b1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar 28.03.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 92.120 0,29 BIST-30 115.442 0,35 DVZSP 5,9354 3,70 EUR/USD 1,1236-0,08 ALTIN 1,294-1,17 PETROL (BRENT) 66,84-0,61 Konut Mortgage İstikrar...? -6.9% azalış Ekim den beri en zayıf gidişi gösteren 607 binden 615 bine yükselmesi beklenen ABD Şubat yeni konut satışları verisi açıklanacak TSİ 17.00 Ekim ayında mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. 29.03.2019 USD/TL 17.45 5,5504 5,5778 EUR/USD 1,1229 (12.08.2020) %20.44 %21,21 BRENT 67,68 Dış Piyasalar 28.03.2019 Kapanış Değişim % DJIA 25.717 0.36 S&P 500 2.815 0.36 Salı günü açıklanan 1.230 M dan 1.201 M na gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -8,7% azalışla 1.162 M ile tek aile konut satış öncülüğünde 8 aydaki en çok düşüşü gösterdi. Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğu belirtilmişti? NASDAQ 7.669 0,34 DAX 11.428 0.08 FTSE 100 7.234 0.56 NIKKEI 21.033-1.61 SHCOMP 2.994-0.92 Vadeli Piyasalar 29.03.2019 Değişim % FDOW 0,25 FSP 0,21 US 10-Y 2,4030 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD PCE bek %0.0 çekirdek bek %0.2 Zayıf Tüfe vardı yy 1.6% 10.00 TR Şub ÖTS Dış Tic önc -2.1 mlr$ 14.00 TR Şub Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı önc 8,37 mlr 15.30 ABD Şubat Kişisel Gelirler Harcamalar bek %0.3 Brexit anlaşması bugün İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak
Küresel Piyasalar Türkiye ile Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov un başkanlıklarında gerçekleştirilecek. 4 haftanın düşüğü 221 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 211k ile 2 ayın en düşüğü oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye). %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kaldı. Üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, %2.3 beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (p) %2.6 olmuştu. 56.6 dan 55 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 54.2. National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerin oranı %10, gelecek yıl bu oran %42. %0.4 ve %78.5 beklenen ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.2 olurken, veri sonrası ABD10Y %2.58 seviyesine gerilemişti. Fed imalat endeksi iki yılın en düşük seviyesine geriledi. 2017 Mayıs tan beri en düşük seviyede. İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan Brexit sürecinin iptali çağrısı yapan online dilekçe, Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da görüşülecek. Hatırlayacak olursak, ABD Ocak TÜFE verisi %0.0, yy %1.6 (2017 Haziran dan beri en küçük artış, akaryakıt fiyatlarının %7.3 düşüşü -0.1% sonrası 0.2% beklenen ABD Şubat ÜFE verisi %0.1, yy %1.9 (önc %2.0) oldu. Güney Afrika Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi %6,75. 2018 Kasım ayında faizi 25 baz puan artırmıştı. TRUMP'IN DANIŞMANI KUDLOW: HEPSİ DEĞİL AMA BAZI ÇİN TARİFELERİ YERİNDE KALABİLİR - BHT Şirket Haberleri 10.30 ICBC Turkey Bank A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantısı TKFEN nakit temettü 1,13926/hisse (brüt) Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 2 Nisan. AKCNS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,798 29.03.2019 Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma firmalarının Malezya'daki fuarda 10'un üzerinde imza atacağını söyledi. 22 Mart 2019 haftada yabancılar; * Hisse senedinde +145 mn $ alıcı(önc: -106mn $ satıcı) * DIBS'de +102 mn $ alıcı oldular (önc: -122mn$ satıcı) ENJSA: nakit olarak; net 0,34 TL brüt 0,40 TL olmak üzere 472.427.586,85 TL kar payının 2 Nisan dan itibaren dağıtılmasına, AKENR: mevcut borçlarının refinansmanını sağlamak üzere, Şirketimiz ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 30.09.2015 tarihinde imzalanmış olan Kredi Sözleşmesi'nin Akenerji ve Egemer birleşmesi dolayısıyla tadil edilmesine ve toplam kredi vadesi değişmeden, 2019 yılı için, kredi geri ödeme koşullarının kısa vadeli olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yürütülen müzakereler olumlu olarak sonuçlandırılmıştır. Bahse konu kredinin uzun vadeli yapılandırılması amacıyla Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile görüşmeler devam etmektedir. Fitch Ratings, HALKB ın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B+", Destek Derecelendirme Tabanı Notunu "B+", Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Ayrıca Kuruluş "b+"olan Finansal Kapasite Notunu teyit ederek "Negatif İzleme" statüsünden çıkarmıştır. SKBNK İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk. ARMDA.E payları 29/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 12/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. SOKM nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.09.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde, sermayesinin ve oy haklarının %100 üne sahip olduğu Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul Grubu olarak uluslararası standartlarda derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz. Ekonomi Haberleri Tcmb/Çetinkaya: Son Bir Hafta İçinde Toplam Rezervimiz 4,3 Milyar Dolar Arttı Tcmb, Rezervlerini Güçlendirme Politikasına Kararlılıkla Devam Ediyor. Son Bir Hafta İçinde Toplam Rezervimiz 96,7 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı. Net Rezervlerimiz Son Bir Haftada 2,4 Milyar Dolar Artışla Yaklaşık 28,6 Milyar Dolar. TCMB vadesi gelmemiş swap limitini %20'den %30'a yükseltti Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem doğalgaz ve elektriğe zam yok". 3'er aylık dönemler halinde yapılan bu tarife kapsamında 1 Nisan-1 Temmuz arasındaki 2'nci dönemde tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Mart ayında aylık %3,1 artış gösterdi. Mart ayında aylık %2,8 ve reel sektör güven endeksi aylık %5,0 artmıştı. ABD'li senatörler, S-400 alımından vazgeçene kadar Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesini öngören bir yasa tasarısını Senato'ya sundu Albayrak: Piyasalarda süreç normalleşti. Albayrak, ekonomi programı ile ilgili 8 Nisan'da ayrıntılı yol haritasını açıklamayı planladıklarını söyledi. Yeni hal yasasının seçimden sonra Meclis'e getirileceğini söyleyen Albayrak, son iki günde döviz mevduatlarından TL'ye dönüş başladığını da belirtti.ntv
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,29 artış ile 92.120 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,6 mlr TL. DESTEK 90.777 90.524 M-M bazda 89.337 88.564 88.168 87.400 84.654 *88.432 kuvvetli DİRENÇ 93.744 97.988 99.130 100.260-100.382, 100.650 100.750 ; 101.300 101.641 SA, 102.534* önc dip BIST100 Daha Yukarıda 2.Dip? 91.620 90.870 Tepkide 93.744-94.180 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL 1.14 1.11 264 mav 1.20 1.21 1.29 1.30
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT080328T15, %18.50-19.12 bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. Pekcan: Gıda ve diğer ürünlerde %45'e varan düşüşler oldu., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 120.475 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 121.425 geçilemedi. Satış baskısı 117.400 e kadar devam etti. 120.500 geçilemedi.. Hazine, Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma, Mayıs'ta 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet 130319). SA destek direnç bandı 125.325-127.625 127.850-124.575 124.575-121.200
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.