Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse senedi piyasası Cuma günü açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasına Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones Mart Vade 25269.0 - % 0.86 rağmen FED piyasa yapıcılarının faiz artırımlarına ilişkin ılımlı yönde yapmış olduğu konuşmalar ile yeni rekor seviyelerini test etmeye devam etmiştir. Yukarı yönlü hareketine devam eden Dow Jones Sanayi Endeksinde 220,74 puan 0,88% değer artışı yaşanırken Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 58,64 puan 0,83% yükseliş kaydederek 7,136.56 puana yükselirken S&P 500 Endeksi 0,70% oranında değer kazanmış ve 2,743.15 puana ulaşmıştır. Düşük market-cap e sahip şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endekside +0.3% değer kazanmıştır. Haftanın son işlem gününde teknoloji sektörünün +1.2% oranında yükseliş kaydederek haftayı lider S&P Mart Vade 2742.5 - % 0.72 konumda tamamlandığı gözlenmiştir. Teknoloji sektörünün günü kazançla tamamlamasında sektörün öncü şirketlerinden Microsoft (MSFT 88.19, +1.08), Alphabet (GOOGL 1110.29, +14.53) ve Facebook (FB 186.85, +2.52) hisselerinin ortalama olarak 1.2% ile 1.4% aralığında değer kazanması etkili olmuştur. Sağlık sektörü, ara malları sektörü ve consumer discretionary sektörlerinin ise 0.9% oranında prim yaptığı kaydedilirken diğer 5 sektörün 0.1% ile 0.7 oranında değer kazandığı görülmüştür. Enerji sektörü yatay bir seyir içerisinde hareket ederken WTI ham petrol fiyatları 0.9% oranında düşerek varil başına $61.47 fiyatlanmıştır.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ Mart Vade 6667.7 - % 0.97 2018 yılının ilk işlem haftasında The Nasdaq 3.4% S&P 500 Endeksi 2.6% ve Dow Jones Sanayi Endeksi 2.3% oranında prim yaparak yeni yıla güçlü başlamıştır. Haftanın öne çıkan sektörü ise +4.2% oranında değer kazanan teknoloji sektörü olmuştur. Ara malları sektörü (+4.0%) ve enerji sektörlerinin (+3.9%) teknoloji sektörünü takip eden öncü sektörler olduğu kaydedilmiştir. Teknoloji sektörü haftanın en çok prim yapan sektörü olarak ön plana çıkarken Philadelphia Semiconductor Index haftayı 5.8% prim yaparak kapatmıştır. Intel (INTC) şirketinin ise hafta içe 3.1% oranında değer kaybederek diğer şirketlerden ayrıştığı gözlenmiştir. DAX Mart Vade 13307.5 - % 1.14 Tahvil piyasasına göz attığımızda; 10 Yıllık Amerikan Tahvilleri nin 2.48% seviyesinde günü tamamladığı kaydedilirken, 2 Yıllık Amerikan Tahvil Faizleri 1.96% seviyesine ulaşmıştır. Açıklanan Ekonomik Verilere baktığımızda ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre tarım dışı istihdam rakamı Aralık ayında beklentilerin altında 148 bin artış kaydetmiş ve işsizlik oranı 4.1% seviyesinde kalmıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +3.4% S&P 500 2.6% Dow Jones Industrial +2.3% Russell 2000 +1.6%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Ocak Vade 5469.0 - % 1.05 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Cuma günü teknoloji ve enerji sektörlerinin öncülüğünde yeni rekor seviyelerini test etmeye devam etmektedir. Constellation Brands (NYSE: STZ) Şirketi, üçüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını yapılan tahminlerin üzerinde $2.00 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $1.8 milyar olarak gerçekleşmiştir. Cowen analistlerinden Andrew Charles ın McDonald s (NYSE: MCD) şirketine ait hisse senetlerinin görünümünü Outperform olarak sabit tutma kararı FTSE 100 Mart Vade 7653.5 - % 0.20 alırken hedef fiyatını $185.00 dan $200.00 yukarı yönlü revize etmiştir. Citigroup analistlerinin Amazon.com (NASDAQ: AMZN) şirketine ait hisse senetlerini görünümünü Al olarak tutma kararı alırken hedef fiyatını $1,250.00 dan $1,400.00 a yukarı yönlü revize etmiştir. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco nun halka arz işlemlerinin gerçekleşmesi için şirketin Anonim Şirkete dönüştürülme kararı aldığını açıklamıştır. Saudi Aramco şirketinin 5% özelleştirilmesi hedefleniyor.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Bank of America ve Merrill Lynch analistlerinin Cisco Systems Inc. (CSCO +$0.57 $32.97) şirketinin görünümüne dair yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda şirketin hisselerinin görünümünü Nötr den Al olarak değiştirerek hedef fiyatını $30.75 dan $38.23 e yukarı yönlü revize etmiştir. Şirkete ait hisse senetlerinin görünümünün pozitif olması ile 19 Ocak 40.00 call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuş ve call opsiyonları put opsiyonlarını 2:1 geride bırakmıştır. Roku Inc. (ROKU -$3.21 39.36) şirketine ait yeni değerlendirmelerde bulunan Citigroup analistlerinden Mark May şirkete ait hisse senetlerin görünümünü Nötr den Sat olarak değiştirirken ve hedef fiyatını $22.44 dan 23.27 a yukarı yönlü revize etmiştir. Şirkete ait hisse senetlerinin görünümünün Sat olarak değiştirilmesi ve Morgan Stanley analistlerinin de şirkete ait hedef fiyatı $29.08 dan $24.93 aindirmesi ile birlikte şirkete ait hisse senetlerinin değer kaybetmiş ve 16 Şubat vadeli $50.00 seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX +0.25, 9.36) 2018 yılın ilk işlem haftasında ABD Hisse Senedinin piyasasının güçlü görünümünden dolayı satış baskısı altında olan VIX endeksi Cuma günü hafif bir yükseliş hareketi göstermiştir. VIX opsiyonlarında işlem hacmi ortalama olarak 524,217 kontratın üzerinde gerçekleşmiştir. VIX opsiyonlarında 17 Ocak vadeli 19.00 seviyesinde ki put opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 05 Ocak 18 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU