Denizli
Nüfus (2008) 917.836 Denizli İl l Profili Yüzölçümü 11.868 km 2 İlçeler (19) Ekilebilir Alan Denizli-Merkez, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Tavas, Çameli, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar 376.738 hektar Turist Sayısı (2009) 1.323.961 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası (2003) 12 Nüfus Artış Hızı (2009) 1,01 % SSK lı İstihdam (Haziran 2010) 147.091 İşsizlik Oranı (2009) 13,2 % (Türkiye : 14,6%) Organize Sanayi Bölgeleri (6) Organize Sanayi Bölgelerindeki Firma Sayısı (2009) 135 10 dan fazla işçi çalıştıran sanayi tesisi sayısı (2009) 907 İhracatçı Firma Sayısı (2009) 758 Ana Sanayi Sektörleri Doğal Kümeler Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yumrutaş Organize Sanayi Bölgesi, Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim, Elektrolitik Bakır Tel ve Enerji Kablosu, Doğaltaş, Kağıt, Metal ve Haddecilik, Makine, Cam ve Çimento, Kimya ve Plastik Dokumacılık (Buldan, Babadağ, Kızılcabölük), Bakırcılık (Merkez), Doğaltaş (Ballık Boğazı), SPA (Pamukkale, Karahayıt, Sarayköy), Bağcılık-Şarapçılık (Güney, Çal, Bekilli), Leblebicilik (Serinhisar, Kızılca), Bıçakçılık (Yatağan), Ayakkabıcılık (Yeşilyuva), Dericilik (Merkez) 2
Sanayi 3
30.993 Denizli Organize Sanayi Bölgesi B Elektrik Tüketimi T (MWh MWh) 35.000 30.000 25.000 Kaynak: DOSB 4 19.953 20.000 15.000 10.000 Ara.08 Oca.09 Şub.09 Mar.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Tem.10 Konjonktür
İhracat 5
2009 Yılı Türkiye de En Fazla İhracat Yapan İller 2009 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 Sıra No 6 7 İl Gaziantep Manisa 2009 İhracat (milyon $) 3.260 3.126 Pay 1 İstanbul 45.800 47,18% 2 Bursa 9.318 9,60% 4 Kocaeli 6.646 6,85% 3 İzmir 6.422 6,62% 5 Ankara 4.508 4,64% 3,36% 3,22% 9 Denizli 1.740 1,79% 8 Sakarya 1.715 1,77% 10 Hatay 1.442 1,49% 15 15 Konya 738 0,76% Kaynak: TİM Türkiye 97.075 100% 6
Denizli ve Türkiye T İhracatı 2000-200 2009 (2000 YılıY İhracatı =1) 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 6,80 4,70 5,11 3,58 1,00 1,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kaynak: TİM Denizli Türkiye 7
2007-2010 2010 Denizli İhracat hracatı Aylık k Değişimi imi (bin $) 134.501 178.038 121.209 159.368 141.217 188.949 112.753 151.560 170.058 184.699 117.279 168.940 154.879 207.971 126.537 173.820 178.474 215.644 120.741 155.519 195.561 198.866 133.054 159.567 167.983 220.174 143.624 185.964 202.372 195.727 154.371 190.435 201.490 244.879 174.207 216.427 204.817 194.484 237.925 153.381 175.067 164.701 122.151 166.701 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2007 2008 2009 2010 Kaynak: TİM 8
Kaynak: TİM 9 71.302 122.151 96.227 190.435 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ara.08 Oca.09 Şub.09 Mar.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Tem.10 Ağu.10 Konjonktür 2007-2010 2010 Denizli İhracat hracatı Aylık k Değişimi imi (bin $) TOPLAM TEKSTİL
Denizli İhracatında Sektörel Dağı ğılım m ve Değişim im (bin $) Sektör 2009 Ağustos 2009 Ağustos 2010 2009-2010 Değişimi (%) Tekstil ve Hazır r Giyim 998.935 593.831 678.399 14,24 Metal Elektrik & Elektronik 228.428 128.743 265.729 106,40 Demir-Çelik 247.363 136.702 209.256 53,07 Madencilik 95.220 62.590 76.268 21,85 Diğer 169.624 107.066 115.996 8,34 Toplam 1.739.571 1.028.932 1.345.647 30,78 Kaynak: TİM 10
Denizli İhracatında Sektörel Dağı ğılım m ve Değişim im (bin $) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 08/2010 Tekstil ve Konfeksiyon 82,14% 74,41% 71,73% 64,82% 61,18% 53,59% 57,42% 50,41% Demir-Çelik, elik, Demir DışıD Metal ve Elektrik - Elektronik 7,40% 14,59% 15,38% 22,72% 25,84% 33,64% 27,35% 35,30% Madencilik 3,21% 4,54% 5,29% 5,77% 5,54% 4,85% 5,47% 5,67% Diğer 7,25% 6,47% 7,60% 6,69% 7,44% 7,92% 9,75% 8,62% Kaynak: TİM 11
İlk 500 deki Denizlili Firmalar ve Yükselenler & Gerileyenler 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13 13 12 12 12 3 10 10 3 9 3 3 3 8 1 2 3 2 3 8 8 9 7 7 8 7 6 6 6 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 14 13 3 12 2 2 1 11 11 10 10 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 1 4 3 3 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bakır Tel ve Kablo Tekstil Diğer Demir-Çelik, Metal San. Kaynak: İSO 12
Denizli Tekstil ve Hazır r Giyim İhracatı 1980-200 2009 (1980 Yılı İhracatı =1) 1.400 1.200 1.000 1.276 1.051 800 600 400 200 0 1 1980 1983 1985 1988 1990 1992 1993 1994 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kaynak: DETKIB & DTO 13
Denizli Tekstil Sektöründe İstihdam-İhracat hracat İlişkisi 2003-20 200909 İhracatçı Firma Sayısı İstihdam İhracat ($) Çalışan Başı şına İhracat 2003 322 55.492 808.339.061 14.567 2009 677 37.290 998.935.229 26.788 Kaynak: DETKİB & Denizli SGK İl Müd. 14
2004-20 2010 Döneminde Denizli İhracatında Oransal Değişim im Ülkeler Diğer 2004 ABD 20,30 AB 61,95 Yükselen Pazarlar* 7,04 10,72 Toplam 100 2009 9,23 59,68 19,71 11,38 100 2009-2004 2004 Fark (puan) -11,07-2,27 12,67 0,66 0,00 * YÜKSELEN PAZARLAR : 2004-2009 Periyodunda Denizli ihracatında payları büyük oranda artış gösteren, başta Rusya olmak üzere, eski Sovyet Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Orta Afrika Ülkeleri ve komşu ülkelerdir. Kaynak: TİM 15
İstihdam 16
Tekstil ve Hazır r Giyim Sektörünün n Denizli İstihdamından Aldığı Pay 160.000 140.000 140.560 147.091 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 42.784 (%30,4) 39.291 (%26,7) 0 2008 2009 Ocak 10 Şubat 10 Mart 10 Nisan 10 Mayıs 10 Haziran 10 Tekstil Toplam 17 Kaynak: Denizli SGK İl Müdürlüğü
Yatırım & Üretim 18
Denizli ye Verilen Yatırım m Teşvik Belgelerine Bağlı Yatırım m Tutarı ve İstihdam Belge Sayısı Yatırım Tutarı (TL) İstihdam 2001 59 95.171.637 2.807 2002 102 440.481.621 4.468 2003 141 353.913.808 6.130 2004 116 233.283.700 3.393 2005 85 226.074.515 1.939 2006 79 305.551.842 1.733 2007 74 337.891.678 2.152 2008 47 131.257.971 932 2009 35 137.474.262 760 Ocak- Temmuz 2010 31 316.844.231 847 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı & 19
Bankacılık & Kredi 20
Toplam Nakdi Kredilerin İllere Dağı ğılımı (bin TL) Şehir 2010/06 Pay 2009 Pay 2008 Pay 2007 Pay DENİZLİ 4.513.291 1,06 3.750.644 1,05 3.643.656 1,17 2.853.929 1,14 Bazı Sanayileşmiş İller GAZİANTEP 6.852.780 1,61 5.198.494 1,46 4.966.261 1,59 3.456.578 1,38 KONYA 6.169.240 1,45 5.356.828 1,50 4.777.491 1,53 3.545.336 1,41 Bazı Komşu İller MANİSA 4.405.264 1,04 3.881.838 1,09 3.499.584 1,12 2.426.310 0,97 MUĞLA 4.422.516 1,04 3.879.080 1,09 3.603.789 1,16 2.582.313 1,03% Diğer İller 398.458.276 93,79 402.754.483 94,81 404.330.586 95,18 409.956.901 96,50 Türkiye Toplamı : 424.821.367 100 424.821.367 100 424.821.367 100 424.821.367 100 Kaynak: BDDK-Finansal Harita 21
Denizli de Kullandırılan lan Toplam Nakdi Kredilerin Sektörel Dağı ğılımı (bin TL) 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2.939.421 (%65,1) 2.378.892 2.478.855 2.128.341 2.131.138 1.407.503 (%82,9) 1.371.752 1.573.870 (%34,9) 1.164.801 722.791 290.251 (%17,1) 482.438 2005 2006 2007 2008 2009 2010 / 06 Bireysel Krediler Toplam Kurumsal-Ticari Krediler Kaynak: BDDK-Finansal Harita 22
Denizli de Kullandırılan lan Toplam Nakdi Kredilerin Sektörel rel-oransal Dağı ğılımı (bin TL) 100% 90% 80% 70% 60% 1.407.503 2.128.341 2.131.138 2.478.855 2.378.892 2.939.421 50% 40% 30% 20% 10% 290.251 482.438 722.791 1.164.801 1.371.752 1.573.870 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 / 06 Bireysel Krediler Toplam Kurumsal-Ticari Krediler Kaynak: BDDK-Finansal Harita 23
Denizli de Kullandırılan lan Toplam Nakdi Kredilerin Sektörel Dağı ğılımı (bin TL) Sektör 2005 Pay 2010/6 Pay Tekstil ve tekstil ürünleri san. 680.181 40,06% 702.388 15,56% Bireysel krediler ve kredi kartları 290.251 17,10% 1.573.870 34,87% Metal ana san. ve işlenmiş mad. ürt. 101.482 5,98% 418.603 9,27% Diğer 625.840 36,86% 1.818.430 40,29% TOPLAM 1.697.755 100,00% 4.513.291 100,00% Kaynak: BDDK-Finansal Harita 24
100% Denizli de Kullandırılan lan Kurumsal-Ticari Nakdi Kredilerin Sektörel Oransal Dağı ğılımı (bin TL) 90% 80% 70% 625.840 1.092.976 1.204.533 1.527.395 1.547.686 1.818.430 60% 50% 40% 30% 20% 10% 101.482 680.181 188.420 846.945 199.914 726.691 323.028 296.164 418.603 628.432 535.042 702.388 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 / 06 Tekstil ve Tekstil Urunleri Metal ve Islenmis Maden Diğer Kaynak: BDDK-Finansal Harita 25
Teşekk ekkürler Müjdat Keçeci Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atatürk Bulvarı No:94/2-3, 20100 DENİZLİ Tel: 0.258.242 10 04; Faks: 0.258.263 81 25 www.dso.org.tr dso@dso.org.tr 26