2016 CVO BAROMETRE. Türkiye

Transkript

1 1 CVO BAROMETRE Türkiye

2 Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT Perimeter BRT Brezilya Rusya Türkiye Fransa da ilk çalışma Hindistan uygulama dışında Yunanistan uygulama dışında

3 3 Yöntem çalışanı olan 67 görüşme çalışanı olan 76 görüşme ve üzeri çalışanı olan 65 görüşme 100 den az çalışanı olan firmalar 100 den fazla çalışanı olan firmalar 141 görüşme

4 4 Firma Büyüklüğü Filo Büyüklüğü Araç Türü Çalışan Çalışan 250 den daha fazla çalışan Orta Ölçekli Filo Büyük Ölçekli Filo Binek Araçlar PC Hafif Ticari Araçlar LCV Medyan 50 araç Medyan 40 araç Medyan 30 araç Medyan 25 araç Medyan 10 araç F R B E D E E S U K N L C H IT PL P T B R T R R U L U C Z

5 FİLONUN ÖZELLİKLERİ 5

6 6 FİLOLARDAKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ

7 7 % Filolarındaki araç adetlerinde artış olacağını düşünen firmaların oranı Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, Filonuzdaki araç sayısının ne olacağını düşünüyorsunuz? Baz:%100 kurumsal araç kullanan firmalar Filo büyüme potansiyeli Filo büyüklüğüne göre Azalış Artış Sonuç Toplam 6% 9% 30% 68% +62% +21% 4% 8% 26% 68% +65% +18% 8% 11% 37% 68% +60% +27% Filo büyüklüğünden bağımsız Türkiye deki büyüme potansiyelinin Avrupa ya kıyasla daha fazla olacağı tahmin ediliyor

8 Türkiye de Otomotiv Pazarı Türkiye Binek ve Hafif Ticari Araç Satışları (x bin araç) 100 Türkiye Perakende ve Kurumsal Otomotiv Pazarı Gelişimi (x milyon araç) TİCARİ BİNEK 10 10,5 11,0 11,8 12,6 13,3 14,0 14,9 15,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 Perakende Kurumsal Filo (f) 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) (f) 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) Kaynak : Gerçekleşmeler: ODD, tahminler=lmc/q2 raporu 8

9 9 ARAÇ KULLANIM SÜRELERİ

10 10 Araç kullanım sürelerindeki beklenti Araç kullanım süresinde değişiklik bekleyen firmaların oranı Geçen yıldan beri binek ve hafif ticari aracınızın ortalama kullanım süresinde artış yada azalış olduğunu söyleyebilir misiniz? Baz: Binek araçları veya Hafif ticari araçları olan firmalar / 2. el araçlar hariçtir. Toplam +37% +13% +36% +13% +38% +12% Sonuç 51% 19% 48% 18% 53% 20% Artan Binek Araç 14% 6% 12% 5% 14% 8% Azalan +45% +11% +29% +11% +56% +11% 54% 18% 44% 17% 61% 19% Sonuç Hafif Ticari Araç 9% 7% 16% 6% 5% 8% Binek ve hafif ticari araçların ortalama kullanım süresi geçen yıla oranla artış göstermiştir.

11 11 Türkiye deki Otomobillerin Ortalama Yaşı ve Kullanım Süresi Ortalama Yaş 12,7 Ortalama Yaş 12,1 19 milyon 994 bin 472 adet motorlu kara taşıtı Kaynak: TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2015

12 12 ARAÇLARDAKİ TEKNOLOJİ VE ENERJİ KULLANIMI

13 Binek araç filosundaki dizel oranı Binek araç filonuzdaki dizel araç oranı nedir? Sizce gelecek 5 yıl içinde binek araçlarınızın yüzde kaçı dizel araç olur? Baz :%100 kurumsal araç kullanan firmalar Bugün ve 5 yıl sonra filoda dizel araç kullanımı Total 82% 81% 84% 79% 79% 79% Bugün 5 yıl sonra 76% 81% 73% 80% 79% 82% Bugün 5 yıl sonra 13

14 14 Şimdi ve gelecekteki kullanım oranı Aşağıdaki belirtilen teknolojiler arasında, hangisini kullanmayı planlıyorsunuz? Baz:%100 kurumsal araç kullanan firmalar Yeni Enerji veya Teknolojilerin gelişim potansiyeli + Uygulanmış 3 yıl içerisinde uygulanması planlanan En az 1 teknoloji % 12% Uygulanmış+ planlanan 33% 43% % 33% Uygulanmış+ planlanan 55% 49% Hibrit % 3% 17% 33% % 19% 39% 33% Fişe/prize takarak şarj edilen Hibrit % 3% 18% 28% % 10% 30% 21% CNG (Sıkıştırılmış doğal gaz) % 5% 11% 19% % 11% 5% 9% LPG % 5% 14% 25% % 10% 7% 11% Elektrikli araç % 1% 20% 27% % 13% 33% 25% Elektrikli yakıt pili / Hidrojen % 21% 25% % 9% 1% 6%

15 FİNANSMAN YÖNTEMİ 15

16 Temel Finansman Yöntemi Şirket araçlarını finanse etmek için kullanılan temel finansman yöntemleri Şirket araçlarını finanse etmek için kullandığınız temel finansman yönteminiz hangisidir? Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Peşin satın alma Taşıt kredisi Finansal Kiralama Operasyonel kiralama Toplam 34% 45% 3% 22% 19% 5% 41% 31% Orta Ölçekli Firma 67% 14% 6% 13% 38% 4% 25% 33% Büyük Ölçekli Firma 29% 23% 3% 45% 27% 2% 18% 53% *Peşin satın alma = doğrudan satın alma + kredi (taşıt kredisi dışında) Türkiye de orta ölçekte filoya sahip şirketlerin (10-24 araçlı şirket), en çok peşin satın alma yöntemini tercih ediyorlar. Büyük ölçekli firmalarda ise en çok tercihin operasyonel kiralamadan yana olduğu gözlemleniyor 16

17 Temel Finansman Yöntemi Şirket araçlarını finanse etmek için kullanılan temel finansman yöntemleri Şirket araçlarını finanse etmek için kullandığınız temel finansman yönteminiz hangisidir? Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Peşin satın alma Taşıt kredisi Finansal kiralama Operasyonel kiralama 52% 19% 2% 27% 49% 23% 5% 23% % 31% 4% 14% % 36% 2% 14% 42% 14% 4% 40% % 13% 9% 39% % 20% 9% 31% *Peşin satın alma = doğrudan satın alma + kredi (taşıt kredisi dışında) Veriler konsolide edilmiştir: Ortalama 3 yıl 17

18 Şirket filosunda gelecekteki toplam araç sayısı oranı Temel finansman yöntemlerinin 3 yıl içerisindeki gelişim potansiyeli Şirket filonuz için kullandığınız finansman yönteminde önümüzdeki 3 yıl içerisinde artış olacağını öngörüyor musunuz? Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Azalış Artış Sonuç Peşin satın alım* 7% 9% 30% 61% +54% +21% Taşıt kredisi 12% 7% 29% 70% +58% +23% Finansal Kiralama Çok küçük bazlı 9% 27% - +18% Operasyonel kiralama 3% 10% 32% 81% +78% +23% *Peşin satın alma = doğrudan satın alma + kredi (taşıt kredisi dışında) Türkiye de operasyonel kiralamayı tercih eden şirketlerin artış beklentisi diğer yöntemlere göre daha yüksektir. 18

19 ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ 19

20 Araç takip sistemlerinin kullanımı Filolardaki araç takip sistemi kullanım oranı Araç takip sistemini daha önce kullandınız mı? Araç takip sistemi yakıt tüketimini azaltmayı ve kullanıcıların sürüş alışkanlıklarını ve aracın hareketlerini izlemeyi mümkün kılar. Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Toplam 89% 78% 97% 33% 29% 38% Yaklaşık her 10 şirketten 9 u filolarında hali hazırda araç takip sistemini kullanıyorlar. Bu oran büyük ölçekli firmalarda ise daha yüksek (97%). 20

21 Araç takip sisteminin kullanım amacı Araç takip sistemi kullanımındaki öncelikli amaç Şirketinizde araç takip sistemini kullanmadaki öncelikli amacınız nedir? Baz: Araç takip sistemi kullanan firmalar Araç yer bulma/takip 22% 35% 31% 33% Yakıt tüketimini azaltma 25% 15% 14% 20% Sürücü güvenliğini geliştirme 7% 7% 14% 12% Sürücü davranışlarını izleme 23% 12% 12% 15% Yetkisiz kullanımları izleme Bakım maliyetlerini azaltmak ve teknik verileri izleme 18% 9% 5% 11% 15% 6% 14% 11% 21

22 22 Mobil Uygulamaların Kullanımı Mobil uygulamaları filo yönetimini desteklemek için yararlı bulanların oranı Filo yöneticileri için yapılan akıllı telefon uygulamalarını kullanmayı düşünür müsünüz? Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar %EVET Toplam Filo yönetimini desteklemek için kullanışlı bir uygulama 96% 92% 98% 61% 57% 67% Sürücülerinize zaman kazandırır 92% 90% 93% 56% 53% 60% Çalışanlarınızın ulaşımdaki kullanım alışkanlıklarını etkileyebilir 91% 93% 89% 48% 47% 49%

23 Türkiye de ve Dünya da İnternet Alışkanlıkları Toplam nüfus: 7,4 milyar (Kentleşme %54) Toplam nüfus: 79,1 milyon (Kentleşme %74) Aktif internet kullanıcıları: %46 Aktif internet kullanıcıları: %58 Aktif mobil internet kullanıcıları: %25 Aktif mobil internet kullanıcıları: %51 Mobilde aktif sosyal medya hesapları: %27 Aktif sosyal medya hesapları: %31 Aktif sosyal medya hesapları: %53 Mobilde aktif sosyal medya hesapları: %45 Kaynak: **We Are Social tarafından hazırlanan yılı İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri raporu 23

24 Türkiye de ve Dünya da İnternet Alışkanlıkları Mobil telefondan günlük ortalama internet kullanımı: 2 saat 35 dakika İnternet kullanıcılarının günlük ortalama TV seyretme süresi: 2 saat 18 dakika Kaynak: **We Are Social tarafından hazırlanan yılı İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri raporu 24

25 25 Mobil uygulamalara olan ilgi Filo yöneticilerinin mobil uygulamalara ilgisi Aşağıdaki filo yöneticileri için dizayn edilen her bir mobil uygulama hakkında Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Mevcut İstiyor Toplam Mevcut veya istiyor Mevcut veya istiyor Mevcut veya istiyor Sürücü davranışlarının raporlaması 20% 15% 50% 87% 21% 13% 47% 86% 19% 19% 55% 87% Araç verilerine uzaktan erişim 34% 16% 48% 93% 32% 14% 45% 90% 36% 19% 51% 95% Sürücü davranışı raporu ve araca uzaktan erişimin birlikte olduğu uygulama 21% 15% 44% 88% 21% 11% 38% 88% 21% 22% 52% 89% Sizi aracınızın durumu hakkında uyaran, onları yenilemeniz gerektiğinde hatırlatma yapan bir uygulama 22% 16% 83% 60% 18% 13% 81% 57% 25% 20% 85% 64% Bir sonraki filo araçlarınızı seçmede size tavsiyelerde bulunan bir uygulama 13% 6% 29% 82% 14% 4% 27% 83% 13% 8% 32% 81% Bütün çalışanlarınızın ulaşım masraflarını takip etmenize izin veren bir uygulama (araç, tren, uçak dahil) 21% 12% 44% 83% 19% 10% 41% 79% 23% 16% 48% 85% Araç verilerine uzaktan erişim ve konsolide edilmiş filo bilgileri Türk filo yöneticileri için en çok ilgi çeken mobil uygulamalardır

26 GÜVENLİK 26

27 Araç opsiyonlarının kullanışlılığı Her bir araç opsiyonunu güvenlik açısından değerlendirebilir misiniz? Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar Gerekli Kullanışlı Olması güzel olur Binek ve hafif ticari araçlardaki güvenlik arttırıcı opsiyonlar + + Binek Araçlar Hafif Ticari Araçlar Otonom acil fren sistemi 43% 26% 89% 88% 52% 24% 88% 81% Gece görüş sistemi 37% 13% 83% 77% 43% 11% 71% 82% Adaptif hız sabitleyici (ACC) (trafikteki diğer araçların hızına uyan ve aradaki mesafeyi düzenleyen sistem) 42% 16% 86% 83% 47% 14% 87% 76% Şerit değiştirme uyarısı 37% 14% 86% 82% 45% 15% 85% 75% Adaptif ışık kontrolü 38% 13% 88% 83% 47% 12% 85% 77% 27

28 Trafik Kazalarına neden olan unsurlar Sürücü %89,3 Araç %0,55 Yol %0,91 Yaya %8,8 Yıl Toplam Sürücü Yolcu Yaya Yol Araç oranı (%) oranı (%) oranı (%) oranı (%) oranı (%) ,72 0,39 9,86 0,69 0, ,2 0,39 8,51 0,6 0, ,86 0,44 9,75 0,62 0, ,69 0,42 8,99 1,05 0, ,62 0,47 9,38 0,95 0, ,3 0,43 8,8 0,91 0,55 Kaynak: TÜİK: Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri,

29 29 Katılma oranı Yarı insansız ve insansız sürüş gelecekte güvenlik sorununu çözer mi? Basis : companies with corporate vehicles = 100% %EVET İnsansız araçlar güvenlik problemini çözecek mi? Filo büyüklüğüne göre Toplam 88% 86% 90% 46% 45% 48% Yaklaşık her 10 Türk filo yöneticisinden 9 u insansız ve yarı insansız aracın güvenlik sorununu çözeceğini düşünüyor.

30 MOBİLİTE 30

31 Araç paylaşımının avantajları ve zorlukları Katılma oranı Aşağıda okuyacağım ifadeler için hangisine kesinlikle katılırsınız, aşağı yukarı katılırsınız, aşağı yukarı katılmazsınız yada kesinlikle katılmazsınız Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar %KESİNLİKLE KATILIRIM Toplam Şirketlerdeki havuz araçları artacak 31% 73% 29% 69% 35% 76% Gelecekte, yeni nesil çalışanlar kendilerine çeşitli avantajlar sağlandığı takdirde, havuz aracını kolaylıkla kabul edebilecekler 42% 73% 74% 41% 73% 44% Havuz aracı daha çok sayıda çalışana araç kullanım imkanı sağlayacak 42% 80% 40% 79% 45% 80% Çalışanlarınız kendilerine tahsis edilmiş bir şirket aracına sahip olmayı şirketin sağladığı bir ödül olarak görür 59% 83% 57% 84% 62% 83% Çalışanlarınıza kendileri için tahsis edilmiş değil de binek havuz araçlarına erişim imkanı verdiğinizde bunun kendileri için bir avantaj ya da ödül olabileceğini düşünebilirler 55% 77% 54% 79% 56% 75% Genel olarak araç paylaşımının Türk filo yöneticileri için Avrupa ya kıyasla daha ilgi çekici olduğu gözlemlenmektedir. 31

32 TEŞEKKÜR EDERİZ 32