgesi ülkelerinin ve Avrupa Merkez Bankası nın Portekiz e yardım iste baskısı yaptığına ilişkin haberi oldu. Portekiz hükümeti haberi yalanlasa da euro/dolar paritesi son iki ayın en düşük seviyesi olan e geriledi.(milliyet) Özelleştirme Đdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, 2011'in Ocak ayında belli başlı yolları ve köprüleri satışa çıkaracaklarını söyledi. (Dünya) Türkiye'nin elektrik üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 artış gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2003 yılında el konulan Uzanlar'a ait Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez'in 'tazminat davaları'nda kritik sürece girildi. Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (AĐHM), 30 Kasım tarihinde yapacağı duruşmada, 'mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine' karar verecek. Mülkiyet hakkı ihlali yapıldığı yönünde bir karar çıkarsa, tazminat talepleri ele alınmaya başlanacak. Vestel, ankastre sektörünü yeni büyüme alanı olarak belirlerken, yüzde 25'lik pazar payı hedefi koydu. Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, Tüpraş'ın kasite kullanımının yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak yüzde 75,4'e, üretimin ise 1,4 milyon artışla 15,1 milyon tona ulaştığını, toplam satışın ise 16,2 milyon ton olduğunu belirtti.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.49 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SAHOL %1.58, SISE %1.53 ile en çok değer kazanan hisseler oldular direnç bandı önemini korurken, satış baskısının devamında aylık bazda sonraki önemli destek seviyesidir ilk direnç/ 10 günlük ortalama 67758'de olup, 67300'ı geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Destek (önceki dip) Direnç ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not EGGUB Aylık bazda önemli FENER NETAS Kuvvetli Direnç NTHOL direnç bandı önemli

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Đşlem hacmi düşük olan gösterge varlık %7,56 %7,61 bandı arasında hareket etti ve günü %7,61 seviyesinden noktaladı. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7, seviyesinden güne başlayan tahvilin gün içinde %7,55-7,65 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları geçtiğimiz haftayı en yüksek 90,900 en düşük 82,850 görerek 8000 puan gibi bir düşüş yaşadıktan sonra kapanışı 83,675 seviyesinden gerçekleşti. Uzun zamandan beri beklenen düzeltme hareketi başlamış oldu. Bunda yurtdışı piyasaların özellikle Avrupa ve Asya tarafındaki olumsuz gelişmelerin neden olduğu söylenebilir. Bu gelişmelerde olumlu yönde sağlam bir çözüm bulunamadıkça endeksin yukarı hareketleri tepki olarak kalacakatır. Grafikte görülen ikili tepenin dip noktası olan 86,400 yukarı yönlü aşılmadıkça hedef olan 80,000li seviyeler görülmek istenecektir. Bu hafta yurtdışı gelişmeler yakından takip edilerek destek seviyesinde olan hem endeksler hemde Eur/ Usd paritesi dikkatle izlenmelidir. Endeks kontratlarında bugün için aşağıda 83,000-82,500-81,300 seviyeleri destekler, yukarıda 84,000-84,600-85,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e- posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI