HAFTALIK BÜLTEN 5 EKİM EKİM 2015

Transkript

1 5 EKİM EKİM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta piyasalarda olumlu hava hakim oldu. Amerika Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası Amerika Merkez Bankası nın faiz artışını 2016 da gerçekleştireceği beklentisi piyasalarda iyimser havaya neden oldu. Yurtiçi piyasalarda enflasyon ve sanayi üretim endeks verileri takip edildi. Eylül de TÜFE önceki aya göre yüzde 7,14 ten yüzde 7,95 e yükseldi. Yurtdışı piyasaların etkisinde hareket eden endeks, haftayı yüzde 6,47 değer kazancıyla 79 bin 214 den kapattı. Para piyasalarında Amerika Tarım dışı İstihdam verisi ile Fed in faiz artışını 2016 Mart ta yapacağı beklentisi, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Çarşamba günü hariç diğer günler euro dolar karşısında değerlendi. Dolar/TL haftaya 2,99 dan başladı ancak Amerika verileri sonrası dolarda düşüş hızlandı ve Dolar/TL kuru haftayı 2,91 den kapattı. Tahvil bono piyasasında 2 yıllık gösterge vadede tahvil faizi haftayı 69 baz puanlık düşüşle yüzde 10,72 den tamamladı. Haftaya ons 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 USD/TL EUR/TL EUR/USD

2 seviyelerinden işlem görmeye başlayan altın, kademelerine kadar geri çekildi. Altın, Fed tutanaklarının sonrasında yukarı yönlü hareket gerçekleştirerek ons kademelerini , , , ,00 BIST 100 zorladı ,00 TCMB FAİZ ORAN (%) Borç Alma Borç Verme GECELİK(O/N) 7,25 10,75 GEÇ LİKİDİTE 0,00 12,25 1 HAFTA REPO - 7, ALTIN KAPANIŞ VERİLERİ (9 EKİM 2015) BİST USD/TRY 2,9127 USD/JPY 120,27 EUR/TRY 3,3149 EUR/USD 1,1358 ALTIN ($/ONS) 1.158,90

3 İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN TÜFE, aylık Eylül %0,80 %0,40 %0, TÜFE, yıllık Eylül %7,14 %7, ÜFE, aylık Eylül %0,98 %1, ÜFE, yıllık Eylül %6,21 %6, Hazine nakit dengesi Eylül 25,7 mlyr -26,1 mlyr Sanayi üretimi (arındırılmamış) Ağustos -%1,5 %2,9 DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Almanya hizmetler PMI, nihai Eylül 54,3 54,3 54, Euro bölgesi hizmetler PMI, nihai Eylül 54,0 54,0 53, Euro bölgesi perakende satışlar Ağustos -%0,1 %0,6 %0, ABD hizmet PMI, nihai Eylül 55,6 55,6 55, ABD ISM hizmetler endeksi Eylül 57,5 59,0 56, Almanya sanayi siparişleri Ağustos %0,5 -%2,2 -%1, ABD dış ticaret dengesi Ağustos -47,4 mlyr $ -41,8 mlyr $ 48 mlyr $ Almanya sanayi üretimi Ağustos %0,2 %1,2 -%1, İngiltere sanayi üretimi Ağustos %0,3 -%0,3 %1, BOE faiz kararı Ekim %0,5 %0,5 %0, ABD işsizlik maaş başvuruları

4 İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Reel efektif döviz kuru 12 yılın en düşüğüne geriledi S&P Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül Uluslararası kredi derecelendirme ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında kuruluşu Standard & Poor's (S&P) değer kaybederek 95,22'den 90,95'e Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için geriledi. Reel efektif döviz kuru endeksi böylece Ocak 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Endeks Ocak 2003'te büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e indirdi. S&P öte yandan, 2015 yılı büyüme tahminini hafifçe yükselterek, 89,55 seviyesindeydi. Türk lirasının yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı. değeri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 12,18 puan, ÜFE Hazine nakit dengesi açık verdi Hazine nakit dengesi Eylül ayında 26 bazında 8,27 puan azaldı. milyar 127 milyon, Ocak-Eylül Sanayi üretimi beklenenden hızlı arttı döneminde ise 23 milyar 543 milyon lira Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açık verdi. Eylül de Hazine'nin nakit Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim gelirleri 23 milyar 40 milyon, nakit endeksi sonuçlarına göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 2,9; takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 2,1 giderleri ise 49 milyar 248 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 43 milyar 265 milyon, faiz giderleri ise 5 milyar 983 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı dengede de 20 milyar 225 milyon lira açık oluştu. Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı artması bekleniyordu. Ağustos'ta bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki aya göre madencilik ve taş (TCMB) Haftalık Para ve Banka ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2, İstatistikleri yayımlandı. Buna göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1,2 arttı. bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 2 Ekim ile biten haftada 1 trilyon 437 milyar 654 milyon 290 bin liradan, 1 trilyon 436 milyar 308 milyon 509 bin liraya indi.

5 DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Çin'in döviz rezervi rekor düşüş İstikrar Raporu nda gelişmiş ülkelerde gösterdi parasal politikalara ilişkin güvenin Çin'de uluslararası rezervler yılın üçüncü güçlendiğine işaret edilirken Avro çeyreğinde, merkez bankasının 11 Bölgesi'ndeki deflasyon risklerinin ise Ağustos'taki devalüasyon kararının para biriminin son 20 yılın en hızlı düşüşünü hafiflediği bildirildi. Fed tutanakları: Aşağı yönlü riskler gerçekleştirmesine neden olmasının nedeniyle faiz artışı olmadı ardından yuanı desteklemek için dolar satmasının etkisi ile rekor hızda düştü. ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Eylül ayı toplantı tutanaklarına göre, özellikle Çin Stoklar yılın üçüncü üç aylık döneminde kaynaklı aşağı yönlü risklerdeki artış 180 milyar dolar azalarak 3,51 trilyon dolara indi. IMF küresel büyüme tahminini düşürdü IMF nin (Uluslararası Para Fonu) yılda iki kez hazırladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2015 sayısı yayımlandı. Eylül'de faiz artışı yapılmamasında etkili oldu. Birçok üye ekonomik görünümde aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti ve 'ihtiyatlı' davranarak beklemeyi tercih etti. Açıklamada, "Son küresel gelişmelerin yakın vadede enflasyonda daha fazla aşağı Raporda, dünya ekonomisine yönelik yönlü baskı yapması olası" dendi. ABD'de risklerin düşen emtia fiyatları ve artan tüketici harcamaları ve konut da dahil finansal dalgalanmalar ile yükseldiği ekonomik koşulların iyileşmeye devam belirtilirken, küresel büyüme tahminleri ettiği ve istihdam piyasası rakamlarının 2015 için yüzde 3,3'den yüzde 3,1'e ve komitenin uzun vadeli hedeflerine 2016 için yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya indirildi. IMF: Riskler gelişen ülkelere doğru kayıyor Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş ülkelerdeki iyileşmelere rağmen finansal risklerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya devam ettiği uyarısında bulundu. yaklaştığı veya ulaştığı vurgulandı. Dünya ekonomisi zor günler geçiriyor Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin Fed'in beklenen faiz artışı, yavaşlayan Çin ekonomisi ve düşük emtia fiyatlarıyla zor bir süreçten geçtiğini belirterek bu süreçte ortaya çıkan sorunların en çok gelişmekte IMF'nin Ekim 2015 Küresel Finansal olan ülkeleri etkileyeceğine işaret etti.

6 BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 23 Eylül itibariyle Milyon TL ile haftalık bazda %0,20 azaldı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 18 Eylül 2015 tarihinde Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 23 Eylül 2015 itibariyle kredi toplamı Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %5,45 tir. TOPLAM AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM MEVDUAT TOPLAM KREDİLER KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - Toplam Krediler - KYB - YP BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER MENKUL DEĞER PLASMANLAR Kaynak: BDDK ( tarihli verilerdir.) Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam Krediler - Sektör - YP Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK nın açıkladığı son veriye göre Ağustos 2015 itibariyle %14,82 olarak gerçekleşti. Temmuz 2015 te bu oran %15,09 oldu. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır

7 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2009/ / / / / / /8 BANKACILIK SEKTÖRÜ 20,62 18,97 16,55 17,88 15,30 16,28 14,82 Mevduat Bankaları 19,28 17,74 15,51 17,26 14,59 15,66 14,24 Katılım Bankaları 15,27 15,07 14,04 13,90 14,00 14,49 14,53 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 60,27 58,66 48,17 34,27 32,69 32,83 27,49 12 EKİM 16 EKİM 2015 PİYASA GÜNDEMİ 13 Ekim 14 Ekim 15 Ekim 16 Ekim Eylül ayı Almanya TÜFE, nihai (Piyasa Beklentisi: %0.1) Eylül ayı İngiltere TÜFE Ekim ayı Almanya ZEW endeksi (Piyasa Beklentisi: 12,1) Ağustos ayı cari denge (Piyasa Beklentisi: -3,15 mlyr $) Ağustos ayı Euro bölgesi sanayi üretimi (Piyasa Beklentisi: %0,6) Eylül ayı ABD çekirdek ÜFE (Piyasa Beklentisi: %0,9) Eylül ayı ABD ÜFE (Piyasa Beklentisi: -%0,7) Eylül ayı ABD çekirdek perakende satışlar (Piyasa Beklentisi: %0,3) Eylül ayı ABD perakende satışlar (Piyasa Beklentisi: %0,2) Eylül ayı bütçe dengesi (Piyasa Beklentisi: 5,2 mlyr TL) Temmuz ayı işsizlik (Piyasa Beklentisi: %9,6) Eylül ayı ABD çekirdek TÜFE (Piyasa Beklentisi: %0,1) Eylül ayı ABD TÜFE (Piyasa Beklentisi: -%0,1) Ekim ayı ABD NY Fed imalat endeksi (Piyasa Beklentisi: -14,67) ABD işsizlik maaş başvuruları Ekim ayı ABD Philadelphia Fed endeksi (Piyasa Beklentisi: -6,0) Ekim ayı TCMB beklenti anketi (TÜFE) (Piyasa Beklentisi: %7,98) Eylül ayı Euro bölgesi enflasyon, nihai (Piyasa Beklentisi: % 0.1) Eylül ayı ABD kapasite kullanım oranı (Piyasa Beklentisi: %77,6) Eylül ayı ABD sanayi üretimi (Piyasa Beklentisi: -%0,4) Ekim ayı ABD Mich. tük. güven end., öncü (Piyasa Beklentisi: 85,7) Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.