YURTİÇİ VE YURTDIŞI PİYALARDAKİ GELİŞMELER

Transkript

1 YURTİÇİ VE YURTDIŞI PİYALARDAKİ GELİŞMELER Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta dolardaki dalgalanmalardan ve Yunanistan konusunda yaşanan gelişmelerden etkilendi. Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya arasında yeniden başlayan gerginlik ve bu konuda atılan adımlar hafta içerisinde takip edildi. Yunanistan seçimlerinden sonra oluşan yeni hükümetin kreditörler ile görüşmeleri bu hafta da devam etti. Hafta içerisinde bu konuda çok spekülasyonlar yapılsa da sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Yunanistan ın mevcut durumda 10 milyar euro kısa vadeli finansmana ihtiyacı var. Avrupa Birliği Maliye Bakanları Brüksel de bir araya gelirken Yunanistan konusunda herhangi bir karara varamadılar. Bu nedenle nihai kararı gelecek haftaya bıraktılar. Yurtiçinde dolar hafta içerisinde rekor tazelerken dolardaki yükseliş Borsa İstanbul da düşüşe yol açtı. Dolar hafta içerisinde 2,50 TL seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişte TCMB üzerindeki baskılar etkili oldu. TCMB konusunda yapılan eleştiriler TCMB nin bağımsızlığı konusunda tartışmalara yol açtı. Açıklanan verilere göz attığımızda sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edildi. Aralık ayında sanayi üretimi yıllık bazda %4,6 ile beklentilerin üzerinde geldi. Ödemeler dengesi raporunda ise 2014 yılında (12 aylık) cari açık 45,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yılda cari açık 64,7 milyar dolarken 2014 yılında cari açık %29 oranında azalmış oldu. Cari açık yıllık bazda azalma göstermesine karşın aylık bazda bakıldığında Aralık ayında bir önceki aya göre %19 arttığı görülmektedir. Aralık ayı cari açığı, aynı zamanda 2014 yılının aylık bazda en yüksek değeri oldu. Petrol fiyatlarında hafta içerisinde görülen tırmanışlar ise Borsa İstanbul üzerinde baskı meydana getirdi. Özellikle enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörler bu konuda öncü oldu. BİST 100 endeksi haftalık bazda incelendiğinde Perşembe günü gerçekleşen yükselişin etkisi ile haftalık bazda da yükseliş kaydetmiş oldu. Endekste haftalık bazda %0,97 kadar yükseliş gerçekleşti. Döviz cephesinde volatilite yüksek oldu. Dolar hafta içerisinde 2,5149 TL seviyesini görerek rekor kırdı. Perşembe ve Cuma günü ise bir miktar gerileyerek haftayı 2,46 TL seviyesine yakın tamamladı. Euro da dolara paralel bir görüntü sergilerken haftayı ise 2,80 TL seviyesinde tamamladı. Petrol hafta içerisinde bir miktar toparlanma gösterdi. Uzun bir süredir 60 doların altında işlem gören Brent petrol Cuma günü 61 dolar seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı.

2 ABD tarafında da Yunanistan konusunda yaşanan gelişmeler moralleri bozarken olumlu açıklanan şirket bilançoları piyasalara destek sağladı. Hafta içerisinde Coca Cola bilançosunu açıkladı. Coca Cola ile birlikte açıklanan diğer şirket bilançoları da genel anlamda beklentilerin üzerinde geldi. ABD de hafta içerisinde perakende satışlar verisi açıklandı. Perakende satışlar verisi beklentilerin altında kaldı. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki toparlanma ise enerji firmaları öncülüğünde yükselişe yol açtı. Bu gelişmelerin neticesinde haftalık bazda incelendiğinde ABD borsaları dalgalı bir haftayı yükselişle tamamladı. Yunanistan krizi Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi. Almanya dışında diğer Avrupa ülkeleri düşüş ağırlıklı bir hafta geçirdi. Asya tarafında ise yükseliş ağırlıklı bir hafta görüldü. Çin'de açıklanan TÜFE verisi moralleri bozdu. Ocak ayında TÜFE bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 yükseldi. Bu, son 5 yılın en düşük yükselişi olarak kaydedildi. ÜFE ise %4,3 olarak açıklandı. Çin den gelen enflasyon verisi yavaşlamaya işaret etse de parasal genişleme sinyali vermesi açısından Çin borsasında olumlu algılandı. Asya piyasaları Yunanistan gelişmelerini de takip etti. Gelecek hafta Japonya da dördüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. ABD de ise konut başlangıçları ve sanayi üretim verisi önemli. Yurtiçinde işsizlik verisi ve merkezi yönetim bütçe verisi takip edilecek. Yurtiçi Yatırım Enstrümanları KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) BIST ,31 0,97 BIST SINAI ,54 0,31 BIST BANK ,97 0,72 İŞVİÇRE FRANGI 2,67 23,06 0,55 TCMB EURO 2,82 24,75 1,09 DÖVİZ SEPETİ 2,65 22,48 1,23 TCMB DOLAR 2,47 19,49 1,38 İAB GÜMÜŞ/KG ,25-0,07 SP ALTIN 97,29-12,23-0,58 En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) METRO 0,76 10,14 7,04 PRKME 3,31-18,47-26,53 KOZAL 20,70 8,95 2,08 KARSN 1,83-6,63 105,62 ASYAB 0,71 5,97-51,03 TMSN 7,92-6,16 66,81 IPEKE 1,71 5,56-45,19 NTTUR 1,34-4,29 52,27 BIMAS 50,25 5,35 17,79 TUPRS 53,25-3,18 28,65 ENKAI 5,11 5,14-1,77 ALKIM 13,70-3,18-2,63 TRKCM 3,62 4,32 50,84 TKNSA 8,23-3,18-33,08 THYAO 9,10 3,88 41,30 PETKM 3,79-3,07 40,98 AFYON 123,00 3,80 129,91 MGROS 22,30-3,04 39,38 GUBRF 5,92 3,68 125,16 MUTLU 8,76-2,99 5,80

3 Uluslararası Endeksler Ülke - Endeks Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) HONG KONG ,87 0,01 RUSYA- RTSI 910-5,77 10,06 BREZİLYA - BOVESPA ,50 1,52 ALMANYA - DAX ,48 0,68 ÇİN - SHANGHAİ ,75 4,16 İNGİLTERE - FTSE ,43-0,37 ABD - NASDAQ ,32 2,39 ABD - S&P ,60 1,61 EURO - EURONEXT ,96 0,77 FRANSA - CAC ,99 0,75 JAPONYA-NİKKEİ ,72 1,50 TÜRKİYE BIST ,31 0,97 ABD - DOW JONES ,50 0,83 ARJANTİN-MERVAL ,87 3,49 TÜRKİYE - BIST BANK ,97 0,72 ITALYA - MIB ,56 1,17 Emtia ve Pariteler KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) GÜMÜŞ 16,89-34,89-1,92 BRENT 61,31-0,59 5,58 ALTIN ,79-1,49 USD/CHF 0,93-2,43 0,41 GBP/USD 1,5401 1,93 1,01 USD/JPY 119,01 21,32-0,03 EURO/USD 1,1405 4,18 0,80 EURO/JPY 135,74 26,43 0,78 PAMUK 62,75 12,64 1,88 HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ 09 Şubat Japonya 01:50 Aralık ayı Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi (Gerçekleşen: 976,6MLR) 09 Şubat Çin 05:00 Ocak ayı Dış Ticaret Dengesi($) 09 Şubat Almanya 09:00 Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Gerçekleşen: 25,3MLR) 09 Şubat Türkiye 10:00 Aralık ayı Sanayi Üretimi(Arındırılmamış Yıllık) (Gerçekleşen: %4,6) 10 Şubat Çin 03:30 Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Gerçekleşen: %0,3) 10 Şubat OECD 13:00 Aralık ayı İşsizlik Oranı (Gerçekleşen: %7,1) 11 Şubat Rusya 10:00 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi($) 11 Şubat Türkiye 10:00 Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi($) (Gerçekleşen: -6,82MLR) 11 Şubat Rusya 10:00 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi($) (Gerçekleşen: 12,9MLR) 12 Şubat Japonya 01:50 Ocak ayı Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık) (Gerçekleşen: -%1,3) 12 Şubat Almanya 09:00 Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) (Gerçekleşen: -%1,1) 12 Şubat Euro Bölgesi 12:00 Aralık ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Gerçekleşen: %0,0) 12 Şubat ABD 15:30 Ocak ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Gerçekleşen: -%0,8) 13 Şubat Çin 04:00 Ocak ayı M2 (Gerçekleşen: %10,8) 13 Şubat Almanya 09:00 4.Çeyrek ayı GSYH(Öncü) (Gerçekleşen: %0,7) 13 Şubat Euro Bölgesi 12:00 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi(Euro) 13 Şubat Euro Bölgesi 12:00 4.Çeyrek ayı GSYH (Öncü) (Gerçekleşen: %0,3) 13 Şubat ABD 17:00 Şubat/1 ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi

4 BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER 16 Şubat Japonya 01:50 4.Çeyrek GSYH(1.Tahmin) (Önceki: -%0,5) 16 Şubat Japonya 06:30 Aralık ayı Sanayi Üretimi(Final-Aylık) 16 Şubat Türkiye 10:00 Ocak ayı Tarım ÜFE(Aylık) (Önceki: -%1,30) 16 Şubat Türkiye 10:00 Kasım ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,5) 16 Şubat Türkiye 11:00 Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) (Önceki: -11,3MLR) 16 Şubat Euro Bölgesi 12:00 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi(Euro) (Önceki: 20,0MLR) 17 Şubat Almanya 12:00 Şubat ayı ZEW Almanya Beklenti Endeksi (Önceki: 48,4) 17 Şubat Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı ZEW Euro Bölgesi Beklenti Endeksi (Önceki: 45,2) 17 Şubat ABD 12:00 Şubat ayı ZEW ABD Beklenti Endeksi (Önceki: 34,4) 17 Şubat Japonya 12:00 Şubat ayı ZEW Japonya Beklenti Endeksi (Önceki: 16,2) 18 Şubat Japonya 05:30 Şubat ayı BOJ Faiz Kararı (Önceki: %) 18 Şubat ABD 15:30 Ocak ayı Konut Başlangıçları 18 Şubat ABD 16:15 Ocak ayı Sanayi Üretimi 19 Şubat Japonya 01:50 Ocak ayı Dış Ticaret Dengesi(Yen) (Önceki: -660,7MLR) 19 Şubat Japonya 03:35 Şubat ayı Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 52,2) 19 Şubat Türkiye 10:00 Şubat ayı TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 67,71) 19 Şubat Almanya 10:30 Şubat ayı İmalat Sektörü PMI(Flaş) 19 Şubat Euro Bölgesi 11:00 Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Önceki: 18,1MLR) 19 Şubat Euro Bölgesi 11:00 Şubat ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 51,0) 19 Şubat ABD 16:45 Şubat ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 53,9) 20 Şubat Almanya 09:00 Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)

5 UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :