Günlük Bülten 17 Ocak 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 17 Ocak 2019 BIST % USDTRY -1.94% EURTRY -2.03% EURUSD -0.17% XAUUSD 0.31% GLDGR -1.47% BRENT 1.27% S&P % 95, , ,621 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Brexit Süreci Türkiye-Suriye Askeri Operasyonu ABD-Çin Görüşmeleri Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık-Aylık)(Aralık) OPEC Aylık Rapor ABD İnşaat İzinleri (Aralık) ABD Mal Ticaret Dengesi (Kasım) ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak) PİYASALARIN YÖNÜ BIST ,500 Direnci Test Edilebilir Yükseliş trendini devam ettiren endeks günü 95,411 (%2.40) seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisseler banka hisseleri olup, düşüş tarafında en çok dikkat çeken hisse ise CLEBI (%-4,00) oldu. Suriye ile ilgili haber akışı takip edilirken, dün TCMB nin faiz oranında değişiklik yapmaması ile destek bulan endeks yılbaşından önceki seviyelerini test etmektedir. Sabah itibariyle Asya piyasaları pozitif, ABD vadelileri negatif seyir izlemekte. USDTRY TCMB Faiz Kararı ile 5.40 Seviyesinin Altında Seyrediyor... Dolar endeksindeki hafif artış 5.33 seviyelerinde geri toparlayan USDTRY sabah saatlerinde 5.36 seviyelerinde seyretmektedir. Dün TCMB kararında bir haftalık repo faiz oranını %24, gecelik borçlanma faizini 22.50% ve gecelik faiz oranını ise 25.50% de sabit tutmuştur. EURTRY Euro nun Değer Kaybı ile Aşağı Yönlü... Avrupa tarafından gelen olumsuz haber akışı ile birlikte Euro nun değer kaybı, Türk Lirasının primli seyretmesine neden olmaktadır. Sabah saatlerinde 6.12 seviyelerinde seyretmektedir. EURUSD Brexit Süreci Belirsizliğini Koruyor... Salı akşamı İngiltere parlamentosunda yapılan Brexit oylamasının reddedilmesi üzerine İşçi partisinin güvensizlik oylaması istemesi üzerine dün akşam yapılan oylama May in lehine sonuçlanmıştır. Bunun üzerine May parti başkanları ile görüşmeyi planlamaktadır. Sürecin belirsizliği daha da artmış olup ilgili haber akışı takip edilecektir. Parite seviyelerinin altına çekilmiş olup, sabah saatlerinde 1,1391 seviyelerindedir. XAUUSD Yatay Seyri Devam Ediyor Çin teşviklerine rağmen ve Brexit oylamasının belirsizliği ile 1290 US$ üstünde tutunmaktadır. Global ETF lerde ki artan altın miktarının alım yönün de bunu desteklediği görülmektedir. Brexit belirsizliği ile ilgili haber akışı takip edilecektir. GLDGR Doların Yurtiçinde Değer Kaybı ile Hafif Negatif TCMB faiz kararından sonra değer kazanan Türk Lirasının ardından gram altın 220TL seviyelerini test etmektedir. BRENT Verilerle 60US$ Desteğini Koruyor Ham petrol stoklarının beklenenden iyi gelmesi ile 60US$ desteğini sağlamlaştıran petrol, Çin in yurtiçi teşvikleri ile talep bazlı beklentileri pozitif eğilimde tutmaktadır. ABD-Çin ilişkilerindeki haber akışı takip edilecek olup, resesyon ile ilgili endişeler halen Brent e aşağı yönlü baskılayıcı unsurlardan birini oluşturmaktadır. S&P 500 Çin Destekleri ile Pozitif Bölgesel FED başkanlarının faiz artırımı konusunda söylemleri ve Çin in ekonomiyi desteklemek amaçla yaptığı vergi indirimleri, teşvik ve likidite artırımı gibi gelişmeler global hisse senedi piyasalarına pozitif etkisi devam etmektedir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 2.40% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 96,300 ve 97,400'de, destek seviyeleri ise 95,200 ve 94,000'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 1.94% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 2.03% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.17% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.31% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,305.