Kapanış. En Yüksek. % Değ. Düşük. Endeksler

Transkript

1 Asya piyasaları yeni haftaya Çin'den gelen kötü büyüme sinyallerine rağmen pozitif başlıyor. Çin'de sanayi üretimi Nisan ayında yıllık bazda %6 artışla %6,5 olan beklentilerin altında kalırken, perakende satışlarında beklentilerin altında büyüme kaydetmesi yavaşlamaya işaret etse de Shanghai endeksi sabah itibariyle 0,19% artıda. Politik belirsizlik ve güvenlik riskinin ön plana çıkmasıyla geride bıraktığımız hafta 2,9752 seviyesine kadar yükselen USD/TL an itibariyle 2,9729 seviyesinde. Gözler AKP olağanüstü kongresinde Mayıs ta AKP nin olağanüstü kongre kararının yanı sıra Başbakan Davutoğlu nun kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından piyasalarda yeni başbakanın kim olacağı, ekonomi yönetiminin değişip değişmeyeceği belirsizliği etkili oldu. Kongre kararıyla 6 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların DİBS portföylerinde 182,6 mn dolar, hisse portföylerinde ise 298,3 mn dolar azalışa gittiği görülüyor. Bu hafta AKP nin yeni genel başkan adayının açıklanması bekleniyor. Makro ekonomik veri akışına bakıldığında saat 10:00 da Şubat ayı işsizlik verisi ve Çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı TCMB beklenti anketi dışında önemli veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise Çarşamba günü 21:00 da açıklanacak Nisan ayı FOMC toplantı tutanaklarının ön planda olması bekleniyor. Bölgesel Fed başkanlarında gelen karışık açıklamaların yanı sıra ekonomistlerin faiz artışının zamanına ilişkin beklentilerinin birbirinden ayrıştığını görüyoruz. WSJ tarafından yapılan ankete göre ekonomistlerin %31 i Haziran da, %21 i Temmuz da ve 31 ise Eylül de faiz artırımı öngörüyor. Piyasa Nisan ayı tutanaklarından çıkan detayları takip edecek Haziran FOMC toplantısı öncesinde veri bağımlılığı ön planda olduğunu tekrar belirtelim. Endeksler Kapanış En Yüksek Hafta İçi En Düşük Haftalık % Değ. İMKB-100 Endeksi ,7% DOW IND ,2% S&P ,5% NASDAQ Comp ,4% XETRA DAX ,8% FTSE ,2% FTSEMIB-İtalya ,6% BOVESPA ,2% VIX Endeksi 15,04 15,5 17,8 2,2% TR, Gösterge Faiz 9,76 11,22 11,14 0,8% Emtialar Brent Petrol ($) 47,8 48,6 43,3 5,6% Ons Altın ($) 1.273, , ,3-1,2% Pariteler USD/TL 2,9707 2,9715 2,9185 1,5% EUR/TL 3,3232 3,3845 3,3245-0,5% Sepet 3,1470 3,1780 3,1215 0,5% EUR/USD 1,1308 1,1447 1,1285-0,8% USD/JPY 108,66 109,49 107,04 1,5% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,35-0,28-0,03 USD 0,43 0,63 1,23 TL 10,60 10,70 10,76 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 7,50% 24 Mayıs Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,76 1,71 Almanya -0,51 0,13 İspanya -0,08 1,61 İtalya -0,06 1,45 Diğer öne çıkan veriler ise yarın açıklanacak ABD TÜFE ve sanayi üretimi verisi, Çarşamba günü açıklanacak Japonya ilk çeyrek büyüme verisi olacak. BOJ da Haziran ayında teşvik beklentilerinin arttığını da ayrıca belirtelim.

2 KAP Haberleri Banvit (BANVT, sınırlı pozitif), 1Ç16 da 14,76 mn TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 25,8 mn TL zarar etmişti. Azalan zararda düşen finansal giderler ve artan operasyonel karlılığın etkili olduğunu görüyoruz. Finansal giderler 30,8 mn TL den 24,9 mn TL ye gerilerken satış gelirlerindeki %14 lük azalışa karşılık FAVÖK 25,5 mn TL den %10 luk artışla 28,2 mn TL ye çıkmıştır. FAVÖK marjı %5,08 den %6,55 e çıkmıştır. Gübretaş (GUBRF, pozitif) iştirakleri Tarkim, Tarnet ve İmece firmalarındaki hisselerinin değer tespiti için idareye yetki verildiğini açıkladı. Şirket, değerleme sonuçlarına göre hisselerinin satışı, diğer hisselerin satın alınması, diğer şirketlerle birleşme vb. alternatifleri gündeme almayı planlıyor. Emlak Konut GYO (EKGYO, negatif) Nisan ayında 411 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. Gelir ise 317,6 mn TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre adet bazında satışta %38 lik düşüş yaşanırken gelir bazında %49 luk gerileme yaşandı. Yılın ilk 4 ayında toplam satış adet, satış geliri KDV hariç 1 milyar TL oldu. Trakya Cam (TRKCM, nötr) İtalya merkezli Sangalli Vetro Porto Nogaro firmasının satın alma işlemine yönelik süreçte 90 milyon Euro teklif verdi. Şirket, teklif ve ihale sürecinin devam ettiğini bildirdi. Ege Endüstri (EGEEN, nötr) makine parkı teknolojisinin yenilenmesi ve verimliliğin artırılması ile ilgili olarak TSKB ile 2 milyon euro tutarlı ve 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. Sasa Polyester (SASA, nötr) Tekstil İşçileri Sendikası ile tekstil İşkolunda faaliyet gösteren işyerlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, resmi arabulucu tayin edildiğini duyurdu. Ulusoy Un (ULUUN, nötr) 937 bin TL lik buğday unu ihalesi kazandı. İhale bedeli şirketin 2015 cirosunun %0,36 sına denk geliyor. Özbal Çelik (OZBAL), bazı taşınmazların olası satışı için karar aldı. Basında Şirket ve Sektör Haberleri TAV Holding, Atatürk Havalimanı genişletme çalışmaları kapsamında yapılan ek terminal binasının açılışı gerçekleştirildi. Yeni terminal ve ek körüklerle havalimanının kapasitesi 80 milyona çıktı.(foreks) Özelleştirme İdaresi Milli Piyango'nun satışı tanıtımına 110 şirket katıldı. Başkan Mehmet Bostan, "5 Ağustos'ta teklifler alınacak ve daha net şartlarla satış aynı ay içinde gerçekleşecek" dedi. (Sabah Gazetesi) Nurol GYO, Nurol Tower projesinde hareketlilik ve Nurol Park projesinin tamamlanması ile finansal sonuçların olumlu etkisinin devam etmesini öngörüyor. Nurol GYO Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı C Batuk, Nurol Park projesinde de gelir getirecek kaliteli aktiflerin yer aldığını, Nurol GYO olarak inşaatların tamamlanmasının ardından bu aktiflerin de bilançoyu güçlendireceğini öngördüklerini söyledi. (Foreks)

3 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Dönem Beklenti Önceki 16 Mayıs Pazartesi 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Şubat -- 11,1% 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Nisan milyar TL 17 Mayıs Salı 12:00 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi Mart milyar euro 15:30 ABD İnşaat Ruhsatları Nisan 1.1 milyon 1.07 milyon 15:30 ABD Konut Başlangıçları Hazine İç Borç İTFA Takvimi Nisan 1.1 milyon 1.08 milyon 15:30 ABD TÜFE (Aylık) Nisan 0,40% 0,10% 15:30 ABD TÜFE (Yılık) Nisan 1,00% 0,90% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) Nisan 0,40% 0,10% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) Nisan 1,00% 0,90% 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) Nisan 74,90% 74,80% 16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Nisan 0,20% 0,30% 18 Mayıs Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) Nisan -- 1,20% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) Nisan -0,20% -0,20% 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) Nisan -- 1,50% 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) Nisan -- 1,00% 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Mayıs :00 ABD FOMC Tutanakları Nisan 19 Mayıs Perşembe 14:30 Euro Bölgesi ECB Para Politikası Toplantı Özeti Mayıs :30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mayıs 4,8 1,6 15:30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Mayıs :30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Türkiye'de piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı. 20 Mayıs Cuma 09:00 Euro Bölgesi Almanya ÜFE (Aylık) Mayıs 0,20% 0,00% 09:00 Euro Bölgesi Almanya ÜFE (Yıllık) Mayıs -3,00% -3,10% 17:00 ABD 2. El Konut Satışları Nisan 5.4 milyon 5.3 milyon 17:00 ABD 2. El Konut Satışları Nisan 1,30% 5,10% H

4 HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2016 Yılı Mayıs Ayı TOPLAM Yılı Haziran Ayı TOPLAM Yılı Temmuz Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Mayıs ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Temmuz ayında toplam 11,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

5 HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2016 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Kuponsuz Devlet Tahvili 13 Ay / 378 Gün İhale / İlk İhraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3570 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1736 Gün İhale / Yeniden ihraç İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1715 Gün İhale / Yeniden ihraç 2016 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1680 Gün İhale / Yeniden ihraç TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3472 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 728 Gün İhale / İlk İhraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3500 Gün İhale / Yeniden ihraç Kuponsuz Devlet Tahvili 10 Ay / 301 Gün İhale / Yeniden ihraç (1) 2016 yılı Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

6 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (216) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Kadriye Kavas Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı I [email protected] (216) Yönetmen Yardımcısı II [email protected] (216) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.