GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014

2 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de imalat sektörü PMI beklentilerin altında kaldı ABD de imalat sektörü PMI Şubat ayındaki 57,1 seviyesinden Mart ayında 56,5 e gerileme beklentisinin de üzerinde 55,5 seviyesine geriledi. Chicago FED ulusal aktivite endeksi ise Ocak ayındaki -0,45 seviyesinden Şubat ayında 0,08 olan beklentinin üzerinde 0,14 e yükseldi. ABD de borsalar imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında kalması sonucu seans sonunda kayıplarının bir kısmını geri almasına karşılık günü %0,5 e varan oranlarda düşüşle tamamladı. 10 yıllık tahvil faizleri %2,76 seviyelerinden %2,72 seviyelerine gerilerken, altın fiyatları ise dolar seviyelerinden dolar seviyelerine gerileyerek 1 ayın en düşüğünü gördü. Euro / Dolar paritesinde ise 1,38 seviyelerinin üzerinde işlemlerin devam ettiği görüldü. Euro Bölgesi nde PMI verileri güçlü seyrini korudu Euro Bölgesi nde PMI verileri Almanya da beklentilerin altında kalmasına karşılık, Fransa dan gelen 3 yılın en yüksek seviyesine işaret eden güçlü verilerin etkisiyle güçlü seyrini korudu. Euro Bölgesi nde imalat sektörü PMI Şubat ayındaki 53,2 seviyesinden Mart ayında beklentilere paralel olarak 53,0 seviyesine gerilirken, hizmet sektörü PMI ise 52,6 seviyesinden değişim göstermeme beklentisine karşılık 52,4 e geriledi. Almanya da imalat sektörü PMI Şubat ayındaki 54,8 seviyesinden Mart ayında 53,8 ile 54,5 olan beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI da 55,9 seviyesinden 55,5 olan beklentilerin de altında 54,0 e geriledi. Fransa da PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, imalat sektörü PMI Şubat ayındaki 49,7 seviyesinden Mart ayında değişim göstermeme beklentisine karşılık 51,9 a yükselirken, hizmet sektörü PMI da 47,2 seviyesinden 47,5 olan beklentilerin de üzerinde 51,4 e yükseldi. Avrupa borsalarında %1,65 lere varan oranlarda düşüş yaşandı. S&P, Brezilya nın kredi notunu düşürdü S&P, Brezilya'nın kredi notunu yavaşlayan büyüme oranı ile artan kamu harcamaları ve borç seviyesini gerekçe göstererek BBB den BBB- ye indirirken, kredi notunun görünümü ise Negatif ten Durağan a revize edildi. ABD tahvillerine yabancı ilgisi 13 yılın en düşüğüne geriledi ABD tahvillerine yabancı ilgisi 2000 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, %80 olan yabancı payı %67 seviyelerine düştü. G7 ülkelerinden Rusya ya uyarı devam etti G7 ülkelerinden Rusya ya yaptırım konusunda uyarılar devam ederken, Rusya'nın G8 toplantılarına katılımını askıya alındı. Rusya da yılın ilk 3 ayında 70 milyar dolar para çıkışı olduğu açıklandı. Fitch, Türk şirketlerinin en fazla riske maruz kaldığını açıkladı Fitch, ekonomideki yavaşlamaya karşılık yükselen faiz ve zayıf TL'yi gerekçe göstererek Türk şirketlerinin gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek riske maruz kaldığını açıklarken, Fitch mevcut kredi notunun söz konusu riskleri içerdiğini belirtirken, Türkiye ile ilgili gözden geçirmesini 4 Nisan da gerçekleştirecek. S&P nin ardından Fitch ve Moody s ten de görünüm indirime ilişkin beklentiler söz konusu.

3 EUR/USD Dün Euro Bölgesi'nden önemli PMI verilerini takip ettik. Fransa flaş imalat PMI 51.9 ile, flaş hizmetler PMI ise 51.4 ile beklenti üzeri geldi. Fransa'dan gelen sürpriz PMI verileri sonrasında parite seviyelerine kadar yükseldi. Avrupa Ekonomisinin lokomotifi olduğu için Euro'nun yönünde oldukça önemli olan Almanya verileri ise hayal kırıklığı yarattı. Alman flash İmalat PMI 54,6 beklentinin altında 53,8 Alman Hizmetler PMI ise yine beklenti altında 54,0 olarak açıklandı. Almanya dan gelen kötü PMI veriler sonrasında 1,3790 seviyelerine gerileyen parite gün dibini gördü. Euro Bölgesi Hizmetler PMI 52,4 açıklanırken Euro Bölgesi İmalat PMI beklentiye karşılık gelerek 53,0 açıklandı. Euro Bölgesi genel imalat PMI ve hizmet PMI ise sırasıyla 53.0 ve 52.4 ile beklentide geldi ve sektörlerde büyümenin devam ettiğini gösterdi. ABD'den gelen flash imalat PMI verisi ise 56.9 olan beklentinin altında gelerek 55.5 olarak açıklandı. Verinin ardından akşam saatlerinde gelen alışlarla parite seviyelerine kadar yükseldi. Bugün Avrupa dan gelecek olan Alman İfo İş Ortamı Endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin konuşmasını takip edeceğiz. ABD de ise Tüketici Şartları, Yeni Ev Satışları ve Yeni Konut Satışları verileri gelecek. Eurusd paritesinin 1,3820 seviyesinin üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyoruz. Destek: 1,3820, 1,3790, 1,3765 Direnç: 1,3850, 1,3880, 1,3915

