Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Global taraftaki gelişmelerin etkisi ile yatırımcıların hafta başlangıcında risk iştahlarının arttığı görülmüştür. Fransa seçimlerindeki sonuç sonrası major Amerikan Endeksleri nin yoğun alıcılı bir biçimde yukarı hareket ettiği bir seans yaşanmıştır. Gün sonu kapanışında; Nasdaq Endeksi 1.2% lik bir hareketle endekslere liderlik ederken Dow Jones ve S&P 500 ün ikiside %1.0 lık kazanç eklemişlerdir. Fransız seçmenler Pazar günü gerçekleşen seçimde adaylar arasından Macron ve Le Pen i 7 Mayıs ta yapılacak olan 2.tur seçimlerine taşımaya karar vermişlerdir. Le Pen in kampanyasında yürüttüğü aşırı radikal ve korumacı politakalarından dolayı aşırı sağın adayı olmasının yanında ikinci turdaki rakibi olacak Macron ise merkez aday olarak seçimlere girecektir. Yatırımcıların bu seçimde iki aday arasında gördükleri fark; Macron un tek pazar anlayışı ile beraber Euro ve Avrupa Birliği nde kalmayı savunması, Le Pen in ise Avrupa Birliği nden çıkma yönünde referandumu halkın önüne getirmek istemesidir. Şu ana kadar yapılan anketlerde; Macron un %20 farkla Le Pen in önünde gözükmektedir. Seçim sonrası da global çapta günlük olarak en yüksek kapanışı gerçekleştiren endeks CAC 40 (+4.1%) olmuştur. Bu yükselişe gün sonunda Amerikan Endeksleri nin de ayak uydurduğu görülmüştür. Amerika tarafında Meclis Üyeleri nin bahar arasından dönüş yaptığı ve 4 gün sonrasına harcamalarla ilgili düzenlemeyi sunmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Düzenlemenin belirtilen tarihe kadar yetiştirilmediği varsayılırsa hükümetin geçici olarak kapandığı tayin edilmek zorundadır. Bütçe düzenlemesinin içinde Trump ın Meksika duvarı söylemi ile ilgili maddelerde yer aldığı için düzenlemenin Kongre de nasıl bir reaksiyon göreceği Amerika Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20696.0 - % 0.94 S&P Haziran Vade 2370.0 - % 0.96
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5504.0 - % 1.14 DAX - Haziran Vade 12466.5 - % 3.15 tarafında yatırımcıların en büyük soru işaretidir. Her dönem rutin bir şekilde Kongre den geçirilen Bütçe Yasası nın bu sene tökezlemesi durumunda Trump ın seçim kampanyasında bulunduğu daha büyük vaadlerinin, sağlık ve vergi reformu gibi, nasıl kabul ettireceğine dair oluşabilecek şüphe, piyasalarda volatil hareketlere sebep olabilir. En güncel olanının vergi reformu olduğu bilinmektedir. Trump ın Kurumlar Vergisi ni %15 seviyesine çekmek istediği Cumhuriyetçiler in ise %15 seviyesinin ileri bütçe açığı oluşturabileceğine dair düşüncelerinden dolayı %20 seviyesine kadar indirilmesi gerektiği şeklinde parti-içi fikir ayrılıklarının yer aldığı yine piyasaya yansıyanlar arasındadır. Gelecek vergi reformunda piyasanın en çok dikkat edeceği noktalardan biri de bu vergi azaltımı sonrası hükümetin gelirini nereden kompanse edeceği olacaktır. Tahvil ppiyasasında 10 Yıllık Amerikan Devlet Tahvilleri nin 2.27% ile önemli bir teknik seviye olan 2.30% seviyesinin altında işlem görmektedir. Sektör performanslarında ise; finansal sektörün 2.2% ile gün sonuna kadar bir direnç görmeden yükseldiğine tanık olunmuştur. Konjonktür karşıtı sektörlerde ise teknoloji (+1.3%), endüstri(1.3%) ve materials (+1.2%) sektörlerinin diğerlerine göre bir adım öne çıktığı gün sonu kapanışında görülmüştür. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +11.2% S&P 500 +6.0% Dow Jones Industrial +5.1% Russell 2000 +3.0%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5210.0 - % 4.27 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, haftasonu yapılan Fransa seçiminin ardından Euro yu savunan Macron un seçilmesi ve Amerika daki vergi reformu hakkında yapılan spekülasyonların ardından yoğun alıcılı bir günü geride bırakmıştır. Whirlpool (NYSE: WHR) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.15 daha düşük açıklayarak $2.50, çeyreklik getiri ise $4.75 milyarlık beklentiye karşılık $4.8 milyar olarak açıklanmıştır. Fresenius Kabi ile Akorn (NASDAQ: AKRX) arasında yapılan anlaşmada; Fresenius şirketinin Amerikalı üretici firmayı hisse başına $34.0 ödeme yaparak satın almaya karar FTSE 100 - Haziran Vade 7067.5 - % 2.00 verdiği, ödeme bedeli ise toplamda $4.3 milyar olmuştur. Raymond James analisti Amazon.com (NASDAQ: AMZN) hissesi hakkında değerlendirmesini outperform dan market perform a indirmişti. Hedef fiyat beklentisini ise $925.0 olarak devam ettirmiştir. Petrol piyasasında ise 6 günlük düşüşün ardından teknik bir seviye olarak görülen 200 günlük hareketli ortalamasında hızını kestiği görülmüştür. WTI cinsi Ham Petrol ün varil başına $49.37 seyrettiği emtia ürününde Brent cinsi petrol ise $51.74 ten işlem görmektedir. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.24 daha yüksek açıklayarak $0.80, çeyreklik getiri ise $9.62 milyarlık beklentiye karşılık $9.6 milyar olarak açıklanmıştır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI