GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Đç Piyasalar 30/06/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 68, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) /07/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 30/06/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 60, XETRA DAX 5, Dow Jones 9, FTSE 4, Nikkei 9, S&P 500 1, Bakış Açısı 442 Milyar Euro luk Đtfa Dün Avrupa Merkez Bankası 91 günlük ihalesinde bankalara milyar Avro kredi açtı.beklenti ise milyar euroydu. Bankaların bugün 442 milyar euro tutarında bir geri ödemeye ihtiyacı var. Bu tutar Avrupa Merkez Bankası tarihinin en büyük tutarı ve geçen sene finansal krize karşı mücadelenin temel dayanağı. Rekor Teğet Geçti 2010 yılı birinci döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %11.7 artış gösterdi. Ortalama piyasa beklentisi ise %11.4 seviyesindeydi. Bu büyüme oranı ile Türkiye G-20 ülkeleri arasında en hızlı ekonomik büyüme gösteren Çin'in ardından (%11.9) ikinci hızlı büyüyen ülke oldu yılının ilk çeyreğinde en fazla büyüme gösteren sektör ise toptan ve perakende ticaret oldu yılının ilk çeyreğinde yüzde 26,2 oranında daralan toptan ve perakende ticaret bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 oranında büyüme gösterdi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ikinci çeyrekte baz etkisinin biraz azalacağını ama yüzde 6 ile 8 arasında büyüme beklediklerini dile getirdi. Piyasa Beklentisi Tepkinin devamı için üzerinde kalıcılık önemli olup, kısa vadeli yükselen trend desteği altında bandı risk unsuru olarak yeniden test edilebilir. Öncesinde 54500/ (kanal desteği) bandı tepki amaçlı izlenebilir. Vadeli Piyasalar 01/07/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Gündem ABD Đnşaat Harcamaları ABD Đşsizlik Başvuruları 15:30 Beklenti: 457 binden 455 bin 472 binden 463 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD 21 Haziran Đşsizlik Başvuruları 457 bin ( ) olmuştu. ABD ISM Đmalat Endeksi 17:00 Beklenti: 59.7 den 59.0 ABD Đnşaat Harcamaları 17:00 Beklenti: %2.7 den %-0.8% ABD 2.El Konut Satışları Endeksi 17:00 Beklenti: %6.00 dan -%14.2

2 Küresel Piyasalar 55 binden 61 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD ADP raporu 13 bin,59.7 den 59.0 e gerilemesi beklenen ABD Chicago PMI 59.1 olarak gerçekleşti. Önceki Veriler 60.4 den 59.0 a gerilemesi beklenmekte olan ABD ISM Đmalat endeksi 59.7, Yüzde 0.1 artması beklenen ABD Đnşaat Harcamaları ise %2.7 artış göstermişti (2000 den beri en çok artış). DOE, ham petrol stoklarının geçen hafta 2.0 milyon varil düşüşle milyon varil olduğunu bildirdi. Moody's, Đspanya'nın Aaa düzeyindeki ulusal ve yerel para cinsinden notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı. Ülkeye ilişkin kötüleşen kısa ve uzun vadeli beklentiler, hükümetin mali hedeflere ulaşmasının önündeki zorluklar ve artan borçlanma maliyetlerinin orta vadeli etkileri gösterildi. Kuruluş, Đspanya'nın notunun 1 ya da 2 kademe düşürülebileceğini vurguladı. Mteks OGK 10:00 Şirket Haberleri dan itibaren geçerli olmak üzere; IMKB-30 endeksinden BIM çıkarak yerine Koza Altın dahil edilecek. Karsan "Yeni" hisse senetleri, tarihinden itibaren "Eski" sırasında işleme konu edilebilecektir. Çemaş Döküm 2,60 TL fiyat baz alınarak, "CEMAS" kodu ile, Borsamız Đkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Hürriyet Gazetecilik Daha önce kamuya açıkladığımız üzere, Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin sahip olduğu Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ve Đnternet Sitesi alan adları tarihi itibariyle Şirketimiz tarafından devralınmış ve alım bedeli olan ,-TL+KDV ödenmiştir. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, 1-2 Temmuz tarihlerinde talep toplayacağı bildirildi. Đdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada işlem görmeye başlayacak. Kurumsal Ürünler Pazarı, Maksimum Lot: 500, Sermaye: TL, Halka Açıklık Oranı: % 25, Baz Fiyat: 1,27 TL, Fiyat Marjı: 1,14 / 1,40 TL Çin de imalat endeksi Mayıs ayında 53.9 dan 52.1 e geriledi. Beklenti endeksin 53.2 olması yönündeydi. Đsveç Merkez Bankası 10:30 da faiz kararını açıklayacak. Ekonomi Haberleri Varyap-Uzunlar Ortak Girişimi tarafından Seyrantepe de inşa edilen ve ekim ayında açılması planlanan Galatasaray ın Türk Telekom Arena stadyumunun yüzde 85 i tamamlandı. (Hürriyet) Dış ticaret açığı yüzde 37,3 arttı. TÜĐK, dış ticaret açığının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artışla 4,834 milyar dolar olduğunu açıkladı. Mayısta ihracat yüzde 34,5 artışla 9,885 milyar dolar, ithalat yüzde 35,4 artışla 14,719 milyar dolar oldu. Đhracatın sürpriz şampiyonu THY. Ekonomi dergisi Fortune'un açıkladığı Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında, 20 milyar lira net satış kârı ile TÜPRAŞ ilk sırada yer aldı. Listenin sürpriz şirketi Türk Hava Yolları ise, 5.3 milyar lira ile ihracat şampiyonu oldu. (Yeni Şafak) Derimod'un patronu Ümit Zaim, yurtdışında 5 mağaza açacaklarını, bölge olarak da Osmanlı coğrafyasını tercih ettiklerini söyledi. (Sabah) Ekonomi iç taleple büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde rekor kıramasa da yüzde 11.7 gibi yüksek bir orana ulaşan büyüme, ağırlıklı olarak iç talep ve özel sektörden kaynaklandı. Kişi başına gelir 476 dolar artışla 9 bin 66 dolara yükseldi. (Milliyet) Japonya'da büyük imalatçıların ekonomik güvenlerini ortaya koyan Tankan endeksi, Haziran ayında iki yıldır ilk kez pozitife yükseldi. Rakamın ihracattaki güçlü artışın iç tüketim açısından da bir umut ışığı oluşturduğuna işaret etiği ifade ediliyor. Atlas Okyanusu'nda mevsimin ilk kasırgası 'Alex', Meksika Körfezine ulaşırken, körfezdeki temizlik çalışmalarını engelleyerek, ham petrolü Louisiana, Alabama ve Florida'nın sahil kesimine sürüklüyor. önemli ölçüde

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.68 azalış (-375) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da PETKM %3.92, TAVHL 2.73 ile en çok değer kazanan hisse oldu direnç bandını geçemeyen hareketin satış yönünde izlenmesi gerektiğini düşündüğümüz endeks sonrası belirttiğimiz desteğine çekildi kanal desteği tepki amaçlı izlenebilir. Tepkinin devamı için üzerinde kalıcılık önemli olup, kısa vadeli yükselen trend desteği altında bandı risk unsuru olarak yeniden test edilebilir. Destek Direnç ĐMKB 100 KISA VADELĐ YÜKSELEN TRENDĐN ALTINDA &MACD SAT KONUMUNDA 0.7 Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS 44, KUVVETLĐ PETKM 10, %388,40 bedelsiz

4 Tahvil & Bono Piyasası Gösterge Tahvil Gösterge Tahvil vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.75 seviyesinden kapattı. Gün içinde % %8.78 aralığında işlem gören tahvilde işlem hacmi 698 milyon TL oldu. Türkiye Ekonomisi 2010 yılı ilk çeyreğinde tahminlerin bir miktar üzerinde %11.7 büyüdü. Büyüme hızı 2009 yılının son çeyreğine göre ise %0.1 olarak oldukça sınırlı arttı. Diğer taraftan Hazine Temmuz ayı borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine Temmuz ayında %85 borç çevirme oranı öngörüyor. Bu ay 12.7 milyar TL borç ödemesi bulunan hazine karşılığında 10.8 milyar TL borçlanacak vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.29 oldu. Türkiyenin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 7 baz puan artarak 295 baz puana yükseldi. VOB YORUMU Ağustos Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları günü yukarıda 70,600 aşağıda 69,325 gördükten sonra günü 69,500 seviyesinden kapattı. Önemine değindiğimiz kırılan trend desteğinin 70,650 nin üzerine atamadı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Yurtdışı piyasalarda yaşanan tedirginlik ve satış baskısı devam ettikçe imkb de de düşüş kaçınılmaz oldu. Moody s den gelen Đspanya nın notu indirilebilir açıklamaları ve Çin den gelen olumsuz haberler satışları devam ettirdi. Dow Jones endeksine baktığımızda uzun bir aradan sonra ilk defa 9800 seviyesinin altında kapandı. Daha önce 4-5 kere 9800 leri deneyip kapanışı bu seviyenin altında yapması ile zaten kırılan destekler hedefin seviyeleri olduğunu göstermekte. Fakat trend kırılsa bile 9800 ün üzerine atmayı ve tepki vermeyi deneyeceği unutulmamalı. Ağustos vadeli kontratlara baktığımızda ise dün önemli direnç olan 70,650 üzerine atamayarak görüntüyü teyit etti. Bugün için bu seviye 70,875 olarak görülmekte. Yukarıda 70,000-70,400 ve 70,875 seviyeleri dirençler olarak, aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük hareketli ortalama 68,800-67,800 ve altında 66,300 seviyelerinin hedef olacağı söylenebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI