Günlük Bülten: Yılın son işlem gününde yatay hareketler bekliyoruz... 31 lık 2014 5 BIST: Endeks dün volatilitesi yüksek bir gün yaşadı. Bugün için yatay açılış beklediğimiz endeksin Global Piyasalar 85,000 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz. 85,000 direnç noktasının kırılması durumunda Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük 85,500 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Geri çekilmelerde destek noktası olarak 84,000 seviyesini BIST-100 84,537 0.52% $/TL* 2.3294 0.17% takip edeceğiz. Küresel piyasaların birçoğu tatil veya yarım gün olduğu için yoğun hareketler BIST-30 104,456 0.49% /TL* 2.8323 0.12% yaşanmayacaktır. Dow Jones Ind. 17,983-0.31% /$* 1.2157 0.02% Direnç: 85,000 85,500 86,000 Destek: 84,000 83,000 83,000 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında düşüş eğilimi görülmekte. Avrupa piyasaları yarım gün ve tam gün şeklinde genel olarak kapalılar. Uzak Doğu piyasalarında Japonya tam gün tatil iken Shanghai endeksinde %1 in üzerinde olumlu hareketler gözlenmektedir. Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 31.12 10:00 Kasım Dış Ticaret İstatistikleri -6.25 mlyr $ -7 mlyr $ 12:00 16:45 Türkiye 3Ç14 Dış Borç Verileri ABD lık Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi 02.01 11:00 AB Markit lık Üretim PMI 50.8 50.8 16:45 ABD lık Markit Üretim PMI 53.7 54 05.01 10 Yıllık Sabit Kuponlu TÜFE endeksli Tahvil İhalesi 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10:00 Türkiye lık TÜFE 0.18% 0.20% 15:00 Almanya lık TÜFE 0% 0.10% 06.01 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhalesi 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10:55 Almanya lık Markit Bileşik PMI 51.4 51.4 11:00 AB lık Markit Bileşik PMI 51.9 51.9 16:45 ABD lık Markit Bileşik PMI 53.8 17:00 ABD Kasım Fabrika Siparişleri -0.7% 0.2% Ata Tahmini S&P 500 2,080-0.49% Türkiye 2 Yıllık 7.89 DAX 9,806-1.22% Türkiye 10 Yıllık 7.96 NIKKEI 225* 17,451-1.57% ABD 10 Yıllık 2.19 BOVESPA 50,007-1.16% Brent Petrol* 57.9-1.33% SENSEX 27,404 0.27% Altın ($/ons)* 1,204-0.26% *Saat 9:00 daki değerleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr Makro ve Şirket Haberleri +90 (212) 310 62 85 Tüketici Güven Endeksi lık ayında aylık bazda %1.5 azalarak 67.7 oldu. Akbank <AKBNK TI> 250.5 milyon TL lik takipteki krediler portföyünü 41 milyon TL ye sattı. (Hafif olumlu) Vakıfbank <VAKBN TI> elindeki Visa ve MasterCard hisselerini 139.5mn ABD$ bedelle sattı. (Pozitif) Tekfen de <TKFEN TI> ana ortaklardan Işık Zeynep Akçağlılar ın hisse satışı tamamlandı.(hafif olumlu) Turk Telekom <TTKOM TI> entegrasyon projesinin son aşamasını duyurdu.
PiyasaMesajı 31 lık 2014 Tüketici Güven Endeksi lık ayında aylık bazda %1.5 azalarak 67.7 oldu. TÜİK ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Güven Endeksi lık ayında aylık bazda %1.5 azalarak 67.7 olarak gerçekleşti. Hanenin maddi durum beklentisi lık ayında aylık bazda %0.2 azalarak 88.8 e yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi ise lık ayında aylık bazda %4.9 azalarak 67.3 rakamına düştü. Tasarruf etme ihtimali beklentisi de aylık bazda %6.9 azalarak 23 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici Güven Endeksi lık ayında rekor seviyede düşük gerçekleşti. Tüketici Güven Endeksi İstatistikleri lık.14 lık.13 y/y Kasım.14 a/a Tüketici Güven Endeksi 67.7 75.0-9.7% 68.7-1.5% Hanenin maddi durum bek lentisi 88.8 92.4-3.9% 88.6 0.2% Genel ek onomik durum bek lentisi 91.8 101.9-9.9% 90.5 1.4% İşsiz sayısı bek lentisi 67.3 81.8-17.7% 70.8-4.9% Tasarruf etme ihtimali 23.0 23.8-3.4% 24.7-6.9% Kaynak: TUİK (Beklentiler gelecekteki 12 aylık süreyi içermektedir.)
Ocak 13 Şubat 13 Mart 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Ekim 13 Kasım 13 lık 13 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 lık 14 31 lık 2014 Tüketici Güven Endeksi lık ayında aylık bazda %1.5 azalarak 67.7 oldu. 81 79 77 75 73 71 69 67 75.8 76.7 74.9 78.5 77.5 77.2 75.6 76.2 77.5 75.5 75 72.1 72.4 72.7 78.5 69.2 76 73.9 73.7 74.0 73.2 68.7 70.3 67.7 Tüketici Güven Endeksi
31 lık 2014 Akbank <AKBNK TI> 250.5 milyon TL lik takipteki krediler portföyünü 41 milyon TL ye sattı. (Hafif olumlu) Akbank KAP aracılığı ile yaptığı açıklamada 250.5 milyon TL lik takipteki krediler portföyünü 41 milyon TL ye Efes Varlık Yönetim şirketlerine sattığını açıkladı. Toplam satış 3. çeyrek itibari ile toplam takipteki krediler pörtföyünün %16 sına tekabül etmektedir. Herşey aynı kalmak varsayımı ile, hesaplamalarımıza göre bu satış Akbank ın lık 14 takipteki kredi rasyosunu 20 baz puan düşürerek %1.6 ya indirecektir.(hafif olumlu) Vakıfbank <VAKBN TI> elindeki Visa ve MasterCard hisselerini 139.5mn ABD$ bedelle sattı. (Pozitif) Vakıfbank <VAKBN TI> KAP aracılığı ile yaptığı açıklamada 86,174 adet Visa ve 1,367,330 adet MasterCard hissesini toplamda 139.5mn ABD$ bedelle sattığını bildirdi. Tekfen de <TKFEN TI> ana ortaklardan Işık Zeynep Akçağlılar ın hisse satışı tamamlandı. (Hafif olumlu) Hatırlanacağı gibi Tekfen Holding in ana hissedarlarından Işık Zeynep Akçağlılar, Tekfen Holding hisselerini dün satabileceğini açıklamıştı. Elindeki 8.2 milyon lot hissenin TL5.45 ten (dünkü kapanışa göre %6 iskonto ile) satışını tamamladığını açıkladı. Hisse satışının tamamlanmasının Tekfen üzerindeki kısa vadeli risklerden birisinin kalkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Turk Telekom <TTKOM TI> entegrasyon projesinin son aşamasını duyurdu. Açıklamaya bakıldığında Tüketici, Kurumsal ve Toptan olmak üzere üç ana koldan oluşan grup seviyesinde yeni bir yönetim organizasyon ortaya çıkmakta. Buna göre, Tüketici ve Kurumsal iş birimleri Turk Telekom, Avea ve TTNET in satış, pazarlama, finans ve satış sonrası fonksiyonlarını yeni atanan yöneticiler ile tek elden idare edecek. Toplam entegrasyon projesinin verimlilik kazanımları büyük ölçüde fiyatlara yansıdığından bu aşamada haberi nötr karşılıyoruz. Analist Yorumu : Vakıfbank 28 Kasım 2014 tarihinde Visa ve MasterCard hisselerini satacağını açıklamıştı. Bu hisseler 10.8mn TL değer ile Satılmaya Hazır Menkul Kıymetller başlığı altında tutuluyordu. KAP a yapılan açıklamada satıştan gelen paranın Vakıfbank ın hesabına transfer edildiği belirtiliyor. Bu yüzden, bu bedelin 4Ç14 finansallarına yansımasını bekliyoruz. Şu anki ABD$/TL (2.3259) kuruna göre, Vergiden Önceki Kar rakamını 322mn TL olarak hesapladık. Bu rakam 2014T Net Karının %20 sine tekabül etmektedir. Haberi Vakıfbank için pozitif karşılamaktayız.
31 lık 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TUPRS 55.35-0.2% EREGL 4.40 0.5% EGEEN 204.50 1.0% PIMAS 2.83 0.4% TKFEN 5.77-0.5% BOLUC 5.51 4.0% HALKB 13.70-0.7% DGATE 8.60 1.1% ALKIM 15.45-1.6% KORDS 4.29-0.2% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 31 lık 2014 30/12/2014 Nette En Fazla Alım Yapan cı Kurumlar 30/12/2014 Nette En Fazla Satış Yapan cı Kurumlar cı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) cı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM 295 220 75 FINANS YAT. 93 132-38 BURGAN YATIRIM MENKUL 133 117 16 OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 39 67-28 TEB YATIRIM 238 226 12 IS YATIRIM 333 351-19 TERA MENKUL 127 115 12 UBS MENKUL 11 26-15 AK YATIRIM 168 158 10 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 122 136-14 GARANTI YAT. 267 257 10 MERRILL LYNCH 14 25-11 DEUTSCHE SEC 57 49 8 HSBC YATIRIM 60 69-9 YATIRIM FINANSMAN 75 69 6 DENIZ YATIRIM 168 177-9 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 17 12 5 GLOBAL MENKUL 85 93-8 ECZACIBASI MEN. 11 8 4 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 67 72-5 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 63.81 64 63 62 61 60 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 14 29 lık itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.76 dır. 87,000 84,000 81,000 78,000 75,000 10 11 12 15 16 Hacim 17 18 19 22 23 24 25 26 Kapanış 29 30 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.