GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,184 1,76 IMKB-30 74,426 1,91 USD/TL 1,8120-0,28 EUR/USD 1,2474-0,17 ALTIN 1,573 0,12 PETROL (BRENT) 93,82 1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8068 1,8104 EUR/USD 1,2502 1,2490 Tahvil ( ) %8,58-8,65 BRENT 92,95 93,43 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 53, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,07 FSPX 0,08 FDAX 0,50 Bakış Açısı EKONOMİ İVME KAYBEDER(SE)? Bugün yüzde 1,9 la aynı kalması beklenen ABD 1.çeyrek GSYH (final) verisi açıklanacak olup, ABD 1.çeyrek büyüme 2.tahmin verisi beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Kamu harcamalarında 5,9% luk azalış ve ithalatta da 6,1% lik artış söz konusuydu. 1.FED, gerektiği takdirde üçüncü parasal genişlemeye gitme konusunda hazırız açıklamasında bulunurken, ekonominin bu yıl yüzde 2,4 ile yüzde 2,9 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. 2.FED, Lockhart yeni parasal genişleme olasılığını gözardı edemeyeceklerini, işsizlikte ciddi kötüleşme olursa 3.parasal genişlemenin düşünülebileceğini belirtmişti. 3.FED, daha fazla parasal genişleme için kapıyı açık tutmuş, birçok yetkili ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi veya tahminlere yönelik aşağı yönlü risklerin yeterince büyümesi halinde ek para politikası gevşetme adımlarının gerekebileceğini ifade etmişti bin beklenen ABD Mayıs tarımdışı istihdam 69 bin, %8,1 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı ise % 8,2 olmuştu. 130 MİLYAR AVRO TSİ da Haziran da yapılacak AB liderleri zirvesi başlayacak. AB zirvesine, merkezi bütçe planı, Brüksel'in bütün bütçeleri denetlemesi önerilecekti. Büyümeyi destekleyecek 130 milyar avroluk plan onaylanabilir. ARALIKTAN BERİ EN YÜKSEK(Tİ) Geçen hafta 383 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 2 bin azalarak 387 bin, 378,500 ile 28 Nisan dan beri en yüksek rakama ulaşan dört haftalık ortalama ise 386,250 ile 3 Aralık haftasından beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bugün açıklanacak veride beklenti 385 bin seviyesindedir. İHALE TAKVİMİ İtalya Hazinesi, bugün da 2017 ve 2022 vadeli tahvil ihraç edecek.5,5 milyar avro borçlanma hedefleniyor. YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ CNBC-e Haziran enflasyon anketine gore 16 kurum Nisan da -%0,39 TÜFE bekliyor, yılsonu TÜFE tahminlerinin ortalaması ise %7,34. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam -1,43% seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda %8,28 olan rakam %9,40 a yükselecektir. 1.Mayıs ayında enflasyon en düşük beklenti -%0,20 e paralel -0,21%, yıllık bazda %8,28 e gerilemişti. 2.Yıllık bazda tek hanenin korunabilmesi için Haziran ayında enflasyonun %0,15 ve altında gelmesi gerekir. 3.Mayıs ayında enflasyondaki düşüşte işlenmemiş gıda fiyatlarında (yıllık -2,7%) olumlu seyir ve uluslararası gelişmeler paralelinde gerileyen akaryakıt fiyatları belirleyici olmuştu. PİYASA BEKLENTİSİ hafta genelinde kuvvetli direnç seviyeleridir bandına olası geri çekilme normal karşılanmalı. Gündem ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 385 bin önceki 387 bin ABD 1.çeyrek GSYH (final) açıklanacak beklenti 1,9% önceki 1,9% AB liderler zirvesi yapılacak (28-29 Haziran) TCMB son faiz toplantısının tutanaklarını açıklayacak Otoyol ve Köprülerin özelleştirmesi ihalesinde Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi

2 Küresel Piyasalar 1.Almanya'da Haziran ayı işsizlik oranı açıklanacak İngiltere'de 1.çeyrek GSYH (final) açıklanacak Yüzde 0,5 artması beklenen ABD Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1(üç aydaki ilk artış),yüzde 1,5 artması beklenen Mayıs konut satışları endeksi %5,9 arttı. 3.Japonya da perakende satışlar Mayıs ayında %2,9 olan beklentinin üzerinde %3,6 artış gösterdi. MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 değer kazandı. Japonya %1 e yakın yukarıda. 4.ABD ekonomisinin durgunluğa girmesi olasılığı S&P tarafından %20 olarak görülüyor. 5.Reuters anketine göre 71 analisten 48 analist ECB den çeyrek puan faiz indirimi bekliyor yılı Aralık ayında ECB, beklendiği gibi 25 baz puan indirim yaparken, likidite operasyonlarında teminatler genişletilecek, iki tane 36 ay vadeli refinansman operasyonu yapılacaktı. ABD de hisse senetleri ECB nin borç kriziyle mücadele için daha fazla tahvil alacağı spekülasyonunu azaltması ve kararın oy birliği ile alınmadığının açıklanması sonrası değer kaybetmişti. 1,34 seviyesinde olan parite 1,3290 seviyesine kadar gerilemişti. 6.Zirveden fonların bankalara direkt yardım etmesi yada tahvil alımları kararının çıkmayacağı belirtiliyor. Büyümeyi destekleyecek 130 milyar avroluk plan onaylanabilir. 7.İtalya %2,5, İspanya borsası %2 nin üzerinde değer kazandı. 8.Morgan Stanley, altın fiyatı tahminini 2012 yılı için %8 düşürürek Dolar/ons olarak belirledi. Şirket Haberleri Kiler Gıda 10.30, Serve 11.00, Plastikkart 13.00, Deva Holding 13.30, Gerel 14.00,Karsan Otomotiv 14.00, Link Bilgisayar 14.00, Migros 14.30, Tuborg Olağan Genel Kurul toplantısı FLAP. E kodu ile tarihinden itibaren Borsamız İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak olan Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı adet olarak uygulanacaktır. İpek Doğal Enerji Toplam derinliği yaklaşık 4000 metre olarak planlanan arama kuyusunda, sondajın petrol keşfi ile neticelenmesi için tüm teknik ve lojistik faaliyetler titizlikle yürütülecektir. Yapı ve Kredi Bankası Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisselerinin elden çıkarılmasına ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda anlaşmaya girilmesi ile ilgili çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Kiler Gayrimenkul %41, bedelsiz pay alma hakları TAV İnşaat liderliğindeki, eşit ortaklık oranıyla kurulmuş TAV-CCC-ARABTEC Ortak Girişimi tarafından, 3 milyar doların üzerinde kontrat bedeline sahip yeni terminal binası inşaatı 49 ayda tamamlanacaktır. Ford Otomotiv Gerçekleştirilen yatırım projelerinin finansmanı için, EIB (Avrupa Yatırım Bankası) ile görüşmeler neticesinde kredi kullanımı hususunda anlaşmaya varılmıştır. EIB ile 100 milyon Avro tutarında kredi sözleşmesi bugün imzalanmıştır. Kredi, iki yılı ödemesiz, sekiz yıl vadeli olup yıllık faizinin % 2,30 civarında olması öngörülmektedir. Albaraka Türk %66,98'lik bedelsiz payları tarihinde aktarılacaktır. Halk Bankası 207,5 milyon USD ve 558 milyon EURO tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli Sendikasyon Kredisi sağlanmıştır. Ekonomi Haberleri Petroldeki düşüş cari açığı daraltıyor. Türkiye, geçen yıl ithal ettiği ham petrolün variline ortalama 105,4 dolar öderken, fiyatların 90 dolar seviyelerine düşmesi, cari açığın da düşeceği umudunu doğurdu. Geçen yıl enerjiye 54,1 milyar dolar ödeyen Türkiye'nin faturası, petrol fiyatlarının bu düzeyde seyretmesi halinde 6 milyar dolar civarında düşecek ve bu cari açığa yansıyacak. Doğalgaz ve petrol ürünleri fiyatlarının da petrol fiyatlarına endeksli değiştiği dikkate alındığına dikkati çeken uzmanlar, petrolün varilindeki her 10 dolarlık fiyat hareketinin enerji ithalatı faturasına 4 milyar dolarlık etki yaptığını belirtiyor. Süt sektörü AB'ye yeniden giriyor. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), 3 yıl gibi kısa bir sürede yürüttüğü çalışmalarla AB'ye ihracat kapısını açtı. Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de gerçekleştirilen toplantılar neticesinde artık AB'ye kompozit ürünlerin (hayvansal ve bitkisel gıda ile üretilmiş) ihracatının yapılabileceği duyuruldu (Zaman). TSK'nın yaşlı araçları değişiyor. Emniyet ve askeri araçlarının yenilenmesindeki süreç hızlanıyor. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı ile Taşıt Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve TSK'ya ait taşıtların yenileri ile değiştirilmesi hedefleniyor(zaman). Anadolu Hayat'a 600 bin katılımcı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre bireysel emeklilik şirketi Anadolu Hayat, 3 milyar 598 milyon fon büyüklüğü elde ederken; katılımcı adedini 600 bine çıkardı (Yeni Şafak). Mart ayı sonunda katılımcı, 3,4 milyar TL fon büyüklüğü vardı. Microsoft'a 860 milyon avroluk ağır ceza. Avrupa Birliği, tekelleşmeye yönelik haksız rekabete yol açan fiillerinden ötürü Microsoft'a kestiği yaklaşık 1 milyar avroluk rekor cezayı onayladı. Yaptığı son temyiz başvurusundan da eli boş dönen Microsoft'a kesilen nihai ceza 39 milyon avroluk indirimle 860 milyon avro olarak hükme bağlandı (Yeni Şafak). Suriye sorununun diplomatik yollarla çözüleceği beklentisinin yanı sıra Fitch in Türkiye nin notunu artırabileceği söylentisi dün piyasaları rahatlattı. Faizler yüzde 8.63 le Ekim 2011 seviyesine gerilerken, dolar 1.81 TL den işlem gördü (Milliyet). Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch Ratings'den gelecek bir not artırımının sürpriz olmayacağını ifade etti.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,76 artış ve (+1057) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,739 milyon TL oldu. İMKB-30 da Isctr %5.61, Krdmd %5.21, Ykbnk %4.87 ile en çok değer kazanan hisseler oldu hafta genelinde kuvvetli direnç seviyeleridir. Hafta genelinde e yakın seviyeler orta vadeli pozisyonların gözden geçirilmesi açısından referans alınabilir bandı destek olarak izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKBNK ALARK KIPA PD/DD 1,57

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Bono faizlerinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. %8,67 bileşik seviyesinde açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterege tahvil dün %8,58 seviyesine kadar geriledi. En yüksek %8,71 i gördü ve %8,65 ten günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 73,275 en yüksek 74,800 gördüğü günü 74,725 seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda 75,000-76,000 ve 76,500 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. 75,000 seviyesi üzerinde kalıcı olabilen endekste 76,500 ler denenmek istenecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 74,000-73,500 ve 72,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI