ABD de Michigan tüketici güven endeksi nisan ayında beklentilerin üzerinde 98 seviyesinde açıklandı. Bir önceki ayın rakamı 96.9 düzeyindeydi.

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,49% GBP/USD 1, ,29% USD/JPY 109,085 0,06% USD/TRY 3, ,36% EUR/TRY 3, ,13% Endeksler Kapanış Değişim DAX 12111,5-0,39% DJI ,47% S&P 2327,25-0,5% NASDAQ 5356,5-0,24% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1287,01 0,06% XAG/USD 18,496 0,19% WTI 52,88 0,13% HG 2,567 1,07% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, 16 Nisan referandum sonrası Türkiye ekonomisinin iki temel ayağının olacağını, birincisi reform, ikincisi ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin geliştirilmesi olduğunu belirtti yılında, Türkiye büyüme oranının daha yukarıda olması için ihtiyaç duyulan ilave destek ve teşvikler üzerinde de duracaklarının altını çizdi. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 7 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 347 milyon dolar artarak 88 milyar 925 milyon dolar olurken, toplam rezervler ise 106 milyar 346 milyon dolar olarak açıklandı. ABD ABD de Michigan tüketici güven endeksi nisan ayında beklentilerin üzerinde 98 seviyesinde açıklandı. Bir önceki ayın rakamı 96.9 düzeyindeydi. ABD de üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre -%0.1 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %2.3 artış kaydetti. Aynı dönemde, çekirdek ÜFE rakamları ise aylık bazda %0 ve yıllık bazda %1.6 olarak gerçekleşti. ABD de 8 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları beklentilerin altında 234 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki haftanın rakamı 234 binden 235 bine revize edildi. 01 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 28 bin kişi olarak açıklandı ve bir önceki haftanın rakamı 2 milyon 28 bin kişiden 2 milyon 35 bin kişiye revize edildi. Avrupa Almanya da enflasyon rakamları mart ayında beklentiler çerçevesinde %0.1 olarak açıklanırken, geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %1.5 olarak gerçekleşti. Petrol Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC in ham petrol üretiminin mart ayında günlük 365 bin varil azalarak 31 milyon 680 bin varil olduğunu belirtti. Küresel petrol arzının mart ayında bir önceki aya göre günlük 755 bin varil düşüşle 95 bin 980 bin varile gerilediği duyuruldu. OPEC in en büyük üreticisi Suudi Arabistan ın, günlük üretimini 50 bin varil azaltarak 9 milyon 930 bin varile düşürdüğünü ve Nijerya nın günlük üretiminin 140 bin varil, Libya nın ise 60 bin varil gerilediği belirtildi. Japonya Japonya da şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda %3.2 ve yıllık bazda %4.7 olarak açıklandı. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre %3.2 artış kaydetti.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 15:30 USD ABD TÜFE Aylık (Mart) 0.0% 0.1% 15:30 USD ABD Çekirdek TÜFE Aylık (Mart) 0.2% 0.2% 15:30 USD ABD TÜFE (Yıllık) (Mart) 2.6% 2.7% 15:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 2.3% 2.2% 15:30 USD ABD Perakende Satışlar Aylık (Mart) -0.2% 0.1% 15:30 USD ABD Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Mart) 0.1% 0.2% 17:00 USD ABD İşletme Stokları Aylık (Şubat) 0.3% 0.3% *ABD, Avrupa, Asya ve Kanada piyasaları Kutsal Cuma nedeniyle kapalı olacaktır.

3 Günün Ajandası ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE (Mart): Geçtiğimiz yıl aralık ayında %2.1 yıllık artış sağlayan ABD enflasyon oranı 2017 yılı ocak ayında %2.5 e (yıllık) yükseldi. Şubat ayında %2.7 yıllık artış sağlayan verinin mart ayı yıllık beklentisi %2.6 şekillenmiş durumda. Çekirdek enflasyon verisinde ise beklentiler geçtiğimiz ay açıklanan %2.2 nin 0.1 puan üzerinde %2.3 de bulunuyor. (15:30) ABD Perakende Satışlar (Mart): 2016 yılına negatif başlayan ABD perakende satış oranı, geçtiğimiz yıl içinde mart ayında %1.2 açıklandıktan sonra gerilemeye başladı ve ağustos ayında %0.0 olarak duyuruldu. Akabinde eylül ayında %1.0 artan satışlar en son aralık ayında da %1.0 artış kaydetti. Ocak ayında %0.6 ve mart ayında %0.1 açıklanan veri için mart ayına ilişkin beklentiler -%0.2 azalma yaşanabileceğini yönünde. (15:30)

4 Ons altın alçalan trendinin üzerinde Bugün, ABD, Avrupa, Asya ve Kanada piyasaları kutsal cuma nedeniyle kapalı olacağı için ons altında bugün işlemler geçmeyecek. Ons altın fiyatı, hafta genelinde artan jeopolitik gerilim ve ABD başkanı Trump ın söylemleriyle kasım ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel piyasalarda hızını yavaşlatan dolar ve 10 yıllık ABD tahvil faizleri ons altının yükselişine destek veriyor. Gelecek hafta için önemli bir seviyeden kapanış yapan ons altın teknik olarak, 2016 Haziran ayından bu yana süren alçalan trendini yukarı yönde zorlamaya başladı. Bu nokta oldukça önemli. Eğer ons altın alçalan trendi sonlandırma çabasında başarılı olursa o halde yeni bir trend başlangıcından bahsetmemiz mümkün olacak. Ons altın 1283$ seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmesi bu bağlamda oldukça önemli olacak. Buna karşın sarı metalde yaşanabilecek bir güç kaybı tekrar 1260$ destek bölgesine doğru kademeli geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Direnç: 1291 / 1295 / 1300 Destek: 1280 / 1276 / 1270

5 Petrol fiyatı haftayı yatay tamamladı Bugün piyasaların Kutsal Cuma nedeniyle kapalı olmasından dolayı WTI ve Brent petrolde işlemler geçmeyecek. Diğer yandan dün açıklanan ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında önemli ipucu sağlayan Baker Hughes'un yayımladığı haftalık rapora göre, 11 petrol sondaj kule sayısı daha hizmete alındığı açıklandı. 683 açıklanan sondaj kule sayısı son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmadı. WTI ve Brent petrol için bugün işlemler kapalı olacak. Amerikan tipi ham petrol olan WTI, hafta genelinde 52.20$ $ aralığında sürdüğü yatay seyrini haftaya taşımış oldu. Petrol fiyatını etkileyebilecek önemli bir gelişme olmaması durumunda yatay seyir korunabilir. Direnç: / / Destek: / / Bu hafta Brent petrol 564 üzerinde tutunmakta zorlandı. Aynı WTI gibi Brent petrolde yatay bir sürece girmiş durumda. Brent petrol 55.10$ $ aralığındaki yatay seyrini sürdürebilir. Direnç: / / Destek: / / 53.70

6 Euro/Dolar sakin seyrini sürdürüyor Euro/Dolar paritesi direnç seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor. Bugün ABD den açıklanacak ve mart ayını yansıtacak enflasyon ve perakende satışlar verileri paritede hareketlilik yaratabilecek öneme sahip. Dolar endeksinin seviyesinde yatay seyretmesi paritenin sakin seyrini destekliyor. Her ne kadar Trump söylemlerinin fiyatlamalarda ağırlıklı olarak yansıdığını izlesek de etkisinin çokta kalıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Bu noktada paritede seviyesi kısa vadeli güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ABD ve Avrupa piyasaları Kutsal Cuma nedeniyle kapalı olduğundan sakin bir seyir izlenebilir. Teknik olarak EUR/USD paritesinin yükselmekte başarılı olabilmesi için kısa vadede seviyesi üzerine yerleşmesi şart. Mevcut durumda kısa vadeli trend desteği yaklaşık seviyesinden geçiyor. Burası yükselen trend olma özelliğinden dolayı tepki verdiği noktayı işaret ediyor. Buna karşın paritenin en güçlü destek seviyesinin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dirençler: (50 günlük H.O) / / Destekler: / /

7 GBP/USD yükselişinde güç kaybetmeye başladı GBP/USD paritesi, direncinin altındaki seyrini korumaya devam ediyor ancak yukarı yönlü hareketlerinde zayıf kalıyor. Bu sabah, Dolar endeksi seviyesinin üzerine doğru yükselmiş durumda Dolar endeksindeki toparlanma GBP/USD paritesinin yukarı yönde iştahını biraz törpülemiş gibi. Bugün, kutsal Cuma nedeniyle Avrupa, ABD,Kanada ve Asya'da piyasalar kapalı olacağı için piyasalarda çok sert hareketler izlenmeyebilir. Veri takvimi açısından, ABD de enflasyon rakamları takip edilecek. GBP/USD paritesinde, desteği aşağı yönde kırılmadığı müddetçe parite 1.25 üzeri seyrini korumak isteyebilir. Ancak, paritenin desteğinin altına geçmesi paritede aşağı yönde baskıyı hızlandırabileceği gibi desteğine doğru uzamalara neden olabilir. Buna karşın, yükselişinde güçlenmeden bahsedebilmemiz açısından üzeri güçlü seyirlere ihtiyacımız olduğunu söylemekte fayda var. Dirençler: / / Destekler: / /

8 Referandum öncesi son işlem gününde TL'deki oynaklık artabilir USD/TRY paritesi, aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Bu hafta, global piyasalarda jeopolitik risklerin artması ve Trump tan gelen açıklamalar ABD Dolarının geri çekilmesine neden olurken gelişmekte olan ülke piyasalarındaki seyrin bir miktar pozitife dönmesini destekledi. Ancak, 16 Nisan Pazar günü Türkiye de yapılacak referandum nedeniyle TL varlıklar üzerindeki hassasiyet sürüyor. Bu nedenle, USD/TRY paritesi 3.64 seviyesinin altına doğru geri çekilmelerde zorlanarak bu seviyeden destek almış durumda. Veri takvimi açısından, bugün ABD den açıklanacak enflasyon rakamları takip edilecek. Hatırlatmakta fayda var, dış piyasada kutsal Cuma nedeniyle ABD, Avrupa,Kanada ve Asya piyasaları bugün kapalı olacaktır. Bu nedenle, global piyasalarda bugün çok sert hareketler izlenmeyebilir. Ancak, Türkiye de referandum öncesi son işlem günü olduğu için TL varlıklarda volatilite oluşabilir. Bu nedenle, TL varlıklardaki stratejilerinizde dikkatli olmanızı öneriyoruz. Teknik olarak, USD/TRY paritesi, 3.64 seviyesinden destekle aralığında seyrediyor. Şimdilik, 3.67 üzeri seyirlerinde kalıcı olamıyor. Bunu başarması durumunda, aralığına doğru ivmelenme izleyebiliriz. Buna karşın, geri çekilmelerde, 3.66 seviyesinin altında 3.64 bölgesi yakından takip edilmeli. Paritenin, 3.64 seviyesinin altına doğru hamlesi aşağı yönde baskıyı tetikleyebilir. Destekler: / / 3.64 Dirençler: 3.68 / 3.69 / 3.70

9 USD/JPY direncinin üzerine yükselmekte zorlanıyor Bu hafta, jeopolitik risklerin artması güvenli limanlara kaçışları hızlandırdı ve USD/JPY paritesinin geri çekilmesine neden oldu. Diğer yandan, global piyasalarda da Dolar hala çok güçlü değil bu nedenle USD/JPY paritesi yükselişinde çok başarılı olamıyor. Bu sabah, Japonya dan şubat ayına yönelik açıklanan sanayi üretimi rakamlarında aylık bazda %3.2 ve yıllık bazda %4.7 artış izlendi. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı ise %0.1 den %3.2 ye yükselmiş durumda. Açıklanan verilerin, USD/JPY paritesi üzerinde hareketlilik yarattığını söylemek güç. Veri takvimi açısından, bugün ABD den enflasyon rakamları takip edilecek. Hatırlatmakta fayda var, kutsal Cuma nedeniyle ABD, Avrupa, Kanada ve Asya piyasaları bugün kapalı olacaktır. Bu nedenle, piyasalarda çok sert hareketler izlenmeyebilir. Teknik olarak ele alırsak, USD/JPY paritesinde seviyesini direnç noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Parite, bu direnç noktasının üzerine doğru hamlelerinde güçlü olursa yükselişini sürdürmek isteyebilir ve direncine doğru ivmelenme izleyebiliriz. Buna karşın, geri çekilmelerin devamı durumunda ise desteği ön plana çıkmakta. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX CFD'si haftayı çevresinde tamamladı Bu hafta, jeopolitik risklerin artması küresel borsalarda sert satışlara neden olmuş durumda. DAX CFD'si hafta genelini aralığında geçirdi. Önümüzdeki hafta, DAX CFD'sinde direnç noktası olarak takip edilecek ve bu direncin üzerine doğru seyirler DAX CFD'sinde güçlenmeyi destekleyebilir. Buna karşın, geri çekilmelerin devamı durumunda desteği takip edilebilir. Bugün, kutsal Cuma nedeniyle Avrupa, ABD, Kanada ve Asya'da piyasalar kapalı olacak. Bugün için DAX CFD'sinde de işlemler kapalı olacaktır. Destekler: / / Dirençler: / / 12325

11 2017 yılı 1. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %22, zarar eden müşteri oranı %78 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.