30 YIL TÜRKİYE GRUP VE ZİNCİR OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ (GHG INDEX) 2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ

Transkript

1 TÜRKİYE GRUP VE ZİNCİR OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ (GHG INDEX) YIL AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT

2 ÖNSÖZ / SUNUŞ Son 30 yılda, dünya konaklama sektöründe en hızlı büyüyen pazarların başında gelen Türkiye, aynı zamanda, uluslar arası ölçekte görülen grup ve zincir yapılanmasında da öne çıkmaya başladı. İki binli yılların başında Türkiye de grup ve zincir yapılanmasına geçen 50 den az girişim bulunuyordu. Bugün Türkiye de grup ve zincir yapılanmasına geçen, bu yönde faaliyetlerde bulunan girişim sayısı 150 ye ulaştı. Bu toplama yabancı marka ve zincirler de eklendiğinde Türkiye, 200 dolayında grup ve zincirin faaliyet gösterdiği bir konaklama sektörü yapılanmasına ulaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, son 10 yılda, Türkiye de doğan ve faaliyet alanı, işletme, yatırım veya kiralama gibi yöntemlerle, uluslar arası boyuta ulaşan 10 kadar grup bulunmaktadır. Bu grupların 5 adedi, yurtdışında da kendi markalarını kullanırken, bazı otel ve turoperatörleri grupları da bazı ülkelerde oteller kiralamaktadır. Gelişimi bu denli hızlı olan grup ve zincirleşme faaliyetlerini, değerlendirmek, analiz etmek için bugüne kadar tesis, oda ve yatak sayısı gibi fiziki özellikler kullanıldı. Oysa Türkiye de doğan, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerde bulunan grup ve zincirlerin; tesis özellikleri, lokasyonları, ürün gamları, yatırım davranışları, tanıtım ve pazarlara stratejileri, istihdam politikaları vb farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar dikkate alınmadığında, en fazla yatağa veya tesise sahip olanların en iyi, en büyük gibi tabirlerle öne çıkartılması, aslında sektör olarak sağlanan gelişmenin tam anlamıyla algılanmasını engellemektedir. 2

3 Grup ve zincir otellerin gelişimlerini, daha nesnel kriterler yansıtmak, içinde bulunduğumuz dönem, rekabet koşulları ve turizm politikaları açısından son derece önemlidir. AKTOB Araştırma Birimi olarak, bu gerçeklerden hareketle, konaklama sektörünün, grup ve zincirleşme eğilimlerini, çok sayıda ve ölçülebilir kriterler kullanarak yapmayı amaçladık. Bu açıdan, 10 temel gösterge ve kriteri barındıran Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) geliştirildi. Bu temel kriterlerle; grup ve zincir otellerin gerçek büyüme eğilimleri yalnızca yatak sayısı olarak değil, aldıkları riskler, markaları, yatırım eğilimleri, yarattıkları istihdam gibi değerlerin de eklenmesiyle ortaya çıkarıldı. Ülkemizde bu yaklaşımla, bir ilki temsil eden Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index), şirketlerin toplam değerlerini nicelik ve nitelik ele alıp değerlendirmektedir. Ortaya çıkan genel sıralama ise klasik yaklaşımların oldukça ötesinde olup, konaklamadaki genel ve değişen eğilimlerin de ortaya konmasına yardımcı olmaktadır. 3

4 YÖNTEM Türkiye de faaliyette olan ulusal konaklama gruplarının, 10 temel göstergede ele alınıp, puanlandığı Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index), ilk defa yayınlanmaktadır. Yılda bir kez rapor halinde yayınlanması planlanan araştırmada, konu edilen grup ve zincir yapıları 10 gösterge ve kriterle ele alınıp değerlendirildi. Her bir kriter kendi içinde özel bir puanlama sistemi ile ele alınarak, grup ve zincirlere sahip oldukları oranda yansıtıldı. Her bir grubun, kriterlerden aldıkları puanlar toplanarak bir gelişim endeksi oluşturuldu. Ele alınan tarih itibariyle genel ve özel bazı sıralama ve sınıflandırmalar oluşturuldu. Türkiye de doğan ve faal olan grup ve zincirlerin değerlendirildiği araştırmada, Türkiye de; franchising, ortaklık, işletme veya kiralama gibi yöntemlerle faaliyette olan yabancı grup ve zincirler hariç tutuldu. Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) kriterleri: Tesis sayısı Oda ve yatak kapasitesi, Mülkiyet, işletme ve yönetim tarzları, Kurumsallaşma ve devamlılık, Ulaşılan maksimum personel sayısı, Yapılmakta olan, planlı yatırımlar, Ülke genelindeki yaygınlık, Yurtdışı yatırım ve işletmeleri, Sunulan ürün çeşitliliği, Bünyedeki marka sayısı, Yabancı markalarla partnerlikler vb. 4

5 Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) 2014 ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 5

6 A) Gelişmişlik sıralaması (İlk 15 Grup) AKTOB Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) 2014 Araştırması bulgularına göre; gelişmişlik sıralamasında; Divan Hotels, Dedeman Hotels, Kaya Hotels, Rixos Hotels ve Limak International Hotels ilk 5 grubu oluşturdu. Bu 5 li grubu; Crystal Hotels, Barut Hotels, Voyage Hotels, Anemon Hotels ve Paloma Hotels izlediler. Son 5 li grup da Titanic Hotels, The Marmara Hotels, Delphin Hotels, IC Hotels ve WOW Hotels den oluştu. GHG INDEX SIRALAMASI 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 78,0 73,7 72,4 67,7 63,1 62,2 62,0 60,5 60,2 91,8 90, ,0 103,1 103,0 102,5 RIXOS OTELLERİ LİMAK INTERNATIONAL HOTELS CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA BARUT HOTELS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) ANEMON HOTELS TITANIC RESORTS & HOTELS THE MARMARA GRUBU DELPHİN HOTELS & RESORTS WOW HOTELS-MNG (*) Türkiye de; franchising, ortaklık, işletme veya kiralama gibi yöntemlerle faaliyette olan yabancı grup ve zincirler hariç.

7 B) Yeni ve klasik yaklaşımla Grup ve zincirler Grup ve zincir otellerin değerlendirilmesi ve sıralanmasında yıllardır kullanılan yaklaşım ile araştırmamızın sunduğu yeni yaklaşım arasındaki farklar, aşağıda tabloda birkaç örnekle gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi, yalnızca sayısal gelişimi ele alan yaklaşımla, 10 kriterden oluşan puanlamanın getirdiği sonuçlar farklılıklar göstermektedir. Örneğin tesis ve oda sayısında alt sıralarda olan grup, GHG Indexe göre ilk sıralarda, tersine, GHG indexe göre ilk sıralarda olan grup da tesis ve oda sayısında daha alt sıralara inebilmektedir. GHG ve klasik yaklaşımla grupların sıralaması GHG Tesis Oda İstihdam RIXOS OTELLERİ LİMAK INTERNATIONAL HOTELS CRYSTAL HOTELS RESORTS BARUT HOTELS CLUB VOYAGE GRUPU ANEMON HOTELS TITANIC RESORTS & HOTELS THE MARMARA GRUBU DELPHİN HOTELS & RESORTS WOW HOTELS (*) Türkiye de; franchising, ortaklık, işletme veya kiralama gibi yöntemlerle faaliyette olan yabancı grup ve zincirler hariç. 7

8 C) Yabancı grup ve zincirlerde görünüm Araştırmamıza konu olan grup ve zincir otellerin değerlendirilmesi ve sıralanmasında, kapsam dışı tutulan uluslar arası yapılanmaların durumu da ele alındı. Sahip oldukları değerlerin farklılığı ve ölçümündeki zorluklar açısından araştırtma kapsamı dışında tutulan yabancı kökenli bu grup ve zincirler, karşılaştırma yapılabilecek değerler açısından Türkiye özelinde değerlemeye tabi tutuldu yılı Haziran ayı değerlerine göre, Türkiye de gelişmişlik düzeyi en yüksek uluslar arası grup ve zincirler içinde Hilton Worldwide ilk sırada yer aldı. Onu, Wyndham Hotels, Accor Hotel Türkiye, Starwood Hotels ve Intercontinental Hotel Grup izledi GHG Index (2014) HİLTON WYNDHAM HOTELS SUNTOPIA HOTELS-TUI HOTELS ACCOR HOTEL TURKEY STARWOOD HOTELS INTERCONTINENTAL GROUP BEST WESTERN INT. REZİDOR HOTEL GRUP MARRIOTT ROBİNSON CLUBS-TUI CLUB MED SWISSOTEL MARITIM HOTELS KEMPINSKI HOTELS SENTIDO HOTELS & RESORTS

9 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Coğrafi yaygınlık sıralaması Ülke genelinde faal olunan il /bölge sayısına göre Ülke Geneline Yaygınlık Puanı ANEMON HOTELS RIXOS OTELLERİ ALKOÇLAR HOTELS CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA LİMAK INTERNATIONAL HOTELS TITANIC RESORTS & HOTELS THE MARMARA GRUBU MAJESTY HOTELS & RESORT BARUT HOTELS KERVANSARAY OTELLERİ RICHMOND GRUP LIBERTY HOTELS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) WOW HOTELS-MNG MARTI GRUBU ÖZKAYMAK HOTELS GREEN PARK HOTELS PINE BAY HOTELS & RESORTS ASKA HOTELS LARİSSA HOTELS VERA HOTELS & RESORTS CACTUS HOTELS DELPHİN HOTELS & RESORTS STONE GROUP HOTELS DEFNE HOTELS AKKA HOTELS NG HOTELS AMARA WORLD HOTELS SÜRAL GRUBU GLORIA HOTELS & RESORTS SUNİS HOTELS TRENDY HOTELS ALİ BEY HOTELS & RESORTS 9

10 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Marka portföyü sıralaması, 2 ve üzeri marka Ulusal gruplar CLUB VOYAGE GRUPU Yabancı gruplar HİLTON STARWOOD HOTELS INTERCONTINENTAL GROUP MARRIOTT DER TOURİSTİK WYNDHAM HOTELS THOMAS COOK TUI GROUP ACCOR HOTEL TURKEY REZİDOR HOTEL GRUP 10

11 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Ürün portföyü sıralaması (Sahil, Şehir, Kış, Kongre, Golf vb) Ürün Portföyü Puanı Sıralaması LİMAK INTERNATIONAL HOTELS RIXOS OTELLERİ CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA THE MARMARA GRUBU WOW HOTELS-MNG ALKOÇLAR HOTELS MARTI GRUBU BARUT HOTELS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) TITANIC RESORTS & HOTELS MAJESTY HOTELS & RESORT ÖZKAYMAK HOTELS KERVANSARAY OTELLERİ GREEN PARK HOTELS RICHMOND GRUP PINE BAY HOTELS & RESORTS GLORIA HOTELS & RESORTS NG HOTELS ANEMON HOTELS DELPHİN HOTELS & RESORTS STONE GROUP HOTELS DEFNE HOTELS LIBERTY HOTELS ASKA HOTELS LARİSSA HOTELS AKKA HOTELS SÜRAL GRUBU VERA HOTELS & RESORTS SUNİS HOTELS TRENDY HOTELS CACTUS HOTELS AMARA WORLD HOTELS ALİ BEY HOTELS & RESORTS EMİRHAN HOTELS

12 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller İstihdam sıralaması Sezonda ulaşılan max çalışan sayısına göre İstihdam Puanı Sıralaması 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 12 RIXOS OTELLERİ CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) DELPHİN HOTELS & RESORTS WOW HOTELS-MNG TITANIC RESORTS & HOTELS BARUT HOTELS STONE GROUP HOTELS LİMAK INTERNATIONAL HOTELS ASKA HOTELS MAJESTY HOTELS & RESORT AMARA WORLD HOTELS VERA HOTELS & RESORTS LIBERTY HOTELS SUNİS HOTELS DEFNE HOTELS GLORIA HOTELS & RESORTS MARTI GRUBU LARİSSA HOTELS KERVANSARAY OTELLERİ SÜRAL GRUBU ALİ BEY HOTELS & RESORTS TRENDY HOTELS AKKA HOTELS CACTUS HOTELS PINE BAY HOTELS & RESORTS ANEMON HOTELS GREEN PARK HOTELS ALKOÇLAR HOTELS NOA HOTELS NG HOTELS RICHMOND GRUP THE MARMARA GRUBU ÖZKAYMAK HOTELS EMİRHAN HOTELS

13 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Varlık/Mülk sıralaması Sahip olunan tesis sayısına göre Varlık/Mülk Puanı Sıralaması CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA BARUT HOTELS ANEMON HOTELS THE MARMARA GRUBU LİMAK INTERNATIONAL HOTELS DELPHİN HOTELS & RESORTS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) TITANIC RESORTS & HOTELS ALKOÇLAR HOTELS KERVANSARAY OTELLERİ GREEN PARK HOTELS DEFNE HOTELS RIXOS OTELLERİ WOW HOTELS-MNG ÖZKAYMAK HOTELS STONE GROUP HOTELS RICHMOND GRUP PINE BAY HOTELS & RESORTS AKKA HOTELS SÜRAL GRUBU SUNİS HOTELS TRENDY HOTELS MARTI GRUBU LIBERTY HOTELS LARİSSA HOTELS VERA HOTELS & RESORTS GLORIA HOTELS & RESORTS NG HOTELS AMARA WORLD HOTELS ALİ BEY HOTELS & RESORTS EMİRHAN HOTELS MAJESTY HOTELS & RESORT ASKA HOTELS

14 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Toplam tesis sayısı Mülkiyet, işletme, kira vb dahil Toplam Tesis Puanı RIXOS OTELLERİ ANEMON HOTELS CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA BARUT HOTELS THE MARMARA GRUBU LARİSSA HOTELS LİMAK INTERNATIONAL HOTELS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) TITANIC RESORTS & HOTELS ALKOÇLAR HOTELS MAJESTY HOTELS & RESORT LIBERTY HOTELS CACTUS HOTELS DELPHİN HOTELS & RESORTS KERVANSARAY OTELLERİ ASKA HOTELS ÖZKAYMAK HOTELS DEFNE HOTELS VERA HOTELS & RESORTS GREEN PARK HOTELS WOW HOTELS-MNG MARTI GRUBU STONE GROUP HOTELS RICHMOND GRUP PINE BAY HOTELS & RESORTS NOA HOTELS AKKA HOTELS SÜRAL GRUBU SUNİS HOTELS TRENDY HOTELS AMARA WORLD HOTELS GLORIA HOTELS & RESORTS NG HOTELS ALİ BEY HOTELS & RESORTS EMİRHAN HOTELS

15 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Oda sayısı Yurtiçi ve yurtdışı toplam Oda Kapasitesi Puanı 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 15 RIXOS OTELLERİ CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA DELPHİN HOTELS & RESORTS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) BARUT HOTELS WOW HOTELS-MNG LİMAK INTERNATIONAL HOTELS STONE GROUP HOTELS LIBERTY HOTELS MAJESTY HOTELS & RESORT TITANIC RESORTS & HOTELS ANEMON HOTELS KERVANSARAY OTELLERİ ASKA HOTELS AMARA WORLD HOTELS VERA HOTELS & RESORTS SUNİS HOTELS DEFNE HOTELS LARİSSA HOTELS GREEN PARK HOTELS ÖZKAYMAK HOTELS MARTI GRUBU CACTUS HOTELS SÜRAL GRUBU PINE BAY HOTELS & RESORTS THE MARMARA GRUBU ALİ BEY HOTELS & RESORTS GLORIA HOTELS & RESORTS AKKA HOTELS RICHMOND GRUP TRENDY HOTELS ALKOÇLAR HOTELS NOA HOTELS NG HOTELS EMİRHAN HOTELS

16 D) GHG Index Değerlendirme Kriteleri İle Grup Ve Zincir Oteller Yatırım Eğilimleri Yurtiçi ve yurtdışı toplam Yatırım Eğilimi Puanı RIXOS OTELLERİ LİMAK INTERNATIONAL HOTELS ANEMON HOTELS CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA TITANIC RESORTS & HOTELS MARTI GRUBU BARUT HOTELS DELPHİN HOTELS & RESORTS ALKOÇLAR HOTELS ASKA HOTELS VOYAGE HOTELS (Maxx Royal) SUNİS HOTELS STONE GROUP HOTELS GREEN PARK HOTELS GLORIA HOTELS & RESORTS NG HOTELS CACTUS HOTELS THE MARMARA GRUBU WOW HOTELS-MNG MAJESTY HOTELS & RESORT ÖZKAYMAK HOTELS KERVANSARAY OTELLERİ DEFNE HOTELS LIBERTY HOTELS LARİSSA HOTELS VERA HOTELS & RESORTS TRENDY HOTELS AMARA WORLD HOTELS ALİ BEY HOTELS & RESORTS EMİRHAN HOTELS

17 TÜRKİYE GRUP VE ZİNCİR OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ (GHG INDEX) YIL AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT