Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Çarşamba günü Amerikan hisse senedi piyasasında, teknoloji tarafında gelen sert satışlara karşın diğer sektörlerde meydana gelen alımlarla Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 23918.0 - % 0.45 dengelenmiş bir piyasa mevcuttu. S&P 500 Endeksi günü açılış seviyesininbir tık altında yatay diyebileceğimiz bir seviyede kapatırken Dow Jones Endeksi günü +0.4%, Russell 2000 Endeksi ise yine +0.4% ile kazançlarını arttıcı bir performans içinde gün sonu kapanışlarını sağlamışlardır. Buna karşın, teknoloji ağırlıklı NASDAQ Endeksi ise rekor seviyelerden bir geri çekilme yaşamış ve günü %1.3 lük kayıpla tamamlamıştır. Endekse kote en büyük 5 şirketin- Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet- dünkü kayıpları 1.8% ile 4.0% arasında değişmiştir. Çip üreticilerin oluşturduğu PHLX Semiconductor Index ise yine günü -4.4% düşüş ile S&P Aralık Vade 2625.25 - % 0.03 Kasım ayının yeni dip seviyelerinde tamamlamıştır. Çarşamba günkü teknoloji tarafına gelen sert satış dalgaları için piyasada görülen herhangi bir haberin etkili olmadığı, bu konudaki hareketin yatırımcılar tarafından sene sonu bir kâr realizasyonu sebebiyle gerçekleştiği belirtilmiştir. Dünkü sert düşüşe karşın S&P 500 teknoloji sektörünün performansı sene başından bu yana %35.7 lik artıda yer aldığı görülmektedir. Karşılaştırıldığında S&P 500 Endeksi nin sene başından bu yana olan performansı %17.3, ikinci sırada ise sağlık sektörü %20 lik performans ile yer almaktadır. Teknoloji tarafındaki satışa karşın pek çok sektörün ise dengeleyici konumda bu işten artıda çıktığı görülmüştür. Özellikle
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 6305.5 - % -1.78 finans sektörü +1.8% ce telecom servisi +2.7% ile zirvede yer almaktadır. Finans sektörünün S&P 500 üzerindeki ağırlığı teknoloji sektöründen sonra geldiği için seans esnasında ve gün kapanışında kayıpları dengelememiştir. Finansal sektör içerisinde, ağırlıkları fazla olan JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup gibi şirketler 1.8% ile 2.3% arasında artıda kapanış göstermişlerdir. Bunun yanında sanayi sektörü de Çarşamba günü outperform eden sektörler arasında yer almıştır. Dow Jones Transportation Average Endeksi günü +3.3% yukarı tamamlamıştır. Tahvil piyasası tarafında, 2 Yıllık ve 10 Yıllık tahvil DAX - Aralık Vade 13052.0 - % -0.04 faizleri arasında spread in 62 puana kadar genişlediği görülmüştür. 10 Yıllık faizler 4 baz puan artışla birlikte 2.38% seviyesine artarken, 2 Yıllık faizler ise 1 baz puan artış ile 1.76% seviyesine yükselmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +26.8 % S&P 500 +21.1 % Dow Jones Industrial +17.3 % Russell 2000 +13.6 %
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5393.5 - % 0.29 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Çarşamba günü, piyasa açılışında piyasanın artıda başlangıç yaptığı fakat devamında teknoloji tarafında sert satışların geldiği görülmüştür. MKM Partners kurumunun yayınladığı finansal raporda, Facebook hissesinin hedef fiyat seviyesi $200.0 den $240.0 a yükseltilerek Satın Al tavsiyesi korunmuştur. Yayınlanan başka bir raporda ise Netflix hissesine ait tavisye Satın Al kararı ile hedef fiyat seviyesi $230.0 seviyeden $245.0 e kadar yükseltilmiştir. OPEC ve OPEC-dışı ülkelerin yapmış olduğu FTSE 100 - Aralık Vade 7393.0 - % -0.98 toplantıda arz kesinti kararının 2018 yılının sonuna kadar devam etmesi kararı aldıklarını duyurmuşlardır. Bunun nedeni olarak piyasada yer alan global arz miktarının kısılarak rezervlerdeki petrol fazlalığının azaltılması çalışmaları gösterilmiştir. Kroger (NYSE: KR) şirketinin açıklamış olduğu hisse başına raporda; 3.çeyrek için $0.40 olarak beklenen rakam $0.44 olarak açıklanmıştır. Çeyreklik gelir rakamı ise $27.46 milyar olarak beklenirken $27.7 milyar olarak açıklanmıştır.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Nuance Communications Inc. (NUAN +$1.17 $17.03) Şirketi, dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.05 fazla $0.20 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $457.09 milyon olarak gerçekleşmiştir. Şirkete ait olumlu gelişmeler sonrasında 19 Ocak vadeli 16.00 seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Marvell Technology Group (MRVL -$0.94 $22.33) Çip üretici şirketi, üçüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.34 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $616 milyon olarak gerçekleşmiştir. Şirket dördüncü döneme ait finansal rapor tahminlerinde hisse başına kazanç rakamını $0.29-0.33 aralığında olabileceğini belirtmiştir. Şirkete ait 1 Aralık vadeli 23.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX +0.64, 10.67) hisse senedi piyasalarının üçüncü gününde de yükseliş hareketine devam etmesi ile VIX opsiyonlarında işlem hacmi ortalama olarak 441,198 kontrat gerçekleşmiştir. VIX opsiyonlarında 14 Ocak vadeli 22.00 seviyesinde ki call opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 29 Kasım 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU