HİSSE Sabah Notu 10 Kasım 2016

Transkript

1 alandahisse HİSSE Sabah Notu 10 Kasım 2016 DÜN NE OLDU? YENİ ABD BAŞKANI OLARAK TRUMP IN SEÇİLMESİ VOLATİLİTEYİ ARTIRDI - BIST 100 Endeksi, ABD Seçimlerini Trump ın seçilmesine ilk aşamada global piyasaların negatif tepkisi paralelinde güne 3 düşüşle başlasa da günü global ortamın normalleşmesiyle birlikte günü 0,2 düşüşle 76,209 seviyesinden tamamladı. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? ABD BAŞKANI TRUMP IN POZİTİF AÇIKLAMALARI EŞLİĞİNDE GLOBAL ORTAMDA OLUMLULUK DEVAM ETMEKTE ABD Başkanlık seçimleri öncesinde ve sonrasında Trump ın kazanmasına bağlı olarak belirsizliği satan piyasalarda, Trump ın pozitif açıklamaları eşliğinde global piyasalardaki pozitif eğilim bugün de sürmekte. Sözkonusu eğilimi özellikle ABD piyasalarında 5 düşüşten 2 yükselişe dönmesi ile birlikte gördük. Mevcut durumda Asya piyasaları gecikmeli olarak fiyatlamaya bağlı olarak yükselişte. ABD S&P future ise BIST ın dünkü kapanış zamanına göre yaklaşık 2 yukarıda bulunuyor. Bu paralel BIST 100 Endeksinin de güne dünkü düşük açılış sonrası başlayan tepki yükselişinin bugün de sürmesini beklemekteyiz. BIST 100 Endeksinde dünkü 76,200 seviyelerindeki kapanışın ardından bugün 77,500 direnç seviyesi olarak izlenebilir. ŞİRKET HABERLERİ SODA Pozitif Şirket Çeyrek dönemde 133 milyon TL net kar ile piyasa beklentisi olan 120 milyon TL nin üzerinde net kar açıkladı. FAVÖK de benzer olarak 3. Çeyrek dönemde 136 milyon TL ile 127 milyon TL olan beklentileri aştı. Şirketin Çeyrek dönemdeki brüt kar marjı 31,1 ve FAVök marjı ise 27,6 ile son beş yılın en iyi çeyrek dönemi oldu. Bizim Soda Sanayi için Çeyrek dönemde 152 milyon TL net kar beklentimiz bulunmakta Çeyrek dönemde de maliyetlerin önemli kısmını oluşturan doğalgaz indiriminin ve TL deki değer kaybından hem satışlarının önemli kısmının döviz bazlı olması ve şirketin net döviz nakit bulunması nedeniyle olumlu etkilenmeye devam etmesini beklemekteyiz. Soda Sanayi için 02 Kasım 2016 tarihli Al raporumuzdaki 6,28 TL hedefimizi korumaktayız. Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 76,209 23,647 Piyasa Değeri (mn) 566, ,740 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 176,036 55,244 Günlük İşlem Hacmi 4,904 1,522 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,013 1,365 Yabancı Payı 62 Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST Gelişen Ülkeler ABD - S&P Almanya - DAX Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç Piyasa Değeri/Defter Değeri Temettü Verimi * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi Tahvil Faizleri - 10 Yıllık * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim ALARK DOHOL HURGZ Azalanlar Fiyat Değişim ALCTL SAHOL ULKER İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN ,099 THYAO HALKB BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 120 SISE Nötr Şirket, Çeyrek dönemde 162 milyon TL ile 179 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında bir kar açıkladı. FAVÖK ise Çeyrek dönemde 409 milyon TL olarak açıklandı. Beklenti 413 milyon TL THYAO Sınırlı Pozitif Şirket, Çeyrek dönemde 548 milyon TL net dönem karı açıkladı. Beklenti 578 milyon TL kar doğrultusundaydı. FAVÖK ise Çeyrek dönemde 1,534 milyon TL olarak açıklandı. Beklenti 1,674 milyon TL şeklinde idi. (KAP) VAKBN Sınırlı Pozitif Şirket, Çeyrek dönemde 817 milyon TL ile 744 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde bir kar açıkladı. Şirketin açıkladığı net kar, bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla 39 arttı. Şirket, ikinci çeyrekte 587 milyon TL net kar açıklamıştı.(kap)

2 Bilançolar 10 Kasım 2016 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu ADESE AKFEN A.D A.D -19 A.D AKGUV AKSEL 0-0 A.D A.D 0-0 A.D 0 A.D ANACM ANELE ANSA A.D A.D 0 A.D 0-0 A.D 0-0 A.D 0 A.D ARSAN A.D 9 A.D A.D 6 A.D ARTOG 0-0 A.D 0-0 A.D 0 A.D 0-0 A.D 0-0 A.D 0 A.D ATEKS A.D 3 A.D ATSYH A.D 0-0 A.D 0 A.D A.D 0-0 A.D 0 A.D AVOD AYEN A.D A.D 18 A.D BAKAB BMEKS -3-5 A.D -1-3 A.D -3 A.D BRKO A.D A.D -5 A.D -6-5 A.D 0-1 A.D 0 A.D BURCE A.D -1-0 A.D 1 A.D CEMAS A.D A.D -3 A.D A.D -1-1 A.D 2 A.D CLEBI COSMO A.D 0-0 A.D 0 A.D DARDL A.D A.D 1 A.D A.D 8-46 DGKLB A.D A.D -2 A.D DOAS DURDO A.D A.D 1 A.D ECILC ECZYT A.D A.D -2 A.D EGEEN EGPRO EMKEL A.D ENKAI 1,386 1,481 1, ,630 1,592 1, ESCOM 0-0 A.D 0-1 A.D 0 A.D A.D 0-0 A.D 0 A.D ESEMS A.D A.D -1 A.D A.D 1 A.D FRIGO A.D A.D -1 A.D 0-1 A.D A.D GEDIK A.D A.D -3 A.D GEDIZ -1-0 A.D 0-0 A.D -1 A.D 0-0 A.D 0-0 A.D 0 A.D GLBMD A.D A.D -1 A.D A.D A.D -4 A.D GLYHO A.D A.D -10 A.D GOLTS A.D 14 A.D GSDDE A.D A.D -4 A.D GSDHO A.D A.D IHEVA -1-6 A.D -1-0 A.D -1 A.D A.D IHLAS A.D A.D 53 A.D A.D A.D IHMAD -1-0 A.D -1-0 A.D 0 A.D A.D A.D -1 A.D IHYAY A.D A.D 0 A.D A.D A.D -3 A.D INTEM -8-6 A.D -6-2 A.D 0 A.D A.D -5-3 A.D 1 A.D ITTFH KARTN A.D 0 A.D KLMSN A.D KNFRT KONYA *A.D. : Anlamlı Deği Alan Yatırım 2

3 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu KRSAN A.D 0-2 A.D -1 A.D A.D A.D 0 A.D KUTPO LOGO MAKTK A.D A.D -3 A.D MEMSA A.D A.D -5 A.D MERKO -1-0 A.D -2-0 A.D 1 A.D METUR A.D -2 A.D A.D MNDRS A.D A.D MRSHL A.D 10 A.D NETAS A.D A.D 5 A.D NTHOL A.D NTTUR A.D A.D 0-1 A.D -1 A.D NUHCM ODAS A.D A.D -2 A.D OZKGY PARSN -5-4 A.D A.D 7 A.D PENGD A.D A.D -1 A.D A.D PGSUS A.D A.D PIMAS A.D A.D -4 A.D A.D PRKAB A.D 9 A.D A.D 14 A.D RYSAS A.D A.D -3 A.D SARKY SAYAS A.D -1 A.D A.D SEKFK SELEC SILVR A.D 3 A.D SISE ,188 1,192 1, SKTAS A.D A.D -3 A.D SNGYO A.D A.D -17 A.D A.D A.D -20 A.D SODA SRVGY A.D A.D TBORG TGSAS THYAO -1,346-1,316 2,375 A.D , A.D 1,733 1,873 3, ,534 1,674 2, TMSN TRCAS A.D A.D A.D A.D -5 A.D TRKCM ULUUN A.D -2 A.D A.D UTPYA A.D A.D -5 A.D 0-8 A.D A.D VAKBN 1,921 1,848 1, VAKKO A.D A.D 3 A.D VERUS A.D 15 A.D -5-6 A.D A.D -1 A.D YAPRK A.D 0 A.D YATAS YAYLA -3-2 A.D -1-2 A.D 0 A.D -1-2 A.D A.D YAZIC A.D A.D 38 A.D YGYO A.D -1-0 A.D -3 A.D A.D A.D 1 A.D *A.D. : Anlamlı Deği Alan Yatırım 3

4 alandaviop VİOP Sabah Notu 10 Kasım 2016 BIST 30 Kontratı Aralık vadeli kontrat, ABD Seçimlerini Trump ın kazanmasına global piyasaların ilk aşamada negatif tepkisi paralelinde güne 3 düşüşle başlamasına karşın günü tepki alımları ile birlikte 0,6 düşüşle 93,850 seviyesinden tamamladı. Bugün Aralık vadeli kontratta yeni ABD Başkanı Trump ın pozitif açıklamaları eşliğinde global piyasalardaki pozitif eğilime paralel olarak güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz. Sözkonusu kontrat için güniçi hareket banıd beklentimiz 93,5-95,0 aralığında bulunuyor. KODU FİYATI DEĞİŞİMİ () FİYAT FİYAT FİYATI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ F_XU S ,636 2,151,970, ,846 8,169 F_XU S ,158 57,723,605 3, USDTRY Kontratı ABD Başkanlık seçimlerinin galibinin Trump olması sonrasında, piyasalarda belirsizlik fiyatlaması hakimdi. Söz konusu ortamda dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Meksika Pesosu dışında en fazla değer kaybeden para birimler arasında Türk Lirası ilk sıralarda yerini aldı. Bugün sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesindeki seyir göz önünde bulundurularak kontratın güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. USDTRY Aralık kontratında yükselişlerin devam edebilmesi için 3,20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup, 3,15-3,10 bandı destek konumunda bulunuyor. KODU FİYATI DEĞİŞİMİ () FİYAT FİYAT FİYATI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ F_TRYUSD1216S , ,958, ,659 3,192 F_TRYUSD0217S ,522 4,975,261 3, Alan Yatırım 4

5 ALTIN/USD Kontratı ABD Başkanlık seçimlerinin galibinin Trump olması sonrasında, piyasalarda belirsizlik fiyatlaması hakimdi. Trump ın başkanlık yarışından galip çıkması küresel piyasalarda risk algısını arttırırken, altında sert yükseliş görüldü. Bunun paralelinde Altın Aralık kontratı dünü 1,01 değer kazancı ile 1296 US$ seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle Asya seansında altın fiyatlarındaki seyir göz önünde bulundurarak, Altın kontratının güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. KODU FİYATI DEĞİŞİMİ () FİYAT FİYAT FİYATI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ F_XAUUSD1216S , ,182,887 12,928 2,637 F_XAUUSD0217S ,850,380 1, EURUSD Kontratı ABD Başkanlık seçimlerinin galibinin Trump olması sonrasında, piyasalarda belirsizlik fiyatlaması hakimdi. Dolar günün ilk yarısında gelişmiş ülke para birimlerine karşı zayıflarken, günün geri kalanında kayıplarını telafi etti. Bu kapsamda EURUSD Aralık kontratı günü 0,71 değer kaybı ile 1,0991 seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle EURUSD paritesinde görülen sıkışık seyir nedeniyle EURUSD kontratının güne yatay bir başlangıç başlamasını beklemekteyiz. KODU FİYATI DEĞİŞİMİ () FİYAT FİYAT FİYATI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ F_EURUSD1216S ,618 26,882,564 7,270-1,637 F_EURUSD0217S , Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 6 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.