TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU 2018 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI
TÜRKİYE NİN İHRACAT VE KATMA DEĞER İHTİYACI VE SEKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME VE GELİŞME İÇİN İKİ TEMEL İHTİYACI BULUNMAKTADIR, BUNLAR DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER SAĞLANMASI İLE DAHA YÜKSEK İHRACAT YAPILARAK NET İHRACAT FAZLASI ELDE EDİLMESİDİR, EKONOMİDE ÜRETİM VE İHRACATTA DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER İLE NET İHRACATI SAĞLAYACAK OLANLAR SANAYİ SEKTÖRLERİDİR, NET İHRACAT AYNI ZAMANDA YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPILDIĞINI DA GÖSTERMEKTEDİR, NİTEKİM İHRACATIN İTHALATTAN YÜKSEK OLMASI SEKTÖRLERİN REKABET GÜCÜNÜ VE BUNU SAĞLAYAN KATMA DEĞERİ YANSITMAKTADIR, SANAYİ SEKTÖRLERİ KATMA DEĞER VE NET İHRACAT YARATMA GÜÇLERİ VE POTANSİYELLERİNE GÖRE ÖLÇÜLMELİ VE DESTEKLENMELİDİR, ÇALIŞMASI BU ÇERÇEVEDE HAZIRLANMIŞTIR, SEKTÖRLERİ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İZLEMEYİ VE DÜZENLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILMASINI HEDEFLEMEKTEDİR. 2
BU ÇALIŞMA ile TÜRKIYE ihracati 3 AYRI KLASMAN ile LiSTELENMiŞTiR MUTLAK İHRACAT BÜYÜKLÜKLERİ (KLASMAN 1) MUTLAK İHRACAT KATKI DEĞERLERİ (KLASMAN 2) İHRACAT KATKI ORANI ENDEKSİ (KLASMAN 3) 3
AMACI SEKTÖRLERİN TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNE KATKISININ ÖLÇÜLMESİDİR, SEKTÖRLERİN KATKILARINA GÖRE SIRALANDIRILMASIDIR, SEKTÖRLERİN KATKILARINA GÖRE DESTEKLENMESİ İÇİN BİLGİ SETİ OLUŞTURULMASIDIR. TANIMI SEKTÖRLERİN DÖNEMSEL İHRACAT VE İTHALAT BÜYÜKLÜKLERİ ARASINDAKİ FARK İLE OLUŞTURULAN ENDEKSLERİ KAPSAMAKTADIR. ENDEKSLER SEKTÖREL İHRACAT KATKI ENDEKSLERİ 4
KATKI ENDEKSİ HESAPLAMASINDA SEKTÖRLERİN ÜÇER AYLIK İHRACAT VE İTHALAT TOPLAMLARI KULLANILMAKTADIR. İHRACAT VE İTHALAT TOPLAMLARININ BİRBİRİNE ORANI ÇEYREK DÖNEM İÇİN SEKTÖRÜN KATKI ORANINI BELİRLEMEKTEDİR. BAŞLANGIÇ DÖNEMİ 2012 YILI BİRİNCİ ÇEYREK DÖNEMİDİR. METODOLOJİ SEKTÖRLER İÇİN ULUSLARARASI TİCARET SINIFLAMALARI (ISIC.REV3, STIC, FASILLAR) KULLANILMAKTADIR. 18 SANAYİ ALT GRUBU KULLANILMAKTADIR. TÜRKİYE İÇİN TOPLAM VERİSİ SADECE SANAYİ ÜRÜNLERİNİ KAPSAMAKTADIR, PETROL VE DOĞALGAZ DIŞ TİCARETİ DE DIŞARIDA TUTULMUŞTUR. ÇEYREK DÖNEM VERİLERİ İZLEYEN AYIN SON GÜNÜ AÇIKLANMAKTADIR ENDEKS VERİLERİ YILDA 4 KEZ VE KASIM, ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS AYLARI İLK HAFTALARI İÇİNDE AÇIKLANMAKTADIR. 5
SINIF NO SANAYİ ALT GRUPLARI ISIC REV3 15 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK STIC 65 TEKSTİL STIC 84 GİYİM EŞYASI ISIC REV3 19 DERİ EŞYA VE AYAKKABI ISIC REV3 20+21 AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ ISIC.REV3 24 KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER ISIC.REV3 25 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER ISIC.REV3 26 MİNERAL ÜRÜNLER FASILA 6907+6910 İNŞAAT SERAMİKLERİ YENİ/ÖZEL (ISIC 26-FASILA 6907+6910) İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER ISIC.REV3 27 ANA METAL SANAYİ ISIC.REV3 28 METAL EŞYA SANAYİ ISIC.REV3 29 MAKİNE VE TEÇHİZAT ISIC.REV.3 31+32 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ISIC.REV3 30+33 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ISIC.REV3 34 MOTORLU KARA TAŞITLARI ISIC.REV3 35 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SITC 82 MOBİLYA ISIC.REV3 D SANAYİ ÜRÜNLERİ 6
