alandahisse HİSSE Sabah Notu 26 Ekim 2017 DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ GLOBAL HİSSE YÜKSELİŞİNE EŞLİK ETTİ

Transkript

1 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 Haz 17 Tem 17 Ağu 17 Eyl 17 alandahisse HİSSE DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ GLOBAL HİSSE YÜKSELİŞİNE EŞLİK ETTİ BIST 100 Endeksi dün, Salı günü seans sonuna doğru gelen vize krizi ile ilgili yalan haberden sonra gerçekleşen satışların geri alınması ve global hisse piyasalarındaki olumlu seyir ile birlikte cazip çarpanlardan işlem görmesi paralelinde günü %1,1 yükselişle 108,355 seviyesinden tamamladı. BIST Bankacılık Endeksi %2,5, BIST Sanayi Endeksi ise %0,8 oranında yükseldi. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? SAAT 14:00 TCMB FAİZ KARARI SAAT 14:45 AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Bugün yurtiçinde gündem TCMB, yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası nın para politikası toplantısı olacak. Piyasa beklentisi, TCMB ve Avrupa Merkez Bankası nın faizleri değiştirmemesi yönünde. Biz de TCMB nin enflasyonda kalıcı iyileşme görülene kadar faizlerde değişiklik yapmamasını ve gerekli durumlarda ek sıkılaştırma yapabileceğini belirtmesini (yani sözlü yönlendirme yapmasını) Avrupa Merkez Bankası toplantısında ise, varlık alım miktarının azaltılıp azaltılmayacağı veya azaltılacaksa da hangi miktarda olacağı konusunda detayları öğreneceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, varlık alımı azaltışı konusundaki kararın Ekim ayındaki toplantıda alınabileceğini söylemişti. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları karışık seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. Genel piyasa görüşümüz BIST 100 Endeksi nin bilanço dönemi sonuna kadar global hisse piyasalarındaki yükselişe eşlik etse orta vadede tahvil faizlerindeki yükseliş ve TL deki değer kaybının BIST i baskılayacağını öngörmekteyiz. BIST 100 Endeksi nin bugün yatayda açılmasını ve gün içerisinde bu eğilimini sürdürmesini ŞİRKET HABERLERİ AKBNK Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %5 düşüşle beklentilerin üzerinde olarak 1,494 milyon TL (beklenti 1,384 milyon TL) net kar açıkladı. (KAP) TCELL Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %15 düşüşle beklentilerin hafif altında olarak 601 milyon TL (beklenti 623 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %12 artışla beklentilerin üzerinde olarak 1,626 milyon TL (beklenti 1,553 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) ISGYO Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %30 artışla beklentilere paralel olarak 41 milyon TL (beklenti 38 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %5 düşüşle beklentilerin altında olarak 38 milyon TL (beklenti 47 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TSKB Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %5 artışla beklentilerin hafif üzerinde olarak 165 milyon TL (beklenti 155 milyon TL) net kar açıkladı. (KAP) TMSN Sınırlı Pozitif Şirket, Ar-Ge çalışmaları kapsamında; geliştirilen ve ilk prototipi İDEF 2017 fuarında sergilenen Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı aracının geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak TÜBİTAK destek programı başlatıldığını ve yurt içi kullanıcı makamlarının görüşleri doğrultusunda geliştirilmesi, üretimi ve testleri ile ilgili olarak da yetkili makamlarla görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. (KAP) Piyasa Verileri TL USD BIST 100 Endeksi 108,355 29,197 Piyasa Değeri (mn) 816, ,905 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 255,031 68,721 Günlük İşlem Hacmi 5,823 1,569 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 5,054 1,421 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 4.3% 36.5% BIST 100 (US$) 1.1% 2.0% 14.1% Gelişen Ülkeler 0.1% 3.1% 22.3% ABD - S&P % 2.4% 19.5% Almanya - DAX -0.5% 2.8% 21.0% Japonya - Nikkei 0.3% 7.0% 25.1% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST Gelişen Global Fiyat/Kazanç Piyasa Değeri/Defter Değeri Piyasa Çarpanlarına Göre İskonto Oranı F/K PD/DD Ortalama BIST/Gelişen Piyasalar -37% -22% -30% BIST/Tarihsel İskonto -23% -9% -16% Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi (GLP) 11.96% 1.25% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 11.38% 2.41% 1.13% Artanlar Fiyat Değişim KARSN % PGSUS % VAKBN % Azalanlar Fiyat Değişim TTKOM % TKFEN % ARCLK % İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO GARAN ASELS BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans

2 9A16 3Ç16 2Ç17 9A16 3Ç16 2Ç17 Bugün Bilançolar Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu % % % % % % AKBNK 4,517 4,407 3,682 23% 1,494 1,384 1,197 25% 1,571-5% ANHYT % % 64-14% ANSGR % % 37-36% CEMTS % % % % % 17-14% EGGUB % % 5 45% % % 6 92% FINBN 1, % % 449 4% GARFA % % 7-5% GRNYO % 0-0 A.D 1-70% ISFIN % % 26 10% ISGSY % % 1-77% ISGYO % % 32 30% % % 40-5% ISMEN % % 43-3% ISYAT % % 8-12% RYGYO % A.D 16 A.D % % 25-1% TCELL 1,763 1,786 1,161 52% % % 4,472-3,210 39% 1,626 1,553 1,197 36% 1,453 12% TSKB % % 158 5% VESBE % % 67 5% % % % *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2

3 alandaviop VİOP BIST 30 Kontratı Ekim vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü %0,9 yükselişle 132,975 seviyesinden tamamladı. Ekim vadeli kontratın, gün içerisinde 132, ,750 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU % ,734 2,688,061, ,793-32,674 F_XU % ,726 1,696,090,478 69,533 36,236 USDTRY Kontratı ABD Doları dün gelişen ülke para birimlerine karşı karışık seyir izlerken, Türk Lirası negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Ekim vadeli Dolar/TL kontratı ise günü %0,3 yükseliş ile tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne hafif düşüş ile başlangıç yapmasını F_USDTRY % , ,071, , F_USDTRY % , ,893, ,457-4,254 Alan Yatırım 3

4 ALTIN/USD Kontratı Altın, global piyasalarda pozitif risk iştahının devam etmesini Dolar Endeksi ndeki düşüşün dengelemesi eşliğinde yatay seyretti. Ekim vadeli Altın kontratı ise günü %0,1 yükseliş ile tamamladı. Bugün Altın kontratının güne hafif yükseliş ile başlangıç yapmasını F_XAUUSD % ,443 39,935,358 16, F_XAUUSD % ,736 12,966,846 12, EURUSD Kontratı ABD Doları nın gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık seyir izlediği günde Euro, para politikası toplantısında Avrupa Merkez Bankası nın varlık alımlarını azaltacağı beklentileri ile birlikte pozitif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Ekim vadeli Euro/Dolar kontratı ise günü %0,3 yükseliş ile tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne hafif yükseliş ile başlangıç başlamasını F_EURUSD % ,106 13,593,669 8,577-7 F_EURUSD % ,307,961 2, Alan Yatırım 4

5 Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.