Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 26 Mart %Değ. Ybb BIST100 97.378,6-2,0% 6,7% BIST030 122.205,2-2,0% 6,9% VIOP030 Endeks 125,150-1,2% 3,6% FTSE 7.196,3 0,3% 7,0% DJI 25.657,7 0,6% 10,0% DAX 11.419,5 0,6% 8,2% RTS 1.230,0 0,1% 15,1% Parite 26 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 5,3575 0,6% 5,1% EUR/TRY 6,0656 0,7% 0,0% ($+ )/TRY 5,9075-1,4% 4,3% EUR/USD 1,1257-0,1% -1,8% Emtia 26 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 67,83 0,1% 25,2% Bakır ($/ton) 2,89 0,2% 6,0% Altın ($/ons) 1.322 0,0% 3,1% Gümüş ($/ons) 15,43 0,0% -0,7% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) DYOBY 12% IHEVA -13% GARAN 1474 DENGE 8% ARMDA -13% THYAO 1082 OSMEN 8% MTRYO -10% AKBNK 646 SALIX 8% VESTL -10% KRDMD 524 DAGHL 8% IHYAY -8% PETKM 371 Piyasalara Bakış Güne alımlarla 100.000 seviyesine yönelerek başlayan endekste, yukarı hareketler satış amaçlı kullanıldı. Gelen satışlarla 97.000 üzerine kadar geri çekilen endekste günün kapanışı 97.379 seviyesinden gerçekleşti. Yurt dışı piyasalarda gün içinde alıcılı seyirler izledik. Toparlanma eğiliminin devamıyla birlikte hem Avrupa hem de ABD de piyasalar günü pozitif bölgede tamamladı. Yurt içinde bugün önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışı gündemde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin konuşması, veri tarafında ise Fransa da ÜFE ve tüketici güveni ile ABD dış ticaret dengesi izlenecektir. Asya piyasaları bu sabah karışık seyrediyor. Japonya piyasalarında satışlar, Çin piyasalarında ise alımlar izlenmektedir. Avrupa ve ABD piyasalarının açılışında hafif alıcılı bir seyir bekleniyor. Endeksin ise güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Haberler: Gıda Perakendeciliği Sektörü Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri: AKSA Açıklanan Temettüler: GEDIK, ISBIR Temettü Ödemeleri: AVISA, ISMEN Takip Listesi Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 27 Mar. Fransa 10:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 96,00 95,00 27 Mar. Fransa 10:45 Şub. ÜFE - Yıllık % 1,4% 27 Mar. Avro Bölgesi 11:00 AMB Başkanı Draghi'nin Konuşması 27 Mar. ABD 15:30 Oca. Dış Ticaret Dengesi -57,3 mlr $ -59,8 mlr $ BIST 100 ve işlem hacmi verileri İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 105.000 104.000 103.000 102.000 101.000 100.000 99.000 98.000 97.000 96.000 95.000 94.000 103.310 103.408 99.835 99.326 97.379 8.313,9 8.613,9 9.351,0 8.947,7 8.432,8 20/03 21/03 22/03 25/03 26/03 9.600 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600 8.400 8.200 8.000 7.800 7.600 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 6
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 6
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Haberler (+) Gıda Perakendeciliği Sektörü: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tanzim satış noktaları dışında zincir mağazalara da mal tedarik etmeye başlayacağını, Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünlerin satışa sunulacağını belirtti. (Kaynak: Sabah) Yorum: Mevcut durumda zincir marketler tanzim fiyatlarıyla sattıkları ürünleri kendi tedarik mekanizmaları ile sağlamakta olup, daha uygun maliyetle bu ürünlerin satışını gerçekleştirecek olmalarının, marjlardaki kısmi baskıyı ortadan kaldıracağından destekleyici olacağını düşünüyoruz. Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri Günlük (26 Mart) Ortalama Alınan Alınan İşlem Hisse Şirket Adı Tutar (mn Adet (mn) Fiyatı TL) (TL) Alınan Adet (mn) Toplam Alınan Ortalama Sermayeye Tutar (mn İşlem Oranı (%) TL) Fiyatı (TL) Program kapsamında geri alım oranı % Miktar Tutar (mn (mn) TL) AKSA Aksa Akrilik 0,0 0,3 9,0 3,5 36,7 10,4 1,9% 17,6% 18,4% Açıklanan Temettüler Hisse Adı Tarih HBT (brüt) HBT (net) Temettü Verimi Genel Kurul Tarihi GEDIK 28.05.2019 0,18 0,17 5,0% 25.04.2019 ISBIR 20.08.2019 1,50 1,28 0,8% 29.04.2019 Temettü Ödemeleri Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi % Genel Kurul Tarihi ISMEN 27.03.2019 0,25 0,22 10,2% 25.03.2019 AVISA 27.03.2019 0,33 0,28 3,5% 04.03.2019 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 6
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 27 Mar. Çin 04:30 Şub. Sanayî Kârları -Yıllık % 20,00-1,9% 27 Mar. Fransa 10:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 50,00 96,00 95,00 27 Mar. Fransa 10:45 Şub. ÜFE - Yıllık % 50,00 1,4% 27 Mar. Avro Bölgesi 11:00 AMB Başkanı Draghi'nin Konuşması 27 Mar. ABD 15:30 Oca. Dış Ticaret Dengesi 81,25-57,3 mlr $ -59,8 mlr $ 28 Mar. ABD 00:30 Fed - George konuşması 28 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Ekonomi Güven Endeksi 32,35 79,40 28 Mar. Avro Bölgesi 13:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 78,57-7,20-7,20 28 Mar. ABD 14:15 Fed - Quarles konuşması 28 Mar. ABD 15:30 4Ç18 GSYH - Çeyreksel (Yıllıklandırılmış)% 80,00 2,30% 2,60% 28 Mar. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,44 221 Bin 28 Mar. Almanya 16:00 Mar. TÜFE- Aylık % 86,89 0,60% 0,40% 28 Mar. Almanya 16:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 88,52 1,50% 1,50% 28 Mar. ABD 16:30 Fed - Clarida konuşması 28 Mar. ABD 17:00 Fed - Bowman konuşması 28 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,34 0,5% 4,6% 29 Mar. ABD 00:20 Fed - Bullard konuşması 29 Mar. Japonya 02:30 Şub. İşsizlik Oranı 97,75 2,5% 2,5% 29 Mar. Japonya 02:30 Mar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 80,00 0,9% 0,6% 29 Mar. Japonya 02:50 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,88 1,3% -3,4% 29 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 88,24-2,2 mlr $ -2,5 mlr $ 29 Mar. Fransa 10:45 Mar. TÜFE- Yıllık % 94,44 1,2% 1,3% 29 Mar. Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 70,59 5,3% 29 Mar. Almanya 11:55 Mar. İşsizlik Oranı % 72,13 4,9% 5,0% 29 Mar. İngiltere 12:30 4Ç18 GSYH Çeyreksel % 97,70 0,2% 0,2% 29 Mar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Mar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelir ve Harcamalar 85,16 29 Mar. ABD 16:45 Mar. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,03 61,90 64,70 29 Mar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları 80,00 622 Bin 607 Bin 29 Mar. ABD 17:00 Mar. Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,53 97,80 97,80 29 Mar. ABD 19:05 Fed - Quarles konuşması 1 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Markit/ISO PMI İmalat 85,16 46,4 1 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat 72,13 49,8 1 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI İmalat 80,00 44,7 1 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat 80,00 47,6 1 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE - Yıllık % 80,00 1,5% 1,5% 1 Nis. ABD 15:30 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 80,00 0,3% 0,2% 1 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat 80,00 52,5 1 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM İmalat PMI 80,00 54,5 54,2 2 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Aylık % 50,00 0,4% 2 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 80,00 7,8% 2 Nis. ABD 15:30 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri 80,00 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 6
Takip Listesi 26-Mar-2019 PD TRY (mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Bankacılık AKBNK 31.304 6,02 339 TUT EÜG 7,60 26% GARAN 35.490 8,45 855 TUT EÜG 10,00 18% HALKB 8.363 6,69 257 AL EPG 9,40 41% ISCTR 25.470 5,66 254 AL EÜG 6,78 20% YKBNK 17.232 2,04 163 AL EÜG 2,51 23% ALBRK 1.494 1,66 32 TUT EPG 1,38-17% TSKB 2.212 0,79 31 AL EÜG 1,17 48% Cam ANACM 2.363 3,15 6 AL EÜG 4,29 36% SODA 7.700 7,70 39 AL EÜG 10,38 35% TRKCM 4.263 3,41 25 TUT EPG 4,09 20% Çimento CIMSA 942 6,97 3 TUT EPG 9,03 30% AKCNS 1.394 7,28 1 TUT EPG 9,10 25% BOLUC 457 3,19 1 TUT EPG 4,30 35% Dayanıklı Tüketim ARCLK 12.251 18,13 45 TUT EPG 21,00 16% VESTL 4.401 13,12 169 AL EÜG 8,95-32% Demir-Çelik EREGL 31.885 9,11 204 AL EÜG 10,18 12% KRDMD 1.935 2,48 439 AL EPG 3,25 31% Gayrimenkul TRGYO 2.380 2,38 2 AL EÜG 2,35-1% EKGYO 5.852 1,54 99 AL EÜG 2,87 87% ISGYO 901 0,94 4 TUT EPG 1,06 13% Havacılık TAVHL 8.929 24,58 37 AL EÜG 38,00 55% THYAO 18.602 13,48 1.069 AL EÜG 25,40 88% PGSUS 2.803 27,40 45 AL EÜG 33,40 22% Holding KCHOL 43.516 17,16 61 TUT EPG 19,50 14% SAHOL 16.180 7,93 66 AL EPG 10,60 34% SISE 13.500 6,00 46 TUT EPG 6,35 6% Savunma ASELS 24.852 21,80 338 AL EÜG 35,70 64% OTKAR 2.515 104,80 8 TUT EPG 110,00 5% Otomotiv FROTO 17.195 49,00 25 TUT EPG 62,50 28% TOASO 8.660 17,32 22 AL EPG 25,55 48% DOAS 1.025 4,66 2 TUT EPG 5,00 7% Perakende BIZIM 446 7,44 1 AL EÜG 9,00 21% BIMAS 24.440 80,50 88 TUT EPG 98,20 22% MGROS 2.604 14,38 24 AL EÜG 32,10 123% EÜG: Endeks Üzeri Getiri EPG: Endekse Paralel Getiri EAG: Endeks Altında Getiri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 6
www.vakifyatirim.com.tr www.vkyanaliz.com Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT, CIFE Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Umut Deniz PAK UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr Müdür Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Savunma, Havacılık, Perakende,Gıda- İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL +90 212 352 35 77 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların Vakıf Yatırım Menkul ve/veya Değerler A.Ş. ilgili tarafından kişilerin hazırlanmıştır uğrayabilecekleri Bu çalışma doğrudan arka sayfada yer ve/veya alan çekince dolaylı bildirimi ile zararlardan, bir bütündür kâr yoksunluğundan, Sayfa 6 / 6 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.