OHAL uzatılıyor... Pazartesi günü gerçekleşecek MGK toplantısında

Transkript

1 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,28 BIST ,26 DVZSP 3,9723-0,50 EUR/USD 1,1845 0,12 ALTIN 1,299 0,45 PETROL (BRENT) 56,71 0, Piyasa Verileri USD/TL ,6358 3,6396 EUR/USD 1,1808 Tahvil ( ) %12,15 %12,14 BRENT 57,78 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,13 S&P ,09 NASDAQ ,22 DAX ,07 FTSE ,28 NIKKEI ,96 SHCOMP ,13 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,10 FSPX 0,09 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Hafta Genelinde Bakış Açısı Salı ABD Eylül sanayi üretimi ve KKO açıklanacak bek %76.1 %0.2 %0.1 ve %76.7 beklenen ABD Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle/ 5 ayda 4.kez düşüş), %76.7 e yükselmesi beklenen ABD Temmuz kapasite kullanım oranı %76.7 olmuştu. Çarşamba ABD'de Bej Kitap raporu... i. ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. ii. iii. iv. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor. Tüketici harcamalarının birçok bölgede arttığı kaydedildi (önceki raporda yumuşama). ABD Eylül konut başlangıçları açıklanacak önc M bek M %1.7 artışla M a yükselmesi beklenen ABD Ağustos konut satışları M, ABD Temmuz konut satışları %4.8 düşerek M olmuştu. ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla M olmuştu: 5 aydaki en hızlı gidişti. Cuma ABD Eylül ikinci el konut satışları verisi açıklanacak önc M bek 5.29M 11 ayın düşüğü 5.44 M dan 5.45 M a yükselmesi beklenen ABD Ağustos 2.El konut satışları verisi -1.7% ile 5.35 M olurken (Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü), Konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre % 5.6 artarak 253,500$ a çıkmıştı. OHAL uzatılıyor... Pazartesi günü gerçekleşecek MGK toplantısında alınacak tavsiye kararın, Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından OHAL'in uzatılması TBMM'de görüşülecek. 19 Temmuz 2017'de OHAL'in 3 ay uzatılmasına karar verilmişti (HT 13 Ekim 2017 Cuma). Veri Gündemi TR İŞSİZLİK ORANI %10.2 bek 10,4% TR Tem İşsizlik Oranı önc %10,2 TR Eylül Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi önc -874 mn TL Ekim TCMB Bek Ank Tüfe bek 9.72% Japonya ABD eko diyalog toplantıları 2. turu ABD Emp State İmalat Ekim önc 24.4 bek 21 Bugün: MGK ve Bakanlar Kurulu'nun gündemi OHAL olacak Merkel: bu hafta yapılacak AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bir karar almayacaklarını

2 Küresel Piyasalar USDTRL sonrası e gerilemişti. Perş satış baskısı e devam etti (gap kapandı ) , max üzerinde haftalık bazda dirençler. %0.4 sonrası %0.6 beklenen ABD Eylül TÜFE %0.5 yy% 2.2% bek 2.3% (önc 1.9%). Gıda enerji hariç CPI %0.2 beklentinin altında %0.1 artış gösterdi. Kablosuz telefon hizmetleri %0.4 ile 14. azalış sonrası ilk kez arttı. Ağustos ta enerji fiyatları %2.8 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. -0.2% sonrası (Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü -1.6% satışlarda düşüş,2014 başından beri en zayıf gidişti) %1.8 beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi %1.6 (Mart 2015 den beri en çok artış) oldu. ABD verileri sonrası USDTR den a geriledi (15:40). Çarşamba Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi. Perşembe AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Brüksel de bir araya geliyor. İki gün sürecek toplantıda Türkiye de gündem maddeleri arasında. Hür Demokrat Parti nin (FDP) dışişleri bakanı adaylarından Lambsdorff, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını, yerine Pozitif Gündem başlığıyla alternatif bir işbirliği sürecinin başlatılmasını istiyor Foreks ECB nin QE yi aylık 60 mlr dan 30 mlr a indirmeyi değerlendirdiği (Bloomberg 13 Ekim :39). Fed St. Louis Başkanı Bullard, bankanın bilanço dalaltmasının çok yavaş yapılması gerektiğini savundu. Şirket Haberleri 2017/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30/10/ /11/ /11/2017 (Bankalar) AKBNK Ç Finansal Sonuçları Açıklaması GARAN 9A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum TCELL 3. Ç 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans, TURKCELL ÖZEL FİNANSMAN A.Ş.unvanlı bir finansman şirketinin kuruluşuna izin verilmesine karar verilmiştir BDDK Karar Tarihi: 06/10/2017. ASELSAN ile SSM arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği ile ,-TL tutarında ilave sipariş verilmiştir. AKSUE Davalar devam ederken sermaye artırım kararının uygulanması Göltaş Enerji'ye ve ortaklara zarar verecektir. KATMR pay geri alım programının sonlandırılmasına ve tarihinden itibaren satışına ilişkin İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci'nin yetkilendirilmesine, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile şirketimiz arasında, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı (KIRAÇ) projesi kapsamında olan araçların temini için ,77 TL ve ,85 Euro toplamı tutarında sözleşme imzalanmıştır. PEGASUS'UN TÜRK PRYSMİAN KABLO YOLCU SAYISI (*) MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU İhraç edilecek TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakları primli olarak 2,39 TL den kullandırılacaktır. NET HOLDİNG A.Ş. esas sözleşmesinin 8 ve 9 uncu maddelerine ilişkin tadil tasarıları uygun görülmüştür. ALCAR Söz konusu arazinin satışını gerçekleştirmek amacıyla, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir. GEREL Litvanya'daki Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Nijerya'daki Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Hakkında "Gersan Electrical Nigeria Ltd." unvanlı şirkete "Gersan" markası ve isminin kullanılması için izin verilmiştir MEGAP.E paylarında 16/10/2017 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/10/2017 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. LINK.E payları bugün seans başından 30 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek İş Bankası, ICBC'den ICBC Turkey Bank koordinatörlüğünde 250 milyon USD tutarında kredi temin etti- Basın Açıklaması Ekonomi Haberleri Sanayi ciro endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 artış gösterdi. TCMB Başkanı Çetinkaya, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantısında, yabancı yatırımcılara bir sunum yaptı.yakın dönem verileri iktisadi faaliyetin güç kazandığını göstermektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır. Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir (Dünya 12 Ekim 2017). İsrail gazı için müzakereler sürüyor. İsrail Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı Danışmanı Cohen, Türkiye ile İsrail arasında müzakereleri devam eden doğalgaz boru hattı anlaşmasında ileri bir seviyeye gelindiğini, Enerji Bakanı Albayrak'ın bu konuda görüşmek üzere İsrail'e bir ziyarette bulunmasının beklendiğini söyledi (Dünya ). Ağbal:Yabancı Firmaların Türkiye'de Vergi Ödememesine Karşı Tedbir Geliştiriyoruz-Aa/ Bloomberg Ht Gelir Vergisi Kanunu'nda üçüncü dilimdeki ücretler için vergi kesintisi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a çıkaran madde torba tasarıdan çıkarıldı. MTV'de yeni zam oranı belli oldu. Buna göre yüzde 40 olarak öngörülen zam oranı yüzde 25 oldu. %20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, tarım ürünlerinin ticaretinde Türkiye ile bir anlaşmazlık yaşanmadığını ABD İstanbul Konsolosluğu personeli ve 4 Ekim de tutuklanan Metin Topuz un avukatıyla görüşmesine izin verildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,28 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,1 mlr TL. Haftalık bazda direnç ler: 106, , , , , ,232 Geri çekilmelerde 105, ,586 Perş min, 10 günlük ortalama 104, , , ,298 gap, 99,210 altında aylık bazda destekler: 98,794 kuvvetli 96,925 95,196 93,000 (105, ,987) fib % 98,477 (110,531-71,793) fib. Seviyeleri 38.2% 95,733. BIST100 USD$ bazında 29,388 29,539 gap / TRY 107, , % 50% 38.2 Fib. Seviyeleri (110, ,939 bandı): 107, , ,395 XU100 (106,098.8, 106,598.5, 105,339.9, 106, ), Parabolic SAR (99, ), Parabolic SAR (99,344.77), Parabolic SAR (99,344.77), Parabolic SAR (99,344.77) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % % ust September October x x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO 9,15 9,11 9,08 9,39-9,42 Haftalık bazda dirençler ISCTR Haftalık bazda dirençler

4 Sgmk & Faiz Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil li % bandında işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , ,95 TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46)., i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti. TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4. Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-0,08%) 131,000 sonrası endeks 129,800 de dengelendi.bu seviyeden gelen tepki 131,600 ı geçemedi. 131, , , , ,125 (önemli) 134, ,025 sonraki direnç seviyeleridir. 129, ,775 altında Kısa vadeli ortalamalar 128, , , ,200 geri çekilmelerde izlenebilir. 126, ,450 ikinci band. Destekler : 122,000, 121, , ,500 sonraki destekler. stikler/secilmis+grafikler

5 +90 (212) Burak İşyar Araştırma Müdür 1541 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.