b1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p İç Piyasalar 30.04.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 95.416 0,93 BIST-30 119.012 1,02 DVZSP 6,3325 0,38 EUR/USD 1,1219 0,29 ALTIN 1,281 0,12 PETROL (BRENT) 72,22 0,96 02.05.2019 Piyasa Verileri USD/TL 17.45 5,9676 5,9683 EUR/USD 1,1209 (13.11.19) %20.92 %23.95 BRENT 72,52 Dış Piyasalar 30.04.2019 Kapanış Değişim % DJIA 26.430-0,61 S&P 500 2.923-0,75 NASDAQ 8.049-0,57 DAX 12.34 0,13 FTSE 100 7.385-0,44 NIKKEI 22.258 kapalı SHCOMP 3.078 0,52 Bakış Açısı Eksi Sonrası Ne Kadar Artı? -0.5% sonrası %1.5 beklenen ABD Mart fabrika siparişleri açıklanacak TSİ 17.00 %0.1 sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Aralık fabrika siparişleri verisi %0.1 oldu. ABD Eylül Fabrika Siparişleri %0.7. ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterirken 11 ayın en güçlü artışıydı... ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. TR Enflasyon Raporu- II 2019 un ikinci Enflasyon Raporun da enflasyon beklentileri 2019-2020-2021 için sırası ile %14,6; %8,2 ve %5,4 seviyelerinde korunmuştur. Bu hedefler, YEP beklentilerinden olumludur. Gıda enflasyon hedefleri ise 2019-2020 için sırası ile %16 ve %11'e yükseltilmiştir (önc. %13 ve %10). Yukarı yönlü revizyon petrol fiyatlarında olmuştur. Buna göre ham petrol fiyatı için beklentiler 2019 için 67,2 $ a (önc.63 $) a yükseltilmiştir. Vadeli Piyasalar 02.05.2019 Değişim % FDOW 0,05 FSP 0,09 US 10-Y 2,5020 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri bek %1.5 önc -0.5% 10.00 Nisan Türkiye İmalat Sanayi PMİ 11.00 Nisan ÖTS'ye Göre Dış Ticaret 14.00 Mayıs BOE Gösterge Faiz Oranı 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Baş bek 215k İngiltere'de yerel seçim yapılacak CCOLA YKBNK KOZAL KOZAA 4Ç Yarın Fitch Türkiye Kredi Notu Gözden geçirme
Küresel Piyasalar 180.000 beklenen ABD ADP Nisan raporu 285 bin oldu. ABD ADP Mart raporu 129.000 olarak gerçekleşirken, İstihdam küçük işletmelerde (1-49) 6 bin, orta boy işletmelerde (50-499) 63 bin, büyük boy işletmelerde (500 ve +) 60 bin artmıştı. Aralık raporu 271.000 ile 2017 Şubat tan beri en yüksekti. 55 beklenen ABD Nisan ISM imalat endeksi 52,8 oldu; ile 2016 Ekimden beri en düşük. 54.2 ile aynı kalması beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi 55.3 olmuştu. ABD Aralık ISM imalat endeksi 54.1. ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşüktü. ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. 230 binden 215 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 50 yılın düşüğü 192 binden 209 bine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları +37k ile 230k oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k, 253 bin ile 1 yılın en yükseği: 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199k: 1969 dan beri en düşük seviye). Cuma günü Türkiye Fitch Kredi Notu. 2018 Aralık: Türkiye'nin kredi notunu "BB" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti. Negatif Görünüm, jeopolitik risklerin ve küresel koşulların oluşturduğu çok yönlü riskleri yansıtmaktadır. TL yılın ilk aylarında keskin bir zayıflama yaşadı. Bu zayıflama ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin zorlaştırdığı dış finansman zorluklarının gelişmesinden kaynaklandı". Fed: Bankaların Fed'de tuttukları ekstra rezervler için faizi yüzde 2,40'tan 2,35'e indirdi. FED, olağandışı düşük enflasyon nedeniyle faiz artırımı öngörmedi. Çekirdek ve manşet enflasyon düştü ve yüzde 2'nin altında seyrediyor. Fed, enflasyondaki zayıflığın geçici olduğuna inanmak için neden olduğuna inanıyor. Mart'tan bu yana gelen veriler genel olarak beklentilere parallel 2019 ilk çeyrekte çekirdek enflasyonda yaşanan düşüş beklenmedik bir durumdu, bu geçici faktörlerden kaynaklanmış olabilir. Sabırlı yaklaşım hala gerekli. Powell: Aşırı ısınmaya dair herhangi bir kanıt görmüyorum. Trump, Fed'in 1 puan faiz indirmesini ve varlık alımlarına devam etmesini önerdi. ABD ve Çin'in bazı tarifeleri sona erdirecek anlaşmaya yaklaştı - Politico Şirket Haberleri 29 Nisan 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2019 Perşembe,30 Nisan 2019 Salı tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2019 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. TCELL 2019/3 Aylık DÖNEM KARI 1224451000 Yıllık Değ%:145. Grup gelirleri yıllık bazda %19,2 artışla, 5.675 milyon TL Grup FAVÖK marjı 0,4 puan, Turkcell Türkiye FAVÖK marjı 2,2 puan arttı. Grup net karı, güçlü operasyonel performans, disiplinli finansal risk yönetimi ve Fintur satışının katkısıyla 1.224 milyon TL oldu Mobil ARPU2 da yıllık bazda %13,4 lük, likefor-like ARPU3 da %19,6 lık artış oldu. Bireysel fiber ARPU da yıllık bazda %12,3 lük artış gerçekleşti.fintur daki hissemizin Sonera Holding B.V. e devri tamamlandı. İşlemin nihai değeri 352,9 milyon Avro. Bu işlemden 772,4 milyon TL kar elde edildi.kar payı dağıtımında her dört takside isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,1147727 TL (net 0,0975568 TL)'dir. Toplamda 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,4590909 TL (net 0,3902273 TL)'dir. VESBE 2019/3 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 83.399.000 TL (2018/3: 84.397.000 TL) ASELS BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedariğine yönelik 840.986.250,- EURO tutarında sözleşme imzalanmıştır. Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı yüzde 12 azalarak 12.35 milyar liraya geriledi.2018 Mart ayında yüzde 2.90 olan takipteki kredi oranı bu sene Mart ayında yüzde 4.04'e yükseldi.geçen sene Mart'ta yüzde 17 olan sermaye yeterlilik rasyosu da bu sene Mart ayında yüzde 16 oldu. Mevduatta enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı %0 olarak belirlendi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda %15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %10 stopaj uygulaması sürecek BAGFS 2019/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 655666 26.078.122,- TL esas faaliyet karımız oluşmuştur. Bu kara yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz toplamı 8.023.194,- TL nin ilavesi ve finansman giderleri toplamı olan 33.589.308,- TL nin (finansman giderlerimizin 26.473.114,- TL si uzun vadeli Euro yatırım kredisi kur farkı tahakkukudur) tenzili neticesinde 512.008,- TL vergi öncesi kar; 143.658,- TL ertelenen vergi gelirinin ilavesi ile 655.666,- TL net dönem karı gerçekleşmiştir. TSKB 2019/3 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 185.222.000 TL (2018/3: 158.868.000 TL) KAPLM Sendika Görüşmeleri Dr. Ali Arslan Resmi Arabulucu olarak görevlendirilmiştir. İŞ BANKASI Kurumsal Yönetim Komitesindeki Değişiklikler Hakkında Ekonomi Haberleri İstanbul'da 2019 Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 oranında arttı. Perakende fiyatlar 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,06, toptan fiyatlar ise yüzde 24,08 arttı. Foreks Anketi-Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor... Foreks Anketi-Ekonomistlerin Nisan Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %2,34 ve Yıllık %20,27... PPK özeti: İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir Mart final dış ticaret dengesi, beklentiler seviyesinde gelerek 2,14 mlyr $ açık verdi; yıllık %64 düşüş. Mart ayında ihracat 15.5 mlyr $ (yıllık %-0,4) ve ithalat 17,6 mlyr$ (yıllık %-17,8) gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %87,9 a yükseldi (2018 Mart %72,6). TCMB Enflasyon Raporu: uluslararası rezerv varlıkların kısa dönem yükümlülükleri karşılayabilme kapasitesini yansıtan "rezerv yeterliliği" göstergeleri net değil brüt rezervler üzerinden tanımlanmaktadır. Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor - Dünya Telefon ve ucuz sigarada ÖTV arttı sıfır oto alımına hurda teşviği geldi - dünya
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,93 artış ile 95.416 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,1 mlr TL. 95.821 direncine yönelen endekste 95.730 sonrası satışlar görüldü X 95.246 DESTEK 93.891 93.744* stop -loss 93.132 92.950 ; *91.864 90.777 *90.524 M-M bazda 89.337 88.564 88.168 87.400 84.654 *88.432 DİRENÇ 95.821 96.537 97.437 98.166 gap 98.662 98.748 ; 99.214 100.260-100.382, 100.650 100.750 ; 101.300 101.641 SA, 102.534 %61,8 fib. seviyesi : 100.044 BIST100 22 Günlük Ortalamaya Hareket.. Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TKFEN 26.62 25.94* 27.1 27.35 28.14 28.48 US$ 4.5424 4.5843 4.7163 4.7733 TAVHL 25.30 24.68 25.76 26.42 26.82 27 GARAN 8.17 8.18* 8.38 8.43 8.56 8.58
Sgmk & Faiz Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası TRT080328T15 10Y %19.95 seviyesinde işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Ek sıkılaştırma ifadesi metinden çıkarıldı. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 118.600-118.700 bandı önem kazanmış görünüyor/ destek konumuna gelebilir notumuzdu 120.125-120.325 bandının aşağı yönlü geçildiği endekste haftalık bazda 120.575 önemli direnç konumuna geldi. 117.525/ Perşembe 117.175 Nisan ayındaki önceki dibe yöneldi /117.100 destek konumuna geldi. Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Temmuz ayında toplam 21,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.