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,282.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 1.47% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 1.27% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 64.60'de, destek seviyeleri ise ve 58.80'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.58% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,694.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,541.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 2.20% 3.00% AB 0.00% 1.60% 1.60% Japonya -0.10% 0.80% 0.00% Türkiye 24.00% 20.30% 1.60% Güney Afrika 6.75% 5.20% 1.10% Brezilya 6.50% 4.05% 1.30% Rusya 7.75% 4.30% 1.50% Meksika 8.25% 4.83% 2.50% Endonezya 6.00% 3.13% 5.17% Hindistan 6.50% 2.33% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD -0.1% 0.4% -7.2% USDTRY 0.6% -0.1% 41.5% EURTRY 0.7% 0.4% 31.7% USDJPY -0.1% -3.4% -1.3% GBPUSD -0.1% 2.0% -6.7% USDZAR 0.3% -4.7% 11.8% USDRUB 0.0% -0.6% 17.3% USDBRL 0.0% -4.2% 15.9% USDIDR 0.2% -2.6% 6.4% USDMXN 0.1% -5.8% 0.7% USDINR 0.4% -0.4% 11.4% USDARS 0.0% -2.0% 98.7% USDCNY 0.1% -1.9% 5.1% USDKRW 0.2% -0.5% 5.4% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol -0.6% 3.7% -11.9% Altın Ons 0.0% 3.7% -3.5% Doğalgaz 1.7% -9.3% 2.5% Gümüş -0.1% 6.1% -9.6% Bakır 0.1% -2.8% -17.6% Alüminyum 0.0% -6.5% -16.9% Buğday -0.4% -4.6% 22.6% Şeker -0.1% 5.3% -3.2% Kakao 1.6% 3.6% 19.6% Kahve 1.3% 2.6% -14.8% Pamuk 0.2% -6.6% -9.9% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Japonya Merkez Bankası (BOJ) 23 Ocak Avrupa Merkez Bankası (ECB) 24 Ocak Federal Rezerv (FED) 30 Ocak Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Şubat Brezilya Merkez Bankası (BCB) 6 Şubat İngiltere Merkez Bankası (BOE) 7 Şubat BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 95,411 17,539 Piyasa Değeri 617, ,549 Halka Açık Piyasa Değeri 218,072 40,086 Günlük İşlem Hacmi 8,711 1,601 Ortalama İşlem Hacmi 4, Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 6.1% -16.6% ABD - S&P % 3.1% -5.9% Almanya - DAX 0.4% 1.5% -17.5% Gelişen Ülkeler 0.4% 4.3% -17.1% Çin - Shangai Composite 0.1% -1.0% -25.1% Japonya - Nikkei -0.2% -5.1% -14.8% Meksika - Wimex 0.5% 8.4% -11.3% Brezilya - Bovespa 0.4% 9.3% 18.2% Rusya - Micex -0.2% 3.2% 7.8% G.Afrika - Wizaf 0.7% 5.8% -11.9% G.Kore Kospi 0.1% 1.8% -16.4% Hong Kong - Hang Seng 0.1% 3.2% -15.6% Hindistan - Sensex 0.2% 0.3% 4.6% Endonezya - Jakarta 0.5% 5.8% 0.2% BIST - Artan Fiyat Değişim FLAP % AKBNK % ISCTR % SAHOL % GARAN % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim CLEBI % ODAS % DGKLB % MAVI % KOZAL % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN ,392 THYAO ,388 AKBNK VAKBN HALKB Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 90,733 93,097 95,411 95,460 97,823 BIST 30 VIOP 117, , , , ,200 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GOODY DGKLB PRKME EREGL SKBNK TTKOM VAKBN YKBNK ZOREN Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe VAKFN UTPYA SNPAM DENIZ KFEIN ASLAN Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK AEFES AKSEN ALGYO ALARK ASELS ANACM BERA ANELE BJKAS ARCLK CEMAS BIMAS CEMTS CCOLA DOHOL CLEBI ECILC DEVA EKGYO ECZYT ENJSA EGEEN ENKAI FENER GOLTS FROTO GOZDE GARAN GUBRF GEREL ICBCT GLYHO IHLAS GSRAY IHLGM HALKB ITTFH HEKTS KERVT HURGZ KORDS INDES KRDMD IPEKE MAVI ISCTR METRO ISDMR MGROS KARSN MPARK * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe KARTN NTHOL KCHOL PARSN KOZAA SASA KOZAL SOKM NETAS THYAO ODAS TSKB OTKAR TTRAK PETKM PGSUS POLHO SAHOL SISE SODA TATGD TAVHL TCELL TKFEN TMSN TOASO TRKCM TUPRS ULKER VERUS VESTL YATAS Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6