Ekonomide Son Gelişmeler

Transkript

1 Ekonomide Son Gelişmeler

2 Dünya da ve Türkiye de Gelişmeler

3 Küresel Krizden hangi Ülke Nasıl Etkilendi? * Büyüme Oranları ABD Brezilya Meksika Euro Bölgesi (16 ülke) OECD ülkeleri Kore Japonya Rusya Türkiye Ç. % -1,8 % 1,3 % 1,6 % -1,2 % -0,9 % -3,7 % -4,5 % 1,1 % -6, ,Ç. % -2,5 % -1,8 % -8,2 % -4,8 % -3,1 % -4,2 % -8,8 % -10 % -13,8 (Türkiye Ç. itibariyle tüm AB, OECD, G-20 ülkeleri içinde krizden en çok olumsuz etkilenen ülke olmuştur) Kaynak: Reuters * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

4 Bu Kriz artık Bizim Krizimiz * Gelişmekte olan ülkelerde arasında en yavaş toparlanan Türkiye olacak gibi Ülke Türkiye Çin Rusya Brezilya Hindistan İran Mısır Büyüme Tahminleri Kaynak: Dünya Bankası * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

5 Küresel Krizin Sektörel Etkisi * İmalat Sanayi Geneli TV Otomotiv Büro Makineleri Beyaz Eşya Gıda Tekstil Makine Metal Hazır Giyim Mobilya Kimya Ekim/08-Nisan/09 7 aylık süredeki değişim % -15 % -36 % -29 % -23 % -20 % -20 % -19 % -16 % -12 * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı % -7 % -2 % 9 5

6 Türkiye için bu Kriz öncekilerden farklı * 1994, 2001, 2008 krizlerinin ilk 12 ayındaki ihracat büyümesi 1994 ve 2001 krizlerinin başlangıcını takiben ilk 12 ayda ihracat artışı devam etti, 2008 krizinin başlangıcını takiben 3. aydan itibaren ise ihracat artışı eksiye döndü Kriz başlangıcı 1994 krizi için Ocak, 2001 krizi için Şubat, 2008 krizi için ise Temmuz olarak alınmıştır. * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

7 İşsizlik En Büyük Problem * SSK lı sayısı (milyon kişi) İşsiz sayısı milyon kişi) Genel İşsizlik oranı Tarım-dışı İşsizlik oranı Tarım-dışı Genç İşsizlik oranı 2008 Mart 8,7 2,5 % 11 % 20 % Mart 8,4 3,8 % 16 % 28 % 31 * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

8 Olumlu Gelişmeler * * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

9 Olumlu Gelişmeler * Mevsimsellikten arındırılmış 3 aylık hareketli ortalama Kaynak: BESD, OSD, TCMB * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

10 Olumlu Gelişmeler * Baltık Kuru Yük Endeksi (Son 1 yıl) * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

11 Türkiye Daha Hızlı Büyümek Zorunda * ABD AB Türkiye Mevcut Gelir Düzeyi $ $ $ %1 lik büyüme ile sağlanan brüt gelir artışı 450 $ 320 $ 100 $ (Türkiye, sadece AB ortalaması ile arasındaki mesafeyi koruyabilmek için AB den 3,2 kat daha hızlı büyümek zorunda) * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

12 Hızlı Büyüme ile AB yi bir kuşakta yakalarız * Türkiye deki Kişi Başına Milli Gelirin AB ye oranı * Kaynak: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

13 13

14 Sanayi 14

15 İlk 500 deki Denizlili Firmalar ve Yükselenler & Gerileyenler Kaynak: İSO Tüm Tekstil Diğer Metal

16 İSO 500 de Denizlili Firmalar (2008) Denizli Sıra No 2008 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No 2007 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No Firma Ünvanı Özel Sıra No Üretimden Satışlar Net (TL) Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil San. A.Ş Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş Nexans Türkiye Endüstri ve Tic. A.Ş Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş Kaynak: İSO 16

17 Denizli Organize Sanayi Bölgesi B Elektrik Tüketimi T (MWh) Haziran 09; Oca.04 Tem.04 Oca.05 Tem.05 Oca.06 Tem.06 Oca.07 Tem.07 Oca.08 Tem.08 Oca.09 Kaynak: DOSB 17

18 Denizli Organize Sanayi Bölgesi B Doğalgaz Tüketimi T (m 3 ) Haziran Tem.05 Kaynak: DOSB Oca.06 Tem.06 Oca.07 Tem.07 Oca.08 Tem.08 Oca.09 18

19 Yatırım & Üretim 19

20 Denizli ye Verilen Yatırım m Teşvik Belgelerine Bağlı Yatırım m Tutarı ve İstihdam ( ) Sektör Yatırım (bin YTL) Pay İstihdam (kişi) i) Pay Yatırım (bin YTL) Pay İstihdam (kişi) i) Bitkisel Üretimretim 604,354 0,17% 10 0,16% ,80% ,48% Madencilik ,74% 553 9,02% ,65% 60 6,44% Dokuma ve Giyim ,36% ,38% ,35% ,77% Kağı ğıt ,13% 35 0,57% ,95% 10 1,07% Cam ,46% 13 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Elektrikli Makineler ,94% 147 2,40% ,69% 37 3,97% Çimentoimento ,83% 91 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Enerji ,10% 21 0,34% ,83% 6 0,64% Turizm ,28% 85 1,39% ,85% ,73% Sağlık 0 0,00% 0,00% ,16% ,41% Ulaştırma 6294,35 1,78% 65 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Diğer ,21% 183 2,99% ,72% ,48% ,00% ,00% ,00% ,00% Pay Kaynak: Hazine Müsteşarlığı & 20

21 Denizli ye Verilen Yatırım m Teşvik Belgelerine Bağlı Yatırım m Tutarı ve İstihdam ( ) İstihdam Yatırım(YTL) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı & 21

22 Denizli ye Verilen Yatırım m Teşvik Belgelerine Bağlı Yatırım m Tutarı ve İstihdam Yatırım Tutarı (YTL) İstihdam Ocak-Mayıs Kaynak: Hazine Müsteşarlığı & 22

23 İhracat 23

24 2008 Yılı Türkiye de En Fazla İhracat Yapan İlk 10 İl Sıra İl İhracat (milyon $) Pay 1 İstanbul ,85% 2 Bursa ,09% 3 İzmir ,49% 4 Kocaeli ,43% 5 Ankara ,15% 6 Gaziantep ,73% 7 Manisa ,47% Kaynak: TİM 8 Sakarya ,26% 9 Denizli ,82% 10 Hatay ,43% Diğer (71) ,28% Türkiye ,00% 24

25 Denizli ve Türkiye T İhracatı (2000 YılıY İhracatı =1) 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 6,80 4,70 1,00 1, Denizli Türkiye Kaynak: TİM 25

26 Denizli İhracatında Sektörel Dağı ğılım m ve Değişim im (bin $) Sektör 2008 Tutar Pay Haziran Haziran Haziran Değişimi Tutar Tutar Tekstil ve Hazır r Giyim ,59% ,18% ,20% -30,43% Metal Elektrik & Elektronik ,76% ,38% ,80% -62,11% Madencilik ,85% ,99% ,07% -24,33% Diğer ,80% ,45% ,93% -36,52% Toplam ,00% % % -37,75% Pay Pay Kaynak: TİM 26

27 Döneminde Denizli İhracatında Oransal Değişim im Ülkeler Fark (puan) Haziran 2009 A.B.D. 20,30% 10,58% -9,72 6,92% A.B. 61,95% 57,17% -4,78 61,87% Yükselen Pazarlar* 7,04% 20,22% +13,18 16,79% Diğer 10,72% 12,03% +1,31 14,42% Toplam 100,00% 100,00% 0,00 100,00% * YÜKSELEN PAZARLAR : Periyodunda Denizli ihracatında payları büyük oranda artış gösteren, başta Rusya olmak üzere, eski Sovyet Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Orta Afrika Ülkeleri ve komşu ülkelerdir. Kaynak: TİM 27

28 Türkiye ve Denizli de Ev Tekstil Ürünleri İhracat Rakamları (2008) ) (bin $) TÜRKİYE DENİZLİ Pay TÜRKİYE DENİZLİ Pay Havlu ,75% ,58% Bornoz-Sabahlık ,85% ,20% Çarşaf-Nevresim ,95% ,97% Diğer ,67% ,67% TOPLAM ,46% ,56% Kaynak: DETKIB 28

29 İstihdam 29

30 Nisan 2009 Hizmet Akdi İle (SSK'lı) Çalışanların İllere Dağı ğılımı Çalışan Sayısı Pay 1 İstanbul ,04% 2 Ankara ,96% Aralık k 2007 Çalışan Sayısı Pay 1 İstanbul ,57% 2 Ankara ,50% 3 İzmir ,65% 4 Bursa ,79% 5 Antalya ,69% 6 Kocaeli ,35% 7 Adana ,09% 8 Konya ,93% 9 Tekirdağ ,70% 3 İzmir ,92% 4 Bursa ,27% 5 Kocaeli ,43% 6 Antalya ,29% 7 Adana ,09% 8 Tekirdağ ,91% 9 Konya ,90% 10 Mersin ,56% 10 Denizli ,67% 11 Manisa ,55% 11 Manisa ,67% 12 Kayseri ,54% 12 Kayseri ,64% 13 Gaziantep ,52% 13 Mersin ,52% 14 Denizli ,46% 14 Gaziantep ,46% Diğer (67) ,19% Diğer (67) ,16% Kaynak: SGK Toplam ,00% Toplam ,00% 30

31 Tekstil ve Hazır r Giyim Sektörünün n Denizli İstihdamından Aldığı Pay Tekstil Toplam Pay %50, %45, %42, %40, %35, %33,65 %30, Mayıs %28,29 Kaynak: Denizli SGK İl Müdürlüğü 31

32 Tekstil ve Hazır r Giyim Sektörünün n Denizli İstihdamından Aldığı Pay Mayıs Toplam Tekstil Kaynak: Denizli SGK İl Müdürlüğü 32

33 Tekstil ve Hazır r Giyim Sektörünün n Denizli İstihdamından Aldığı Pay Aralık 02 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Kaynak: Denizli SGK İl Müdürlüğü Eylül 06 Aralık 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aralık 07 Mart 08 Denizli Toplam Denizli Tekstil Haziran 08 Eylül 08 Aralık 08 Mart 09 33

34 Denizli de SSK lı İstihdamda değişim im Mayıs 2008 den Mayıs 2009 a Tekstil : kişi Toplam: kişi Aralık 2008 den Mayıs 2009 a Tekstil : kişi Toplam: kişi Kaynak: Denizli SGK İl Müdürlüğü 34

35 Bankacılık & Kredi 35

36 Bankalarca Denizli de Kullandırılan lan Krediler - (brüt-bin bin TL) Sektör 2005 Pay 2008 Pay Bireysel krediler ve kredi kartları ,10% ,81% Tekstil ve tekstil ürünleri san ,06% ,83% Toptan, perakende tic., komisyonculuk, motorlu araç servis hizm ,97% ,41% Metal ana sanayi ve işlenmiş mad. ürt ,98% ,32% Elektrik gaz ve su kaynakları ,30% ,52% Diğer ,59% ,12% TOPLAM % % Kaynak: T.C.M.B. 36

37 Bankalarca Denizli de Kullandırılan lan Krediler - (brüt-bin bin TL) Kaynak: T.C.M.B. Metal ana san ve işlenmiş mad. ürt. Tekstil ve tekstil ürünleri san. Bireysel krediler ve kredi kartları Diğer 37

38 nin Önemli Gündem Başlıkları 38

39 Denizli nin önemli gündem başlıkları 1. Kalkınma Ajansı Kurulacak 16 kalkınma ajansından biri : TR-32 Aydın-Denizli-Muğla Bölgesi Kalkınma ajansı Denizli merkezli 2. Yeni Teşvik Yasası Denizli II. Bölgede Bölgesel-sektörel teşviklerden yararlanıyor Komşu illerin olduğu III.bölgeye tekstil yatırımı nakli desteklenmiyor 39

40 Denizli nin önemli gündem başlıkları 2. Yeni Teşvik Yasası Denizli II. Bölgede Komşu illerin olduğu III.bölgeye tekstil yatırımı nakli desteklenmiyor 40

41 Denizli nin önemli gündem başlıkları 2. Yeni Teşvik Yasası Bölgesel-sektörel teşviklerden yararlanıyor SEKTÖRÜN US 97 KODU *seracılık Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6'da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) *su ürünleri yetiştiriciliği 1 Milyon TL 2 Milyon TL süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, büyük baş besicilik entegre tessilerinde 700 büyük baş/dönem süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem kanatlı entegre tesislerinde adet/dönem 25 dekar Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 1 Milyon TL 41

42 2. Yeni Teşvik Yasası Denizli nin önemli gündem başlıkları SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 17 *tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8'de belirtilen konular hariç) tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 19 *derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 Milyon TL *akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 1 Milyon TL , 2021 *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı 4 Milyon TL 21 *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri 26 (2693.2, ,2695.1,2695.3, , hariç) *metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 Milyon TL *bakır teller 4 Milyon TL 29 *makine ve teçhizat imalatı 4 Milyon TL 31 *elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 32 *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 42

43 2. Yeni Teşvik Yasası Denizli nin önemli gündem başlıkları SEKTÖRÜN US 97 KODU ve , , , (809 hariç) , , , *oteller Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler *motorlu kara taşıtı yan sanayi *motosiklet ve bisiklet üretimi *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) *öğrenci yurtları *soğuk hava deposu hizmetleri *lisanslı depoculuk *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) *hastane yatırımı, huzur evi *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 4 Milyon TL 1 Milyon TL 4 Milyon TL 3 yıldız ve üzeri 100 öğrenci 1000 metrekare 2 Milyon TL 1 Milyon TL 100 kişilik huzur evi 43

44 Denizli nin önemli gündem başlıkları 3. Yükselen pazarlara açılım Güney Afrika Cumhuriyeti Irak 4. Çek mevzuatından kaynaklanan sıkıntılar 44

45 Teşekk ekkürler Müjdat Keçeci Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atatürk Bulvarı No:94/2-3, DENİZLİ Tel: ; Faks: