TPIC. TPICfaaliyetraporu

TPIC 25 Türkiye nin uluslararası enerji şirketi TPIC, bugün gerek yurt içinde gerekse Irak tan Libya ya, Kolombiya dan K.K.T.C ve Kazakistan a kadar, uluslararası arenada, petrol sektörünün önemli projelerinde yer alarak, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda etkin ve verimli bir şekilde değer üretmeye devam etmektedir. Aramadan sondaja, üretimden dağıtıma kadar entegre bir enerji şirketi olarak faaliyet gösteren TPIC nin en önemli hedefi, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirerek küresel pazarlarda rekabet eden bir oyuncu olmaktır. Bu bağlamda, uzun soluklu bir yol haritasına sahip olan şirketimiz için çevre değerlerini koruyarak, ilkeli ve üretken projelere imza atmak öncelikli görevdir. TPICfaaliyetraporu 1

22 GİRİŞ Tarihçe Dünya da Enerjinin Yeri ve Petrol Enerjide Küresel Beklentiler 25 30 30 Türkiye de Enerji Türkiye de Petrol ve Doğal gaz 2010-2012 YILLARI ÇALIŞMALARIMIZ OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 30 32 32 34 35 Petrol Saha Hizmetleri Sondaj Hizmetleri Kuyu Tamamlama Hizmetleri Projelerimiz Yurt İçi Projelerimiz Tamamlanan Projeler TPAO Batman-Adıyaman ve Trakya Projelerimiz Jeotermal Sondaj Projelerimiz Yurt Dışı Projelerimiz Irak Rumalia Projesi KTM Sondaj Projesi Çalıştırdığımız Kuleler TPICfaaliyetraporu 2

38 42 44 45 46 47 50 52 58 62 PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARETİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Libya NOC Ham Petrol Ticareti Projesi KIB-TEK Fuel Oil Ticareti Projesi Irak Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Projesi Yurt İçi Motorin, Benzin, İhrakiye ve Fuel-Oil Ticareti Projeleri İŞ GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Yurt İçi Arama-Üretim Projeleri Yurt Dışı Arama-Üretim Projeleri Gonzalez Bloğu Maria Conchita Bloğu BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ TPPD (Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş) FİNANS Başlıca Finansal Göstergeler Konsolide Bilanço Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu PARTNERLERİMİZ SERTİFİKALARIMIZ TPICfaaliyetraporu 3

TPICfaaliyetraporu 4

TPIC 25 TPIC, arama-üretim, petrol saha hizmetleri, petrol ticareti ve petrol dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir. TPIC, Kolombiya dan Irak a, Libya dan Kazakistan a kadar pek çok pazarda aktif, global bir oyuncudur. TPICfaaliyetraporu 5

YÖNETİM KURULUMUZ Sefa Sadık AYTEKİN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TPIC Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler; 1995 Yüksek Lisans ABD Johns Hopkins Üniversitesi; 2002 İş Deneyimi Yönetim Kurulu Başkanı, TPIC; 29.07.2013- Müsteşar Yrd., ETKB; 2010- Dış İlişkiler Daire Başkanı, ETKB; 2009-2010 Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı ve Başkan Vekili, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; 2008-2009 Daire Başkanı, DTM Anlaşmalar Genel Müd.; 2006-2008 Danışman, TİKA; 2003-2004 Danışman, Başbakanlık; 1999-2000 Dış Ticaret Uzman Yrd., DTM; 1996-1999 Yabancı Diller İngilizce Mithat CANSIZ TPIC Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Lisans Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-İşletme (Çift Anadal); 1998 Yüksek Lisans Münih Üniversitesi, Uluslararası İşletme(MBA); 2003 İş Deneyimi Yönetim Kurulu Üyesi, TPIC; 05.03.2010- Başkan, TPIC; 17.03.2010- Baş Proje Direktörü, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; 2007-2010 İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü, AKAD İnş. Tic. San. Ltd. Şti. & Kanal Service Ortaklığı; 2004-2007 Finansal Kontrol Uzmanı, Siemens AG Finansal Kontrol Bölümü; 2001-2003 Yabancı Diller İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça TPICfaaliyetraporu 6

Mehmet KONUK BOTAŞ Genel Müdür Vekili ve TPIC Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Lisans Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği; 1983 İş Deneyimi Yönetim Kurulu Üyesi, TPIC; 29.07.2013- Genel Müdür Vekili, BOTAŞ; 2012- Genel Müdür Yrd, BOTAŞ; 2007-2012 Makine Mühendisi, BOTAŞ Genel Müdürlüğü; 1986-2007 Yabancı Diller İngilizce Murat KARAPINAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdür Vekili ve TPIC Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi; 1995 Yüksek Lisans Illinois Üniversitesi, ABD; 2006 İş Deneyimi Yönetim Kurulu Üyesi, TPIC; 29.07.2013- Genel Müdür Vekili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü; 2012 Yabancı Diller İngilizce İbrahim Said ARINÇ BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve TPIC Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Lisans Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler İş Deneyimi Yönetim Kurulu Üyesi, TPIC; 29.07.2013- Genel Müdür Yardımcısı, BOTAŞ; 2012 Uzman, BOTAŞ ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı; 2008-2012 Asistan, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu; 2006-2008 Uzman Yrd. ve Uzman, BOTAŞ; 2004-2008 Yabancı Diller İngilizce, Rusça, Boşnakça TPICfaaliyetraporu 7

YÖNETİCİLERİMİZ Mithat CANSIZ Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Lisans Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-İşletme (Çift Anadal); 1998 Yüksek Lisans Münih Üniversitesi, Uluslararası İşletme(MBA); 2003 İş Deneyimi Yönetim Kurulu Üyesi, TPIC; 05.03.2010- Başkan, TPIC; 17.03.2010- Baş Proje Direktörü, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; 2007-2010 İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü, AKAD İnş. Tic. San. Ltd. Şti. & Kanal Service Ortaklığı; 2004-2007 Finansal Kontrol Uzmanı, Siemens AG Finansal Kontrol Bölümü; 2001-2003 Yabancı Diller İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça Mücahit ÖZDEMİR Başkan Yardımcısı Eğitim Lisans Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; 1997 Yüksek Lisans Leeds Üniversitesi, Uluslararası Ekonomi Politikası; 1998 İş Deneyimi Başkan Yardımcısı, TPIC; 13.06.2011- Müdür Yrd., Türkiye İş Bankası A.Ş.Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümleri; 2009-2011 Müdür Yrd., Türkiye İş Bankası A.Ş. İstihbarat ve Tahlil Müdürlüğü; 2007-2009 Müfettiş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 1999-2007 Yabancı Diller İngilizce, Fransızca ve Almanca TPICfaaliyetraporu 8

Yakup ÖZÇELİK Başkan Yardımcısı Eğitim Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği; 1980 Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi;1994 İş Deneyimi Başkan Yardımcısı, TPIC; 24.03.2004- Proje Müdürü &Proje Danışmanı, TPAO Doğu ve Batı Karadeniz Projeleri; 1994-2004 Yabancı Diller İngilizce ve İspanyolca Dr. Mehmet Ali GÜRDAL Başkan Yardımcısı Eğitim Lisans Milli Savunma Bakanlığı Harita Yüksek Teknik Okulu; 1986 Yüksek Lisans ve Doktora İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı; 1995, 1999 İş Deneyimi Başkan Yardımcısı, TPIC; 13.02.2013- İç Denetim Direktörü, TTNET A.Ş.; 2010-2013 Bölge Müdürü, TTNET A.Ş.; 2008-2010 Proje Müdürü, TTNET A.Ş.; 2008 Proje Yöneticisi ve Birim Amiri, Harita Genel Komutanlığı; 1986-2008 Yabancı Diller İngilizce ve Fransızca. TPICfaaliyetraporu 9

TPICfaaliyetraporu 10

TPIC TÜRKİYE NİN ENERJİDE DIŞA BAKAN YÜZÜ Güçlü ve esnek yönetim anlayışımızı, uluslararası ortaklıklar ve işbirlikleri ile buluşturarak rekabet avantajlarımızı etkin kılmak için çalışıyoruz. TPICfaaliyetraporu 11

BAŞKAN IN MESAJI Dünyayı kıskacı altına alan ekonomik krizin etkilerinin hala sürmekte olduğu 2010 yılında Türkiye nin enerji alanında dışarıya bakan yüzü olmak istiyoruz diyerek başlayan değişim serüvenimiz bizleri yepyeni bir dönemin eşiğine getirdi. TPICfaaliyetraporu 12

Şirketimizin son dönem değişimini ortaya koymak için bir başlangıç noktası tanımlamak ve değişen TPIC nin kendine özgü niteliklerini tarif etmek gerektiğini düşünüyorum. TPIC, kamu ciddiyeti ve güvenirliliği ile özel sektör kabiliyetlerini bir araya getirerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizin yapısal ve işlevsel olmak üzere temelde iki kategori alamet-i farika özelliği vardır. Her şeyden önce TPIC, kamu sermayeli olmasına rağmen özel bir şirket mantığı ile çalışabilme, kamu ciddiyeti ve güveni ile özel sektör dinamizmini bir potada birleştirebilme kabiliyetine haizdir. TPIC ayrıca, esnek ve sonuç odaklı bir şekilde hızlı karar alabilme mekanizmalarına ve nitelikli ve tecrübeli personel istihdam edebilme yetisine sahip, aramadan sondaja, üretimden dağıtıma kadar entegre bir petrol şirketi formatında büyümeye ziyadesi ile açık bir şirkettir. TPIC, özgün yapısıyla, Irak tan Libya ya, Kolombiya dan Kazakistan a kadar, arama-üretim, saha hizmetleri ve petrol ticareti alanlarında faaliyet gösteren orta ölçekli bir holding görünümündedir. TPIC bu özellikleri sayesinde bugün Irak tan Libya ya, Kolombiya dan K.K.T.C ve Kazakistan a kadar, uluslararası arenada ve yurt içinde merkezi bütçeden ödenek almaksızın, fizibiliteleri muntazaman yapılmış yerel ve uluslararası projeleri ile verimlilik ve etkinlik temelinde değer üretmeye devam etmektedir. TPIC, ülkemizin dış politika stratejilerinin uygulanmasında etkin rol üstlenmektedir. TPIC, bunun yanında, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere, muhtelif bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek, ülkemizin dış politika stratejilerinin uygulanmasında etkin, somut ve sonuç odaklı roller üstlenmektedir. Bunun en önemli örneği, Libya iç savaşının en kritik zamanında ve zorlayıcı şartlar altında, Libya halkı için temin etmiş olduğumuz 30.000 tonluk dizel kargosu olmuştur. TPICfaaliyetraporu 13

2000 li yıllarda Irak ile yürütülen petrol ticareti kapsamında, önemli miktarda gelir elde edilmiş ve bölgede yaratılan istihdam sonucunda, devletimize milyonlarca dolar vergi ödenmiştir. Buna ilave olarak TPIC, Irak, Kazakistan ve Kolombiya gibi değişik coğrafya ve şartlarda elde etmiş olduğu birikim ve tecrübe ile benzerlerinden ayrışmaktadır. Bu bağlamda, TPIC, özelikle Irak piyasasından şimdiye kadar toplamda yaklaşık 9,5 milyon tona ulaşan ham petrol ve petrol ürünleri ticaretini 2000 li yılların başından beri başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu ticaret kapsamında, bugünkü değer üzerinden yaklaşık 7.5 milyar USD ciro elde edilmiş ve bölgede binlerce istihdam yaratılarak devletimize milyonlarca dolar vergi ödenmiştir. Türkiye de petrol ve petrol ürünleri ticareti ve saha hizmetleri alanlarında ISO 9001 Kalite Belgesi ne sahip ilk ve tek şirkettir. Faaliyet gösterdiğimiz iş kollarında rekabet avantajı sağlamak için öncelikle mutfağımızı düzenledik. Şirketimizin yukarıda özetlenen yapısal ve işlevsel özelliklerinin bütünlüğü çerçevesinde, kurumsal yapılanmaya ağırlık vererek, şirketimizi bütün birimleri ile ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldığımız bir proje yürüttük. Buna paralel olarak yürüttüğümüz Kalite Çalışması ile de, sektörün temel standartlarını kılavuz edinerek şirketimizin uluslararası arenada daha etkin ve rağbet gören bir şirkete dönüşmesini hedefledik. Bahse konu kalite çalışmalarımızın sonucu olarak, petrol ve petrol ürünleri ticareti ve petrol saha hizmetleri kapsamında, Türkiye de belge sahibi yegâne petrol şirketi olma unvanını elde ettik. TPAO sondajlarının yarıdan fazlasını gerçekleştiren TPIC, jeotermal sondaj faaliyetlerinde Türkiye nin lideri konumundadır. Öte yandan, geride kalan 3 yıl zaman zarfında, faaliyetlerimizin gözle görülür biçimde ivme kazandığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda, petrol saha hizmetlerinde TPAO için vermiş olduğumuz hizmetlerin yanı sıra, özellikle jeotermal saha hizmetleri pazarında liderliğimiz 2013 yılında da devam etti. Sondaj hizmetlerimize ek olarak sunduğumuz ilave hizmetlerle kârlılığımız katlanarak arttı. Literatürde Super Giant olarak nitelendirilen Irak ın Rumalia sahasında, en büyük anahtar teslim entegre sondaj sözleşmesi imza edilmiştir. Irak sondaj pazarına nüfuz etmek adına ısrarlı çabalarımız 305 milyon USD lik bir IPM sözleşmenin imzalanması ile sonuçlandı. Bu sözleşme ülkemizin kendi alanında en büyük sözleşmesi olmakla birlikte, dünyanın en büyük üretim sahalarından birisi olan Irak-Rumalia sahasında da imza edilen en büyük anahtar teslim entegre sondaj sözleşmesi olma özelliğini korumaktadır. Bununla birlikte, petrol ve petrol ürünleri ticaretinde uluslararası piyasalardaki faaliyetlerimize ek olarak, Bakanlığımız ve devletimizin ilgili diğer organları ile tam bir eşgüdüm içerisinde gerçekleştirdiğimiz Libya Dizel Ticareti Projesi, Libya nın yeni döneminde ülkemizle olan ilişkilerine çok ciddi katkı sağlamıştır. Venezüella ve Irak gibi ülkelerle altyapı ve konut karşılığı enerji projelerinin geliştirilmesi için çok büyük çabalar sarf ederek, bu konseptin kamuoyunda tartışılmasına ciddi katkılar sağladık. Bu tür ticari ilişkilerimizin ülkemize çok büyük katma değerler sağlayacağı kanaatini taşıyoruz. TPIC son yıllarda sergilediği başarılı performans neticesinde, 25 yıllık şirket tarihinde ilk defa Ankara Vergi Rekortmenleri Listesi ne 81. sıradan girerek ilk 100 de yer almıştır. Bütün çalışanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte, özellikle yurt içinde sergilemiş olduğumuz performans ve bunun göstergesi olan kârlılığımız sayesinde TPIC, 25 yıllık tarihinde ilk defa 2011 Ankara Vergi Rekortmenleri Listesi ne 81. sıradan girerek ilk 100 de yer almıştır. Geride bıraktığımız 2012 yılı içerisindeki vergi öncesi kârlılığımızı yüzde yüzün üzerinde bir oranla artırmamız, bundan sonraki TPICfaaliyetraporu 14

hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Nitekim şirketimiz, 2011 yılından sonra 2012 yılında da 55. sırada vergi rekortmenleri listesine girmeyi başarmıştır. TPAO dan ayrılan ve sermayesi artırılan TPIC, Ocak 2013 itibariyle BOTAŞ ın iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte, geride bıraktığımız aylar içerisinde Enerji Bakanlığımızın inisiyatifi ve koordinasyonunda, şirketimizi de ilgilendiren ve ülkemiz için hayati derecede önem taşıyan başka gelişmelerin önü açılmış oldu. Bu minvalde, kuruluşundan geride bıraktığımız Ocak ayına kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) nın bir iştiraki olarak faaliyet gösteren TPIC, sermayesi de artırılarak Bakanlar Kurulu Kararı marifetiyle, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ye devrolmuştur. Enerjide ülkemizin dışarıya bakan yüzü olma hedefimize stratejik bir katkı sağlayacak bu sermaye değişikliği ile hem faaliyet alanımız genişlemiş olacak hem de dünya toplam hidrokarbon rezervlerinin yaklaşık %70 ini barındıran yakın coğrafyamızdaki petrol ve doğal gaz kaynaklarına doğrudan erişimin önündeki idari ve teknik engeller büyük oranda aşılmış olacaktır. Bundan sonrası için, bir yandan ülkemizi yurt dışında daha aktif bir şekilde temsil edecek olmanın; diğer yandan, ülkemizin petrol, gaz ve türevlerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik projelerimizi başarılı bir şekilde BOTAŞ şemsiyesi altında gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bölgesel ve küresel bir marka olma vizyonumuz uyarınca, bundan sonrası için gerektiği hallerde kamu - özel sektör işbirliğine de başvurarak, ülkemiz adına azami ölçüde değer üretmeyi, kurumsal yapılanmamızı sektörde model olacak şekilde tamamlamayı ve kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Mevcut projelerimize ilave olarak, özellikle Irak ta daha yoğun faaliyet göstermeyi hedeflediğimiz bu yeni dönemimizde, lojistik avantajımızı da kullanarak milli menfaatlerimize hizmet etmeyi ve yetinmeksizin hep daha fazla değer üreten, çıtayı sürekli yükselterek daha uzak ufuklara yönelen bir şirket olmayı planlıyoruz. Bugüne kadar elde etmiş olduğumuz başarının, değerli çalışanlarımız ve bütün paydaşlarımızın katkısıyla vücuda geldiğinin bilincindeyiz. Hedeflerimizi bambaşka bir mecrada büyüttüğümüz bu süreçte, özverili çalışmalarından ve katkılarından ötürü başta çalışanlarımız olmak üzere, bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Mithat CANSIZ Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi TPICfaaliyetraporu 15

TPICfaaliyetraporu 16

TPIC 25 TPIC, nitelikli personel istihdam edebilme, esnek ve hızlı karar verebilme kabiliyetlerine sahip bir şirkettir. TPICfaaliyetraporu 17

VİZYONUMUZ Uluslararası arenada model alınan, yetenekleriyle değer yaratan, çevik, atak ve alanında lider bir kuruluş olmaktır. MİSYONUMUZ Uluslararası petrol ve doğal gaz sektöründe aramadan dağıtıma, Türkiye yi temsil etme bilinciyle, değerlerinden güç alarak etkin bir enerji şirketi olma yolunda büyüyerek ilerlemektir. REKABET AVANTAJLARIMIZ Kamu ciddiyeti ile özel sektör zihniyetini dengede tutarak hızlı ve esnek hareket edebilme kabiliyetimiz, Hem yurt içinde hem de uluslararası arenada faaliyet göstermemiz, Sektörde güvenilir ve başarılı bir şirket olarak algılanmamız, Yurt içinde ve yurt dışında edindiğimiz sağlam tecrübelere dayanarak global piyasalarda emin adımlarla başarılı girişimlerde bulunmamız. TPICfaaliyetraporu 18

STRATEJİLERİMİZ Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla; öncelikle Irak, Libya, Sudan, Yemen, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kolombiya, Venezüella gibi dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran ülkelerde başta arama-üretim olmak üzere, petrol saha hizmetleri ve petrol ticareti faaliyetlerimizi artırmak ve varlığımızı sürdürmek. DEĞERLERİMİZ Sürekli Gelişim, İnsani ve Etik Değerler, Olumlu Sinerji, Düşünce ve Davranış, Paylaşım, Etkin İletişim ve Takım Ruhu, Çözüm/ Hedef Odaklılık, Verimlilik, Etkinlik ve Tutarlılık, Kalite, Sosyal Sorumluluk, Yetenek Yönetimi ve Vizyoner Liderlik HEDEFLERİMİZ Optimum arama ve üretim sahası yatırım portföyü oluşturmak, Bölgemizde daha etkin bir petrol sahası servis şirketi olmak, Uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinde etkin bir oyuncu olmak, Müteahhitlik hizmetleri (boru hatları, yüzey tesisleri ve rafineri) sektörüne girmek ve bu sektörde gelişmek, Operasyonel ve organizasyonel performansı artırmak. TPICfaaliyetraporu 19

ORGANİZASYON YAPIMIZ BAŞKAN YARDIMCISI Makine İkmal Müdürlüğü Satınalma Baş. Müh. Lojistik Baş. Müh. Bilgi İşlem Şefliği İş Güvenliği ve Çevre Koruma Baş Mühendisliği İş Geliştirme ve Koordinasyon Müdürlüğü Bağdat Şube Aktobe Şube Trablus Şube TPICfaaliyetraporu 20

YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU SEKRETERLİĞİ BAŞKAN Hukuk Müşavirliği Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI Operasyon Müdürlüğü Bogota Şube Sondaj Baş. Müh. K.T. Baş. Müh. Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü Petrol Ticareti Şefliği Petrol Ticareti Lojistik Şefliği İhrakiye Şefliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği İdari İşler Şefliği Mali İşler Müdürlüğü Finansman Şefliği Yurt Dışı Operasyonlar Şefliği Genel Muhasebe Şefliği TPICfaaliyetraporu 21

GİRİŞ Tarihçe Petrol endüstrisinin bütün değer zincirlerinde faaliyet göstermek üzere, 1988 yılında TPAO nun alt şirketi olarak kurulan Turkish Petroleum International Company (TPIC); yaklaşık 1000 çalışanıyla, aramadan üretime, petrol sondajı ve kuyu tamamlama hizmetlerinden petrol ticareti ve dağıtımına kadar petrol endüstrisinin temel alanlarında faaliyet göstermektedir. 1988-1995 yılları arasında ilk arama projelerini Avustralya, Pakistan, Endonezya, Mısır da (West Qarun, West Gebel El Zeit, West Bahariye) gerçekleştiren TPIC, 2008 yılından itibaren de Kolombiya daki Gonzalez ve Maria Conchita Bloklarında arama projelerini yürütmeye başlamıştır. 1996-2013 yılları arasında, sondaj ve kuyu tamamlama hizmetleri alanında; Kazakistan da Tepco, KTM, KazakoilAktöbe, Caspineft projeleri, Azerbaycan da Salyan Oil, Karasu Operating Co. projeleri, Gürcistan da Frontera Eastern Georgia projesi, Suriye de Dove Energy ve IPR projeleri ile Irak ta Khurmala sahasında 20 kuyu kazılması işini gerçekleştirmiştir. 2010 yılında, bu projelerin yanı sıra, Irak Milli Petrol Şirketi olan South Oil Company (SOC) ile Irak ın Güney Rumalia sahasında 45 kuyuluk sondaj anlaşması imzalanmıştır. Projede bugüne kadar 5 kuyu teslim edilmiş olup, sondaj çalışmalarına devam edilmektedir. Türkiye de, jeotermal kuyu sondajlarının yanı sıra TPAO nun sondaj ve kuyu tamamlama işlerini de öteden beri başarılı şekilde yapan TPIC, Irak ile şimdiye kadar önemli hacimlerde ham petrol ve petrol ürünleri ticaretininin yanı sıra, Türkmenistan, Suriye ve KKTC gibi ülkelerle de petrol ticareti gerçekleştirmektedir. 2006 yılında, TPIC nin alt şirketi olarak kurulan ve 2007 yılında akaryakıt pazarlama faaliyetlerine başlayan TP Petrol Dağıtım A.Ş, 2013 yılında, Bakanlar Kurulu Kararı ile TPAO nun alt şirketi olan TPOC a (Turkish Petroleum Overseas Company) bağlanmıştır. Öte yandan, Bakanlar Kurulu nun 22.01.2013 tarih 4152 sayılı kararı ile TPIC nin sermayesi 150 Milyon USD den 500 Milyon USD ye yükseltilerektpao dan BOTAŞ a devredilmiştir. Enerji sektöründe uluslararası bir oyuncu olarak büyümeyi hedefleyen TPIC; Irak, Libya, Azerbaycan, Türkmenistan, Ekvator, Kolombiya ve Venezuela gibi dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran ülkelerde, öncelikli olarak küçük ve orta ölçekli üretim sahaları olmak ve sondaj ve kuyu tamamlama hizmetleri vermek üzere faaliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, global petrol sektöründeki gelişmeler ve eğilimler yakından takip edilmekte ve Hazar Havzası, Orta Doğu, Akdeniz ve Latin Amerika da daha etkin bir şirket olunması için çalışmalar kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir. Dünyada Enerjinin Yeri ve Petrol Büyüyen ekonomiler, artan nüfus ve yeni teknolojiler enerjiyi rekabete daha açık bir konuma ve daha verimli kullanılması gereken bir meta haline getirmiştir. Günümüzde; çevreyle dost, sürdürülebilir, güvenli bir şekilde ulaşılan, gittikçe küreselleşen dünyanın çıkarını ve dengelerini gözeten ve ekonomik olan bir enerji sisteminin gerekliliği özellikle vurgulanmaktadır. Dünya yeni bir enerji sistemine doğru kayarken; enerji tasarrufu ve verimli kullanımı, alışılagelmiş enerji kaynakları için tüm sosyalçevre türü maliyetlerin fiyatlarına yansıtılması, ar-ge çalışmaları, temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi ve ulaşılabilir hedeflerin ve amaçların belirlenmesi gibi faktörler karşımıza çıkmaktadır (TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye, 2012). Petrol yenilenemeyen temel enerji kaynaklarından birisi olup, dünya ekonomisinde ara malı, hammadde, güç ve enerji kaynağı olarak önemli bir yer tutmaktadır. Günümüz ekonomisinde hemen her sektör, doğrudan ya da dolaylı olarak petrole bağımlıdır. Bu sebeple, petrol piyasasında ve dolayısıyla petrol fiyatında ortaya çıkan değişiklikler, hem ülke, hem de dünya ekonomisi üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Petrol arama faaliyetleri ve petrol üretimi büyük yatırımlar ve pahalı teknolojiler gerektirdiğinden, piyasada ekonomik gücü ellerinde bulunduran kuruluşlar, uluslararası teknoloji değişimlerini sürekli izlemek zorunda kalmakta, buna bağlı olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde strateji ve politika uygulayabilmektedirler (TMMOB, 8. Enerji Sempozyumu 2012). TPICfaaliyetraporu 22

Ülkelerin enerji arz güvenliğinin yönetimi hayati bir önem kazanmış olup tüm ülkeler tek bir ülkeye bağımlı olmadan enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışmaktadırlar. Neredeyse tüm tüketim mallarının an girdi malzemeleri arasında enerji giderleri önemli bir paya sahip olmaktadır. Ekonomik kalkınma, enflasyon ve cari denge gibi makroekonomik değişkenler enerji fiyatlarının seyri ile doğrudan ilişkili durumdadır. Enerjide Küresel Beklentiler Enerji kaynaklarına ulaşım ve bunların kullanımı, söz konusu kaynakların pazara giriş ve uluslararası şirketlere açılma kabiliyetlerinin yanı sıra, piyasadaki ekonomik rejimlere bağlıdır. Teknolojik gelişmeler ve petrol fiyatları, yeni kaynakların devreye girmesinde etkili olacaktır. Alternatif pek çok yerde yeni keşifler yapılmasına karşın, gelecekte de Orta Doğu ve Hazar bölgesinin hidrokarbon açısından hakimiyetini sürdüreceği öngörülmektedir. Günlük petrol ticaretinin önemli bir kısmı bu bölgelerden karşılanacaktır. Halihazırda en çok petrol üreten ülkeler arasında Suudi Arabistan la birlikte Rusya gelmektedir. 2013 itibariyle günlük üretimi 3 milyon varil seviyesinde olan Irak ın 2020 yılında günlük üretimini 6 milyon varile, 2035 yılında ise günlük üretimini 8 milyon varile çıkaracağı düşünüldüğünde, Irak ın da önümüzdeki yıllar içerisinde en önemli üretici ülkeler arasına girmesi ve 2035 yılı itibariyle petrol ihracatından yaklaşık 5 trilyon dolar (yıllık ortalama 200 milyar dolar) gelir elde etmesi beklenmektedir. (Iraq Energy Outlook, IEA 2012) Özellikle kara ve deniz sondaj teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, rezervuar yönetimi alanındaki yeniliklerin de etkisiyle küresel olarak hızla artan petrol ve doğal gaz talebi karşılanabilir olmuştur. Bununla birlikte, son dönemlerde özellikle ABD nin öncülüğünde konvansiyonel olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen kaya gazı keşifleri de tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır (BP- Statistical Review of World Energy, 2012). 2040 yılında dünya nüfusunun 2010 yılına nazaran %25 artarak 9 milyar kişiye yükseleceği öngörülmektedir. Bu artışın büyük bir kısmının Hindistan ve Çin kaynaklı olacağı tahmin edilmektedir. 2010-2040 yılları arasında ise küresel ekonominin %2,8 büyümesi beklenmektedir. Bu nedenle, küresel enerji talebinde de 500 katrilyon BTU artış yaşanacağı öngörülmektedir. 2040 yılı itibariyle, dünya konut ve ticarethane enerji talebinin %60 ının temiz enerji kaynakları, doğal gaz ve elektrik ile karşılanacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, dünya ağır taşımacılık enerji talebinin de 2040 yılına kadar %65 oranında, toplam taşımacılık talebinin de %40 oranında artması beklenmektedir. Doğal olarak taşımacılık temelli enerji talebinde de bir artış yaşanacaktır. Endüstriyel enerji talebinde ise Çin in etkisi yine büyüktür. 2025-2040 yılları arasında Çin in endüstriyel enerji talebinin %20 oranında artacağı öngörülmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerleyen bir ülkenin enerji talebi artışı, doğal olarak küresel endüstriyel enerji talebini de arttıracaktır. Küresel endüstriyel enerji talebinin ise, 2040 yılına kadar %30 artması beklenmektedir. Nüfus ve diğer göstergelerdeki artışın ikincil enerji kaynağı olan elektrik ihtiyacını da arttıracağı açıktır. 2040 yılına kadar, küresel elektrik ihtiyacının da %85 oranında artacağı öngörülmektedir. Bunun da, büyük ölçüde Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı düşünülmektedir. Global enerji talebinin yanında, enerji arzı da büyük önem taşımaktadır. 2040 yılına kadar petrol ve doğal gazın küresel enerji talebinin %60 ını karşılayacağı, bu nedenle petrol ve doğal gaz üretiminin yanı sıra, arama ve ticaret faaliyetlerinin de artması beklenmektedir (OPEC: World Oil Outlook, 2012). Afrika %8 Orta ve Güney Amerika %22 Avrasya %9 Asya Pasifik %3 Kuzey Amerika %3 OECD Avrupa %0,8 Global Kanıtlanmış Petrol Rezervi (%) Orta Doğu %54 TPICfaaliyetraporu 23

TOPLAM ENERJİ ÜRETİMİ (milyon ton eşdeğeri) 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2015 2020 2025 2030 Toplam Üretim 8216,6 8601,4 9396,1 10879,4 12168,0 12550,3 13511,0 14771,6 15833,2 16841,3 OECD 3442,0 3665,4 3846,0 3844 3901 3918,8 4142,6 4484,1 4722,3 4882,0 Non-OECD 4774,6 4936,0 5550,0 7035,1 8267,0 8631,5 9368,4 10287,4 11110,9 11959,3 AB 898,0 908,2 894,6 840,4 779,5 750,2 737,9 714,7 726,5 744,0 Avrupa 1095,4 1160,9 1193,6 1148,2 1077,8 1038,7 1023,2 1001,0 1013,3 1033,3 Eski SSCB 1672,1 1669,7 1681,4 1567,5 1757,6 1837,5 1971,9 2128,2 2228,2 2261,1 ABD 1664,4 1169,7 1681,4 1637,2 1757,6 1837,5 1971,9 2128,2 2228,2 2261,1 Çin 743,1 923,0 1004,4 1631,4 2279,2 2447,4 2772,9 3148,3 3355,3 3585,1 Global Enerji Arzı - *OPEC Oil Report Bulletin 2012 Dünyada global enerji üretimi artmaya devam etmektedir. AB, ABD ve gelişmekte olan ülkeler, ekonomik istikrarı ve ekonomik büyümelerini devam ettirebilmek amacıyla petrol ve doğal gaz arzlarını güvence altına almak için politikalar geliştirmektedir. Zira, petrol ve doğal gaz hala dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında temel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, gerek devlet şirketleri gerekse de özel şirketler kendi ülkeleri dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine hız vermektedir. 796,8 800 2011 yılı itibariyle, Orta Doğu da 796,8 (%54) milyar varil, Orta ve Güney Amerika da 327 (%22) milyar varil, Afrika da 128,6 700 (%8,5) milyar varil, Avrasya da 127 (%8,5) milyar varil Asya Pasifik Bölgesi nde 50,1 (%3,2) milyar varil, Kuzey Amerika da 600 39,4 (%3) milyar varil ve OECD Avrupa Bölgesi nde 12,6 (%0,8) 500 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. 400 300 327 800 700 600 796,8 200 100 0 128,6 127 50,1 39,4 12,6 1 2 3 4 5 6 7 500 400 300 327 Orta Doğu Avrasya Avrupa Güney Amerika Asya-Pasifik 200 100 0 128,6 127 50,1 39,4 Afrika 12,6 Kuzey Amerika Petrol: Kanıtlanmış Rezerv (Milyar Varil) 1 2 3 4 5 6 7 Orta Doğu Avrasya Avrupa Güney Amerika Asya-Pasifik TPICfaaliyetraporu 24

50 40 30 80 79,6 20 10 16,4 14,7 10,2 7,6 4,5 70 62,9 0 60 1 2 3 4 5 6 7 50 Orta Doğu Avrasya Avrupa 40 Orta ve Güney Amerika Asya-Pasifik 30 20 10 16,4 14,7 10,2 7,6 Afrika 4,5 Kuzey Amerika Doğal Gaz: Kanıtlanmış Rezerv (tcm) 0 2011 yılı itibariyle, Orta Doğu da 79,6 (%40,6) trilyon metreküp, Avrasya Bölgesi nde 62,9 (%32,1) trilyon metreküp, Asya Pasifik Bölgesi nde 16,4 (%8,5) trilyon metreküp, Afrika da 14,7 Orta (%7,5) ve Güney trilyon Amerika metreküp, Kuzey Asya-Pasifik Amerika da 10,2 (%5,1) trilyon metreküp, Orta ve Güney Amerika da 7,6 (%3,9) Afrika Kuzey Amerika trilyon metreküp ve OECD Avrupa Bölgesi nde 4,5 (%2,5) trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunmaktadır (OPEC:World Oil Outlook, 2012). 1 2 3 4 5 6 7 Orta Doğu Avrasya Avrupa Türkiye de Enerji Doğal Gaz: Kanıtlanmış Rezerv (tcm) Son on yıl içerisinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin den sonra en fazla arttığı ikinci ülke konumunda bulunan Türkiye nin, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, enerji ithalatı artmaktadır. Ülkemizin halihazırda toplam enerji talebinin yaklaşık %26 sı yerli kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü çeşitlilik arzeden ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Ülkemizde yürütülen çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde; kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesi, enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payı arttırılırken, nükleer enerjiden de yararlanılmaya başlanması, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması ve enerji güvenliğine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile dünyada 7., Avrupa da ise 1. sırada yer almaktadır. 2023 yılına kadar Türkiye nin toplam enerji talebinin %30 unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir. Türkiye, kanıtlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle, Avrupa daki tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu, Türkiye ye enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlamaktadır. OPEC tarafından yapılan değerlendirmelerde, orta vadede petrol varil fiyatının 100 ABD Doları seviyesinde seyredeceği; 2025 yılında 125 ABD Doları seviyesine, 2035 yılında ise, 155 ABD Doları seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. Rusya, Norveç ve Cezayir den sonra doğal gazda Avrupa nın dördüncü ana arteri olma hedefini güden Türkiye, Doğu- Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde, üretici ve tüketici ülkeler arasında güvenilir bir transit ülke rolünü üstlenme ve dinamik bir enerji terminali konumu edinme yönünde de girişimlerde bulunmaktadır. Türkiye ayrıca, geniş Hazar Havzası ve Ortadoğu nun hidrokarbon kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya güvenilir ve kesintisiz şekilde sevkiyatının gerçekleştirilebilmesini hedeflemektedir (Türkiye nin Enerji Stratejisi, T.C. Dışişleri Bakanlığı). Türkiye de Petrol ve Doğal Gaz Türkiye de petrol amaçlı açılan ilk derin kuyu, 1934 yılında Mardin/Midyat ta açılan Başbirin-1 kuyusudur. Ekonomik anlamdaki ilk petrol keşfi ise, Batman da Raman-1 kuyusunda gerçekleştirilmiştir. 1951 yılında, Garzan Petrol Sahası nın keşfedilmesinden sonra yıllık kapasitesi 300.000 bin ton olan Batman Rafinerisi nin kurulmasına karar verilmiştir. TPICfaaliyetraporu 25

1954 yılında, 6327 sayılı kanunla TPAO nun kurulması sonrasında, petrol üretimi dalgalı bir seyir izlese de özellikle, 2000 yılı sonrasında özel sektör de yatırım yapar hale gelmiştir. Son yıllarda ise, ülkemizde petrol ve doğal gaz aranması konusunda irade kuvvetlenmiş; gerek yerli sermayenin gerekse de yabancı sermayenin Türkiye de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ivme kazanmıştır (PİGM, Cumhuriyet ten Günümüze Ülkemizde Yapılan Petrol Aramacılığı Raporu). Ülkemizin ekonomisindeki en büyük gider kalemi olan petrol ve doğal gaz ithalatı, enerji politikalarımızı da yönlendirmektedir. Bu sebeple, gerek yurt içinde gerekse de başta Irak Pazarı olmak üzere yurt dışında, Türk özel sektör şirketleri ve devlet şirketleri, faaliyet alanlarını ve operasyonel kabiliyetlerini artırmaya çalışmaktadır. 33,8 7,6 22,1 28,8 25,3 23,1 3,5 1,81 0,13 2,3 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 1954-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 *PİGM Türkiye de Doğal Gaz Üretimi (Milyar m 3 ) Türkiye de Doğal Gaz Üretimi (milyar m 3 ) *PİGM Türkiye de Hampetrol Üretimi (Milyon Ton) Türkiye de Ham Petrol Üretimi (milyon m3) TPICfaaliyetraporu 26

*Petrol arama-sondaj faaliyetleri alanında; 2010-2012 yılları arasında, toplam 535 kuyu sondajı yapılmış olup, bu faaliyetlerin 256 sı arama amaçlı sondajlar olmuştur. **Türkiye de 2010-2012 yılları arasında toplam 919.447 metre petrol ve doğal gaz sondajı gerçekleştirilmişken, bunun 452.535 metresi arama sondajı olmuştur. 206 171 158 323.055 323.055 297.950 298.442 297.950 298.442 93 81 62 61 82 51 75.857 75.857 94.664 94.664 104.442 104.442 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Toplam Petrol Kuyusu Arama Kuyusu Üretim Kuyusu Türkiye nin Petrol ve Doğal Gaz Türkiye nin Petrol ve Doğal Gaz Toplam Toplam Sondaj Sondaj Metrajı Metrajı TPIC in Petrol ve Doğal Gaz TPIC in Petrol ve Doğal Gaz Toplam Toplam Sondaj Sondaj Metrajı Metrajı Türkiye de Petrol Kuyu Adedi *Türkiye de Petrol Kuyu Adedi Türkiye de Türkiye de Petrol Petrol Doğal Doğal Gaz Gaz Sondaj Metrajı/TPIC Sondaj Sondaj Metrajı Metrajı **Türkiye de Petrol Doğal Gaz Sondaj Metrajı/TPIC Sondaj Metrajı TPICfaaliyetraporu 27

TPICfaaliyetraporu 28

TPIC 25 TPIC, yurt içinde ve yurt dışında edindiği tecrübeler ışığında, mevcut faaliyetlerini ve projelerini geliştirerek geleceğe kararlılıkla yürümektedir. TPICfaaliyetraporu 29

2010-2012 YILLARI ÇALIŞMALARIMIZ Operasyon Müdürlüğü Çalışmaları Petrol Saha Hizmetleri Saha hizmetlerinde; sondaj faaliyetlerinin yanı sıra; karot alımı, tahlisiye, dst, logging, side tracking, casing, bakım ve tamirat hizmetleri de sunulmaktadır. Sondaj TPIC özellikle kara sondajı alanında uzman bir şirkettir. Bugüne kadar sondaj hizmeti verilen şirketler arasında; Tepco, NOC(North Oil Company), Dove Energy, Zorlu Petrogas, Perenco, HEMA, Çalık Enerji, Güriş, KTM, TPAO, Zorlu Jeotermal Enerji, Sanko Holding, MASPO gibi şirketler bulunmaktadır. 2010-2012 yıllarına ilişkin operasyonel faaliyetler kapsamında TPIC tarafından yapılan sondajlara ait veriler aşağıda yer almaktadır. 154.358 146.087 114.122 2010 2011 2012 TPIC Yıllık Toplam Metrajı (m) 200 TPIC Yıllık Toplam Metrajı (m) 150 114.122 154.358 146.087 100 50 27.991 40.359 42.188 0 2010 2011 2012 Toplam Metraj Jeotermal Metrajı TPIC Toplam Toplam Sondaj Sondaj Metrajı/Jeotermal Metrajı/Jeotermal Sondaj (m) Sondaj Metrajı (M) TPICfaaliyetraporu 30

Kuyu Tamamlama Hizmetleri TPIC 25 yıllık tecrübesini kuyu tamamlama hizmetlerinde de başarılı bir şekilde göstermekte olup, kuyu tamamlama, çimentolama, asitleme, swab, DST, workover, yeniden tamamlama gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam etmektedir. Ayrıca, Shell, Wilco, Madison, Aerada Hess, KazakhOilAktobe, KTM, Zhaik Munay gibi şirketlere, TPIC tarafından belirli dönemlerde başarılı bir şekilde hizmet verilmiştir. TPIC 2010-2012 yılları arasında, TPAO ya 541 tamamlamaworkover hizmeti, 69 sondaj hizmeti ve jeotermal projelerinde muhtelif müşterilere 17 kuyu sondajı hizmeti sunmuştur. Aynı şekilde 2010-2011 yıllarında, Kolombiya, Kazakistan ve Irak başta olmak üzere yurt dışında, toplam 11 kuyu sondajı ve 36.312 m sondaj gerçekleştirmiştir. 100 87 86 150.000 130.000 110.000 107.806 131.707 146.087 80 60 40 63 90.000 20 70.000 50.000 30.000 10.000 0-10.000 6.316 22.651 2010 2011 2012 0 0 600 400 2010 2011 2012 Yıllık Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı (Adet) Yıllık Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı (adet) 444 455 331 Yurt içi Yurt dışı 2010-2012 Yılları Arası Toplam Yurtiçi/Yurtdışı Sondaj Metraj Dağılımı (m) 2010-2012 Yılları Arası Toplam Yurt İçi/Yurt Dışı Sondaj Metraj Dağılımı (m) 200 0 TPICfaaliyetraporu 31 2010 2011 2012 Yıllık Toplam Workover Sayısı Yıllık Toplam Workover Sayısı

Projelerimiz Yurt içi Projelerimiz Tamamlanan Projeler TPIC 2010-2012 yılları arasında; Aytemiz, Akça Enerji, Soyak, Zorlu, Sanko, Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş., BM Holding ve TPAO gibi şirketlere başarılı bir şekilde Jeotermal Sondaj ve Kuyu Tamamlama hizmetleri vermiştir. TPICfaaliyetraporu 32

TPAO Batman-Adıyaman ve Trakya Projelerimiz TPIC, TPAO ile 2006 senesinde imzalanan sondaj ve kuyu tamamlama saha hizmetleri anlaşması kapsamında, başta Batman, Adıyaman ve Trakya olmak üzere TPAO ve TPIC lisanslı muhtelif sahalarda petrol ve doğal gaz sondajı ve kuyu tamamlama hizmetleri vermektedir. Bugüne kadar, 300 kuyuda toplam 400.000 m sondaj, 1600 ü aşkın kuyuda da kuyu tamamlama hizmeti verilmiş olup, faaliyetlere aktif bir biçimde devam edilmektedir. Jeotermal Sondaj Projelerimiz Jeotermal enerji üretimi alanında çalışan yerli ve yabancı firmalara TPIC nin 25 yıllık deneyimi kapsamında hizmet verilmektedir. 2010-2012 yılları arasında, Jeotermal Projeler de toplamda 48 jeotermal kuyu sondajı, 110.637 m sondaj gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı itibariyle, Güriş İnşaat adına iki kulede 12 sondaj hizmeti; MASPO adına 1 kulede 4 kuyu tamamlama, 3 sondaj hizmeti; Akça Enerji ye de 1 sondaj hizmeti sunulmuştur. Bu çerçevede toplam 16 kuyu tamamlanmış ve 35.049 m sondaj gerçekleştirilmiştir. TPICfaaliyetraporu 33

Yurt Dışı Projelerimiz Irak Rumalia Projesi Irak Milli Petrol Şirketi SOC ile Güney Rumalia sahasında 45 kuyuluk sondaj ihalesi 14 Mart 2010 tarihinde imzalanmıştır. İhaleye konu olan proje, anahtar teslimi entegre bir proje olup, malzeme, servis temini ve sondaj operasyonlarının tamamı TPIC tarafından yönetilmiştir. İlk kuyu olan RU-364 sondajına 12 Ocak 2011 tarihinde başlanmış, 14 Ağustos 2011 tarihinde 5. Kuyu olan RU-384 sondajı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 5 kuyu sonunda toplamda 16.891 metre sondaj yapılmıştır. İlk kuyuda 70,17 gün olan kuyu bitirme süresi 5. kuyuda 39,98 güne indirilmiştir. Rumalia sahasının işletim hakları BP operatörlüğünde BP-CNP-SOC konsorsiyumunun oluşturduğu Rumalia Operating Organization (ROO) tarafından yürütülmektedir. TPIC nin öngörülen kârlılık ve iş hacmi hedefi sabit tutularak SOC ile gerekli değişiklik metni 01 Kasım 2012 tarihinde imzalanmıştır. Toplamda yaklaşık 350 milyon USD lik hacme sahip bu projede önümüzdeki günlerde sondaja devam edilmesi beklenmektedir. KTM Sondaj Projesi KTM 5 Kuyuluk Sondaj Projesi 2008 yılında başlamış ve 2011 yılı sonunda, 5 kuyuda toplam 16.723 metre derinlikte sondaj yapılmıştır. Proje kapsamında kullanılan F-320/2 kulesinin Shubarkuduk ambarından Türkiye-Batman park sahasına nakliyesi 24.08.2011 tarihinde tamamlanmıştır. TPICfaaliyetraporu 34

Çalıştırdığımız Kuleler 01 06 02 04 03 05 01-F125 02-F200 03-IDECO 04-F-320 05-NOV1500 06-FRED COOPER 07-IRI100 07 TPICfaaliyetraporu 35

SONDAJ KULELERİ Kule Hp Kapasiṫe (m) Bölge Proje F125/1 1100 2800 Türkiye TPAO Batman Sondaj Projesi F200/9 1350 4000 Türkiye TPAO Batman Sondaj Projesi F200/10 1350 4000 Türkiye Gürmat Jeotermal Sondaj Projesi F200/11* 1350 4000 Türkiye Gürmat Jeotermal Sondaj Projesi F320/5* 2000 6210 Türkiye Maspo Jeotermal Sondaj Projesi F320/6* 2000 6210 Türkiye TPAO Batman Sondaj Projesi MR7000/1 800 3000 Türkiye TPAO Adıyaman Sondaj Projesi MR7000/2 800 3000 Türkiye TPAO Adıyaman Sondaj Projesi MR7000/3 800 3000 Türkiye TPAO Adıyaman Sondaj Projesi NAT750 980 2500 Türkiye TPAO Adıyaman Sondaj Projesi NAT55/1 800 2500 Türkiye TPAO Batman Sondaj Projesi NOV 1500/90 340 5000 Irak Irak/ Güney Rumalia Sondaj Projesi NOV 1500/97 340 5000 Irak Irak/ Güney Rumalia Sondaj Projesi *AC Top Drive sistemi mevcuttur. WORKOVER KULELERİ Kule Hp Kapasiṫe (m) Bölge Proje F. COOPER 2 350 4500 Türkiye TPAO Batman Workover Projesi IDECO 2 350 4500 Türkiye TPAO Adıyaman Workover Projesi IDECO 6 350 4500 Türkiye TPAO Adıyaman Workover Projesi IDECO 9 350 4500 Türkiye TPAO Batman Workover Projesi IRI100/1 425 4500 Türkiye TPAO Batman Workover Projesi IRI100/2 425 4500 Türkiye Maspo Workover Projesi TPICfaaliyetraporu 36

11 08-MR 7000 09-NAT 55 10-NAT 750 11-RODPULL 08 09 10 TPICfaaliyetraporu 37

Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğü Çalışmaları Libya NOC Ham Petrol Ticareti 2011 de petrol ürünlerine bağımlılığı artan ve yakıt sıkıntısı çeken Libya Geçici Hükümeti ne akaryakıt sevkiyatı gerçekleştirmesinin akabinde TPIC, Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) nin açmış olduğu petrol ve petrol ürünü alım-satım ihalelerine aynı yıl içerisinde katılmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak, TPIC ile NOC arasında Ocak 2013 te ham petrol alım-satım anlaşması yapılmıştır. Proje kapsamında; 4 kargo kesin ve ihracat kapasitesine bağlı olarak 6 kargo opsiyonel ve her kargo 600.000 varil olmak üzere anlaşmaya varılmış olup, elde edilmesi beklenen hacim yaklaşık 670 milyon dolardır. KIB-TEK Fuel-Oil Projesi Elektrik üretiminin bir kısmını termik santrali ile karşılayan KKTC Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bu santralin ana yakıtı olan fuel-oil i dış piyasadan temin etmektedir. TPIC, 2009 yılında kazanmış olduğu ihale sonucu 26.10.2009 tarihinde yapılan sözleşmeye istinaden, TÜPRAŞ Aliağa Tesisleri nden KIB-TEK e ait Teknecik Terminali ne, 2009-2012 yılları arasında 630.000 ton fuel oil teslimatı gerçekleştirmiştir. 2013 itibariyle, 101. kargoda 750.000 ton teslimata ulaşan projenin, 2015 e kadar devam etmesi yönünde anlaşmaya varılmıştır. 250.000 200.000 166.459 205.595 199.503 1400 1200 1248,745 1000 150.000 800 570,864 100.000 600 50.000 0 400 200 0 197,789 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 Yılından İtibaren KIB-Tek Fuel Oil Teslimatı (mt) İhrakiye Satışları (mt) 2010 Yılından İtibaren KIB-TEK Fuel Oil Teslimatı (mt) İhrakiye Satışları (mt) TPICfaaliyetraporu 38

40000 Irak Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti 35000 30000 29.992 27.017 Irak ile ürün ticaretine 1999 yılında başlanmıştır. ABD müdahalesi sonrasında, Irak Devleti Petrol Pazarlama Şirketi SOMO ya uluslararası pazarlardan ürün tedarik edilmiştir. 1999-2002 yılları arasında, Irak tan fiber depolarda TPIC/Habur tesisine getirilen 1.8 Milyon ton motorin, sınır ticareti kapsamında yurt içi akaryakıt dağıtım şirketlerine satılmıştır. Buna ilave olarak 2000-2003 yılları arasında, 5.4 Milyon ton hampetrol TPIC tarafından Irak tan karayolu ile getirilerek deniz yolu ile Tüpraş a satılmıştır. 2003-2010 yılları arasında toplamda 1,9 milyon ton petrol ürünü, fuel-oil ve motorin ticareti yapılmıştır. Bölgede önemli bir oyuncu olan TPIC nin, benzer proje girişimleri devam etmektedir. 25000 20000 15000 10000 2011 2012 TPPD Fuel Oil Satışı TPPD Fuel Oil Satışı 162.887 Yurt içi Motorin, Benzin, İhrakiye ve Yurt içi Fuel-oil Ticareti 49.386 69.614 TPIC 2009 yılından beri, uluslararası piyasalardan temin ettiği motorini, alt şirketi TPPD kanalıyla yurt içi akaryakıt piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine satmaktadır. Bu kapsamda, 2009 yılından beri yurt içine 572.000 ton motorin satışı gerçekleştirilmiştir. 2010 2011 2012 TPPD Yurt İçi Motorin Satışı TPICfaaliyetraporu 39

TPICfaaliyetraporu 40

TPIC 25 TPIC, petrol ve doğal gaz alanındaki başarılı faaliyetlerinin yanı sıra, jeotermal sondaj saha hizmetleri piyasasında da Türkiye nin sektör lideri konumundadır. TPIC, Türkiye de petrol ticareti ve saha hizmetleri alanlarında ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ne sahip ilk ve tek şirkettir. TPICfaaliyetraporu 41

İş Geliştirme ve Koordinasyon Müdürlüğü Çalışmaları Yurt İçi Arama - Üretim Projeleri TPIC 2013 itibariyle, yurt içi arama - üretim faaliyetlerini, Türkiye de farklı petrol arama bölgelerinde sahip olduğu toplam 39 adet arama ruhsatı ile sürdürmektedir. TPIC Hampetrol Üretim Miktarı (varil) TPIC Hampetrol Geliri (bin TL) 300.000 30.000 250.000 214.067 25.000 24.717 200.000 154.592 20.000 150.000 120.355 15.000 14.534 100.000 10.000 7.574 50.000 5.000 0 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010-2012 TPIC Hampetrol Üretim Miktarı * 2012 verilerine göre TPIC Türkiye deki 4. en büyük petrol üreticisidir. TPICfaaliyetraporu 42 TPIC Hampetrol Geliri (bin TL)

BÖLGE RUHSAT NO Adana AR/TPI/4697, 4699, 4701, 4702, 5080, 5081 Antalya AR/TPI/4535, 4536, 4537, 4538, 4539 Bolu AR/TPI/4947, 4948, 5079 Gaziantep AR/TPI/4486, 4633, 4654, 5121, Diyarbakır AR/TPI/4876, 5031, 5041, 5126 Erzurum AR/TPI/4384, 4385, 4386, 4387, 4388 Hatay AR/TPI/4516, 4581, 4582, 4634, 4882, 4883, 4884, 4903 Siirt AR/TPI/4742, 5056 Van AR/TPI/4905, 4906 XII. Gaziantep Petrol Arama Bölgesi nde AR/TPI/4468 ruhsatında bulunan Şambayat-1,12; Doğu Şambayat 1,3,4,6; Altıntop 2,3; ve Bozhüyük 1 kuyularında, test üretimi yapılmaktadır. Günlük üretim miktarımız yaklaşık 650 varildir. Ayrıca, 2012-2013 yılları içerisinde; Gaziantep, Siirt, Diyarbakır ve Konya İllerinde faaliyet göstermek üzere, 8 adet arama ruhsatı başvurusu yapılmış olup, bunlara ilişkin cevap beklenmekteir. * 2012 verilerine göre TPIC Türkiye deki 4. en büyük petrol üreticisidir. TPICfaaliyetraporu 43

Yurt Dışı Arama - Üretim Projeleri Gonzalez Bloğu TPIC, 15 Temmuz 2008 tarihinden beri Catatumbo Baseni deki Gonzalez Bloğu nda, Kolombiya Milli Petrol Şirketi (ECOPETROL) ile operatör olarak ortaklaşa faaliyet sürdürmektedir. Ecopetrol, Ekim 2011 de %50 hissesini TPIC e bedelsiz olarak devredeceğini açıklamış olup, ilgili devir süreci devam etmektedir. Projede, Rio Zulia West-3 kuyusu 2010 yılında petrol keşfi ile; Rio Zulia West-4 ve Ria Zulia West-4 ST-1 kuyuları ise 2011 yılında petrol emaresi olarak bitirilmiştir. TPIC, Ekim 2012 de 232 km² 3B sismik veri toplama işlemini tamamlamış olup, 2014 yılında bir adet arama kuyusu sondajı planlanmaktadır. MARIA CONCHITA GONZALES TPICfaaliyetraporu 44

Maria Conchita Bloğu Kolombiya nın kuzeyinde Guajira Baseninde yer alan Maria Conchita bloğu için, Kolombiya Ulusal Hidrokarbon Ajansı-Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ile 22 Ocak 2009 tarihinde imzalanan arama ve üretim anlaşması çerçevesinde, 2010 yılının ikinci yarısında 120 km² lik 3B sismik veri toplama ve proses çalışmaları tamamlanmıştır. Proje, Genel Energy (MKMS) ve Multiservicios ile birlikte yürütülmekte olup, operatörlüğü TPIC üstlenmektedir. İkinci faz için Consulta Previa müzakere sürecinin tamamlanması sonrasında, ilk arama kuyusu sondajının yapılması planlanmaktadır. TPICfaaliyetraporu 45

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ TPICfaaliyetraporu 46

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi (TPPD) TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi (TPPD), 16 Şubat 2006 tarihinde TPIC nin bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. TPPD, 15 Ocak 2007 tarihinde ise akaryakıt pazarlama faaliyetlerine başlamıştır. 16.07.2009 tarihinden itibaren, TP Petrol Dağıtım A.Ş olarak faaliyetlerine devam eden TPPD, 2012 yılı verilerine göre toplam satışlarda tüm akaryakıt dağıtım firmaları arasında 6. sırada yer almaktadır. TPPD, dağıtımını yaptığı akaryakıtı; iç pazarda Tüpraş Rafinerileri nden ve dağıtıcılar arası ticaret kapsamında diğer dağıtım şirketleri depolarından; dış pazardan ise 2009 yılından beri, TPIC aracılığı ile ithalat yoluyla temin etmektedir. TPPD, ülke genelinde toplam 14 farklı noktadan ikmal yaparak, 200 ün üzerinde noktaya ürün teslimatı gerçekleştirmektedir. TPPD, 2013 yılı itibariyle, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile TPIC nin bünyesinden ayrılarak TPAO nun bir diğer bağlı ortaklığı olan TPOC (Turkish Petroleum Overseas Company) ye bağlanmıştır. TPICfaaliyetraporu 47

TPICfaaliyetraporu 48

FİNANS 25 Yenilikçi yapımızı yüksek hizmet kalitemizle birleştirerek sürdürülebilir büyüme hedefimizi gerçekleştiriyoruz. TPICfaaliyetraporu 49

TOPLAM AKTİFLER 600 551 540 480 420 360 300 240 180 120 60 0 127 2007 467 371 333 330 2008 2009 2010 2011 2012 milyon USD TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 600 540 480 420 360 300 240 180 118 217 210 218 227 261 120 60 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 milyon USD TPICfaaliyetraporu 50

NET SATIŞLAR 600 540 480 420 360 300 240 180 120 60 0 FAVÖK 440 451 310 247 224 47 2007 2008 2009 2010 2011 2012 milyon USD 35,0 31,5 28,0 24,5 29,93 21,0 17,5 14,5 16,6 14,0 10,5 7,0 3,5 9,4 3,4 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 milyon USD TPICfaaliyetraporu 51

BAŞLICA GÖSTERGELER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Asit Test Oranı 11,76 1,98 1,95 1,81 1,47 1,44 Borçlanma Oranı 0,18 0,77 0,80 1,02 1,60 1,93 Nakit Oranı 3,25 0,51 0,10 0,19 0,11 0,28 Cari Oran 14,86 2,18 1,05 1,87 1,49 1,46 NET İŞLETME SERMAYESİ 140,00 132,79 132,00 124,00 116,00 123,37 114,87 121,78 115,43 108,00 100,00 92,00 84,00 76,00 67,90 68,00 60,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 milyon USD TPICfaaliyetraporu 52

NET KÂR 24,5 22,99 21,0 17,5 14,0 10,5 10,3 13,7 7,0 3,5 3 3,7 1,1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 milyon USD NET KÂR/İŞLETME GİDERLERİ 3,5 3,21 3,0 2,5 2,59 2,0 1,5 1,0 0 0,33 0,54 0,18 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,61 milyon USD PERSONEL BAŞI KÂRLILIK 220,00 216,87 198,00 176,00 154,00 132,00 124,74 110,00 88,00 89,54 66,00 44,00 22,00 27,37 34,07 10,93 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 bin USD TPICfaaliyetraporu 53

TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO* *Bağlı Ortaklığımız olan Türkiye Petrolleri Pazarlama Dağıtım A.Ş. nin verilerini de kapsamaktadır. Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe ABD Doları olarak ifade edilmiştir. VARLIKLAR 31 Aralık 2012 DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve nakit benzerleri 117,805,192 Ticari alacaklar 232,406,475 Stoklar 37,004,808 Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 38,769,585 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 425,986,060 DURAN VARLIKLAR Maddi duran varlıklar 38,660,140 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 116,198 Maddi olmayan duran varlıklar 96,511,660 Ertelenmiş vergi varlıkları 3,311,741 Diğer alacaklar ve duran varlıklar 24,150,560 Toplam Duran Varlıklar 162,750,299 TOPLAM VARLIKLAR 588,736,359 *DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED TPICfaaliyetraporu 54

TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO* *Bağlı Ortaklığımız olan Türkiye Petrolleri Pazarlama Dağıtım A.Ş. nin verilerini de kapsamaktadır. Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe ABD Doları olarak ifade edilmiştir. YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 31 Aralık 2012 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari borçlar 186,748,067 Finansal borçlar 124,962,882 Kurumlar vergisi karşılığı 1,674,482 Diğer borçlar ve gider tahakkukları 22,287,753 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335,673,184 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal borçlar 37,500,000 Kıdem tazminatı karşılığı 702,929 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 388,001 Diğer uzun vadeli borçlar ve gider tahakkukları 1,122 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38,592,052 ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye 150,000,000 Yasal yedekler 3,000,000 Yabancı para çevrim farkları (15,294,193) Birikmiş kâr 76,765,316 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 214,471,123 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 588,736,359 *DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED TPICfaaliyetraporu 55

TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU *Bağlı Ortaklığımız olan Türkiye Petrolleri Pazarlama Dağıtım A.Ş. nin verilerini de kapsamaktadır. Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe ABD Doları olarak ifade edilmiştir. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Hasılat 1,265,613,518 Satışların maliyeti (1,181,106,408) BRÜT KÂR 84,507,110 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (37,541,666) Genel yönetim gideri (17,496,094) Diğer kazanç / (kayıplar) - net 14,661,875 Finansal gelirler / (giderler) - net 2,261,848 Çevrim farkları 7,441,945 VERGİ ÖNCESİ KÂR/(ZARAR) 53,835,018 Vergi gideri (1,776,173) DÖNEM KÂRI/(ZARARI) 52,058,845 DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) Yabancı para çevrim fonundaki değişim 243,149 TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) 52,301,994 *DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED TPICfaaliyetraporu 56

TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU *Bağlı Ortaklığımız olan Türkiye Petrolleri Pazarlama Dağıtım A.Ş. nin verilerini de kapsamaktadır. Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe ABD Doları olarak ifade edilmiştir. Ödenmiş Sermaye Yasal Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Birikmiş Kârlar Toplam 1 Ocak 2011 itibarıyla bakiye (önceden raporlanan) 150,000,000 - (26,223,088) 63,057,923 186,834,835 Yeniden düzenlemenin etkisi (Not:24) - 3,000,000 13,458,177 (14,570,089) 1,888,088 1 Ocak 2011 itibarıyla bakiye (yeniden düzenlenmiş) 150,000,000 3,000,000 (12,764,911) 48,487,834 188,722,923 Toplam diğer kapsamlı gelir - - (2,772,431) - (2,772,431) Dönem zararı - - - (23,781,363) (23,781,363) 31 ARALIK 2011 İTİBARIYLA BAKİYE (YENİDEN DÜZENLENMİŞ) 150,000,000 3,000,000 (15,537,342) 24,706,471 162,169,129 Toplam diğer kapsamlı gelir - - 243,149-243,149 Dönem kârı - - - 52,058,845 52,058,845 31 Aralık 2012 itibarıyla bakiye 150,000,000 3,000,000 (15,294,193) 76,765,316 214,471,123 *DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED TPICfaaliyetraporu 57

PARTNERLERİMİZ TPICfaaliyetraporu 58

BB ENERGY AYTEMİZ BP ARAL PETROLEUM CAPITAL KAZAKH MUNAI GÜRİŞ GÜRMAT HALLIBURTON GENEL ENERGY CAMERON SCHLUMBERGER TÜRKİYE PETROLLERİMASPO TRAFIGURA PERENCO KIB- TEK S.O.C TPAO NATIONAL OILWELL VARCO LIBYA NOC TÜPRAŞ VİTOL SOMO ZORLU ENERJİ GRUBU TPICfaaliyetraporu 59

TPIC 25 TPIC, 2006 yılında kurulan ve sahip olduğu 200 ü aşkın istasyonu ile çok kısa sürede 75 dağıtım şirketi arasında kendisine 6. sırada yer bulan TP Petrol Dağıtım A.Ş ile faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. TPICfaaliyetraporu 60

25 yıllık şirketimiz, artan faaliyetlerine ve kârlılığına paralel olarak, tarihinde ilk defa, 2011 yılında Ankara Vergi Rekortmenleri Listesi ne 81. sıradan girmiş; aynı başarısını 2012 yılında da sürdürerek söz konusu listede 55. sırada yer almıştır. TPICfaaliyetraporu 61

SERTİFİKALARIMIZ Kalite Yönetim 1.2 Kalite Yönetim 1.1 TPICfaaliyetraporu 62

Kalite Yönetim 2.1 Kalite Yönetim 2.2 TPICfaaliyetraporu 63

YURT DIŞI OFİSLERİMİZ IRAK OFİSİ Baghdad Al-Wazereyah 301 Section 5th St. No: 6 Baghdad - IRAQ T. +90 312 207 20 00 / 1858-1859 KOLOMBİYA OFİSİ Carrera 7a No. 114-33 Office 1001 Bogota - COLOMBIA T. +57 1 6377966 F. +57 1 6377967 KAZAKİSTAN OFİSİ Abilkayyr-Khan Avenue No:46 Aktobe - KAZAKHSTAN T. +7 7132 564431 F. +7 7132 542708 LİBYA OFİSİ Al Jala Street Emart Shagluf, Floor 2, Gharian City - LIBYA AZERBAYCAN OFİSİ C. Cabbarli 44 Caspian Plaza 3, 10th Floor Baku - AZERBAIJAN T. +99 412 492 47 98 GÜRCİSTAN OFİSİ D. Agmashenebeli Ave.130, 0102 Tbilisi - GEORGIA T. +99 532 295 86 32 / 294 11 01