4 ALTIN 1333 seviyelerinden haftaya başlayan sarı metal gece saatlerinde Çin den gelen HSBC İmalat Verisinin beklenti altında kalması sonrasında gördüğü satış baskısını arttırdı. Geçtiğimiz hafta yapılan Fed toplantısının ardından ABD nin faizleri önümüzdeki yıl arttıracağı söylentisi ile altında kayıplar yaşanmaya devam etti ve dün en düşük 1307 dolar seviyesine kadar geriledi. Sarı metal Kasım ayından bu yana en büyük haftalık gerileme görüldü. ABD den gelen İmalat PMI verisi 56,5 beklentinin altında 55,5 gerçekleşti. Gün içerisinde Ukrayna askerlerine Kırım dan çekilmek için emir verdi. İngiltere Başkanı ise yaptığı açıklamada bu yıl Rusya da G8 zirvesini gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.g7 toplantısından Rusya ya yaptırım uyarısı çıktı ve Rusya nın G8 toplantısına katılması askıya alındı. Bugün ABD Tüketici Güveni, Yeni Ev Satışları, Richman FED İmalat Endeksi, Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanlarından Lachart ile Plosser ın konuşmalarını takip edeceğiz. Sarı metalin 1318 dolar seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyoruz. Destek: 1308, 1296, 1286, 1274 Direnç: 1318, 1326, 1334,1352

5 PİYASA TAKVİMİ Saat Önem Derecesi Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 9:45 * Fransa Mart İş Dünyası Güven Endeksi 94,0 95,0 9:45 * Fransa Mart İmalat Sektörü Güven Endeksi 100,0 100,0 10:00 * Türkiye Mart Hizmet Sektörü Güven Endeksi 104,3 10:00 * Türkiye Mart İnşaat Sektörü Güven Endeksi 82,5 10:00 * Türkiye Mart Perakende Sektörü Güven Endeksi 105,1 10:00 * İspanya Şubat ÜFE -1,3% 11:00 ** Almanya Mart IFO Güven Endeksi 111,3 110,9 11:00 ** Almanya Mart IFO Mevcut Durum Endeksi 114,4 114,5 11:00 ** Almanya Mart IFO Beklenti Endeksi 108,3 107,7 11:00 * Türkiye Şubat Turist Sayısı 3,8% 11:30 ** İngiltere Şubat TÜFE -0,6% 0,5% 11:30 ** İngiltere Şubat Perakende Fiyat Endeksi -0,3% 0,5% 11:30 ** İngiltere Şubat Üretici Girdi Fiyatları -0,9% 0,3% 11:30 ** İngiltere Şubat Üretici Çıktı Fiyatları 0,3% 0,2% 11:30 * İngiltere Şubat Mortgage Onayları :30 * İngiltere Şubat Mortgage Kredileri 398 Milyon 12:00 * İtalya Şubat Dış Ticaret Dengesi 894 Milyon 12:30 * İspanya 3 ve 9 Ay Vadeli Bono İhaleleri 13:00 * İngiltere Mart Perakende Satış Göstergesi 37,0 28,0 13:45 * ABD Haftalık Mağaza Satışları 0,7% 14:00 ** Türkiye Mart Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 14:30 ** Türkiye Mart Reel Kesim Güven Endeksi 104,6 14:30 ** Türkiye Mart Kapasite Kullanım Oranı 73,3% 14:55 * ABD Haftalık Redbook Perakende Satışlar 2,8% 15:00 ** ABD Ocak Konut Fiyat Endeksi 0,8% 0,5% 15:00 ** ABD Ocak S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi 0,76% 0,60% 15:00 ** ABD Ocak S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi - Yıllık 13,42% 13,34% 16:00 ** ABD Şubat Yeni Konut Satışları :00 ** ABD Şubat Yeni Konut Satışları - Değişim 9,6% -4,9% 16:00 ** ABD Mart Tüketici Güven Endeksi 78,1 78,5 16:00 * ABD Mart Richmond FED İmalat Endeksi -6,0 4,0 22:00 *** ABD Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart Konuşacak bilgiler, 1:00 analizler, yorumlar, *** tahminler ve tavsiyeler ABD yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin Philadelphia kişisel görüşlerine FED Başkanı dayanmaktadır. Charles Plosser Bu görüşler Konuşacak yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir.