Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Transkript

1 Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1

2 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın, kamu yetkilileri, araştırmacılar vb. Arval tarafından 2002 de yaratılmıştır. Tarafsız ve Uluslararası Temel odak: Profesyonel Mobilite Ücretsiz çalışmalar CSA ile birlikte gerçekleştirilen yıllık barometre Logo client Şirket araçlarıyla ilgili karar veren kişilerin filolara dair tutumlarının öğrenilmesi Otomotiv pazarının ana trendlerine genel bakış 16 ülkede trendlerin karşılaştırılması

3 Araştırmanın çerçevesi 2002 : Fransa da oluşturuldu 2005 : Almanya, İtalya, Portekiz, İsviçre 2006 : Polonya 2007 : Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008 : İspanya, Hindistan 2009 : İngiltere, Yunanistan 2010 : Türkiye, Brezilya 2011 : Rusya 2012: Hollanda 2013:Lüksemburg 2014:Hindistan kapsam dışı 3

4 Yöntem Örnekleme: 3634 ü Avrupa, 926 sı Avrupa dışından olmak üzere toplam 4560 görüşme Hedef Kitle: Şirket aracı olan tüm endüstrilerin filo müdürleri Araştırma dönemi : 2014 ilk çeyreği Görüşmenin zamanı: Ortalama 10 dakika Veri toplama yöntemi: Bilgisayar destekli telefon anketi Kota: Şirket büyüklüğü ve sektör Türkiye sonuçları: 10 dan az çalışanı olan firmalar çalışanı olan firmalar çalışanı olan firmalar 250 ve daha fazla çalışanı olan firmalar görüşme 4

5 Filo pazarı ve finansman yöntemi seçimi 5

6 Geçen yıla göre araç kullanım sürelerindeki artış beklentileri Araç kullanım süresinde değişiklik bekleyen firmaların oranları Anket yapılan büyük ölçekli firmalarda filo yöneticilerinin üçte birinin küçük ölçekli firmalarda ise dörtte birinin, araç kullanım sürelerinde artış beklentileri bulunuyor Yükselecek Binek Araç Düşecek Hafif Ticari Araç Baz: Binek araçları veya Hafif ticari araçları olan firmalar / 2. el araçlar hariç 6

7 Türkiye pazarında Operasyonel kiralamanın büyük ölçekli firmalarda daha çok tercih edilmesine rağmen, penetrasyon oranının Avrupa pazarının altında olduğu gözlemlenmektedir. *Peşin satın alma Araç kredisi Temel finansman yöntemleri Finansal kiralama Operasyonel kiralama *Peşin satın alma = doğrudan satın alma+ kredi (araç kredisi dışında) Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 7

8 Finansman yöntemlerindeki gelişim Her bir finansman** yönteminde gelişim göstermek isteyen firmaların oranı Büyük ölçekli firmaların Operasyonel kiralamaya yönelmelerinde artış söz konusu olsa da peşin satın alma ve araç kredisinin KOBİ ler için hala dinamik bir yöntem olduğu gözlemleniyor. Peşin satın alma* Araç kredisi Finansal kiralama Operasyonel kiralama / % 46% 42% 29% 67% 56% 48% 22% 2% 4% 6% 23% 2% 3% 15% 30% / % 48% 35% 43% 57% 46% 51% 38% 8% 6% 5% 4% 7% 8% 17% 21% / % 41% 45% 26% 44% 64% 39% 19% 0% 2% 9% 8% 0% 3% 19% 42% *Peşin satınalma = satınalma + kredi (araç kredisinden ayrı) Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 8

9 Neden Operasyonel kiralama Filo yöneticilerinin Operasyonel kiralamayı tercih etmelerindeki esas nedenler Operasyonel kiralamanın başlıca avantajları; sabit maliyetler sayesinde bütçe kontrolüne olanak vermesi, bilançodaki yükü ve filonun idari işler yükünü azaltması olarak ortaya çıkmaktadır. Aylık sabit maliyet Bütçe kontrolü Bilançodaki yükü azaltmak Filodaki idari yükü azaltmak Araçların 2. el satış riskinden kurtulmak Araç servis hizmetlerinin dahil olması Filo yönetiminde tüm hizmetlerin bir arada olduğu entegre bir hizmet almak Baz: Operasyonel kiralamayı geliştirmeyi hedefleyen firmalar 9

10 Neden satın alma Filo yöneticilerinin Satın almayı tercih etmelerindeki esas nedenleri Satın almanın tercih edilmesindeki en etkin sebeplerden biri, filo üzerinde tam kontrolün sağlandığının düşünülmesidir. Bilmiyor Aracın kullanım süresinin kiralama süresinden uzun olması Her hizmet için en iyi tedarikçinin seçilmesi Filonun tam kontrolü Baz: Satın almayı geliştirmeyi hedefleyen firmalar 10

11 Kapsamlı Şirket Araç Politikası ve Sürücü Davranışları 11

12 Toplam kullanım maliyeti Kiralama Amortisman Hizmet Sigorta ve Önlemleri Yönetim Maliyeti + Operasyonlar Yakıt Vergiler Sözleşme dışı Kazalar Kontrat sonu + Organizasyon Şirket içi filo yönetimi Gizli maliyetler Fiyat Maliyet TKM 12

13 *TKM ni etkileyen faktörler Market Factors Yakıt fiyatı Vergiler Çalışan maliyeti 2. El araç pazarı Normal Artış trendi : +%5 yıllık Paranın maliyeti Üreticilerin fiyatları Değişkenlik ve Enflasyon Fleet TC TKM Kontrol ve İndirim MALİYET indirimi imkanları: 0 dan %10 a Key Topics *Toplam Kullanım Maliyeti 13

14 Sürücü davranışlarında araçların *TKM üzerindeki etkisini azaltmak için alınan aksiyonlar Geçen yıla kıyasla, filo yöneticileri sürücü davranışının *TKM üzerindeki etkisini önlemek için daha fazla aksiyon alıyorlar. Evet Yapılması planlanıyor Hayır Fikri yok *Toplam Kullanım Maliyeti Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 14

15 Şirket araç politikası uygulamaları Şirket araç politikalarında aşağıdaki uygulamaları kullanan firmaların oranı Şirket araç politikaları uygulamalarında; güvenli sürüş yapan sürücüler için teşvik veya ödül vermek, cep telefonu kiti kullanımını yasaklamak ve şirket yemeğinden eve giderken araç kullanımı sınırlamak gibi uygulamalar ın belirgin olarak arttığı gözlemleniyor. Şirket aracını seçerken karbon (CO2) salımını kısıtlamak Cep telefonu kiti kullanımını yasaklamak Güvenli şürüş yapan sürücüler için teşvik ve ödüller Şirket yemeğinden eve giderken araç kullanımını sınırlamak Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 15

16 Şirket aracını seçerken dikkat edilen esas kriterler Şirket aracını seçerken en önemli kriterin nedenini belirten firmaların oranı Satın Alma Fiyatı *TKM kriterinin, satın alma fiyatına kıyasla geçtiğimiz yıldan daha önem kazandığı görülüyor. Toplam Kullanım Maliyeti Araç markası Vergi masrafı Çevre Dostu Olması *Toplam Kullanım Maliyeti Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 16

17 Filo Yönetimi 17

18 Firmaların dış kaynağa yönelme sebepleri Türkiye Avrupa Büyük ölçekli firmalarda idari işlerin ve filo yönetiminin devredilmesi öne çıkarken küçük ölçekli firmalarda maliyetlerdeki indirimler önem kazanmaktadır. Potansiyel tasarrufların açık bir şekilde belirlenmesi Tedarikçiyle performans anlaşması Sürücülerin memnuniyet seviyesinin görünür olması Gerektiğinde yeniden iç kaynak kullanımının mümkün olması Karar vermeyi destekleyici kapsamlı filo raporlamasının olması Görev ve süreçlerin adım adım delege edilebilmesi Baz: Kurumsal araç kullanan firmalar = 100% - Birden fazla cevap mümkün kesinlikle evet + belki evet 18

19 Filo kiralama şirketinden beklentiler Filo kiralama şirketinden beklentiler Fiyat Fiyatlar adil / uygun olmalı 41% 37% Uygun maliyetli olmalı 0% 3% Büyük ve küçük şirketlerin, filo kiralama şirketinden beklentilerinden biri de uygun ve adil fiyatlamadır. Hizmet / Satış sonrası hizmetler Ödenen paranın karşılığında kaliteli hizmet sunmalı 12% 19% Satış sonrası hizmetlerin iyi olması 9% 11% Güvenilirlik 8% 5% Kazalarda yedek araç sunmalı 7% 7% İyi iletişim 3% 3% Araçlar Rahat ve kaliteli araçlar 11% 10% Yakıt verimliliğine sahip araçlar 6% 3% Çoklu araç seçeneği 3% 3% Baz: Kurumsal araç kullanan firmalar = 100% - Birden fazla cevap mümkün 19

20 Sürücü Güvenliği 20

21 Güvenli sürüş eğitimi Şirketlerdeki güvenli sürüş eğitim tipleri Kapalı alanlarda Türk şirketleri güvenli sürüş eğitimlerinden yolda verilen pratik eğitimi diğer metotlara göre tercih ediyorlar. Yolda Sahada Simülatörlerle E-eğitimle Diğer Baz: Kurumsal araç kullanan ve güvenli sürüş alan firmalar = Birden fazla cevap mümkün 21

22 Sürücülerin araç takip sistemine bakışları (Konum bilgisi) Filo yöneticilerine göre sürücülerin araç takip sistemini bakışları (Konum bilgisi) 2012 ye göre araç takip sistemleri Türk filolarında daha sık kullanılmaya başlanırken, sürücülerin konum bilgisinin alınmasına karşı bakış açıları da olumlu yönde gelişmiştir Fikre açıklar Fikirleri yok İsteksizler Kesinlikle karşılar Sonuç Açık (isteksiz+ kesinlikle karşı) 35% 15% % 10% Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar 22

23 Sürücülerin araç takip sistemine bakışları (Davranış bilgisi) Filo yöneticilerine göre sürücülerin araç takip sistemine bakışları (Davranış bilgisi) Sürücüler tarafından, davranış bilgilerinin incelenmesi,2012 ye kıyasla daha çok kabul görmektedir. Fikre açıklar Fikirleri yok İsteksizler Kesinlikle karşılar Sonuç Açık (isteksiz+ kesinlikle karşı) % 11% % 12% Baz: Kurumsal araç kullanan firmalar = 100% 23