Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.573, , , , ,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 29 Haziran %Değ. Ybb BIST ,3-0,4% 28,2% BIST ,3-0,4% 28,9% VIOP030 Endeks 122,925-0,8% 27,7% S&P ,7-0,9% 8,1% DJI ,0-0,8% 7,7% DAX ,2-1,8% 8,1% RTS 1.000,5-0,2% -13,2% Parite 29 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5258-0,2% 0,1% EUR/TRY 4,0359-0,1% 8,9% ($+ )/TRY 3,7806-0,1% 4,5% EUR/USD 1,1440 0,1% 8,8% Emtia 29 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 47,7 0,6% -18,9% Bakır ($/ton) 5.940,0 1,0% 7,3% Altın ($/ons) 1.247,0 0,1% 8,1% Gümüş ($/ons) 16,7 0,0% 4,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) EGCYH 20% OSMEN -20% THYAO 765 EGLYO 15% EPLAS -18% GARAN 359 TUKAS 11% SEKUR -14% PETKM 211 FLAP 9% SNPAM -14% EREGL 195 TGSAS 8% MZHLD -7% ECILC 176 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /06 22/06 23/06 28/06 29/ Borsa İstanbul, güne alımlarla seviyeleri üzerinden başlasa da günün devamında bu seviyelerin üzerinde tutunmakta başarılı olamadı. Avrupa ve ABD piyasalarının gün içinde satışa dönmesi ile birlikte ABD den gelen büyüme verisinin beklentileri aşması, BİST tarafında satış baskısının artmasında etkili oldu. Günün kapanışı ise seviyesinden gerçekleşti. Zayıflayan Dolar ve Fed stres testi sonuçlarının açıklanmasının ardından Avrupa'da banka ve madencilik sektör hisselerinde yükselişler görülmesine karşın, güçlenen Euro, sanayi sektörü hisselerinde satış baskısını arttırdı. Bu gelişmelere bağlı olarak Avrupa tarafında dün borsalar sert düşüşler gösterirken, ABD'de ise teknoloji sektörü öncülüğünde borsalar değer kaybetti. Yurt içinde bugün en önemli veri saat 10:00 da açıklanacak olan Mayıs ayı dış ticaret dengesi (Beklenti: -7,68 mlr $) olarak görünüyor. İngiltere 1Ç17 büyüme verisi, Avro Bölgesi yıllık TÜFE rakamları ile ABD den gelecek olan kişisel gelirharcamalar rakamları ve tüketici güveni verileri ise yurt dışı veri akışında ön planda olacaktır. Bu sabah açıklanan sanayi üretimi ile TÜFE rakamları beklentileri karşılayamayınca Japonya tarafında piyasalar satıcılı seyrediyor. Çin piyasalarında ise beklentileri aşan Haziran PMI rakamlarına karşın hafif negatif seyir görüyoruz. Avrupa piyasalarının dünkü satışlar sonrasında bugüne de satıcılı başlaması bekleniyor. BİST in ise yurt dışında gözlenen satış eğilimine paralel güne %0,3 gerileyerek başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Ekonomik güven endeksi Haziran da %1,6 düşüş göstererek referans değerin altına geriledi Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Üç ay boyunca elektriğe zam yok (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: DOCO Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık %-Öncü 0,70% 0,80% Türkiye 10:00 May. Dış Ticaret Dengesi -7,68 mlr $ -4,9 mlr $ Almanya 10:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim -10 Bin -9 Bin İngiltere 11:30 1Ç17 GSYH Çeyreksel % 0,20% 0,20% Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tahmini Tüfe-Yıllık % 1,30% 1,40% ABD 15:30 May. Kişisel Gelir ve Harcamalar ABD 16:45 Haz. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 58,00 59,40 ABD 17:00 Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,50 94, MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Ekonomik güven endeksi Haziran da %1,6 düşüş göstererek referans değerin altına geriledi Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azalarak 100,5 değerinden 98,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Haziran ayında tüketici güven endeksi 70,0 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 98,8 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,7 değerine geriledi. Reel kesim güven endeksi 108,8 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 86,7 değerine yükseldi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Üç ay boyunca elektriğe zam yok (=) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı. Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, Ocak- Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz-Eylül aylarında da yaklaşık 41 TL olacak Kaynak: Milliyet Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) DO&CO (DOCO): Şirket 1 Nisan Mart 2017 hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına brüt 0,85 (net 0,61625 ) nakit temettü ödeme kararı aldığını açıkladı. Temettülerin ödeme tarihi 14 Ağustos 2017 olarak belirlendi. Ayrıca Şirket in 1 Nisan Mart 2017 tarih aralığını kapsayan 2016/2017 mali yılında konsolide karı yıllık bazda %26,3 düşüşle 81 mn TL düzeyine gerilerken, satış gelirleri bir önceki yıla göre %0,3 düşüşle 3,55 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 30 Haz. Japonya 02:30 May. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 2,80% 30 Haz. Japonya 02:30 May. TÜFE - Yıllık % 84,54 0,50% 0,40% 30 Haz. Japonya 02:30 Haz. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,40 0,30% 0,20% 30 Haz. Japonya 02:50 May. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,97-3,00% 4,00% 30 Haz. Çin 04:00 Haz. CFLP PMI İmalat 85,29 51,00 51,20 30 Haz. Çin 04:00 Haz. CFLP PMI İmalat Dışı 58,82 54,50 30 Haz. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 0,70% 0,80% 30 Haz. Türkiye 10:00 May. Dış Ticaret Dengesi 87,88-7,68 mlr $ -4,9 mlr $ 30 Haz. Almanya 10:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-10 Bin -9 Bin 30 Haz. İngiltere 11:30 1Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,67 0,20% 0,20% 30 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,30% 1,40% 30 Haz. ABD 15:30 May. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,36 30 Haz. ABD 16:45 Haz. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,58 58,00 59,40 30 Haz. ABD 17:00 Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 94,50 94,50 3 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI İmalat 90,00 49,80 49,60 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Aylık % 83,33 0,45% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 94,44 11,72% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. ÜFE - Aylık % 41,67 0,52% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. ÜFE - Yıllık % 52,78 15,26% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 53,50 3 Tem. Fransa 10:50 Haz. Markit PMI İmalat 91,67 55,00 3 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit/BME PMI İmalat 90,00 59,30 3 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat 90,00 57,30 3 Tem. ABD 11:30 Fed Bullard konuşması 3 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. İşsizlik Oranı 70,45 9,30% 3 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat 90,00 3 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat PMI 95,45 54,50 54,90 3 Tem. ABD 17:00 May. İnşaat Harcamaları 81,06-1,40% 3 Tem. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak. 4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. ÜFE - Aylık % 47,73 0,00% 4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. ÜFE - Yıllık % 45,45 4,30% 4 Tem. Türkiye 14:30 Haz. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 27,78 91,38 4 Tem. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI Bileşik 70,00 51,50 5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 52,80 5 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,70 5 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 56,10 5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,70 5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI Bileşik 72,73 55,70 5 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09 0,10% 5 Tem. ABD 17:00 May. Fabrika Siparişleri 87,88-0,20% 5 Tem. ABD 17:00 May. Dayanıklı Mal Siparişleri 93,18 5 Tem. ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları (13-14 Haz.) 80,00 6 Tem. Almanya 09:00 May. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53-2,10% 6 Tem. Almanya 09:00 May. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 3,50% 6 Tem. ABD 14:00 30 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 6 Tem. Avro Bölgesi 14:30 AMB Toplantı Tutanakları 6 Tem. ABD 15:15 Haz. ADP İstihdam Raporu 85, Bin 6 Tem. ABD 15:30 1 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 6 Tem. ABD 15:30 May. Dış Ticaret Dengesi 84,85-47,6 mlr $ 6 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 6 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI Bileşik 70,00 6 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat Dışı PMI 78,79 56,50 56,90 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5