YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Transkript

1 YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta bir miktar gerileme gösterdi. Hafta içerisinde veri akışı oldukça yoğun oldu. Borsa İstanbul, hafta geneli yükseliş kaydeden dolar kuruna göre yön belirledi. Dolarda geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta içerisinde de değer artışı olması Borsa İstanbul u olumsuz etkiledi. Merkez Bankası nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesinin ardından hız kazanan artış, TCMB tarafından günlük dolar satım limitinin artırılması ile engellenmeye çalışıldı. Bu çerçevede limit günlük 10 milyon dolardan 40 milyon dolara yükseltildi. Buna karşın dolardaki değer artışı hız kesmedi ve hafta içerisinde 2,30 seviyelerine yaklaştı. Yurtiçinde kış öncesi elektrik ve doğalgaza %9 luk zam yapıldı. Yapılan bu zamların enflasyona etkisinin %0,4-%0,5 aralığında yansıyacağı tahmin edilmekte. TCMB nin yılsonu enflasyon hedefinin bu gelişme ile birlikte tutturulması oldukça zor bir sürece girmiş oldu. Türkiye nin bölgesinde artan jeopolitik risklerin de piyasalar üzerinde etkisi önemli. IŞİD in Irak ve Suriye de ilerlemesinin ardından ABD öncülüğünde kurulan koalisyona Türkiye nin de destek vermesi ve bu çerçevede hazırlanan tezkerenin TBMM den geçmesi ile birlikte yeni bir sürece girilmiş oldu. Bu gelişme ile birlikte Türkiye nin jeopolitik riski artmış oldu. Avrupa Merkez Bankası nın toplantısı da takip edilen konulardan oldu. Buna karşın Avrupa Merkez Bankası kayda değer bir adım atmadı ve tahvil programı ile ilgili önemli sayılabilecek bir ipucu vermedi. Haftanın son işlem gününde enflasyon verileri açıklanırken enflasyon beklentilerin altında gelerek piyasalara bir miktar moral verdi. Buna göre Eylül ayı yıllık enflasyonu %8,86 gelerek beklenti olan %9,22 nin altında kalmış oldu. Bu olumlu gelişmeye rağmen ABD istihdam verisi ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in açıklamaları beklendi. Şu an itibariyle bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Yurtiçi Yatırım Enstrümanları KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) BIST ,31-0,33 BIST SINAI ,54-0,12 BIST BANK ,97-1,51 İŞVİÇRE FRANGI 2,39 23,06-0,20 TCMB EURO 2,88 24,75-0,14 DÖVİZ SEPETİ 2,58 22,48 0,26 TCMB DOLAR 2,28 19,49 0,77 İAB GÜMÜŞ/KG ,25-0,78 SP ALTIN 88,44-12,23 0,11 En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) ZOREN 1,61 29,84 54,81 ASYAB 0,61-36,46-57,93 MGROS 20,50 14,85 28,13 BJKAS 2,21-9,43 23,46 GUBRF 4,08 11,78 55,18 IPEKE 1,73-7,49-44,55 DOAS 9,25 9,73 55,74 ITTFH 2,15-7,33 28,74 ASUZU 20,50 8,47 40,68 AKFEN 4,49-6,46 6,65 FROTO 26,25 8,25 15,64 KOZAA 1,74-6,45-28,10 TOASO 13,15 7,79 3,44 GOODY 85,20-5,65 85,41 BMEKS 1,90 6,74 2,15 KOZAL 16,15-5,28-20,36 YAZIC 21,80 5,57 17,03 GSRAY 19,05-4,75-11,60 ASELS 9,74 5,07 13,33 DOHOL 0,66-4,35-8,42

2 YURTDIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Yurtdışı piyasalar geçtiğimiz hafta geneli düşüş gösterdi. Hong Kong da düzenlenen demokrasi yanlısı gösteriler ve açıklanan verilerin olumsuz gelmesi düşüşte etkili oldu. ABD de hafta geneli olumsuz veri açıklanması ve emtia fiyatlarında görülen düşüşler haftanın önemli gelişmeleri oldu. ABD de açıklanan konut satışları, tüketici güven endeksi ve konut fiyatları gibi veriler beklentilerin altında kaldı. Bu olumsuz gelişmelerin yanında jeopolitik riskler de öne çıktı. Suriye de IŞİD güçlerine karşı hava saldırılarının devam etmesi ve ilerleyen günlerde kara harekatının da yapılacak olması ABD borsalarını olumsuz yönde etkiledi. Hafta içerisinde emtia fiyatlarının düşüş göstermesi de ABD borsalarında hisse bazlı hareketlenmelere yol açtı. Altın hafta içerisinde dolara kadar geriledi. Brent petrol ise 93 dolar seviyelerini gördü. Asya tarafında ise Hong Kong da ortaya çıkan demokrasi yanlısı gösteriler öne çıktı. Bu gösteriler Asya piyasalarının genel anlamda satıcılı seyir izlemesine yol açtı. Çin de açıklanan veriler kötü geldi. Çin HSBC imalat sektörü PMI ve hizmet sektörü PMI verileri beklentilerin altında kaldı. Buna karşın olumsuz gelen veriler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici yönde adımlar atmasına yol açacağı için Çin borsası tarafından olumlu karşılandı. Japonya tarafında açıklanan veriler de olumsuz geldi. Japonya da açıklanan hanehalkı harcamaları ve sanayi üretim verileri beklentilerin altında kaldı. Diğer taraftan dolardaki hareketlenmeler de Japonya piyasalarını doğrudan etkiledi. Japonya borsası haftalık bazda düşüş gösterdi. Avrupa tarafında jeopolitik gelişmelerin yanında Avrupa Merkez Bankası nın kararları takip edildi. Global ekonomi ile ilgili kaygılar ve Avrupa Merkez Bankası nın kayda değer bir adım atmaması gibi nedenlerle Avrupa piyasaları da hafta geneli satıcılı seyir izledi. Uluslararası Endeksler Ülke - Endeks Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) HONG KONG ,87-2,59 RUSYA- RTSI ,77-5,28 BREZİLYA - BOVESPA ,50-6,46 ALMANYA - DAX ,48-3,11 ÇİN - SHANGHAİ ,75 0,69 İNGİLTERE - FTSE ,43-3,05 ABD - NASDAQ ,32-1,82 ABD - S&P ,60-1,85 EURO - EURONEXT ,96-3,19 FRANSA - CAC ,99-3,46 JAPONYA-NİKKEİ ,72-3,21 TÜRKİYE BIST ,31-0,33 ABD - DOW JONES ,50-1,82 ARJANTİN-MERVAL ,87 0,00 TÜRKİYE - BIST BANK ,97-1,51 ITALYA - MIB ,56-4,33

3 Emtia ve Pariteler KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) GÜMÜŞ 17,09-34,89-2,57 BRENT 93,69-0,59-3,41 ALTIN ,79-0,16 USD/CHF 0,96-2,43 0,46 GBP/USD 1,6084 1,93-0,98 USD/JPY 108,89 21,32-0,35 EURO/USD 1,2630 4,18-0,41 EURO/JPY 137,52 26,43-0,78 PAMUK 62,40 12,64 0,82 HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ 29 Eylül TR de 10:00 Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 73,2) 29 Eylül Euro da 12:00 Eylül ayı Ekonomik Görünüm Endeksi (Önceki: 100,6) 29 Eylül Almanya da 15:00 Eylül ayı TÜFE (Önceki: %0,0) 29 Eylül ABD de 15:30 Ağustos ayı Kişisel Gelir (Önceki: %0,2) 30 Eylül Japonya da 02:30 Ağustos ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %3,8) 30 Eylül Japonya da 02:50 Ağustos ayı Perakende Satışlar (Önceki: -%0,5) 30 Eylül Japonya da 02:50 Ağustos ayı Sanayi Üretimi (Önceki: %0,4) 30 Eylül Japonya da 04:35 Ekim ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 52,2) 30 Eylül Japonya da 05:00 Eylül ayı HSBC İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,2) 30 Eylül Almanya da 09:00 Ağustos ayı Perakende Satışlar (Önceki: -%1,4) 30 Eylül TR de 10:00 Ağustos ayı Dış Ticaret Dengesi (Önceki: -6,46 mlr USD) 30 Eylül Almanya da 10:55 Eylül ayı İşsizlik Oranı (Önceki: -%6,7) 30 Eylül Euro da 12:00 Eylül ayı TÜFE (Önceki: %0,3) 30 Eylül OECD de 13:00 Ağustos ayı TÜFE (Önceki: %0,0) 01 Ekim Çin de 04:00 Eylül ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,1) 01 Ekim TR de 10:00 Eylül ayı HSBC İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,3) 01 Ekim Almanya da 10:55 Eylül ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,4) 01 Ekim Euro da 10:58 Eylül ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,7) 01 Ekim ABD de 16:45 Eylül ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 57,9) 02 Ekim Euro da 12:00 Ağustos ayı ÜFE (Önceki: -%0,1) 02 Ekim Euro da 14:45 Ekim ayı ECB Faiz Kararları (Önceki: %0,05) 03 Ekim Çin de 05:00 Eylül ayı HSBC İmalat Sektörü PMI (Önceki: 54,1) 03 Ekim TR de 10:00 Eylül ayı TÜFE ve ÜFE (Önceki: %0,09 ve %0,42) 03 Ekim ABD de 16:55 Eylül ayı Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 59,7)

4 BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER 06 Ekim Almanya da 09:00 Ağustos ayı Fabrika Satışları (Önceki: %4,6) 07 Ekim Japonya da 06:30 BOJ Faiz Kararları 07 Ekim Almanya da 09:00 Ağustos ayı Sanayi Üretimi (Önceki: %1,9) 07 Ekim İngiltere de 11:30 Ağustos ayı Sanayi Üretimi (Önceki: %0,5) 08 Ekim Japonya da 02:50 Ağustos ayı Cari İşlemler Dengesi 08 Ekim Çin de 04:00 Eylül ayı HSBC Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 54,1) 08 Ekim Almanya da 09:00 Ağustos ayı Cari İşlemler Dengesi (Önceki: 21,7 mlr euro) 09 Ekim OECD de 13:00 Ağustos ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %7,4) 09 Ekim İngiltere de 14:00 BOE Faiz Kararları 10 Ekim TR de 10:00 Ağustos ayı Sanayi Üretimi (Önceki: -%4,6)

5 UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :