Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması

Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Otomotiv-Gemi-Yat Sektör Kitapçığı Temmuz 2017

ADVERTISING & MEDIA HEALTHCARE PR & PUBLIC AFFAIRS DATA INVESTMENT MANAGEMENT DIRECT & DIGITAL BRANDING & IDENTITY & SPECIALIST COMMUNICATIONS 30,000 + ÇALIŞAN 100 DEN FAZLA ÜLKE 12 MARKA

3 İçindekiler Araştırmanın Amacı ve Künyesi 04 Yönetici Özeti 09 Türk İhraç Ürünleri Algısı 15 Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik 23 Türkiye ye Genel Yaklaşım 29 Dış Ticaretin Genel Değerlendirmesi 35 Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Değerlendirmesi 43 Firma Bilgileri 47

ARAŞTIRMA AMAÇ VE ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ AMACI ve KÜNYESİ

5 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Genel Amaç T.C. Ekonomi Bakanlığı 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 1. Eylem Alanı, 4. Stratejik Hedef 19.Madde de yer aldığı üzere: Türk sektör, ürün ve markalarının, yurt dışı algı endeksinin hazırlanması ve izlenmesi amacı ile seçilmiş pazar gruplarını kapsayan algı endeksi hazırlanması ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Türk Malı Algısı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülke/sektörlerde ve 2023 yılı Türkiye ihracat hedefleri doğrultusunda; Türk Malı algısını ve Türk Malı ihracatının önündeki fırsatları ve tehditleri ölçümlemek istemektedir. Turkey Discover the Potential Bilinirlik ve Etkinlik 2015 yılı sonunda lansmanı yapılan Turkey Discover the Potential (http://www.turkeydiscoverthepotential.com) marka kampanyasının da 2017 yılından itibaren bilinirlik ve etkinliğinin araştırılması hedeflenmektedir.

6 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Yöntem Kantitatif anket uygulaması PAPI (Kağıt kalem destekli yüz yüze anket) ve CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) Liste/Kota örneklem Örneklem Belirleme Prosedürü Genel Örneklem Hedef Grup Araştırma kapsamına giren firmaların %70 i ithalatçı firmalar olup listesi TİM yönetiminde başkonsolosluklar, ticaret müşavirlikleri, ticaret ateşelikleri ve sektör temsilcilikleri kanalıyla temin edilmiştir. Diğer firmalar (araştırma kapsamına girecek firmaların %30 u) ise Türkiye den ithalat yapmayan firmalar arasından TNS tarafından belirlenmiştir. 26 Ülke, 6 Temel Sektör Grubu İlgili firmalarda, yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler

7 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Araştırma genelinde 6 temel sektör grubunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her ülkede ortalama 3 sektör incelenmiştir. Tablo ve grafiklerde bazı sektör açılımları yerine kısaltmaları kullanılmıştır. Her bir sektörel grup için kullanılan kısaltmalar ve sektörel grupların detaylı açılımları aşağıda verilmektedir. OTOMOTİV GEMİ YAT Otomotiv, Gemi ve Yat METAL CAM SERAMİK ORMAN Çelik, Demir, Demir Dışı, Çimento- Cam-Seramik-Toprak Ürünleri- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri GIDA Gıda ELEKTRİK MAKİNE Elektrik-Elektronik, Makine- İklimlendirme-Savunma ve Havacılık KİMYEVİ MADDELER Kimyevi Maddeler TEKSTİL HALI DERİ Tekstil, Hazır Giyim, Halı, Deri

ABD Almanya Avustralya Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Cezayir Çin Fransa Güney Afrika Hindistan Hollanda İngiltere İran İspanya İsrail İtalya Japonya Kanada Mısır Polonya Romanya Suudi Arabistan Türkmenistan Rusya GENEL 8 Araştırmanın Amacı ve Künyesi - ÜLKE - SEKTÖR DAĞILIMI Ülke/ Sektör Tekstil Halı Deri 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 570 Metal Cam Seramik Orman 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Elektrik Makine 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390 Kimyevi Maddeler 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Gıda 30 30 30 30 30 30 30 30 240 Otomotiv Gemi ve Yat 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TOPLAM KİŞİ SAYISI 180 90 90 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 90 120 120 90 90 90 90 90 90 90 150 2520

YÖNETİCİ ÖZETİ

10 Yönetici Özeti Türk Malı Algısı Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler içinde Fiyatların uygun olması, Kalite ve Güven kriterleri tüm ülkeler ve sektörler genelinde öne çıkan kriterlerdir. Fransa ve İtalya da Uluslararası Standartlara Uygunluk, Kanada ve İngiltere de Döviz Kuru Avantajı kriterlerinin de yüksek önemde değerlendirildiği görülmektedir. Ticari faaliyet kriterleri katılım analizinde Kanada ve Suudi Arabistan ın Türk malları ve ürünleri ile ilgili değerlendirmelerinde ortalamanın altında algılandığı görülmektedir. Türk mallarıyla ilgili bilgi alınan kaynaklarda genelde sektörel yayınlar, internet ve kurum içi araştırma departmanları öne çıkmaktadır. ABD özelinde danışmanlık firmaları, Hollanda ve Almanya için Türkiye deki kamu kuruluşları, İran ve Çin özelinde ise sektörel fuarların bilgi kaynağı olarak kullanım oranı yüksektir. Türk mallarını tercih edeceğini/edebileceğini belirtenlerin oranı genelde %90 ın üzerinde ve yüksektir. Türk mallarını kesinlikle (ilk tercih olarak) tercih edeceklerini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu ülkelerin Mısır, Azerbaycan, İtalya ve Türkmenistan olduğu görülmektedir.

11 Yönetici Özeti Kampanya Etkinlik Logo/Sloganın genel bilinirlik oranı %41 düzeyindedir. Logo/Slogan bilinirlik oranının en düşük olduğu ülkeler Avustralya, Güney Afrika ve Belçika dır. Logo/Sloganın en yoğun olarak görüldüğü duyulduğu mecralar olarak Türk malı ürünlerin üzeri öne çıkmaktadır. Bu mecrayı gazeteler ve iş yapılan kişilerin emailleri takip etmektedir. Logo/Slogan ile ilgili beğeni düzeyi genelde %41 oranında olup sektör grupları arasında bu oran benzerdir. Logo/Slogan hakkında beğeni düzeyi en yüksek olan ülkelerin Cezayir, Fransa ve İtalya olduğu görülmektedir.

12 Yönetici Özeti Türkiye Algısı Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye ve yüksek nitelikli insan kaynakarına sahip olma Türkiye ile ilgili öne çıkan başlıca imaj algısı kriterleridir. Bu kriterleri az farkla diğer kriterler takip etmektedir. Türkiye nin güçlü ve istikrarlı bir ekonomi olarak özellikle öne çıktığı ülkeler Almanya, Azerbaycan ve Türkmenistan dır. Özellikle Kanada da Türkiye nin ticari işbirliği yanında turistik, kültürel ve tarihi olarak ilgi duyulan bir ülke olarak da öne çıktığı görülmektedir. Türkiye nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı genelde %60 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hindistan ve Türkmenistan, en düşük olduğu ülkeler ise Kanada ve İngiltere olarak öne çıkmaktadır. Türkiye yi çeşitli nedenlerle ziyaret ettiklerini belirtenlerin oranı genelde %64 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin İtalya ve Fransa, en düşük olduğu ülkelerin ise ABD, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika olduğu görülmektedir.

13 Kılavuz: Raporda Kullanılan Kavram ve Terimler GENEL TERİM VE KAVRAMLAR Baz: Her bir soruya cevap veren (görüşülen) kişi sayısı Ortalama: Bir soruya cevap veren grup içindeki tüm cevap (değerlerin) toplamının gruptaki cevap verici (firma) sayısına bölünerek elde edilen değer Anlamlılık testi: Bir soru için farklı ülke ve sektörler için bulunan ortalama değerlerin birbirinden (istatistiksel) anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını görmek amacıyla kullanılan test. Diğer bir deyimle: Bir ülke veya sektörün ortalaması diğer bir ülke veya sektörden anlamlı derecede yüksekse, o ülke veya sektörler arasında gerçekten bir fark vardır denebilir. Aksi takdirde (istatistiksel olarak anlamlı fark yoksa) ülke veya sektörler arasında gerçek bir fark olmadığı veya olan farkın ihmal edilebilir düzeyde küçük olduğu sonucuna varılabilir. Top 2 box analizi: 5 li katılım ölçeği ile ölçümlenen sorularda, Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) diyenlerin soruya cevap verenlerin içindeki toplam oranı

14 Belirli Soru, Tablo ve Haritalara Yönelik Açıklamalar Önem performans analizi (TM2a TM3 soruları) Tablolardaki renklerin anlamları: Kırmızı: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın altında algılandığı, iyileştirmeye açık kriterler (Haritanın sağ alt bölümünde yer alan kriterler) Yeşil: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın üstünde algılandığı kriterler (Haritanın sağ üst bölümünde yer alan kriterler) Türkiye nin imaj algı özellikleri (TM9) Kırmızı: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde ortalama düzeyin altında kalan (düşük seviyede algılanan) kriterler Yeşil: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde içinde ortalama düzeyin üstünde kalan (yüksek seviyede algılanan) kriterler Logo/slogan ile ilgili ifadelere katılım (K3) Kırmızı: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının üzerinde (yüksek seviyede) kaldığı kriterler. Yeşil: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının altında (düşük seviyede) kaldığı kriterler.

ARAŞTIRMA AMAÇ VE KÜNYESİ TÜRK MALI ALGISI

16 Türk Malları ile İlgili Genel Memnuniyet Derecesi Baz = 450 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENE L Hiç memnun değilim 4 8 4 8 0 7 0 7 10 0 4 3 0 0 8 4 3 4 Memnun değilim 11 4 8 8 22 7 8 15 10 0 4 7 7 0 4 4 7 8 Ne memnunum ne değilim 7 12 35 25 15 33 20 26 23 15 18 17 26 38 24 32 31 23 Memnunum 32 28 35 33 22 30 44 30 23 55 46 33 26 33 16 25 31 32 Çok memnunum 46 28 19 25 41 23 24 22 20 25 25 20 41 29 40 36 28 29 Bilmiyorum/ Cevap yok 0 20 0 0 0 0 4 0 13 5 4 20 0 0 8 0 0 4 Toplam Cevap Sayısı 28 25 26 24 27 30 25 27 30 20 28 30 27 21 25 28 29 450 Ortalama 4,1 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,9 3,4 3,4 4,1 3,9 3,8 4,0 3,9 3,8 3,9 3,7 3,8 TM4: Türk malları ile ilgili genel memnuniyet derecenizi öğrenebilir miyiz? (Sadece Türkiye ile ithalat yaptığını belirtenlere sorulmuştur.)

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 17 Türk Malı ve Ürünleri Tercihi Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Mallarını/ürünlerini asla tercih etmeyeceğim bir ülkedir 3 0 13 0 3 3 10 3 3 0 7 0 0 0 17 3 3 4 Mallarını/ürünlerini tercih edebileceğim (koşullar uygun olursa) birçok ülkeden biridir 33 60 37 57 40 47 47 40 40 60 20 50 40 50 30 33 20 41 Mallarını/ürünlerini tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir 37 30 20 27 27 40 40 37 37 30 33 40 17 33 30 27 60 33 Mallarını/ürünlerini kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir 23 3 17 10 23 7 0 13 17 7 37 10 43 3 17 30 13 16 Bilmiyor / fikri yok 3 7 13 7 7 3 3 7 3 3 3 0 0 13 7 7 3 5 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 18 Türk Malı ve Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Türk mal ve ürünleri hakkında olumsuz düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile eleştiririm. Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk mal ve ürünleri hakkında eleştiririm. 3 0 7 3 7 0 10 3 3 0 7 3 0 0 3 3 3 3 10 33 3 7 10 13 17 7 23 13 10 0 17 0 13 7 20 12 Türk malı ve ürünleri hakkında hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu konuşurum. Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum. Türk mal ve ürünleri hakkında kesin bir düşünce belirtecek kadar bilgi sahibi değilim. 13 20 47 23 30 17 27 30 13 30 13 37 53 23 17 27 30 26 37 37 20 37 30 37 27 20 40 53 40 43 20 50 40 43 27 35 37 7 17 23 23 27 17 40 17 0 27 10 10 23 20 13 17 19 0 3 7 7 0 7 3 0 3 3 3 7 0 3 7 7 3 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 3,9 3,2 3,4 3,8 3,5 3,8 3,2 3,9 3,4 3,4 3,7 3,6 3,2 4,0 3,6 3,6 3,3 3,6 TM5b: Türk malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 19 Türk Malı ve Ürünleri Eksikliğini Hissetme Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Eksikliğini kesinlikle hissetmezdim 7 0 3 17 7 3 27 17 7 3 0 0 3 0 13 10 3 7 Eksikliğini pek hissetmezdim 10 17 10 23 10 23 20 7 13 50 17 7 17 33 17 20 20 18 Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim 27 37 20 17 30 33 37 27 50 27 23 37 7 27 23 10 33 27 Eksikliğini hissederdim 33 17 53 37 37 23 10 23 10 10 33 37 50 33 23 37 17 28 Eksikliğini fazlasıyla hissederdim 20 27 3 7 17 17 3 23 13 7 23 10 23 0 23 20 27 15 Emin değil bilmiyor 3 3 10 0 0 0 3 3 7 3 3 10 0 7 0 3 0 3 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 3,5 3,6 3,5 2,9 3,5 3,3 2,4 3,3 3,1 2,7 3,7 3,6 3,7 3,0 3,3 3,4 3,4 3,3 TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk malları/ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 20 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Olumsuz etkiler 3 0 0 7 0 0 10 0 0 27 0 0 7 0 17 7 3 5 Ne olumlu ne olumsuz etkiler 40 53 50 40 50 57 83 37 70 47 40 33 43 40 27 60 47 48 Olumlu etkiler 57 47 40 40 33 43 7 37 20 23 53 63 50 40 50 33 50 40 Bilmiyorum/ Cevap yok 0 0 10 13 17 0 0 27 10 3 7 3 0 20 7 0 0 7 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?

21 Türk Malı ve Ürünleri ile İlgili Bilgi Alınan Kaynaklar Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler GENEL ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya Sektörel yayınlar/dergiler 51 63 63 53 50 47 47 57 66 53 33 46 53 47 50 43 40 60 Ulusal-Yerel gazete ve dergiler 43 47 50 47 50 57 47 33 55 63 23 36 43 30 79 13 27 37 Televizyon Reklamları 45 43 47 47 58 33 37 20 48 50 43 50 53 33 71 30 53 47 Televizyon Ekonomi/Ticaret programları 48 47 47 30 58 57 57 37 48 47 53 61 53 43 32 47 47 53 Internet Reklamları 47 60 47 30 23 53 50 53 45 50 53 50 63 40 57 23 50 47 Internet Sektörel/ Ticari web siteleri 49 47 50 50 46 60 63 37 48 33 60 43 47 37 54 60 47 47 Internet Sosyal Medya 47 47 33 30 42 50 43 50 38 50 60 57 50 57 43 50 50 47 Sektörel Fuar 50 50 53 67 42 50 60 57 38 50 37 46 40 47 61 40 53 50 Sektörel kongre toplantı 47 37 47 53 54 43 47 40 41 47 57 50 40 33 68 37 47 57 Danışmanlık, Pazar/Pazarlama araştırması firmalarından Kendi ülkemdeki mesleki/sektörel kurum ve örgütlerden 47 60 50 57 58 50 50 47 48 37 33 36 43 57 54 37 47 37 46 43 43 50 35 43 50 50 38 53 33 54 47 60 64 30 50 43 Türkiyedeki mesleki/sektörel kurum ve örgütlerden 40 20 43 33 54 30 70 40 45 40 33 46 37 43 25 33 47 43 Türkiyedeki kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiyedeki firmalardan/ İş ortaklarımdan 45 43 57 47 46 43 53 20 48 77 23 32 33 43 71 33 33 63 45 57 43 40 46 30 40 27 38 57 33 46 47 57 54 50 53 40 Kendi firma/ kurumumdaki araştırma/pazar araştırma departmanından 50 47 67 40 54 57 47 50 45 63 30 61 50 57 50 53 33 47 Diğer 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 3 7 3 7 0 Toplam Cevap Sayısı 501 30 30 30 26 30 30 30 29 30 30 28 30 30 28 30 30 30 TM8: Türk malı/ürünleri ile ilgili aşağıdaki kaynakların hangilerinden bilgi alıyorsunuz?

Türkiye nin İmaj Algı Özellikleri Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir Firmaları ve ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir ülkedir İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir Belirli sektör ve alanlarda liderdir Araştırma geliştirmeye yatırım yapar Firmaları ve ticari kurumları Türkiye yi en iyi şekilde temsil eder Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir Ticari ilişkiler dışında turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Ticari ilişkiler dışında kültürel ve tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir GENEL ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya 3,6 3,5 4,1 3,6 3,2 3,6 4,1 3,6 3,1 3,9 3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 3,6 3,9 3,5 3,6 3,5 3,9 4,0 3,2 3,2 3,9 3,6 3,4 3,6 3,7 3,8 3,7 4,1 3,4 3,6 4,0 3,4 3,7 3,5 4,6 3,5 3,1 4,0 3,9 3,6 3,4 4,0 3,8 3,7 3,4 3,5 3,6 3,6 4,1 3,2 3,6 3,6 4,1 3,4 3,2 3,4 3,8 3,8 3,0 3,7 3,5 3,6 3,3 3,6 3,9 3,6 4,2 3,3 3,5 3,3 3,8 3,3 3,6 2,9 3,7 3,8 3,3 3,4 3,9 3,5 3,2 3,6 3,7 3,3 4,2 3,1 2,9 2,5 2,8 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 2,9 2,9 3,5 2,7 2,9 2,9 2,6 3,0 2,8 3,0 3,6 3,6 3,7 3,3 3,3 3,5 4,2 3,6 3,6 3,2 4,1 4,1 3,5 3,6 3,4 3,5 3,8 3,0 3,6 3,4 3,8 3,5 3,3 3,4 3,8 3,7 3,7 3,5 3,7 3,8 3,2 3,7 3,4 3,7 3,8 3,3 3,6 3,6 4,1 4,0 2,9 3,3 4,0 3,8 3,3 3,5 3,7 3,6 3,4 3,9 3,6 3,4 3,9 3,4 3,6 3,2 3,9 3,7 3,1 3,3 4,1 3,4 3,9 3,3 3,7 3,9 3,6 3,8 3,6 3,3 4,1 3,4 3,6 3,6 3,9 3,3 2,9 3,4 4,1 3,7 3,4 3,5 3,8 3,8 3,3 3,9 3,2 3,8 4,0 3,8 3,6 3,6 3,8 3,3 3,2 3,1 4,1 3,7 3,3 3,5 3,5 3,6 3,0 3,8 3,6 4,2 4,1 3,4 TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 22

KAMPANYA BİLİNİRLİK ve ETKİNLİK

Logo/Slogan Bilinirlik Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Evet 27 43 23 27 33 57 33 20 40 27 57 57 60 43 43 33 73 41 Hayır 73 57 77 73 67 43 67 80 60 73 43 43 40 57 57 67 27 59 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? 24

Logo/Sloganın Görüldüğü-Duyulduğu Mecralar Baz = 209 0 5 10 15 20 25 Türk malı ürünlerin üzerinde İş yaptığı kişilerin emaillerinde Gazete Dergi Internet reklamları Televizyon Sektörel Fuar Sosyal Medya Billboard Sektörel kongre toplantı 7 9 10 11 11 15 14 13 13 21 K.2a. Nerede duydunuz veya gördünüz? (Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? sorusunda Evet cevabı verenlere sorulmuştur) 25

26 Logo/Slogan ile İlgili İfadelere Katılım Baz = 510 GENEL ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya İlgi çekici buldum 3,1 2,9 3,0 2,6 2,9 2,9 3,8 3,4 2,8 3,2 3,8 2,6 3,0 3,0 3,6 2,6 2,8 3,0 Akılda kalıcı buldum 3,1 3,2 3,3 3,0 3,5 2,5 3,2 3,1 3,0 3,0 3,4 2,9 3,4 3,0 3,1 3,4 3,1 2,7 Yenilikçi buldum 3,1 3,0 2,9 3,2 3,0 3,0 3,2 3,0 2,9 3,3 3,2 3,2 3,5 2,8 2,9 3,5 3,4 3,1 Farklı / özgün buldum 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 2,8 2,8 3,1 2,5 3,1 3,3 2,9 2,8 3,3 2,5 3,2 2,9 Anlaşılması kolay bir logo 3,0 3,1 3,2 3,7 2,7 3,0 2,8 3,2 3,2 2,8 3,3 3,0 2,8 3,1 2,5 2,8 2,8 3,1 Türkiye ve Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda merakımı arttırır 3,0 2,7 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 3,2 3,3 3,3 2,9 3,4 3,2 2,6 2,9 3,1 3,6 2,7 Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi toplayıp araştırma yapmamı sağlar 2,9 3,1 3,3 2,8 2,8 2,7 3,0 2,7 3,3 3,0 3,1 2,9 2,7 2,7 3,2 2,9 2,7 2,9 Türkiye hakkındaki fikrimi yansıtıyor 3,0 3,0 3,5 3,3 2,9 2,5 3,2 3,1 2,8 3,5 2,8 2,7 3,0 3,4 2,9 2,4 2,8 2,5 Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda fikrimi olumlu yönde değiştirir 3,0 3,3 3,0 3,0 2,7 3,1 2,9 2,1 2,5 3,4 3,3 3,1 3,2 3,3 2,9 3,4 3,3 3,0 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.3 Gördüğünüzü (veya ilk defa gördüğünüzü) belirttiğiniz bu logoyu /sloganı düşünerek, şimdi size okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

27 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi Baz = 510 ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Hiç beğenmedim 10 10 20 27 17 7 10 10 17 3 20 20 7 7 23 17 13 14 Beğenmedim 27 20 30 23 27 20 10 23 17 10 13 20 3 17 17 23 27 19 Ne beğendim ne beğenmedim 17 17 10 20 13 7 20 20 13 40 27 17 17 13 0 27 27 18 Beğendim 7 23 23 3 20 27 37 33 27 33 23 20 27 20 30 23 20 23 Çok beğendim 33 23 0 23 20 40 23 13 20 10 17 23 47 43 20 10 7 22 Bilmiyorum / Fikri Yok 7 7 17 3 3 0 0 0 7 3 0 0 0 0 10 0 7 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 3,3 3,3 2,4 2,7 3,0 3,7 3,5 3,2 3,2 3,4 3,0 3,1 4,0 3,8 3,1 2,9 2,8 3,2 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 28 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi Baz = 510 Kesinlikle yansıtmıyor 13 17 7 7 13 13 10 13 7 7 20 13 7 17 23 23 23 14 Yansıtmıyor 13 7 10 33 23 20 33 30 17 23 23 23 10 27 23 23 33 22 Yansıtıyor 50 30 50 33 37 20 27 30 40 43 17 37 7 23 17 23 10 29 Kesinlikle yansıtıyor 23 47 23 17 17 47 30 20 23 23 40 27 77 33 27 30 30 31 Bilmiyorum/Cevap yok 0 0 10 10 10 0 0 7 13 3 0 0 0 0 10 0 3 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 2,8 3,1 3,0 2,7 2,6 3,0 2,8 2,6 2,9 2,9 2,8 2,8 3,5 2,7 2,5 2,6 2,5 2,8 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?

TÜRKİYE YE GENEL YAKLAŞIM

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Türkiye Genel İmajı Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Çok olumsuzdur 3 7 7 3 10 10 0 10 7 7 0 0 3 0 3 0 3 4 Olumsuzdur 0 3 0 17 13 0 10 13 13 13 13 10 13 0 20 0 7 9 Ne olumlu ne olumsuzdur 33 3 23 20 37 27 10 27 20 33 3 43 7 47 17 30 43 25 Olumludur 40 37 27 40 20 33 43 20 33 23 43 37 43 30 40 27 30 33 Çok olumludur 23 47 43 20 20 30 33 30 20 10 40 7 33 23 17 37 17 26 Bilmiyorum / Cevap Yok 0 3 0 0 0 0 3 0 7 13 0 3 0 0 3 7 0 2 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 3,8 4,2 4,0 3,6 3,3 3,7 4,0 3,5 3,5 3,2 4,1 3,4 3,9 3,8 3,5 4,1 3,5 3,7 X.1 Türkiye nin sizin gözünüzdeki ülke imajını bir bütün olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi Türkiye için daha uygun bir ifadedir? 30

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 31 Türkiye yi İş ve İş Dışı Amaçlarla Ziyaret Etme Durumu Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Evet İş amacı ile gittim 7 37 20 30 20 37 37 33 17 13 17 23 30 30 40 27 23 26 Evet İş dışı amaç ile gittim 10 23 20 10 17 13 37 3 27 43 27 20 27 10 13 20 27 20 Evet hem iş amaçlı hem iş dışı amaçlar ile gittim 10 10 7 40 13 17 13 7 27 27 27 30 30 40 10 23 20 21 Hayır hiç gitmedim 73 30 53 20 50 33 13 57 30 17 30 27 13 20 37 30 30 33 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 X.2a Türkiye ye iş veya iş dışı amaçlarla gittiniz mi?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 32 Türkiye yi İş/Ticari İşbirliği Amaçlı Ziyaret Etme Planları Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Evet ticari iş birliği/iş amaçlı gitmeyi düşünürüm 10 23 13 30 10 27 17 17 27 20 17 27 30 17 37 23 33 22 Hayır iş amaçlı gitmeyi düşünmem ama turistik amaç ile gitmeyi düşünürüm 10 27 20 20 13 23 13 17 23 30 20 23 23 20 13 17 23 20 Hayır iş veya turistik amaçlı gitmeyi düşünmem ama diğer amaçlar ile gitmeyi düşünürüm (örneğin: akademik, sağlık) 10 27 20 27 10 23 20 23 27 13 33 27 27 47 33 33 33 25 Hayır gitmeyi düşünmüyorum 70 23 47 23 67 27 50 43 23 37 30 23 20 17 17 27 10 33 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 X.2b. Önümüzdeki bir yıl içinde ticari işbirliği/iş amaçlı olarak Türkiye yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 33 Türk Malı Ürün Kullanma Durumu Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Kullandığımız ürünlerin orijinleri ile ilgilenmiyorum 30 37 17 23 10 13 30 20 23 23 33 20 30 13 13 27 13 22 Türk Malı ürünler kullanıp kullanmadığımı bilmiyorum/ hatırlamıyorum 10 13 7 13 20 3 23 10 13 10 30 20 20 10 30 13 17 15 Türk Malı ürünler kullanıyorum 20 3 17 7 20 43 3 37 30 20 0 17 13 30 23 20 17 19 Türk malı ürünleri geçmişte kullandım şu an kullanmıyorum 7 13 23 27 30 20 10 20 17 23 23 17 13 20 13 17 30 19 Türk Malı ürünleri hiç kullanmadım 33 33 37 30 20 20 33 13 17 23 13 27 23 27 20 23 23 25 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 X.3 Ticari işbirliği ve faaliyetleriniz haricinde günlük hayatınızda/hanenizde kullandığınız Türk Malı ürünler var mı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türk malı ürünler kullanma durumunuza uygundur?

