a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 27.09.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 100,299 1,16 BIST-30 124,360 1,14 DVZSP 6,4881-2,3 EUR/USD 1,1690-0,40 ALTIN 1,186-0,6 PETROL (BRENT) 81,27 0,54 28.09.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,9733 5,9698 EUR/USD 1,1640 (12.08.2020) %25,55 %25,94 BRENT 81,37 Dış Piyasalar 27.09.2018 Kapanış Değişim % DJIA 26,440 0,21 S&P 500 2,914 0,28 NASDAQ 8,042 0,65 DAX 12,435 0,40 FTSE 100 7,545 0,45 NIKKEI 23,796-0,99 SHCOMP 2,791-0,54 Vadeli Piyasalar 28.09.2018 Değişim % FDOW 0,09 FSPX 0,06 US 10-Y 3,0480 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Bakış Açısı AradığınıZzz Enflasyona Ulaşılamıyor... ABD Ağustos kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak beklenti %0.4 ve 0.3%. PCE fiyat endeksinin ise %2.3 ile yy aynı kalması beklenmektedir. Hatırlayacak olursak, %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e gerilemişti. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 oldu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu Temmuz kişisel gelir ve harcamalar verisi 0.3% ve 0.4% büyüme gösterdi. Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 PCE son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerindeydi. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2 nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklaması yapılmıştı. Veri Gündemi ABD PCE Çekirdek (Zayıf ÜFE TÜFE Sonrası) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da 10.00 TR Ağus Dış Ticaret önc -2.4 mlr$ 12.00 Euro Bölgesi Eylül TüFE bek 2.1% 17.00 ABD Eylül Mich Tük GE bek 100.8 17.00 Hazine 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi :"Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız"
Küresel Piyasalar 15.30 (ECB) Baş Ekonomisti Praet finansal istikrar konusunda konuşması %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti. 201 binden (1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları kasırgaların etkisiyle 214 bin oldu. %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile 2014 3Ç den beri en hızlı gidiş oldu. Tüketici harcamaları %3.8 arttı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile 2014 3Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL 6.4448 den 6.4565 e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının yumuşak kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. FED tutanaklarında, büyümenin 2. yarıda yavaşlayacağı yine de potansiyelinin üzerinde olacağı belirtilmişti. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 oldu 2004 den beri en yüksek seviye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) Suudi Arabistan petrol üretimini 200-300 bin varil/gün artırmayı planlıyor. ABD Temsilciler Meclisi ve Kongre hükümetin 7 Aralık a kadar açık kalmasını sağlayacak bir yasayı kabul etti-voa Şirket Haberleri BIST 30, BIST 50, BIST 100 4Ç 2018 Endeks Değişiklikleri: BIST30 endeksi: Alınacak ve çıkarılacak pay yoktur. Yedek paylar: MGROS - SASA BIST50 endeksi: Alınacak paylar: TRKCM ISDMR YATAS; Çıkarılacak paylar: FENER ALARK GOZDE; BIST100 endeksi: Alınacak paylar: POLHO ECZYT HEKTS GENTS; Çıkarılacak paylar: OZGYO AKENR SNGYO TRCAS. TTKOM: 27 Eylül 2018 de bazı medya sitelerinde, yayınlanan haberlerde belirtilen konuda Şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlanmış bulunmaktadır. Ancak bu haberlerde belirtilen konuda Şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda Şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir. DOKTA Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi : 01/10/2018 Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 26/10/2018 TÜMOSAN(İSTANBUL) AR-GE MERKEZİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANMASI HK. KFEIN KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) projesi için yazılım geliştirme hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 7 ay olup sözleşme tutarı PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN 5.984.071,00 YILA TL dir. GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 DOHOL ve %0.9 5.950.405 beklenen Türk ABD Lirası Eylül ödenmiş kişisel gelir sermayesinde ve harcamalar %100 %0.4-1.0 oranında (2009 pay sahibi olduğu Ağustos tan doğrudan beri bağlı en yüksek: ortaklığı iki Neta kasırga Yönetim sonrası araç Danışmanlık alımının yükselmesi Havacılık ile ), Hizmetleri A.Ş.'nin OLDU sermayesinin 96.672.287,80 Türk Lirası kısmı Şirketimize olan borçlarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle nakden ve 377.307,20 Türk Lirası kısmı nakden karşılanmak suretiyle 103.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, sermaye artırımının Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.'nin 24.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına,karar vermiştir. VAKBN nitelik yatırımcılara ihraç edilmek üzere 5 milyar Türk lirasına kadar Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı Limitinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.bu kapsamda; vadesiz, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, sabit faizli ve yılda iki faiz ödemeli 4.993.574.836 Türk Lirası nominal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplamasına dahil edilecek tahvil ihraç işlemi 27 Eylül 2018 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. AK Parti'nin bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağı 12 maddelik teklifle, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor - Sabah USAK 43.335.930,75 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli ) karşılanmak üzere % 130,75539 oranında 56.664.069,25 TL artırılarak 100.000.000,00 TL'sine çıkartılmasına, ADESE BURCE Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı Ekonomi Haberleri Ekonomik güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 15.4 gerileyerek Mart 2009'dan beri en düşük seviyeye geriledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, zor durumdaki yüklenicilerin, projeleri tazminatsız olarak tasfiye etmesi yönündeki taleple ilgili hazırlanan tasfiye kararnamesinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini bildirdi. 30 Eylül 2018 Pazar Kuzey Irak'ta parlamento seçimleri yapılacak. 21 Eylül 2018 yabancılar; * Hisse senedinde +138 mn $ alıcı(önc: -60 mn $ satıcı) * DIBS'de -118 mn $ satıcı oldular (önc hafta: -96mn $ satıcı) 21 Eylül 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %3,9 azalarak 84 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %3,7 düşerek 66mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %4,4 düşüşle 18 mlyr $ oldu. FOREKS ANKETİ-Analistlerin Eylül ayı TÜFE tahmini %3,5. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,05 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler yüzde 21,82 ve yüzde 19,40. Geçen sene Eylül rakamı %0.65 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %17.9 dan %21.26 a yükselecektir. Baz etkisi nedeniyle 2017 Ekim Kasım %2.08-1.49; Eylül ayında enflasyonun zirve yapıp sonraki aylarda düşmesi muhtemel. Bakan Albayrak, YEP çerçevesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için McKinsey ile çalışacaklarını söyledi. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek" dedi.
Teknik Bakış BIST-100 günü % 1,16 artışla ile 100.299 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 11,2mlr TL. DESTEK 98.213 97.781 geri çekilmede öncelikli banddı (98.148 görüldü), 96.936 96.121 gap 95.522 99.768 ara destek olabilir / seans içinde çalıştı. Satış baskısında : 98.934 sonraki destek olabilir... DİRENÇ 100.654 100.807* 100.888 satışlar görülebilir notumuzdu ; Aylık bazda 100.807 100.990 101.490* (satışlar görülebilir) 2.Hedef Band: 103.095 103.750, 3.Hedef Band : 104.939 106.525 BIST100 Satışların Görülebileceğini Belirttiğimiz 100.650-100.800 Bandı Test Edildi.. Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç HALKB 6.63 6.5 6.49 6.74 6.92 7.13 7.2 7.37 ASELS 27.80 27.55 * 264 MOV 28.1 29.07 29.63
Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %14,5 24A %11.4 TRT120820T12 %25.78-25.94 bandında işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermiştir. Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Karar sonrasi USDTRL 6.3861 den 6.0137 e geriledi (-5.3%), Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300818 %0,43 artışla 127.050 puandan kapandı. 126.750 sonrası satışların görüldüğü endeks 125.550 de dengelendi. 128.000 sonrası satışlar görüldü. Destekler:124.800 124.725 Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.