2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 04.07.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 97.230 0,66 BIST-30 119.266 0,73 DVZSP 5,0650 0,05 EUR/USD 1,1647-0,10 ALTIN 1,256 0,24 PETROL (BRENT) 77,83 0,13 05.07.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 4.6780 4,6802 EUR/USD 1,1657 (13.11.2019) %19,51 %19,95 BRENT 77,67 Dış Piyasalar 04.07.2018 Kapanış Değişim % DJIA 24,174 - S&P 500 2,713 - NASDAQ 7,502 - DAX 12,317-0,26 FTSE 100 7,573-0,27 NIKKEI 21,717-0,31 SHCOMP 2,759-1,00 Bakış Açısı GÜÇLENEN(FLASYON) 4X4 Vadeli işlemlerde CME, Fed Aralık faiz fiyatlaması 225-250 bps olasılığı %40.1 seviyesindedir. PCE fiyat endeksi %2.3 (6 yıldaki en çok, Fed in tercih ettiği fiyat göstergesi) olmuştu. Fed toplantı tutanakları açıklanacak 13/06 ABD Merkez Bankası Fonlama Faiz Aralığını %1,75 - %2,00 Olarak Değiştirirken, 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,4 olmuştu. İskonto Faiz Oranını 25 Baz Puan Artırmıştı. 2018'de Toplam 4 Faiz Artırımı Öngörüyordu 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonunu Yüzde 2'ye Çıkarmıştı Ekonomik Aktivite Güçlü Bir Oranla Artıyordu. KARAR SONRASI USDTRL 4.6296 DAN 4.6687 A YÜKSELİRKEN, 21:07 4.6406 A GERİLEMİŞTİ.. Fed'in bu hafta yayınlayacağı 12-13 Haziran toplantı tutanakları, ABD'de faizlerin bu sıkılaşma döngüsünde hangi seviyeye kadar yükselmesi gerektiğine ilişkin tartışmaları belirgin bir şekilde içerebilir BHT Vadeli Piyasalar 05.07.2018 Değişim % FDOW -0,07 FSPX 0,10 US 10-Y 2,8428 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi Fed Faiz Tahminleri bek 2018 %2.4 09.00 Almanya May Fabrika Siparişleri 15.15 ABD Haziran ADP bek 190 bin 15.30 ABD Haftalık İşsizlik B bek 223 bin 17.00 ABD Haz ISM İm Dışı Endeks bek 58.4 11.00 CHP MYK toplanacak
Küresel Piyasalar Perşembe 178.000 sonrası 190.000 beklenen ABD Haziran ADP verisi açıklanacak. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000 den 193.000 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000 olmuştu. Perşembe 58.4 beklenen ABD Haziran ISM İmalat dışı endeks önc 58.6... 58,7 sonrası 58,3 beklenen ABD Haziran ISM verisi 60,2 ile 2004 den beri en yüksek ikinci seviye olmuştu. Perşembe 227 binden 223 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ortalama 222.000. Cuma ABD Haziran işgücü verileri açıklanacak. Beklenti 191.000 %3.8 %0.2 yy %2.8. Mayıs tarım dışı istihdam değişimi aylık +223 bin (önc 159bin); işsizlik oranı %3,8 (önc. %3,9); saatlik kazançlar aylık %+0,3 (önc. %+0,1) gerçekleşmişti. Hatırlayacak olursak, 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Fed, yüzde 3,6'ya indirmişti. Fitch Türkiye değerlendirmesi 13 Temmuz da yapılacak. Ocak 2018 Fitch Ratings/ Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan". Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makro ekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtilmişti. Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümü "durağan"dı. Bazı Avrupa Merkez Bankası üyeleri 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak görüyor. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN mağazası Haziran YILA ayı GÖRE içerisinde % hizmete 6.8 ARTARAK açılmıştır. 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan Bağfaş'ta çıkan beri yangında en yüksek: bant iki kasırga sisteminde sonrası maddi araç hasar alımının meydana yükselmesi geldi ile ), OLDU Şirket Haberleri Yukarı adım kuralının 09/05/2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 09/07/2018 tarihine kadar iki ay süreyle (bu tarihler dahil olmak üzere) BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırılmıştı. 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 20/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com MRGYO portföyümüzde yer alan taşınmazlar için sürelerinin 49 yıla uzatılması başvuru çalışmaları devam etmektedir. YESIL.E payları 05/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 19/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. MGROS 29 adet Migros, 17 adet Migros Jet ve 1 adet 5M formatında toplam 47 satış AKSEN, döviz bazında satış garantisine sahip yurt dışındaki santrallerin de katkısıyla bu yıl 3.4 milyar liralık ciro hedefliyor )(dünya) Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanliği hükümet sistemine geçiş töreni pazartesi (9 temmuz) saat 18:00'de Beştepe'de yapilacak-cnn Türk ve ERDOĞAN KABİNESİNİ 9 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK-A HABER Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Temmuz 2018 TCMB Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan gelmiştir. Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir.çekirdek enflasyon ana eğiliminde belirgin bir bozulma izlenmiştir. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır. Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. ABD, Çin'den ithal ettiği 34 milyar dolar tutarında üründen 6 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi almaya başlayacak. Çin, hisse senedi piyasaları ve yuan satış baskısı altında. Yuanın değer kaybetmesinin tüm piyasaları etkileyecek bir belirsizliğe yol açmasından endişe ediliyor Dünya 040718 Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ı tanıması koşuluna bağladı (euronews)
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,66 artış 97.230 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL. DESTEK 95.487 SA *kuvvetli 95.282-95.100 93.396 92.750 92.289 91.805 (14/05/2018 Notumuz) DİRENÇ 97.500 (2.kez geçilemedi), 97.850-98.000 satışlar görülebilir notumuzdu...99.400 100.510* 100.654 100.888 101.886 103.769 104.375 105.785 106.525* 106.624 (önemine değindiğimiz band -geçilememişti) USD bazında önceki tepe: 21.384 X TRY 100.656 GERİ ÇEKİLMEDE 96.883 96.500 96.400 YUKARIDA 98.000-98.400 bandı izlenebilir.. YABANCI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HAZİRAN -330,162,925 ABD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA 6.18 6.15 6.1 6.25 6.29 6.35 6.41 ISCTR 5.74 5.74 5.71 5.87 5.96 6.09
Sgmk & Faiz TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ %15,4 TRT131119T19 %19,76-19,98 işlem gördü li 20.70% ön plana çıkabilir. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II 300418) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti., http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU0300818 günü %0,87 artış 122.425 seviyesinde kapadı. 120.825-122.375 bandında hareket etti. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DİRENÇLER 122.375 123.900 124.075 124.150 DESTEKLER 118.150 116.800 114.600 114.325 113.525 Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.