Almanya Belçika Fransa Hollanda İngiltere İspanya İtalya Polonya Romanya GENEL 34 Türkiye nin Avrupa Birliğine Katılımı Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Kesinlikle olumsuz buluyorum 0 7 0 3 7 20 0 13 0 6 Olumsuz buluyorum 3 20 13 20 17 13 13 7 37 16 Ne olumlu ne olumsuz buluyorum (nötrüm) 37 33 7 23 37 10 33 37 23 27 Olumlu buluyorum 13 23 27 27 23 17 23 27 20 22 Kesinlikle olumlu buluyorum 43 17 50 20 17 23 30 7 20 25 Bilmiyorum / Cevap Yok 3 0 3 7 0 17 0 10 0 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 4,0 3,2 4,2 3,4 3,3 3,1 3,7 3,1 3,2 3,5 D.1 Türkiye nin AB üyeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? (SADECE AB ULKELERINE SORULMUŞTUR)

ARAŞTIRMA AMAÇ DIŞ TİCARETİN VE KÜNYESİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

36 2017 Dış Ticaret Hacminde Beklenen Değişim Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Azalacak 10 23 17 13 23 23 30 7 30 37 17 33 30 10 20 23 20 22 Değişmeyecek 30 23 23 40 30 30 27 23 23 30 40 23 23 37 37 13 27 28 Artacak 43 53 33 30 27 27 43 47 33 27 43 27 47 40 10 40 30 35 Bilmiyor/Fikri Yok 17 0 27 17 20 20 0 23 13 7 0 17 0 13 33 23 23 15 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 DT1a: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun dış ticaret hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 37 2017 İthalat Hacminde Beklenen Değişim Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Azalacak 10 20 17 13 30 27 27 10 27 27 17 33 30 13 20 20 23 21 Değişmeyecek 30 33 30 43 23 30 40 30 27 40 47 20 37 37 40 20 23 32 Artacak 43 47 27 27 27 23 33 37 33 27 37 30 33 37 7 37 30 31 Bilmiyor/Fikri Yok 17 0 27 17 20 20 0 23 13 7 0 17 0 13 33 23 23 15 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 DT1b: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun ithalatın hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 38 Yurtdışı Ticaret İşbirliklerinde Kullanılan Kanal-Yöntemler Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Firmada/kurumumuzda masa başı pazar araştırması 53 70 43 53 53 60 67 57 47 43 53 47 43 50 57 63 53 54 Yurtdışı fuar katılımları 63 50 53 50 60 60 77 50 57 60 50 73 70 53 63 60 70 60 Yurtdışında ve yurt içinde düzenlenen ikili işbirliği görüşmeleri 40 57 60 63 60 63 50 60 53 47 57 53 77 43 60 60 50 56 Sektörden tanıdığımız firmalar/kurumlar 37 67 43 37 67 50 63 50 47 47 77 50 50 67 57 57 63 55 Meslek birlikleri ve odaların yayınları 50 47 63 43 37 40 80 53 50 53 60 70 57 40 57 47 43 52 İnternet 83 77 77 87 70 73 90 63 80 53 73 57 37 67 80 67 57 70 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 DT2: Yurtdışı ticaret işbirliklerinizi ve ithalat-ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirirken aşağıdaki kanal/ yöntemlerden hangisi ya da hangilerini kullandığınızı belirtir misiniz?

ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL 39 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Hiç önemli değil 13 23 10 23 17 7 20 10 20 17 20 7 0 13 13 7 23 14 Önemli değil 10 10 13 13 13 10 20 10 7 17 23 13 17 13 3 10 13 13 Ne önemli ne önemli değil 13 3 30 17 27 23 13 20 20 27 33 10 23 23 13 40 13 21 Önemli 20 23 20 23 17 33 30 10 13 17 13 20 27 13 30 27 10 20 Çok önemli 23 30 10 10 23 27 17 20 23 13 10 20 33 37 10 17 23 20 Bilmiyorum/ Cevap yok Toplam Cevap Sayısı 20 10 17 13 3 0 0 30 17 10 0 30 0 0 30 0 17 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 3,4 3,3 3,1 2,8 3,2 3,6 3,0 3,3 3,2 2,9 2,7 3,5 3,8 3,5 3,3 3,4 3,0 3,2 DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

40 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin - ÜLKE BAZINDA ORTALAMA Baz = 2520 DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

41 Ülke Menşeinin Önemi Müşteri için Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Hiç önemli değil 13 10 13 13 20 7 7 0 20 17 20 13 13 17 10 3 13 12 Önemli değil 7 7 13 30 23 10 10 20 10 17 10 10 10 10 13 30 27 15 Ne önemli ne önemli değil 13 23 17 10 13 37 27 20 13 20 43 10 20 13 13 13 20 19 Önemli 20 27 33 20 33 17 40 13 23 13 13 27 30 37 20 33 17 25 Çok önemli 27 27 10 17 7 30 17 23 10 23 13 20 27 23 13 20 7 18 Bilmiyorum/ Cevap yok Toplam Cevap Sayısı 20 7 13 10 3 0 0 23 23 10 0 20 0 0 30 0 17 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 Ortalama 3,5 3,6 3,2 3,0 2,8 3,5 3,5 3,5 2,9 3,1 2,9 3,4 3,5 3,4 3,2 3,4 2,7 3,2 DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

42 Ülke Menşeinin Önemi Müşteri için - ÜLKE BAZINDA ORTALAMA Baz = 2520 DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

TİCARİ FAALİYET KRİTERLERİ; ÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Analizi ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Baz = 510 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Kaliteli olması 4,0 4,4 4,2 3,8 3,5 4,0 4,6 4,2 3,8 4,3 4,1 3,8 4,0 4,5 3,8 3,6 4,0 4,0 Güvenilir olması 3,6 4,2 3,9 4,3 3,7 3,9 4,6 4,0 3,8 4,3 4,1 4,1 3,9 4,4 3,5 3,6 3,8 4,0 Fiyatlarının uygun olması 4,1 4,1 4,3 4,2 3,7 3,8 4,0 3,9 4,3 4,3 4,2 3,9 4,1 3,6 3,7 3,6 4,0 4,0 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 3,0 3,3 3,2 3,5 3,2 3,4 3,2 2,9 3,0 3,8 3,2 3,0 3,8 4,2 2,6 2,8 2,8 3,2 Yenilikçi olması 3,0 3,4 3,3 3,2 2,6 3,0 3,5 3,4 3,2 3,7 2,7 2,9 3,6 3,6 3,1 3,0 2,7 3,2 Rekabet avantajı sağlaması 3,0 3,5 2,7 2,9 3,6 2,8 3,9 3,5 2,7 3,7 2,8 3,4 3,6 4,1 3,3 3,3 2,8 3,3 Uluslararası standartlara uygun olması 3,3 3,4 3,7 3,3 3,0 3,1 4,4 3,0 3,1 4,4 2,7 3,0 4,0 4,0 2,9 3,1 2,6 3,3 Sektörde itibar sağlaması 2,7 3,4 3,1 3,4 3,1 2,6 3,3 2,9 3,0 3,6 3,2 2,8 3,0 3,9 2,9 3,4 3,2 3,2 Talebinin yüksek/popüler olması 3,4 3,1 3,2 3,1 2,8 3,4 3,5 2,7 3,3 3,9 3,0 3,3 3,5 4,0 3,6 2,4 2,6 3,2 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 3,3 3,4 3,1 2,9 2,9 2,9 3,4 2,9 3,1 4,3 3,0 3,0 3,2 3,9 2,7 2,7 2,6 3,1 Bürokratik engellerin az olması 3,2 3,1 3,0 2,7 2,9 3,5 3,6 2,9 2,7 3,8 2,9 3,4 3,5 4,0 2,9 3,1 3,0 3,2 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 3,2 3,3 3,3 2,8 2,9 3,3 3,3 3,2 3,3 4,0 3,1 3,1 3,6 3,9 3,3 3,0 3,0 3,3 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 3,2 3,9 2,9 3,2 2,8 2,8 3,5 3,0 3,1 4,3 3,7 3,0 3,6 4,1 2,7 3,2 2,7 3,3 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,2 3,6 3,5 2,8 3,3 3,3 3,4 2,8 3,1 3,9 2,9 3,2 3,1 4,0 3,1 2,9 3,1 3,2 Çevre dostu olması 2,8 3,7 2,8 3,0 3,1 2,9 4,0 3,0 2,9 4,3 3,0 3,0 3,6 4,0 3,1 2,9 2,8 3,2 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 3,0 3,3 2,8 2,8 3,1 2,9 4,0 3,1 2,9 4,3 2,7 3,2 3,5 4,1 3,2 3,5 3,1 3,3 Esnek ödeme koşulları olması 3,1 3,1 2,8 3,1 3,4 2,9 4,3 3,3 3,0 3,7 2,8 3,3 3,8 4,0 2,6 3,2 3,2 3,3 Paketleme 3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 2,7 3,5 2,9 3,0 3,5 2,5 2,8 3,6 4,0 2,8 3,3 3,0 3,1 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin malları/ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? 44

45 Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Analizi GENEL ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya Kaliteli olması 61 67 77 63 47 53 67 57 73 70 33 70 53 60 60 67 60 67 Güvenilir olması 55 37 70 53 73 53 60 70 63 77 43 60 63 33 53 43 27 50 Fiyatlarının uygun olması 48 57 47 60 50 47 43 47 40 57 47 57 50 40 30 53 40 60 Ürün-model çeşitliliğinin fazla olması Ürün özellikleri ile diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 26 30 27 27 30 17 33 20 33 20 20 30 30 30 37 27 13 13 25 27 23 30 20 40 37 17 23 30 30 23 30 13 7 23 17 33 Çevre dostu olması 24 17 27 20 33 20 23 30 23 7 30 27 20 30 20 37 23 23 Uluslararası standartlara uygun olması İş gücü ve iş güvenliği hususlarında iyi uygulamaların olması Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması Rekabetçi olması / Rekabet avantajı sağlaması Esnek ödeme koşulları/vadeleri olması 24 17 23 23 17 17 30 40 13 27 50 10 17 37 17 20 33 17 24 13 23 30 17 33 10 27 13 23 37 10 33 30 27 17 37 20 23 20 30 17 33 20 30 30 23 27 33 27 13 20 20 20 20 10 23 27 23 7 17 23 13 30 33 13 13 17 17 27 40 30 37 23 22 27 20 10 13 20 27 27 17 17 20 17 37 33 23 13 33 27 Yenilikçi/inovatif olması 22 23 20 20 27 37 20 20 20 10 23 27 20 33 7 23 27 17 Gümrük ve teslimat süreçlerinin kolay ve rahat olması 22 17 20 40 20 7 30 17 17 20 40 27 30 17 27 3 23 20 Paketleme 22 23 10 27 17 27 17 17 20 20 10 10 27 30 27 20 33 33 Ürün/mal alırken ülkedeki ticari ve ekonomik engellerin az olması Ürün/mal alırken, alınan ülkede bürokratik engellerin az olması Talebinin yüksek olması/ Popüler olması Faaliyet gösterdiğimiz/ iş yaptığımız sektörde itibar sağlaması Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler 20 27 27 10 20 17 13 13 33 10 30 27 13 13 20 23 23 27 20 13 7 30 13 23 30 13 20 23 17 20 27 23 30 13 13 23 20 37 13 17 23 13 3 13 27 27 17 13 10 17 27 40 13 27 19 23 13 17 30 33 13 13 7 23 7 30 10 13 30 27 27 10 TM.2b Şimdi ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörde bir ülkenin malları ürünleri ile ilgili az önce değerlendirdiğiniz kriterlerin tümünü düşünmenizi istiyorum. Ekrana/karta bakarak bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?

46 Ticari Faaliyet Kriterleri: Katılım Analizi Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Almanya Avustralya Belçika Brezilya Cezayir Fransa Güney Afrika Hollanda İngiltere İspanya İsrail İtalya Japonya Polonya Romanya Rusya GENEL Kaliteli olması 3,8 3,6 3,9 3,4 3,5 3,5 3,9 3,8 3,4 3,2 3,9 3,6 3,4 4,1 3,5 3,5 3,8 3,6 Güvenilir olması 4,2 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 4,0 3,6 3,6 3,8 3,4 3,3 3,5 3,6 Fiyatlarının uygun olması 4,0 3,5 3,7 3,5 3,6 3,2 3,5 3,6 3,3 3,5 3,7 3,2 3,7 3,9 3,8 3,3 3,9 3,6 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 3,8 3,6 3,9 3,4 3,5 3,6 3,6 3,4 3,8 3,4 3,5 3,4 3,3 3,7 3,1 3,6 3,6 3,6 Yenilikçi olması 4,0 3,5 3,5 3,4 3,5 3,7 3,7 3,5 3,2 3,4 3,9 3,5 3,6 4,3 3,8 3,3 3,3 3,6 Rekabet avantajı sağlaması 3,8 3,7 3,5 3,5 3,2 3,7 3,8 3,8 3,7 3,4 4,0 3,5 3,7 3,5 3,7 4,0 3,8 3,7 Uluslararası standartlara uygun olması 3,9 3,6 3,9 3,2 3,5 3,3 3,8 3,7 3,7 3,3 3,6 3,3 3,8 3,9 3,5 3,3 3,5 3,6 Sektörde itibar sağlaması 3,9 3,4 3,8 3,2 3,5 3,7 4,0 3,6 3,5 3,2 3,9 3,4 3,8 4,0 3,7 3,4 3,8 3,6 Talebinin yüksek/popüler olması 3,7 4,2 3,8 3,4 3,7 3,5 3,9 3,7 3,6 3,3 4,1 3,9 3,6 3,8 3,2 3,5 3,6 3,7 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 3,6 3,6 3,9 3,2 3,7 3,7 3,6 3,8 3,9 3,3 4,1 3,1 3,3 4,1 3,2 3,4 3,6 3,6 Bürokratik engellerin az olması 4,1 3,5 3,8 3,7 3,2 3,5 3,8 3,6 3,5 3,5 3,7 3,3 3,5 4,0 3,5 3,8 3,6 3,6 Ticari ve ekonomik engellerin az olması Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 4,0 3,8 3,8 3,6 3,5 3,0 3,7 3,9 3,7 3,4 3,8 3,3 3,7 3,8 3,7 3,5 3,7 3,6 4,0 3,6 3,7 3,6 3,8 3,4 4,0 3,7 3,3 3,1 4,1 3,6 3,7 4,0 3,4 3,8 3,6 3,7 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 4,0 3,6 3,9 3,7 3,6 3,4 3,8 3,5 3,5 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5 3,3 3,6 3,6 Çevre dostu olması 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,7 3,3 3,8 4,1 3,8 3,3 3,8 3,6 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 3,9 3,4 3,8 3,5 3,4 3,3 3,8 3,5 3,6 3,6 4,1 3,6 3,7 4,0 3,3 3,4 3,6 3,6 Esnek ödeme koşulları olması 3,6 3,5 4,0 3,3 3,3 3,4 3,7 3,7 3,3 3,4 3,8 3,2 3,5 3,9 3,4 3,8 4,0 3,6 Paketleme 3,6 3,8 3,8 3,4 4,0 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,6 3,1 3,9 4,2 3,5 3,6 3,4 3,6 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TM.3 Aşağıda TÜRK MALLARI VE ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz?

FİRMA BİLGİLERİ

48 Faaliyet Alanı Baz = 510 (%-Yüzde) 0 20 40 60 80 100 120 Üretici İmalatçı 84 Toptancılık 64 Perakendecilik 50 Hizmet 45 İthalat 100 İhracat 75 F4. Firmanız aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini göstermektedir?

49 Görüşülen Kişinin Pozisyonu (%-Yüzde) Baz = 510 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Satış-Pazarlama Müdürü-Yetkilisi 43 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 13 12 Satın Alma Müdürü Sahibi İş Geliştirme Müdürü-Yetkilisi İhracat Müdürü-Yetkilisi Diğer (Proje-Üretim-Teknik-Operasyon, R&D Müdürü...) Dış Ticaret Müdürü-Yetkilisi Finans Müdürü-Yetkilisi Ortağı 6 5 5 5 4 3 2 1 F.5 Firmadaki pozisyonunuzu öğrenebilir miyim?

Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması