Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p İç Piyasalar 13.03.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 102.197 0,47 BIST-30 128.405 0,54 DVZSP 5,8232 0,20 EUR/USD 1,1307 0,43 ALTIN 1,307 0,43 PETROL (BRENT) 66,84 1,03 14.03.2019 Piyasa Verileri USD/TL 5,4625 EUR/USD 1,1320 (12.08.2020) %18.70 %18.79 BRENT 67,80 Dış Piyasalar 13.03.2019 Kapanış Değişim % DJIA 25.702 0.58 S&P 500 2.810 0.69 NASDAQ 7.643 0.69 DAX 11.572 0,42 FTSE 100 7.159 0.11 NIKKEI 21.290-0.99 SHCOMP 3.027-1.09 Bakış Açısı Konut & Mortgage 621 binden 620 bine gerilemesi beklenen ABD Ocak yeni konut satışları açıklanacak TSİ 17.00 599 binden 590 bine gerilemesi beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 621 bindi. ABD Aralık konut başlangıçları -11.2% ile 1.078 M oldu iki yılın en düşüğü 2016 Eylül den beri en düşüktü. Ekim ayında Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. Vadeli Piyasalar 14.03.2019 Değişim % FDOW -0,14 FSP -0,12 US 10-Y 2,6290 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları bek 225k 10.00 Almanya Şub TüFEndeksi yy %1.6 10.00 TR Ocak Sanayi Üretimi bek -8.0% 14.30 Mart TCMB Beklenti Anketi Tüfe %15,91 İngiltere Parlamentosu'nda Brexit müzakere sürecinin uzatılması konusunda oylama yapılabilir? MAVI 4Ç sonuçları bek 2.5 mn TL Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye konulu III. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumuna katılacak
Küresel Piyasalar Akaryakıt fiyatlarının %7.3 düşüşü -0.1% sonrası 0.2% beklenen ABD Şubat ÜFE %0.1, yy %1.9 (önc 2.0%) oldu. ABD Aralık ÜFE verisi azalan petrol fiyatlarına parallel -0.2%, yy %2.5 olarak gerçekleşti. Çekirdek fiyat endeksi -0.1% ile endeksi bir yıl içindeki ilk düşüştü. %1.2 sonrası -0.8% beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri %0.4 ile 3. ayda da arttı. 223 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye). 7.335 M dan 7.155 M na gerilemesi beklenen ABD Ocak açık iş verisi açıklanacak. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Yarın %0.4 ve %78.5 beklenen ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO açıklanacak. ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve 78.2% oldu. Üretim 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermişti. Aralık sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %78.7 ile 4 yılın en yükseğiydi. ABD'de imalat PMI endeksi Şubat'ta 53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine inmişti. ABD büyüme verisi 26 Nisan da açıklanacak. Üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, %2.3 beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (p) %2.6 olmuştu. Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak. 1-2018 Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 2- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerin oranı %10, gelecek yıl bu oran %42. İngiltere, anlaşmasız Brexit'in zararını sınırlamak için gümrük tarife planını açıkladı Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. ÇİN'DE SANAYİ ÜRETİMİ OCAK-ŞUBAT'TA YILLIK % +5.3 (BEKLENTİ: % +5.5, ÖNCEKİ: %+6.2) Şirket Haberleri TOASO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,76 19.03.2019 BIMAS mevcut 303.600.000 TL ödenmiş sermayesinin tamamı 2018 yılı karından 303.600.000 TL artırılarak 607.200.000 TL'ye çıkartılması amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.03.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin boksit (alüminyum ana cevheri) zenginleştirme tesisi kurulumu için Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, L36.c.01.b. Pafta, 157 Ada, 338, 349 Parsel numaralı toplam 8.459 m2'lik arsa satın alınmıştır. Daha önce yapmış olduğu 35.934 m2'lik arsa alımları ile birlikte Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'ye ait arsaların toplamı 44.393 m2 olmuştur. KRSTL "11.000.000 adet 500 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini şirketimizin kazandığı bildirilmiştir. TSKB 13.03.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,79-0,80 TL fiyat aralığından 310.000 TL toplam nominal tutarlı pay alım işlemi PEGASUS'UN gerçekleştirilmiştir. YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan Ulaştırma ve beri Altyapı en yüksek: Bakanlığı iki kasırga tarafından, sonrası "Uçuş araç alımının emniyetini yükselmesi teminen ile Boeing ), 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu." OLDU açıklaması yapıldı. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Zaimler: Enerjisa Üretim'i de bu yıl halka arza hazır hale getireceğiz- Habertürk Ekonomi Haberleri Ekonomistlerin 2019 yılı Ocak ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde -8,0 yönünde oluşurken, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde -7,95 oldu. 14 Mart Perşembe günü saat 10:00'da Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimi ise bir miktar yükselmekle birlikte düşük seviyelerini korumuştur. Türk lirasında yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşulları tüketici enflasyonundaki gerilemeyi desteklerken, birikmiş maliyet yönlü baskılar daha olumlu bir görünümü sınırlamaktadır. Canlı seyreden turizm talebiyle birlikte dış dengedeki iyileşme hızlı bir şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet 130319). Türkiye için potansiyel büyüme oranının son rapordan bu yana yüzde 0,5 düşüşle yüzde 4,3 olduğunu belirten Fitch, bu durumun geçen yıl yaşanan kur krizinden bu yana görülen keskin dış ayarlamayı, düzeltmeyi yansıttığını vurguladı. EXİMBANK/YILDIRIM: NİSAN BAŞINDA BİR SENDİKASYONUMUZ VAR BUGÜNDEN GÖRDÜĞÜMÜZ BEKLENENİN ÜZERİNDE TALEP OLACAĞI -BHT İngiltere ikinci kez anlaşmasız ayrılığa "hayır" dedi
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,47 artış ile 102.197 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.6 mlr TL. DESTEK 101.143 100.919 100.476 99.828 99.302 99.060 ; TRY 98.852 96.665 (%38.2-50 Fib.Level ) DİRENÇ 104.866 104.977 105.269 105.621, 105.930 w-w 106.525 108.605 110.530 111.107* 102.464 (Pzt: 102.343); 102.956 103.459 103.914 104.194 USD$ 18.460 X TRY 100.830 BIST100 22 MAV 102.820 103.459 Kuvvetli & 101.937-101.778 SA Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL 1.23 1.21 1.20 1.29 1.30 1.40 1.44 1.5 20 Mart GK geri alım programı Brüt 0.1 Temettü GARAN 9.16 9.11 9.05 9.24 9.28 9.35 EKGYO 1.57 1.56 1.55 1.61 1.62 1.64
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 %18.79 seviyesinde işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. 10 yıllık devlet tahvilinde %14,30 bileşik seviyelerinin taban olabileceği konusunda yaptığımız yorumun realize olduğunu ve Mart ayı borçlanma programının yoğunluğunu dikkate alırsak %15,35-15,90 seviyelerinin şuan için destek-direnç noktaları olduğunu düşünmekteyiz. Olumlu havanın 10 yıllık, bileşik faizlerini tekrar %15,0 seviyelerinin altına çekme olasılığı devam etmektedir. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 129.800-128.500 bandında hareket eden endeks 130.3600 e yöneldi. Tepkinin devamında 129.725-129.750 bandı üzerinde kalıcılık referans alınabilir notumuzdu. 060319 133.675 (önceki haftanın yükseği 133.650 üzerinde kalıcılık referans alınabilir notumuzdu) geçilemedi Destekler : 127.650 126.375 125.500 124.550 123.350 Direnç: 132.400 133.675 133.850 134.000 134.800 135.175 135.900* kuvvetli 136.350 - Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet 130319).
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.