30 Ocak 03 Şubat

Transkript

1 30 Ocak 03 Şubat

2 Küresel Piyasalar Trump ın Kararnameleri ile Risk İştahını Azaltırken, Yurtiçinde GündemFitch ve S&P Kararları Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı borsalardaki ralli ile kapattı. S&P de ABD büyüme beklentileri ile gelen zirveler, dünya borsalarında da alım getirirken, artan risk iştahı da güvenli limanlara olan talebin düşmesine neden oldu. ABD de açıklanan büyüme rakamı ise, ekonomideki ivmenin korunduğuna işaret ediyor. Dolar daki genel görünüm güçlü seyrini korurken, özellikle ABD ve Almanya tahvil faizlerindeki yükselişi de piyasalar takip edecektir. Yurtiçi piyasalarda ise TCMB nin faiz hamlesi sonrası 3,74 lerden tepki alan Dolar/TL nin Fitch endişesi ve güçlenen Dolar ile 3,90 ları test ettiği izlendi. Fitch den beklentiler dahilinde not indirimi gelirken, indirimle birlikte yatırım yapılabilir notun da altına gerilemiş olundu. Fitch, karar açıklamasında ayrıca önemli başlıklara da değindi. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem JPY 31 Ocak 09:30 BOJ Basın Konferansı Ocak -0,10% -0,10% - *** EUR 31 Ocak 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (TÜFE) Ocak 1,5% 1,1% Yıllık *** EUR 31 Ocak 13:00 Euro Bölgesi Büyüme (GSYH) 4. çeyrek 1,7% 1,7% Yıllık *** USD 1 Şubat 16:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Ocak 160K 153K Aylık ** USD 1 Şubat 18:00 ISM İmalat Endeksi Ocak 55,0 54,7 Aylık ** USD 1 Şubat 22:00 FED Toplantısı Şubat 0,75% 0,75% - *** GBP 2 Şubat 15:00 BOE Toplantısı Şubat 0,25% 0,25% - *** CNY 3 Şubat 04:45 Caixin İmalat PMI Ocak 51,8 51,9 Aylık *** TRY 3 Şubat 10:00 Türkiye Enflasyon (TÜFE) Ocak 8,53% Yıllık ** USD 3 Şubat 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Ocak 168K 156K Aylık ***

3 USD/TRY USD/TRY paritesi haftayı 3,80 üzerinde kapamaya çalışıyor. Piyasada güçlü Dolar zayıf TL resmi sürüyor. Dolar ABD deki büyüme beklentileri ile güç kazanırken, TL ise orta vadeli ayrışmasını koruyor. TCMB den alınan faiz kararı da kurda normalleşme getirmedi. 3,84 üzerindeki tutunma kurun yükselişi açısından önemli olmakta. Bu hafta yurtdışında Fed kararı takip edilecek. İçeride ise enflasyon önemli olacaktır.

4 EUR/TRY EUR/TRY paritesinde yükseliş ivmesi korunuyor. Ana yükseliş trendi üzerindeki görünüm sürerken, Euro daki genel seyir pozitif ve TL tarafında ise orta vadeli negatif ayrışma korunuyor. Bu hafta Euro Bölgesinde enflasyon ve büyüme rakamları takip edilecek. Yurtiçinde ise enflasyonu izleyeceğiz ve bu nedenle hareketli bir hafta olabilir. Teknik olarak ise 4,17 zirve bölgesinde zorlanma öne çıkarken geri çekilmede ise 4,09 ana desteği dikkat çekiyor.

5 EUR/USD Hafta genelinde zayıf seyreden Dolar kaynaklı yükselişini sürdüren EURUSD paritesinde 1,0750 seviyeleri test edildi. Ancak ABD Büyüme verisi öncesi Dolar da meydana gelen değer kazanımı bir miktar pariteyi gevşetti. Paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,0650 seviyesi üzerinde tutunması sürdükçe düşüşler sınırlı kalabilir. Yükselen takoz formasyonu içerisinde fiyatlanan paritede haftaya gerçekleşecek olan Fed Toplantısı kritik önem taşıyor. Kayıpların yerini kazançların alması halinde ise tekrardan yükselişlerin hız kazanması açısından 1,07 direnci baz olarak alınabilir.

6 Ons Altın Geçtiğimiz haftayı incelediğimizde, ons altının 1220 civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Dolar endeksinin 100 seviyesi üzerinde tutunma çabası ve ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altın tarafında düşüşleri destekler nitelikte. 31-Ocak/ 01 Şubat 2017 FED toplantısı ons altın fiyatlamaları açısında önemle takip edilecek. Teknik olarak, ons altının haftalık grafikte 100 periyotluk hareketli ortalaması olan 1202 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1170, 1162 ve 1150 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 1205, 1217 ve 1224 direnç seviyeleri izlenebilir.

7 GBP/USD Bir üst mahkemeye taşınana Brexit süreci ile ilgili var olan risklerin arka plana atılması GBPUSD paritesinde ciddi yükselişleri beraberinde getirmişti. Haftanın son günü meydana gelen satışların devamı açısından 1,2510 desteği ilk etapta ön planda olacak. Bu seviyenin de devamında 1,2470 desteği bulunuyor. Haftaya gerçekleşecek olan kritik BOE toplantısı parite açısından önemli takip edilecek. Olası bir toparlanma dahilinde 1,2590 direnç seviyesi üzerinde kapanışlar tekrardan var olacak yükselişleri destekleyebilir.

8 USD/JPY Haftanın son günü zayıflayan risk iştahı olmasına rağmen Yen in gelişmiş ülke para birimleri içerisinde negatif ayrıştığını görüyoruz. Ayrıca ABD büyüme verisi nedeniyle Dolar daki güçlü görünüm yerini zayıflığa bıraktı. 115,35 seviyesinden dönüş gerçekleştiren paritede kısa vadeli geri çekilmeler devam ediyor. Haftaya takip edilecek olan BOJ toplantısı parite fiyatlamaları üzerinde etkisini hissettirecektir. Aşağı yönlü bir potansiyelin devamı halinde 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 114,50-113,54 destek bölgesi olarak izlenebilir.

9 Petrol WTI Geçtiğimiz hafta genelinde, ABD de API ve EIA nın açıkladığı haftalık ham petrol stoklarında artışların görülmesi ve sondaj kuyu sayısında yaşanan artış fiyatlamalarda ham petrol tarafında geri çekilmeleri destekler nitelikte. OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinden gelen açıklamalar petrol fiyatlamalarında ön plana çıkmakta. Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 50,40 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 54,10, 55,30 ve 56,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 52,50, 51,40 ve 50,90 destek seviyeleri izlenebilir.

10 S&P 500 Geçtiğimiz hafta genelinde, şirketlerin açıkladığı bilanço ve satış rakamları yakından takip edildi. Açıklanan bilançoların, genel görünümde beklentileri karşılaması S&P500 vadeli kontrat endeksine olumlu yönde yansıdığı görülmekte. VIX endeksinde yaşanan gerileme, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve risk iştahında yaşanan artış endeks kanadında yükselişleri destekler nitelikte. ABD açıklanan dördüncü çeyrek öncü büyüme rakamında yaşanan gerileme endekste yükselişleri baskılamakta. Teknik olarak, endeksin 7 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2270 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2312, 2320 ve 2330 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 2270, 2257 ve 2240 destek seviyeleri izlenebilir.

11 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0850 3,9550 4,2500 1, , ,80 DİRENÇ 2 1,0815 3,9400 4,2200 1, , ,10 DİRENÇ 1 1,0750 3,9060 4,1700 1, , ,35 PİVOT 1,0700 3,8444 4,1120 1, , ,33 DESTEK 1 1,0650 3,8590 4,0900 1, , ,50 DESTEK 2 1,0615 3,8030 4,0400 1, , ,54 DESTEK 3 1,0585 3,7540 4,0000 1, , ,90 * Tablo 17:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 20056,00 0,02 5,00 S&P ,50 0,02 0,50 DAX 11827,64-0,18-20,99 Altın 1182,64-0,54-6,46 Gram Altın 147,71 0,27 0,40 Brent Petrol 55,66-0,89-0,50 ABD 10Y 2,52 0,52 0,01 Almanya 10Y 0,48-1,85-0,01 Türkiye 10Y 11,26-0,53-0,060