SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1.Ulusal Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 125.000.000 2.TEB Tüketici Finansmanı A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 200.000.000 3.Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 300.000.000 4.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (3) Borçlanma Aracı - - - - 5.388.900.000 5.Alternatifbank A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 100.000.000 6.Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (5) Pay - - - 32.085.000-7.Ataç inşaat ve Sanayi A.Ş. (2) Pay 75.000.000 - - - - 8.Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (4) Pay 2.000.000 - - - - 9.Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (6) Pay 50.000.000 - - - - 10.Global Yatırım Holding A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 75.000.000 (1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (3) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen azami ihraç tutarı 3.000.000.000 ABD Doları (veya muadili para) olup, Merkez Bankası nın 22.02.2013 tarihli efektif satış kuru (1,7963 TL / ABD Doları) üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (4) Artırılan sermayeye ilişkin payların, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Atlas Alpha Yield Fund Limited veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (5) Şirketin nakit olarak artırılacak 27.272.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirket ortaklarından Esas Holding A.Ş.'nin sahip olduğu paylardan 4.813.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi, ayrıca yeterli talep gelmesi halinde Esas Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 3.209.000 TL nominal değerli payların ek satış kapsamında halka arz edilmesi planlanmaktadır. (6) Kurulumuzun 2009/18 sayılı Bülten nde ilan edilen "Halka Açık Anonim ların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak Esaslar" çerçevesinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin 162.000.000 TL'den 25.000.000 TL'na azaltılması ve eşzamanlı olarak 75.000.000 TL na artırılmasına ilişkin başvurudur.
2. Kayıtlı Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) 2. SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) Önceki Kayıtlı Tavanı Talep Edilen Kayıtlı Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ si - 220.000.000 53.000.000-50.000.000 4.500.000 3. Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 200.000.000 6.700.000 4. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) - 200.000.000 50.000.000 5. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 300.000.000 600.000.000 286.000.000 6. İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.(*) (*) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. - 50.000.000 3.661.000 3. Piyasası Aracı Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan lar 1. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. BaĢvuru Tarihi Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 27.11.2012 Pay - 1.561.980 - - - B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun 22.02.2013 tarih ve 6/189 sayılı kararı uyarınca; Yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyeti kapsamında, müşteri emirlerinin alınması sırasında, fon içtüzüğünde/izahnamesinde yer alan hükümlere ve Kurulumuzun Seri:V, No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ indeki genel hükümlere uyulması gerektiği hususunun ilgililere hatırlatılmasına karar verilmiştir. 2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56) uyarınca; Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören bankaların, a) Seri: IV, No: 56 Tebliği çerçevesinde ortaya çıkacak yükümlülüklere yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısı ile uyum sağlamaları, b) Tebliğ in 4.3.8 numaralı ilkesi çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye aday listelerini uygulamanın ilk yılı olması sebebiyle bu yıl için genel kurul toplantısından en az 30 gün önce Kurulumuza göndermeleri, gerekmektedir. 2
C. ĠZAHNAME / ĠHRAÇ BELGESĠ ONAYLANAN SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI 1. Borçlanma Araçları Borçlanma Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Arçelik A.Ş.(*) Tahvil / Finansman Bonosu 1.796.300.000 Yurtdışı 2. Denizbank A.Ş.(**) VTMK 711.450.000 Yurtdışı 3. T. Garanti Bankası A.Ş.(***) Tahvil 5.388.900.000 Yurtdışı 4. Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. Tahvil 150.000.000 Nitelikli Yatırımcı 5. Asya Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası (Sukuk) 125.000.000 Halka Arz (*) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 1.000.000.000 ABD Doları (veya muadili para) olup, Merkez Bankası nın 22.02.2013 tarihli efektif satış kuru (1,7963 TL / ABD Doları) üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (**) İhraç edilecek VTMK tutarı 300.000.000 Euro (veya muadili para) olup, Merkez Bankası nın 22.02.2013 tarihli efektif satış kuru (2,3715 TL / Euro) üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (***) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 3.000.000.000 ABD Doları (veya muadili para) olup, Merkez Bankası nın 22.02.2013 tarihli efektif satış kuru (1,7963 TL / ABD Doları) üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. 2. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon 1. T.Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 2. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:1) 3. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fonu(Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:2) 4. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Bkz.Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:3) 5. Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 4) 6. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Portföy B Tipi Şemsiye Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:5) Kurucu T.Garanti Bankası A.Ş. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ġhraç Tutarı Ġhraç Edilen Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1.500.000.000 150.000.000.000 500.000.000 2.000.000.000 100.000.000 10.000.000.000 - - 100.000.000 10.000.000.000 - - 100.000.000 10.000.000.000 - - Finansbank A.Ş. 500.000.000 50.000.000.000 - - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 300.000.000 30.000.000.000 - - D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 100.000.000 TL başlangıç tutarlı Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve 10.000.000.000 adet katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 100.000.000 TL başlangıç tutarlı Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve 10.000.000.000 adet katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 100.000.000 TL başlangıç tutarlı Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) kuruluşuna izin verilmesine ve 10.000.000.000 adet katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3
4. Finansbank A.Ş. nin 500.000.000 TL başlangıç tutarlı Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu nun kuruluşuna izin verilmesi ve 50.000.000.000 adet katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Portföy B Tipi Şemsiye Fonu nun kuruluşuna izin ve fon tutarını temsil eden katılma paylarının ihracına onay verilmesine karar verilmiştir. 6. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yurtdışı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş. nin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 61/B maddesi uyarınca Asya Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyete geçmesi için sahip olduğu yetki belgelerinin iptaline ilişkin başvurusu ile Asya Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyete geçme, alım satıma aracılık, halka arza aracılık, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi alma ve sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. ne Ankara da irtibat bürosu açılmasına izin verilmiştir. 9. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ne Pasaport-Konak/İZMİR de irtibat bürosu açılmasına izin verilmiştir. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları İzinsiz olarak kaldıraçlı alım satım işlemlerine aracılık ettikleri iddiası ile Kurulumuza şikâyet edilen www.skyfx.com/tr, http://turkey.admiralmarkets.com, http://tr.fxoro.com ve www.forexprostr.com internet sitelerinin Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda; a) 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 3, 37 ve 39. maddelerine aykırı şekilde, izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım işlemlerine aracılık ettikleri tespit edilen www.skyfx.com/tr, http://turkey.admiralmarkets.com, http://tr.fxoro.com ve www.forexprostr.com internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında 2499 sayılı Piyasası Kanunu nun 47/1/A-4 maddesi ile 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 109/2. maddeleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 99/3. maddesi uyarınca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ndan, 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 3, 37 ve 39. maddelerine aykırı şekilde, izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım işlemlerine aracılık ettikleri tespit edilen ve içerik ve yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunduğu anlaşılan, www.skyfx.com/tr, http://turkey.admiralmarkets.com, http://tr.fxoro.com ve www.forexprostr.com internet sitelerine erişimin engellenmesinin talep edilmesine karar verilmiştir. 2. Ġdari Para Cezaları K Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem 1. K Menkul Kıymetler A.Ş. İzinsiz Pay Devri Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 16 ncı maddesi Verilen ĠPC Tutarı 112.000 4
F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. ALB Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin 15.000.000 dan 16.500.000 sına artırılması nedeniyle esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ve sermaye artırımı sırasında mevcut ortaklardan Salih ALBAYRAK ın payını % 40 dan % 100 e çıkartmak suretiyle Aracı Kurum sermayesinin tamamına sahip tek ortak olmasıyla sonuçlanacak pay devri başvurusunun olumlu karşılanmasına ve yeni ortaklık yapısının aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmasına karar verilmiştir. Artırımı ve Pay Devri Öncesi Yapısı Artırımı ve Pay Devri Sonrası OluĢacak Yapısı Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Salih ALBAYRAK 6.000.000 40 16.500.000 100 Ensar ALBAYRAK 6.000.000 40 - - Ahmet ALBAYRAK 2.700.000 18 - - Zeynep ALBAYRAK 150.000 1 - - Nurten ALBAYRAK 150.000 1 - - TOPLAM 15.000.000 100 16.500.000 100 2. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinin 2.150.000 TL den 450.000 TL ye azaltılması ve eş zamanlı olarak 550.000 TL nakit sermaye artırımı yapılarak 1.000.000 TL na yükseltilmesine ilişkin başvurusu olumlu karşılanmış olup, sermaye azaltımı ve artırımı, öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Fokus Portföy Yönetimi A.ġ. Azaltımı ve Artırımı Öncesi ve Sonrası Yapısı Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Azaltımı ve Artırımı Öncesi Yapısı Azaltımı ve Artırımı Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Fokus Yatırım Holding A.Ş. 1.612.493 74,9996745 537.498 53,7498 Kubilay CİNEMRE 537.502 25,0000930 462.499 46,2499 Uzay KOZAK 2 0,0000930 1 0,0001 Ömer Faruk IŞIK 2 0,0000930 1 0,0001 Hatice KİTİŞ 1 0,0000465 1 0,0001 TOPLAM 2.150.000 100 1.000.000 100 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri Aşağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür. 1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 2. Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 3. Ünimetal Hassas Döküm Makine ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ġlgili Maddeler Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddelerinin tadili, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, geçici 1 ve 2. maddelerinin kaldırılması uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ile Geçici 1. maddelerinin tadili ve Geçici 2. maddesinin kaldırılması uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerinin tadil tasarıları uygun görülmüştür. 5
2. Kayıtlı Sistemine Giren lar Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Belirlenen Kayıtlı Tavanı 1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 75.000.000 500.000.000 2. Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 1.100.000 10.000.000 3. Ünimetal Hassas Döküm Makine ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. 7.500.000 30.000.000 4. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.150.000 50.000.000 5. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) 10.800.000 10.800.000 6. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.(*) 11.917.664 21.000.000 7. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi(*) 500.000.000 700.000.000 8. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) 100.000.000 200.000.000 9. Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) 2.500.000 10.000.000 10. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(**) 878.755.482 3.000.000.000 11. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.(**) 100.975.680 190.000.000 12. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(**) 500.000.000 1.000.000.000 13. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.(**) 220.000.000 660.000.000 14. Tav Havalimanları Holding A.Ş.(**) 363.281.250 1.500.000.000 (*) 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan fakat esas sözleşmelerini Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun hale getirerek yetki sürelerini belirlemedikleri için 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklıkların, yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişlerine Kurulumuzca izin verilmiştir. (**) Kayıtlı sermaye sisteminde olup esas sözleşmelerinde Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer vermekle beraber 2012 yıl sonu itibariyle yönetim kuruluna verilen yetki süreleri dolan ve bu tarih itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklıkların, yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişlerine Kurulumuzca izin verilmiştir. 3. Ġhraç Talepleri Olumlu KarĢılanan Alt Fonlar ġemsiye Fon Alt Fon 1. Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu (*) Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon) (*) Akbank T.A.Ş. nin kurucusu olduğu Akbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon un, Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon) na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 4. Kayıtlı Tavanı Artan lar Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı artırım başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Mevcut Kayıtlı Tavanı Yeni Kayıtlı Tavanı 1. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 40.000.000 40.000.000 200.000.000 2. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(*) 40.000.000 100.000.000 100.000.000 (*) Şirket in mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi Kurulumuzca uygun görülmüştür. 5. Ahmet Tuncel BARUT un, Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği nin ikinci Kısmının 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir. 6
H. KALDIRILAN ĠZĠNLER Nar Yatırım A.Ş. ye Kurulumuzun 29.08.2012 tarih ve 30/985 sayılı kararı ile verilen gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm izninin kaldırılmasına karar verilmiştir. I. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 7