20 Mart 2017 Günlük Forex Bülteni. Altın Petrol EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY DAX. Pariteler Kapanış Değişim. Endeksler Kapanış Değişim

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1,0737-0,25% GBP/USD 1, ,27% USD/JPY 112,667-0,56% USD/TRY 3, ,26% EUR/TRY 3,8993-0,14% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,26% DJI ,31% S&P 2374,75-0,32% NASDAQ 5408,25-0,09% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1228,82 0,21% XAG/USD 17,376 0,48% WTI 49,23 0,98% HG 2,6905 0,54% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody s açıklamasında, Türkiye nin kredi notu görünümünü Durağan dan Negatif e çekerken, kredi notunu ise Ba1 seviyesinde tuttu. Açıklamalarında, ülkenin büyüme görünümündeki zayıflamanın, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskıların ve Türkiye nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiği belirtildi. Not görünümünün negatife çevrilmesinde ise Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığına vurgu yapıldı. TCMB, 1 hafta vadeli döviz depo ihalesinde TL faizini %11.75 e yükseltirken, miktarı 1 milyar dolarda sabit bıraktı. Dolar faizi %1 seviyesinde gerçekleşti. TCMB nin TL depo karşılığı 1 milyar dolarlık döviz depo ihalesine, 1.55 milyar dolar teklif geldi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, Fed in kararının TCMB nin kararında çok belirleyici olmadığını ancak elini rahatlattığını belirtti. Geç likidite penceresinin bir para politikası aracı olduğunu ve TCMB nin bunu kullanmasının kendi insiyatifinde olduğunu vurguladı. Türkiye ye sermaye ve fon girişlerinin olduğunu, önümüzdeki dönemde rekor seviyelerde olacağını düşündüğünün altını çizdi. ABD ABD de sanayi üretimi şubat ayında beklentilerin altında %0 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı -%0.3 den -%0.1 e revize edildi. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı %75.4 olarak gerçekleşirken, bir önceki ayın rakamı %75.3 ten %75.5 e yukarı yönde revize edildi. ABD de Michigan tüketici güven endeksi mart ayında beklentilerin üzerinde 97.6 olarak açıklandı. ABD de öncü gösterge şubat ayında beklentilerin üzerinde %0.6 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre değişim göstermedi. Avrupa İngiltere Başbakanı T. May açıklamasında, İngiltere nin AB den ayrılmasını aşamalı bir yaklaşımla kabul edeceklerini belirtti.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 15:30 USD ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Şubat) :10 USD Fed Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)

3 Günün Ajandası ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Şubat): Geçtiğimiz yılı 0.18 seviyesinden kapatan Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, 2016 yılı içerisinde en yüksek 0.18, en düşük değerinde açıklandı. Fed Ulusal Aktivite Endeksi 2017 yılına seviyesinden başladı. Şubat ayını yansıtacak verinin seviyesi üzerinde gelmesi olumlu karşılanabilir. (15:30)

4 Ons altın kısa yükseliş sonrası kritik direncinde Geçtiğimiz hafta Fed toplantısında piyasaların dört faiz artımı arayışına karşılık verilmemesi, doların küresel piyasalarda yavaşlamaya geçmesine neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.60 lı seviyelerden %2.50 seviyelere gerilerken ons altına olan talebe kaymalar oldu. Global tabloda güvercin tonda devam eden Fed in ons altını desteklemeye devam ettiğini izliyoruz ancak Altın'ın kritik direnç seviyelerine geldiğini de not etmekte fayda var seviyesi üzerine yerleşmekte güçlük çekmesi durumunda, Ons Altında tekrar gerilemeler görebiliriz. Bu hafta güçlü bir veri takvimi olmamasına karşın Fed Başkanı J. Yellen ve eyalet başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Piyasalara yeni bir şey iletmesini beklemediğimiz konuşmalarda yine de yumuşak tonun korunup korunmayacağı takip edilecek. ABD dolar endeksinin seyri belirleyici olacak görünüyor. Teknik olarak ons altın 1232$ direnç seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Ons altının 1232$ seviyesi üzerindeki hareket alanını korumaya devam etmesi yükseliş potansiyeli koruması açısından önemli. Bu nedenle Altın'ın 1232 seviyesi üzerine yerleşip yerleşmediğini izleyeceğiz. Yerleşmesi durumunda Ons altında kısa vadede 1237$ 1244$ direnç seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan 1232 seviyesinin üzerinde kalmakta başarısız olması durumunda ise 1220$ seviyesine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Direnç: 1237 / 1244 / 1250 Destek: 1232 / 1227 / 1220

5 Petrol düzeltme hareketinin ardından tepki vermeye çalışıyor Artan petrol stokları ile düşüşünü genişleten petrol fiyatı 2016 Kasım ayı sonunda gördüğü seviyelerinde hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ABD Baker Hughes sondaj kule sayısı 617 den 631 e yükseldi. Böylelikle yaklaşık 10 haftadır ABD sondaj kulelerinin aktif bir şekilde işlediğini izliyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Enerji Bakanı nın petrol üretimi kısıntısının Haziran ayı sonrasında da devam etmesine yönelik açıklamaları petrol fiyatı şimdilik belli bir düzeyde tutmuş gibi görünüyor. Bu hafta petrol fiyatının ne yönde evrileceğini petrol stokları ve toplam üretim seviyesinden takip edeceğiz. Teknik olarak WTI yükselen trend çizgisini sürdürüyor. Buna karşın petrol fiyatının 49.30$ ara direnç seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandığını izliyoruz $ seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olamayan bir petrol fiyatıyla karşılaşırsak 48$ desteğine doğru geri çekilmeler oluşabilir $ seviyeleri trend çizgisinin geçtiği destekler olması nedeni ile önemli. Direnç: / / Destek: / / Teknik olarak Brent petrol analiz edildiğinde ise destek seviyesi üzerinde sınırlı güçlenmelerin olduğunu izlemekteyiz. Brent petrol bir müddet 51.30$ $ aralığında yatay hareket edebilir. Petrol fiyatının 52.80$ $ direnç seviyeleri üzerinde güçlenmeye başladığını görmemiz halinde yükseliş eğilimden bahsetmemiz mümkün olacak. Direnç: / / Destek: / / 49.95

6 Euro/Dolar seviyesindeki seyrini sürdürüyor Geçtiğimiz hafta Fed toplantısından sonra 1.07 seviyeleri mesken edinen EUR/USD paritesi yeni haftaya 1.08 direnç seviyesinin hemen altında başladı. Dolar endeksinin 100 seviyesinin yakınlarında hareket etmesi paritenin 1.07 seviyelerine tutunmasını destekliyor. Bu hafta veri akışı bakımından yoğun geçmemesine karşın Fed başkanları ve Fed Başkanı J. Yellen ın konuşması takip edilecek. Piyasa yeni bir şey aktarmasını beklemediğimiz konuşma dizinini yine de takip etmekte fayda var. Diğer yandan bugün Eurogroup toplantısında Yunanistan ın Temmuz ayında yüklü borç çevirmesinin tartışılması bekleniliyor. 23 Nisan da ilk tur oylaması gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları son hız devam ederken bugün Cumhurbaşkanı adayları François Fillon, Benoit Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ve Jean-Luc Mélenchon, canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşacak. Bugün ABD cephesinde majör bir veri açıklanması beklenmiyor. Teknik olarak EUR/USD paritesi yakın direnç seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmediği müddetçe yukarı yönlü ataklarda temkinli olmakta fayda var. Bu noktada / ara direnç seviyeleri üzerinde güçlenme yaşanmasını bekleriz. Bununla birlikte paritenin düşüş trendini sonlandırabilecek seviyesi üzerinde kapanışlar görmediğimiz takdirde net kapanışların oluştuğunu söylemek zor seviyesi altına doğru uzamaların olması halinde ise satış baskısı sürebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

7 GBP/USD seviyesi üzerine yerleşirse yukarı yönde gitme iştahı bir süre daha devam edebilir GBP/USD paritesinde, direncinin destek konumuna geldiğini izliyoruz. Global piyasalarda, zayıf seyreden Dolar, GBP/USD paritesinin yukarı yönde ivmelenmesini desteklemekte. Dolar endeksi, 100 seviyesinin çevresinde ve çok güçlü değil. Bugünde sakin bir veri takviminin olduğunu göz önünde bulundurursak, Doların yeni haftaya çok güçlü başlayamayacağını söyleyebiliriz. GBP/USD paritesi seviyesinin üzerine yerleşebilirse bir süre daha yukarı yönde gitme iştahı devam edebilir. Teknik olarak, seviyesinin üzerinde olan parite eğer bu seviyenin üzerine yerleşmeyi başarırsa yükselişini korumak isteyebilir. GBP/USD paritesinde yukarı yönlü hareketlerde direncine doğru uzamalar izleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise ve destekleri karşımıza çıkmakta. Dirençler: / / Destekler: / /

8 Dolar/TL, yeni haftaya yatay bir açılış yaptı USD/TRY paritesi, aralığında seyrediyor. Cuma akşam saatlerinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody s Türkiye nin not görünümünü durağan dan negatif e indirdi. Kredi notunu ise Ba1 olarak teyit etti. Açıklamalarında, ülkenin büyüme görünümündeki zayıflamanın, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskıların ve Türkiye nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiği belirtildi. Not görünümünün negatife çevrilmesinde ise Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığına vurgu yapıldı. Bilindiği üzere, 2016 Eylül ayında da Moody's tarafından Türkiye'ye not indirimi gerçekleştirildi. Eylül ayında yapılan bu hamlenin ardından TL üzerindeki kırılganlık daha da artmıştı. Bu nedenle, Cuma günkü Moody's hamlesinin etkisi USD/TRY üzerinde sınırlı bir etki yarattı ve kısa süreliğine paritenin 3.62'lerden 3.64 üzerine doğru bir yolculuğa çıkmasına neden oldu. Global piyasalarda, Dolar endeksi aralığında ve Dolar çok güçlü değil. Bu nedenle, GOÜ lerde biraz daha ılımlı bir seyre neden olmakta. Bu durumda, USD/TRY nin yukarı yönlü hamlelerini zorlaştırıyor. Veri takvimi açısından sakin olduğumuz bugünde, Fed üyesi Evans konuşması (20:10) takip edilecek. Teknik olarak ele alırsak, USD/TRY paritesinde, bölgesini destek noktası olarak takip ediyoruz. Bu destek noktasının aşağı yönde kırılması durumunda parite üzerinde satış baskısı hızlanabilir ve aralığına doğru geri çekilmeler izleyebiliriz. Buna karşın, parite ısrarla desteğinin üzerinde tutunmaya çalışırsa yeniden yukarı yönde tepki vermesini tetikleyebilir. Destekler: / 3.55 / Dirençler: 3.67 / /

9 USD/JPY geri çekilmesini koruyor Global piyasalarda, gevşeyen Dolar, USD/JPY paritesinin yukarı yönde hareketlenmesini zorlaştırmakta. Dolar endeksi, seviyesine yakın seyrediyor ve yükselişinde başarısız kalıyor. Piyasada, geçtiğimiz hafta Fed in ardından gevşeyen Doların hala tam olarak toparlanamadığını söylesek yanlış olmaz. Veri takvimi açısından sakin olan bugünde de, Dolarda çok güçlü bir görünüm beklemeyebiliriz. Teknik olarak ele alırsak, USD/JPY paritesinde desteği direnç konumunda. Paritede, yeniden yukarı yönde ivmelenme izleyebilmemiz için bu direnç noktasının üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, ve üzeri hamlelerini destekleyebilir. Geri çekilmelerde, ve destek noktaları ön plana çıkmakta. Ancak seviyesi kritik bir destek noktası. Direnç: / / Destek: / /111.50

10 DAX CFD'sinde pozitif seyir devam edebilir Avrupa endeksleri, geçtiğimiz haftayı pozitif bir görünümle tamamladı. Global piyasalarda, Fed baskısının azalması ve Dolardaki gevşeme, Avrupa endeksleri üzerinde pozitif bir etki yarattı. Spot piyasada, DAX endeksi üzeri seyrini koruduğu için kontrat tarafına da bunun etkisinin yansıdığını görmekteyiz. Veri takvimi açısından sakin olduğumuz bugünde, Avrupa endekslerindeki ılımlı seyrin sürmesi beklenebilir. Teknik olarak DAX CFD sinde, destek konumunda takip ediliyor. DAX CFD si bu destek noktasını kıramadığı müddetçe yukarı yönde gitmek isteyebilir. Bu durumda, direncine doğru uzamalar izleyebiliriz. Geri çekilmelerde, desteğinin altındaki kapanışlar yeniden desteğine doğru düşüşüne neden olabilir. Destekler: /11925 /11817 Dirençler: / / 13000

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.