T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği İNGİLTERE PAZARINDA SON GELİŞMELER 16 Mayı s 2005 ÖZET REZERVASYON SAYISI DESTİNASYONLAR ORTALAMA FİYATLAR TUR OPERATÖRLERİ TATİL YÖRELERİ-TÜRKİYE TATİL UZUNLUĞU ve AİLELER 2004 YAZ SEZONU hatırlatma İNGİLTERE DEN VARIŞLARIN SON DURUMU Turkish Culture and Tourism Office 170-173 Piccadilly, First Floor London W1J 9EJ UNITED KINGDOM Tel: +44 20 7355 4207 +44 20 7629 7771 Faks: +44 20 7491 0773 E-Posta: info@gototurkey.co.uk WEB : www.gototurkey.co.uk
ÖZET AC Nielsen ın 13 Mayıs 2005 tarihli raporuna göre İngiltere de Türkiye yaz rezervasyonlarının durumu aşağıdaki gibidir. 2005 YAZ-PAKET TUR 2005 2004 Değişim 2004/2005 NİSAN AYI 71.014 42.983 + % 65 TOPLAM 517.752 359.124 + % 44 ORTALAMA FİYAT 446 434 + 12 SATIŞ HASILATI 231 milyon 156 milyon + % 48 NİSAN ayında gerçekleşen Türkiye yaz talili rezervasyonları, bir önceki yılın Nisan ayına göre % 65 oranında artarak 71.014 e ulaşmıştır. NİSAN ayında gerçekleşen paket tur satışlarının ortalama fiyatı, 2004 yılı Nisan ayına göre 24 Sterlin artarak 391 Sterlin e yükselmiştir. 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde gerçekleşen Türkiye rezervasyonlarının sayısı, bir önceki döneme göre % 44 oranında artarak 517.752 seviyesine ulaşmıştır. 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde gerçekleşen paket tur satışlarının ortalama fiyatı, bir önceki döneme göre 12 Sterlin artarak 446 Sterlin e yükselmiştir. 2004 kayıtlarına göre Türkiye ye yönelik yaz tatillerinin % 55 i sezon öncesindeki 12 aylık dönemde, % 45 ise 6 aylık yaz sezonu içinde satılmaktadır. Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz sezon içinde yarım milyon kadar daha satışın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 16 MAYIS 2005 2
Türkiye, paket tatil pazarında üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizin geçen yılın aynı dönemindeki % 6 lık Pazar payı % 8.5 e yükselmiştir. İngiliz ziyaretçiler için Türkiye deki en popüler tatil yöresi Marmaris tir. Marmaris in İçmeler ile birlikte pazar payı % 40 a yaklaşmaktadır. Marmaris i, Ölüdeniz, Gümbet, Altınkum ve Side takip etmektedir. Türkiye satışlarını % 47 oranında arttıran Thomas Cook pazardaki lider konumunu korumaktadır. Mevcut durumda, Thomas Cook un satışları yakın rakipleri First Choice ve My Travel gruplarından iki kat daha fazladır. TUI Grubunun Türkiye satışlarında ise % 99 luk bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye rezervasyonlarının % 70 i iki haftalık paket turlar için yapılmıştır. Türkiye rezervasyonlarının yarısından fazlasını çocuklu aileler oluşturmaktadır. Söz konusu gruba dahil tüketicilerin çoğunluğu iki haftalık paket tatilleri tercih etmektedir. 2005 yılının ilk dört ayında Türkiye yi ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının sayısı bir önceki döneme göre % 25.85 oranında artarak 116.387 ye ulaşmıştır. 2005 YAZ REZERVASYONLARI İZLEME TABLOSU 2005 YAZ REZERVASYON DÖNEMİ : 18 AY May.04 Haz.04 Tem.04 Ağu.04 Eyl.04 Eki.04 Kas.04 Ara.04 Oca.05 Şub.05 Mar.05 Nis.05 May.05 Haz.05 Tem.05 Ağu.05 Eyl.05 Eki.05 2005 YAZ SEZONU : 6 AY 16 MAYIS 2005 3
I-REZERVASYON SAYISI Dönem: 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005 Nisan ayında Türkiye, başarılı bir grafik çizmiştir. Türkiye yaz rezervasyonları % 65 oranında artarak, 2004 yılı Nisan ayındaki 42.983 adetlik seviyeden 71.014 seviyesine ulaşmıştır. Nisan ayında satılan paket turların ortalama fiyatı, geçen yılın Nisan ayına göre 24 Sterlin artarak 391 Sterlin düzeyine yükselmiştir. Nisan ayında gerçekleşen yüksek artış oranı, genel rezervasyon artış hızına 3 puanlık katkı yapmış ve geçtiğimiz ay + % 41 olan artış oranı Nisan ayının eklenmesiyle + % 44 e ulaşmıştır. 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde gerçekleşen Yaz 2005 Türkiye rezervasyonlarının sayısı, % 44 lük artış ile 517.762 ye ulaşmıştır. 2004 ve 2005 Yaz Rezervasyonlarının Karşılaştırması Aylık Dağılım 120,000 100,000 80,000 2005 2004 60,000 40,000 20,000 0 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 Kaynak : AC Nielsen Travel Track 2004: 1 Mayıs 2003-30 Nisan 2004; Satılan Pax: 359.124 2003/2004: + % 8 2005: 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005; Satılan Pax: 517.762 2004/2005: + % 44 16 MAYIS 2005 4
II-DESTİNASYONLAR Türkiye, İngiltere deki organize tatil pazarında İspanya ve Yunanistan dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizin pazar payı, geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 puan artarak % 8.5 e yükselmiştir. İspanya Yunanistan Türkiye G. Kıbrıs RK A.B.D. İtalya Portekiz Bulgaristan Mısır Fransa 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Kaynak : AC Nielsen Travel Track-13 Mayıs 2005 AC Nielsen ın 13 Mayıs 2005 tarihli raporuna göre 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005 tarihleri arasında yapılan rezervasyonların % 76 sı Avrupa ya yöneliktir. İngiltere deki paket tatil pazarının lideri olan İspanya da % 7 düzeyinde gerilemiştir. Yunanistan, pazar kaybına uğradığı 2004 yılındaki seviyesine henüz ulaşamamıştır. 2003 yılında Türkiye den % 25 daha fazla rezervasyon alan G.Kıbrıs Rum Kesimi, 2004 yılında Türkiye nin gerisine düşmüştür. Mevcut durumda Türkiye, G.Kıbrıs Rum Kesimi nden % 50 daha fazla rezervasyon almıştır. Aşağıda, İngiltere paket tatil pazarındaki en popüler 25 destinasyonun sıralaması ve pazar payları gösterilmektedir. 16 MAYIS 2005 5
Paket Tatil Pazarı Sezon Öncesi 12 Aylık Dönem 2005 YAZ: May.04- Nis.05 Yaz 2005 Yaz 2004 Pay 2005 Pay 2004 Trend Toplam Dünya 6.097.343 5.939.566 % 100,0 % 100,0 + % 3 Toplam Avrupa 4.639.761 4.660.551 % 76,1 % 78,5 -%0 1. İspanya 1.914.417 2.068.671 % 31,4 % 34,8 - % 7 2. Yunanistan 930.896 934.224 % 15,3 % 15,7 - % 0 3. Türkiye 517.752 359.124 % 8,5 % 6,0 + % 44 4. G. Kıbrıs RK 342.649 336.005 % 5,6 % 5,7 + % 2 5. A.B.D. 279.933 313.793 % 4,6 % 5,3 - % 11 6. İtalya 201.106 178.523 % 3,3 % 3,0 +%13 7. Portekiz 184.952 185.330 % 3,0 % 3,1 - % 0 8. Bulgaristan 157.406 145.336 % 2,6 % 2,4 +% 8 9. Mısır 149.274 84.098 % 2,4 % 1,4 + % 78 10. Fransa 126.676 155.143 % 2,1 % 2,6 -%18 11. Meksika 96.546 75.482 % 1,6 % 1,3 +%28 12. Tunus 89.704 72.984 % 1,5 % 1,2 + % 23 13. Küba 60.762 48.141 % 1,0 % 0,8 +% 26 14. Malta 50.988 61.130 % 0,8 % 1,0 -% 17 15. Hırvatistan 36.247 28.816 % 0,6 % 0,5 +% 26 16. Avusturya 33.526 41.838 % 0,5 % 0,7 -% 20 17. Kanada 29.903 27.019 % 0,5 % 0,5 +% 11 18. Birleşik Arap Emirlikleri 25.038 24.448 % 0,4 % 0,4 +% 2 19. Maldivler 21.912 30.964 % 0,4 % 0,5 -% 29 20. Çek Cumhuriyeti 19.336 16.216 % 0,3 % 0,3 +% 19 21. Tayland 18.972 23.806 % 0,3 % 0,4 -% 20 22. İsviçre 17.057 18.742 % 0,3 % 0,3 - % 9 23. Maritus 14.890 16.639 % 0,2 % 0,3 - % 11 24. Kenya 13.772 11.790 % 0,2 % 0,2 +% 17 25. Fas 13.635 6.199 % 0,2 % 0,1 +% 120 Kaynak : AC Nielsen Travel Track-13 Mayıs 2005 16 MAYIS 2005 6
III-ORTALAMA FİYATLAR 1 Mayıs 2004 tarihinden 30 Nisan 2005 tarihine kadar olan 12 aylık dönemde satılan Türkiye paket turlarının ortalama fiyatı, önceki döneme göre 12 Sterlin artarak 446 Sterlin seviyesine ulaşmıştır. Belirtilen dönemde gerçekleşen rezervasyonlardan elde edilen satış hasılatı, bir önceki döneme göre % 48 oranında artarak, 156 milyon Sterlin seviyesinden 231 milyon Sterlin seviyesine ulaşmıştır. Bazı rakip ülkeler ve Türkiye ye yönelik tur fiyatlarının ortalama satış fiyatları (Sterlin) aşağıda belirtilmiştir. Paket Tur Ortalama Fiyatları Bazı Rakip Ülkeler ÜLKELER YAZ 2005 YAZ 2004 Değişim + / - Genel Ortalama 600 584 + 17 Mısır 659 653 + 7 G.Kıbrıs RK 619 594 + 24 Fas 566 554 + 11 Portekiz 524 521 + 2 Malta 508 519-12 Tunus 482 471 + 11 İspanya 457 444 + 12 Türkiye 446 434 + 12 Yunanistan 434 410 + 24 Kaynak: AC Nielsen Travel Track-13 Mayıs 2005 16 MAYIS 2005 7
IV-TUR OPERATÖRLERİ 12 aylık dönemde satışlarını % 47 oranında arttıran Thomas Cook pazardaki lider konumunu korumaktadır. Mevcut durumda, Thomas Cook un satışları yakın rakipleri First Choice ve My Travel gruplarından iki kat daha fazladır. TUI grubunun Türkiye satışlarında % 99 luk bir artış yaşanmıştır. Tur Operatörleri Türkiye Satışları 2005 YAZ: May.04- Nis.05 Yaz 2005 Yaz 2004 Pay 2005 Pay 2004 Trend TOPLAM 517.752 359.124 100,0% 100,0% +44% Thomas Cook Grubu 181.477 123.065 35,1% 34,3% +47% JMC/Sunset 74.960 54.763 14,5% 15,2% +37% Thomas Cook Holidays 106.041 67.848 20,5% 18,9% +56% First Choice Grubu 92.506 80.289 17,9% 22,4% +15% First Choice Holidays 83.727 58.480 16,2% 16,3% +43% Unijet 2.896 6.604 0,6% 1,8% -56% MyTravel Grubu 88.327 70.854 17,1% 19,7% +25% Airtours Holidays 61.181 46.567 11,8% 13,0% +31% Bridge 44 40 0,0% 0,0% +10% Cresta 99 34 0,0% 0,0% +191% Panorama & Manos 27.005 24.212 5,2% 6,7% +12% TUI Grubu 65.305 32.850 12,6% 9,1% +99% TUI UK 64.603 32.535 12,5% 9,1% +99% Crystal 0 4 NA 0,0% NA Cosmos 12.473 13.958 2,4% 3,9% -11% Other Operators 76.579 36.786 14,8% 10,2% +108% Kaynak: AC Nielsen Travel Track-13 Mayıs 2005 16 MAYIS 2005 8
V-TATİL YÖRELERİ-TÜRKİYE Daha önceki raporlarda da belirtildiği üzere İngiliz tatilciler için Türkiye deki en popüler tatil yöresi Marmaris tir. Aşağıdaki tabloda Nisan ayı sonu itibariyle 2005 yazı rezervasyonlarının tatil yörelerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre mevcut rezervasyonların yaklaşık % 40 ı Marmaris e (İçmeler dahil) yapılmıştır. Marmaris ten sonra ikinci sırayı % 13.2 ile Ölüdeniz, üçüncü sırayı ise % 6.9 ile Gümbet almaktadır. Tüm destinasyonlarda yüksek oranlı rezervasyon artışı yaşanırken Bodrum da % 8 oranında bir gerileme gözlenmektedir. Rezervasyonların Tatil Yörelerine Göre Dağılımı 2005 YAZ: May.04- Şub.05 Yaz 2005 Yaz 2004 Pay 2005 Pay 2004 Trend Toplam Türkiye 517.752 359.124 100,0% 100,0% +44% Marmaris 152.015 102.367 29,4% 28,5% +49% Ölü Deniz 68.212 48.381 13,2% 13,5% +41% İçmeler 46.252 31.672 8,9% 8,8% +46% Gümbet 35.743 24.277 6,9% 6,8% +47% Altınkum 28.310 26.902 5,5% 7,5% +5% Side 28.099 20.399 5,4% 5,7% +38% Kuşadası 19.227 16.138 3,7% 4,5% +19% Belek 17.995 12.513 3,5% 3,5% +44% Bodrum 14.372 15.563 2,8% 4,3% -8% Alanya 8.070 7.558 1,6% 2,1% +7% Fethiye 7.063 4.710 1,4% 1,3% +50% Kemer 5.282 3.398 1,0% 0,9% +55% Gulet Kuruz 4.458 2.699 0,9% 0,8% +65% İstanbul 812 291 0,2% 0,1% +179% Kaynak : AC Nielsen Travel Track- 13 Mayıs 2005 16 MAYIS 2005 9
VI-TATİL UZUNLUĞU ve AİLELER Mevcut rezervasyonlardan, Türkiye nin önemli ölçüde ailelerin tercih ettiği bir destinasyon olduğu anlaşılmaktadır. 2005 yazı için rezervasyon yaptıranların % 49 unu yetişkinler, % 31 ni çocuklu aileler ve % 20 gibi önemli oranını da çocuklar oluşturmaktadır. Hali hazırdaki rezervasyonların % 70 i 14 gece konaklamalı paket tatiller için yapılmıştır. Çocuklu ailelerin büyük bir kısmı 14 gece konaklamalı paketleri tercih etmektedir. Her ne kadar 14 gecelemeli tatiller ağırlığını korusa da, söz konusu uzun tatillerin payı bir önceki döneme göre % 6 oranında küçülmüştür. Tüketicinin daha fazla sayıda, ancak daha kısa tatillere yöneldiği değerlendirilmektedir. Konaklama Süresi ve Aileler 14 GECE 70% Diğer 3% 7 GECE 27% Çocuklu Çocuklu Aile 57% Yetiş kin 43% Aile 39% Yetiş kin 61% 16 MAYIS 2005 10
VII- 2004 YAZ SEZONU hatırlatma İngiltere de 2004 yaz sezonu için satılan Türkiye paket turların sayısı bir önceki döneme göre % 10 artarak 663.132 e ulaşmıştır. 2004 yazı paket tatillerinin satış tutarı bir önceki döneme göre % 13 artarak 261.5 milyon Sterlin e ulaşmıştır. Söz konusu paket turların ortalama fiyatı, (bir önceki döneme göre) 10 Sterlin artarak 394 Sterlin e çıkmıştır. Toplam paket turların % 38 inden fazlası Marmaris e (İçmeler dahil) yöneliktir. 2004 yazında Türkiye yi sen çok satan dört büyük tur operatörünün sıralaması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 2004 Yaz Tur Operatörleri Türkiye Satışları 2004 YAZ Yaz 2004 Yaz 2003 Pay 2004 Pay 2003 Trend Toplam 663.132 601.397 100,0% 100,0% +10% Toplam Thomas Cook Tour Grubu 199.342 154.145 30,1% 25,6% +29% Toplam MyTravel Grubu 128.453 147.266 19,4% 24,5% -13% Toplam First Choice Grubu 127.066 131.070 19,2% 21,8% -3% Toplam TUI Grubu 61.446 68.310 9,3% 11,4% -10% 16 MAYIS 2005 11
VIII-İNGİLTERE DEN VARIŞLARIN SON DURUMU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın verilerine göre, yılın ilk dört ayında Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı bir önceki döneme göre % 27.17 oranında artarak 3.853.079 a ulaşmıştır. Aynı (dört aylık) dönemde İngiliz ziyaretçi sayısı % 25.85 oranında artarak 116.387 seviyesine ulaşmıştır. Sadece Mart ayında Türkiye yi ziyaret eden İngilizlerin sayısı ise % 4.38 oranında artarak 46.452 e yükselmiştir. 2004 yılında ülkemizi ziyaret eden İngilizlerin sayısı bir önceki döneme göre % 27 artarak 1.387.817 rakamına çıkmıştı. Mevcut trendin devam etmesi halinde, sene sonu itibariyle İngiliz ziyaretçi sayısı 1.8 milyon rakamına ulaşabilecektir. 16 MAYIS 2005 12