2018 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DÖNEM ENDEKS SONUÇLARI İÇİN DEĞERLENDİRMELER ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR. TÜRKİYE SANAYİNİN GENEL KATKI ORANI 0,98 PUAN İLE BİR ÖNCEKİ ÇEYREK DÖNEME GÖRE 0,20 PUAN ARTMIŞTIR. 13 SANAYİ KOLUNUN KATKI ORANLARI BİR ÖNCEKİ ÇEYREK DÖNEME GÖRE İYİLEŞMİŞTİR. 4 SANAYİ KOLUNUN KATKI ORANI İSE DÜŞMÜŞTÜR. 2018 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KATKI ENDEKSİ VERİLERİ İTİBARİYLE EN YÜKSEK İHRACAT KATKI ORANINI 41,40 İLE İNŞAAT SERAMİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. İNŞAAT SERAMİKLERİ KATKI ORANI SON ALTI ÇEYREK DÖNEMDİR ÖNEMLİ BİR ARTIŞ EĞİLİMİ GÖSTERMEKTEDİR, İNŞAAT SERAMİKLERİNİN İHRACAT NET KATKISI ARTIŞINI İSTİKRARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İTİBARİYLE 17 SANAYİ KOLU İÇİNDE İHRACAT KATKI ORANI POZİTİF OLAN YİNE 10 SEKTÖR BULUNMAKTADIR. İNŞAAT SERAMİKLERİ SONRASI EN YÜKSEK KATKI ORANINA SAHİP İKİ SEKTÖR 6,71 İLE GİYİM EŞYALARI VE 4,24 İLE MOBİLYA SEKTÖRÜ OLMUŞTUR. BU İKİ SEKTÖR DE DEĞİŞMEMİŞTİR. EN YÜKSEK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN MOTORLU KARA TAŞITLARI SANAYİNİN KATKI ORANI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 1,73 E ÇIKARKEN, TEKSTİL SANAYİNİN 1,60 A GERİLEMİŞ, METAL EŞYA SANAYİNİN İSE 2,07 YE ÇIKMIŞTIR. 7 SANAYİ KOLUNUN İHRACAT KATKI ORANLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NEGATİF OLMUŞTUR. EN YÜKSEK NEGATİF ORAN 0,17 İLE ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SANAYİNDEDİR, TÜRKİYE SANAYİNİN GENEL KATKI ORANI GEÇEN YIL SON ÇEYREĞİ 0,74 İLE KAPATMIŞTI. 2018 YILI İLKÇEYREKTE 0,79 A YÜKSELMİŞ, İKİNCİ ÇEYREĞİNDE İSE 0,78 İLE DURAĞANLAŞMIŞTI. ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İSE 0,98 PUAN İLE ÖLÇÜM YAPILAN SON YİRMİ BEŞ ÇEYREĞİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKMIŞTIR. 7
MUTLAK İHRACAT BÜYÜKLÜKLERİ (KLASMAN 1) MİLYON DOLAR «SON DÖRT ÇEYREK GENEL EĞİLİM» SANAYİ 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 GENEL EĞİLİM MOTORLU KARA TAŞITLARI 6.958 7.348 7.328 6.144 GERİLEME ANA METAL SANAYİ 4.248 4.289 4.202 5.558 ARTIŞ GİYİM EŞYASI 3.883 3.999 3.797 3.995 ARTIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 3.681 3.485 3.712 3.650 DURAĞAN TEKSTİL 3.124 3.083 2.981 2.872 GERİLEME GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 3.016 2.792 2.597 2.627 GERİLEME KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER 2.248 2.198 2.394 2.373 ARTIŞ METAL EŞYA SANAYİ 1.918 1.889 1.922 1.869 DURAĞAN KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 1.841 1.891 1.908 1.811 DURAĞAN ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT 2.155 1.868 1.913 1.755 GERİLEME MİNERAL ÜRÜNLER 968 984 1.062 985 DURAĞAN İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER 767 772 839 778 DURAĞAN AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 803 794 757 731 GERİLEME MOBİLYA 642 652 658 619 DURAĞAN DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI 662 526 635 575 GERİLEME DERİ EŞYA VE AYAKKABI 261 382 320 299 GERİLEME ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 323 281 296 265 GERİLEME İNŞAAT SERAMİKLERİ 201 212 223 207 DURAĞAN 8
İHRACAT MUTLAK KATKI DEĞERLERİ (KLASMAN 2) MİLYON DOLAR «SON DÖRT ÇEYREK GENEL EĞİLİM» 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 GENEL EĞİLİM GİYİM EŞYASI 3.288 3.482 3.347 3.400 ARTIŞ MOTORLU KARA TAŞITLARI 164 2.461 1.994 2.587 ARTIŞ GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 1.650 1.541 1.250 1.625 ARTIŞ TEKSTİL 1.325 1.297 1.168 1.073 GERİLEME METAL EŞYA SANAYİ 720 787 932 964 ARTIŞ MİNERAL ÜRÜNLER 469 499 582 606 ARTIŞ KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 433 550 572 727 ARTIŞ MOBİLYA 496 493 495 473 DURAĞAN İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER 277 295 367 404 ARTIŞ İNŞAAT SERAMİKLERİ 192 204 215 202 DURAĞAN DERİ EŞYA VE AYAKKABI - 10 77 79 49 GERİLEME DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI - 1.072-701 -529-768 ARTIŞ AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ - 455-417 -534-442 İYİLEŞME MAKİNE VE TEÇHİZAT - 1.854-1.577-1.589-653 İYİLEŞME ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR -2.059-1.938-1.728-1.302 İYİLEŞME ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT -4.075-2.658-2.316-1.719 İYİLEŞME ANA METAL SANAYİ - 4.687-6.067-5.347-837 İYİLEŞME KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER -6.421-7.332-6.841-5.205 İYİLEŞME SANAYİ ÜRÜNLERİ - 13.921-9.503-10.866-853 İYİLEŞME 9
İHRACAT KATKI ORANLARI (KLASMAN 3) «SON DÖRT ÇEYREK GENEL EĞİLİM» 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 GENEL EĞİLİM İNŞAAT SERAMİKLERİ 22,33 26,50 27,88 41,40 ARTIŞ GİYİM EŞYASI 6,53 7,74 8,44 6,71 GERİLEME MOBİLYA 4,40 4,10 4,04 4,24 DURAĞAN MİNERAL ÜRÜNLER 1,94 2,03 2,21 2,60 ARTIŞ METAL EŞYA SANAYİ 1,60 1,71 1,94 2,07 ARTIŞ GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 2,21 2,23 1,93 2,62 ARTIŞ TEKSTİL 1,74 1,73 1,64 1,60 DURAĞAN KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 1,31 1,41 1,43 1,67 ARTIŞ MOTORLU KARA TAŞITLARI 1,02 1,50 1,37 1,73 ARTIŞ DERİ EŞYA VE AYAKKABI 0,96 1,25 1,33 1,20 DURAĞAN SANAYİ ÜRÜNLERİ 0,74 0,79 0,78 0,98 ARTIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,67 0,69 0,70 0,85 ARTIŞ AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 0,64 0,66 0,59 0,62 DURAĞAN DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI 0,38 0,43 0,55 0,43 DURAĞAN ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,35 0,41 0,45 0,51 ARTIŞ ANA METAL SANAYİ 0,48 0,41 0,44 0,87 ARTIŞ KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER 0,26 0,23 0,26 0,31 ARTIŞ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 0,14 0,13 0,15 0,17 DURAĞAN 10
2018 Q3 İHRACAT MİLYON DOLAR 2018 Q3 İTHALAT MİLYON DOLAR 2018 Q3 FARK MİLYON DOLAR 2018 Q3 İHRACAT/ İTHALAT KATSAYI SINIF NO SANAYİ ALT GRUPLARI ISIC REV3 15 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 2.627 1.002 2,62 1.625 STIC 65 TEKSTİL 2.872 1.799 1,60 1.073 STIC 84 GİYİM EŞYASI 3.995 595 6,71 3.400 ISIC REV3 19 DERİ EŞYA VE AYAKKABI 299 250 1,20 49 ISIC REV3 20+21 AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 731 1.173 0,62-442 ISIC.REV3 24 KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER 2.373 7.578 0,31-5.205 ISIC.REV3 25 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 1.811 1.084 1,67 727 ISIC.REV3 26 MİNERAL ÜRÜNLER 985 379 2,60 606 FASILA 6907+6910 İNŞAAT SERAMİKLERİ 207 5 41,40 202 YENİ/ÖZEL (ISIC 26-FASILA 6907+6910) İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER 778 374 2,08 404 ISIC.REV3 27 ANA METAL SANAYİ 5.558 6.395 0,87-837 ISIC.REV3 28 METAL EŞYA SANAYİ 1.869 905 2,07 964 ISIC.REV3 29 MAKİNE VE TEÇHİZAT 3.650 4.303 0,85-653 ISIC.REV.3 31+32 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT 1.755 3.474 0,51-1.719 ISIC.REV3 30+33 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 265 1.567 0,17-1.302 ISIC.REV3 34 MOTORLU KARA TAŞITLARI 6.144 3.557 1,73 2.587 ISIC.REV3 35 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI 575 1.343 0,43-768 SITC 82 MOBİLYA 619 146 4,24 473 ISIC.REV3 D SANAYİ ÜRÜNLERİ 38.710 39.563 0,98-853 11
İHRACATA KATKI ORANLARI İNŞAAT SERAMİKLERİ GİYİM EŞYASI MOBİLYA GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK MİNERAL ÜRÜNLER METAL EŞYA SANAYİ MOTORLU KARA TAŞITLARI KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER TEKSTİL DERİ EŞYA VE AYAKKABI SANAYİ ÜRÜNLERİ ANA METAL SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZAT AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 2,62 1,93 2,60 2,21 2,07 1,94 1,73 1,37 1,67 1,43 1,60 1,64 1,20 1,33 0,98 0,78 0,87 0,44 0,85 0,70 0,62 0,59 0,51 0,45 0,43 0,55 0,31 0,26 0,17 0,15 4,24 4,04 6,71 8,44 27,88 41,40 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 İHRACAT KATKI ORANI 2018 Q3 İHRACAT KATKI ORANI 2018 Q2 12
SANAYİ 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 1,84 1,62 1,97 2,02 1,90 1,94 1,87 2,13 1,98 1,74 2,11 2,16 TEKSTİL 1,67 1,56 1,62 1,89 1,81 1,61 1,69 1,92 1,75 1,65 1,70 1,85 GİYİM EŞYASI 5,44 6,73 4,52 5,16 5,73 5,70 4,14 4,54 5,14 6,18 4,36 5,37 DERİ EŞYA VE AYAKKABI 0,51 0,73 0,54 0,72 0,58 0,77 0,55 0,62 0,85 0,57 0,80 AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 0,49 0,45 0,44 0,51 0,47 0,47 0,52 0,60 0,54 0,54 0,52 0,66 KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER 0,21 0,22 0,24 0,26 0,21 0,22 0,23 0,25 0,22 0,24 0,23 0,23 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 1,50 1,44 1,45 1,36 1,44 1,37 1,39 1,44 1,54 1,52 1,45 1,40 MİNERAL ÜRÜNLER 2,33 2,60 2,43 2,30 2,30 2,29 2,01 2,09 2,08 2,18 1,78 1,98 İNŞAAT SERAMİKLERİ 12,00 11,94 6,57 8,23 7,63 8,38 5,30 8,48 7,21 7,79 6,39 6,45 İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER 1,95 2,19 2,11 1,98 1,99 1,96 1,75 1,78 1,76 1,87 1,53 1,72 ANA METAL SANAYİ 1,02 1,04 1,19 1,13 0,69 0,40 0,50 0,45 1,10 0,52 0,61 0,42 METAL EŞYA SANAYİ 1,81 1,71 1,61 1,57 1,48 1,46 1,48 1,51 1,75 1,88 1,78 1,70 MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,57 0,59 0,55 0,58 0,59 0,51 0,54 0,56 0,63 0,62 0,65 0,60 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,58 0,57 0,55 0,53 0,51 0,52 0,50 0,53 0,51 0,53 0,49 0,51 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 MOTORLU KARA TAŞITLARI 1,23 0,94 0,85 0,89 1,07 0,89 0,92 8,96 1,29 1,13 1,02 0,83 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI 0,29 0,36 0,34 0,53 0,45 0,55 0,79 0,48 0,52 0,41 0,57 0,64 MOBİLYA 2,15 2,05 2,43 2,94 1,69 1,46 1,71 2,16 2,39 2,31 2,40 2,97 SANAYİ ÜRÜNLERİ 0,76 0,77 0,79 0,80 0,50 0,64 0,70 0,70 0,84 0,76 0,71 13
SANAYİ 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 1,91 1,81 2,20 2,08 1,89 2,07 2,21 2,03 2,06 2,08 2,40 2,21 2,23 1,93 2,62 TEKSTİL 2,30 1,73 1,83 1,77 1,69 1,71 1,74 1,97 1,80 1,61 1,50 1,74 1,73 1,64 1,60 GİYİM EŞYASI 4,72 5,75 4,45 5,35 5,53 6,60 4,36 5,21 6,07 7,12 5,77 6,53 7,74 8,44 6,71 DERİ EŞYA VE AYAKKABI 0,71 0,88 0,64 0,81 1,09 0,80 1,02 1,01 1,26 0,97 0,96 1,25 1,33 1,20 AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 0,49 0,48 0,52 0,56 0,53 0,53 0,52 0,66 0,67 0,61 0,49 0,64 0,66 0,59 0,62 KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER 0,23 0,25 0,25 0,25 0,22 0,24 0,23 0,25 0,23 0,22 0,24 0,26 0,23 0,26 0,31 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 1,39 1,35 10,46 1,34 1,31 1,30 1,30 1,22 1,36 1,30 1,26 1,31 1,41 1,43 1,67 MİNERAL ÜRÜNLER 1,89 2,06 2,05 2,04 2,09 2,09 1,97 1,92 2,14 2,24 1,93 1,94 2,03 2,21 2,60 İNŞAAT SERAMİKLERİ 6,30 8,86 7,73 10,18 9,05 8,29 10,29 15,45 16,36 20,10 18,27 22,33 26,50 27,88 41,40 İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER 1,63 1,77 1,76 1,73 1,75 1,76 1,63 1,58 1,75 1,82 1,54 1,57 1,62 1,78 2,08 ANA METAL SANAYİ 1,26 0,78 0,59 0,61 1,07 0,81 0,79 0,62 0,72 0,52 0,45 0,48 0,41 0,44 0,87 METAL EŞYA SANAYİ 1,46 1,57 1,58 1,60 1,17 1,23 1,42 1,58 1,72 1,64 1,54 1,60 1,71 1,94 2,07 MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,62 0,57 0,63 0,64 0,59 0,55 0,53 0,59 0,63 0,54 0,60 0,67 0,69 0,70 0,85 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,39 0,47 0,46 0,45 0,38 0,37 0,32 0,38 0,37 0,37 0,34 0,35 0,41 0,45 0,51 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,14 0,13 0,15 0,17 MOTORLU KARA TAŞITLARI 1,07 0,85 0,85 0,96 1,11 0,97 1,01 1,01 1,58 1,28 1,15 1,02 1,50 1,37 1,73 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI 0,55 0,27 0,40 0,53 0,35 0,20 0,34 0,70 0,60 0,64 0,32 0,38 0,43 0,55 0,43 MOBİLYA 2,15 2,25 3,14 3,92 3,62 3,62 3,91 4,29 3,96 3,81 3,81 4,40 4,10 4,04 4,24 SANAYİ ÜRÜNLERİ 0,83 0,77 0,80 0,74 0,78 0,84 0,71 0,74 0,79 0,78 0,98 14
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 6,57 5,30 8,23 7,63 8,38 8,48 7,21 6,39 7,79 6,45 6,30 8,86 7,73 10,18 9,05 8,29 12,00 11,94 10,29 15,45 16,36 18,27 20,10 22,33 26,50 27,88 41,40 45,00 İHRACAT SERAMİKLERİ İHRACAT KATKI ENDEKSİ (İHRACAT/İTHALAT) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 15
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 0,50 0,64 0,70 0,70 0,71 0,71 0,76 0,77 0,76 0,74 0,79 0,80 0,77 0,80 0,78 0,74 0,79 0,78 0,84 0,83 0,84 0,98 1,10 TÜRKİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT KATKI ENDEKSİ 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 16
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 İNŞAAT SERAMİKLERİ İLE TÜRKİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT KATKI ENDEKSİ 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 İNŞAAT SERAMİKLERİ TÜRKİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ 17
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 250 İNŞAAT SERAMİKLERİ KATKI ORANI VE MUTLAK KATKSI 45,00 200 40,00 35,00 150 30,00 25,00 100 20,00 15,00 50 10,00 5,00 0 0,00 İNŞAAT SERAMİKLERİ KATKI MİLYON DOLAR İNŞAAT SERAMİKLERİ KATKI ORANI 18
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 0,76 0,77 0,79 0,80 0,50 0,64 0,70 0,70 0,84 0,76 0,71 0,83 0,77 0,80 0,74 0,78 0,84 0,71 0,74 0,79 0,78 0,98 4,14 4,52 4,54 4,36 4,72 4,45 4,36 5,44 5,16 5,14 5,37 5,35 5,73 5,70 5,75 5,53 5,21 6,18 6,07 5,77 6,73 6,60 6,53 6,71 7,12 7,74 8,44 9,00 GİYİM EŞYASI İHRACAT KATKI ORANLARI 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 GİYİM EŞYASI TÜRKİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ 19
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 0,50 0,64 0,76 0,77 0,70 0,70 0,79 0,80 0,76 0,71 0,84 0,83 0,77 0,80 0,74 0,78 0,71 0,74 0,84 0,79 0,78 0,98 0,85 0,94 0,89 0,89 0,92 0,90 0,83 0,85 0,85 1,07 1,02 0,96 0,97 1,13 1,07 1,01 1,01 1,02 1,11 1,15 1,23 1,29 1,28 1,37 1,50 1,58 1,73 2,00 OTOMOTİV SANAYİ VE TÜRKİYE SANAYİ DIŞ TİCARET KATKI ENDEKSİ 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ 20
İHRACAT MUTLAK KATKI DEĞERİ MİLYON DOLAR GİYİM EŞYASI MOTORLU KARA TAŞITLARI GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK TEKSTİL METAL EŞYA SANAYİ KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER MİNERAL ÜRÜNLER MOBİLYA İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER İNŞAAT SERAMİKLERİ DERİ EŞYA VE AYAKKABI AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ MAKİNE VE TEÇHİZAT DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI ANA METAL SANAYİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER -5.205-1.719-1.302-442 -653-768 -837 1.073 964 727 606 473 404 202 49 1.625 2.587 3.400-6.000-5.000-4.000-3.000-2.000-1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 21
ÖZEL BÖLÜM; EKONOMİK DALGALANMA DÖNEMİNDE İNŞAAT SERAMİKLERİ 2018 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DÖNEMİNDE EKONOMİDE OLDUKÇA ZORLU KOŞULLAR OLUŞMUŞ VE SERT DALGALANMALAR YAŞANMIŞTIR. ARTAN ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARINDAKİ HIZLI ARTIŞLAR ETKİLİ OLMUŞTUR. BU SÜREÇTE BELİRSİZLİKLER ARTMIŞ, MALİ GÖSTERGELERDE DEĞER KAYIPLARI HIZLANMIŞ VE EKONOMİK İSTİKRAR ZAYIFLAMIŞTIR. BU KOŞULLAR TÜM SEKTÖRLERİ ETKİLEMİŞTİR. YURTDIŞINDA İSE KÜRESEL TİCARETTE KARŞILIKLI KORUMACILIK ÖNLEMLERİ BAŞLAMIŞ VE İHRACATI ZORLAŞTIRAN BU SÜREÇ İLE TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİ ARTMIŞTIR. EMTİA VE MAL FİYATLAMALARINDA DALGALANMALAR YAŞANMIŞTIR. YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA ORTAYA ÇIKAN BU KOŞULLARIN YAŞANDIĞI 2018 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN TOPLAM SANAYİ MALI İTHALATI İLE İHRACATI ARASINDAKİ FARK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAPANMIŞTIR. BİR BAŞKA DEYİŞLE BU KOŞULLAR İÇİNDE SANAYİ MALI DIŞ TİCARET DENGESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞMİŞTİR. AYNI DÖNEMDE 13 SEKTÖRÜN İHRACAT KATKI ORANI ARTARKEN, 4 SEKTÖRÜN İHRACAT KATKI ORANI AZALMIŞTIR. İNŞAAT SERAMİKLERİ İSE 2018 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DÖNEMİNDE İHRACAT KATKI ORANINI EN ÇOK ARTIRAN SEKTÖR OLMAYI BAŞARMIŞTIR. İNŞAAT SERAMİKLERİ SEKTÖRÜNÜN İHRACAT KATKI ORANI BİR ÖNCEKİ ÇEYREK DÖNEME GÖRE 13,52 PUAN ARTMIŞTIR. BU ARTIŞ SEKTÖRÜN YURTDIŞI VE YURTİÇİNDEKİ REKABET GÜCÜNÜN HER TÜRLÜ OLUMSUZ KOŞULDA DAHİ ARTMAKTA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. 22
ÖZEL BÖLÜM; EKONOMİK DALGALANMA DÖNEMİNDE İNŞAAT SERAMİKLERİ SEKTÖRLER 2018 Q2 KATKI ORANI 2018 Q3 KATKI ORANI 2018 Q3-Q2 KATKI ORANI FARKI İNŞAAT SERAMİKLERİ 27,88 41,40 13,52 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK 1,93 2,62 0,69 ANA METAL SANAYİ 0,44 0,87 0,43 MİNERAL ÜRÜNLER 2,21 2,60 0,39 MOTORLU KARA TAŞITLARI 1,37 1,73 0,36 İNŞAAT SERAMİKLERİ HARİÇ MİNERAL ÜRÜNLER 1,78 2,08 0,30 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 1,43 1,67 0,24 MOBİLYA 4,04 4,24 0,20 SANAYİ ÜRÜNLERİ 0,78 0,98 0,20 MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,70 0,85 0,15 METAL EŞYA SANAYİ 1,94 2,01 0,07 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT 0,45 0,51 0,06 KİMYASAL MADDELER VE ÜRÜNLER 0,26 0,31 0,05 AĞAÇ ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 0,59 0,62 0,03 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 0,15 0,17 0,02 TEKSTİL 1,64 1,60-0,04 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI 0,55 0,43-0,12 DERİ EŞYA VE AYAKKABI 1,33 1,20-0,13 GİYİM EŞYASI 8,44 6,71-1,73 23
ENDEKSİ HAZIRLAYAN KURUM EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL, TEL 0212 352 87 95 www.esdh.com.tr 24