ISSN 1307-9018 Ekim 2014 YIL: 8 SAYI: 52 Taş ocakları Quarrying Dünyada İlk 200 Global Top 200 Güney Afrika South Africa
Diğer İÇİNDEKİLER KAPAK Uluslararası Editör / International Editor: Lindsay Gale Email : lindsay.gale@khl.com Direct tel : +44 1892 786210 Türkiye Editörü / Area Editor: Taylan Özgür Efe Email : taylan.efe@apayayincilik.com.tr Tel : +90 216 302 53 82 Sorumlu Yazı işleri Müdürü / Editor in Chief: Döne Arslantaş Uluslararası Yayınlar Direktörü / International Publications Director: Alican Apa Editöryal Katkı / Editorial Contributors: Chris Sleight, Alex Dahm, Murray Pollok, Euan Youdale, Helen Wright, Sevim Büyüktaş Demir Uluslararası Reklam Müdürü / International Advertisement Manager: David Stowe Email : david.stowe@khl.com Direct tel : +44 1892 786217 Türkiye Reklam Satış / Turkey Advertisement Sales: Ali Önderol, Çağrı Arslantaş, Nevzat Kaygısız, Sena Kılıç Avrupa Bölgesel Satış / Europe Area Sales: Alister Williams, Lynn Collett Üretim ve Dağıtım Direktörü / Production and Circulation Director: Saara Rootes Üretim ve Dağıtım Türkiye Sorumlusu / Production and Circulation Turkey: Merve İspiroğlu Finans Müdürü / Financial Controller: Paul Baker Türkiye Finans Sorumlusu / Financial Controller Turkey: Seçil Erman Dağıtım Müdürü / Circulation Manager: Theresa Flint Grafik / Design: Eray Çelik Koordinatör / Coordinator: Emre Apa İmtiyaz Sahipleri / Publishers: James King (KHL Group) Melih Apa (Apa Yayıncılık) Baskı / Printed By: Gezegen Basım Yüzüncü Yıl Matbaacılar Sitesi 2. Cadde 202/A Bağcılar/İSTANBUL Tel.+90 212 325 71 25 Fax.+90 212 325 61 99 Gezegen Basım Sertifika No: 12002 Baskı Tarihi: Eylül 2014 APA YAYINCILIK LTD Fener Kalamış Cad. Atlas Apt. No: 12/11 Kızıltoprak 34726 Kadıköy-İstanbul/Türkiye Tel: +90 (216) 302 53 82 (Pbx) Fax: +90 (216) 302 08 10 www.apayayincilik.com.tr Yayın Türü: International Construction Türkiye Dergisi tüm Türkiye de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu na göre yaygın-süreli yayındır. International Construction Türkiye Dergisi Apa Yayıncılık Reklamcılık ve Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yılda 10 sayı yayınlanmaktadır. International Construction Türkiye Dergisi nde yayınlanan yazı, harita, fotoğraf, ilüstrasyon ve konuların her hakkı mahfuzdur. İzinsiz kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Uluslararası inşaat haberleri 8 Dünya inşaat endüstrisinden son haberler Dünyada İlk 200 16 Kardeş dergimiz International Construction tarafından, dünyanın en büyük 200 inşaat şirketini göstermek amacıyla her yıl hazırlanan sıralama, bu yıl Çinli şirketlerin egemenliğinin daha da pekiştiğini gösteriyor Afrika potansiyeli 22 Sahra Altı Afrika, dünya üzerinde en yüksek büyüme potansiyeline sahip inşaat pazarları arasında yer alıyor. Bu potansiyele genellikle başka bölgelere kıyasla daha yüksek risk düzeyi ve istikrarsızlık da eşlik ediyor olsa da, pek çok ülkede iş yapma koşulları iyileşiyor Güney Afrika umudu 27 Son birkaç yılı çok kötü geçiren Güney Afrika inşaat endüstrisi, büyük sarsıntı yaratan yolsuzluk skandalının ve 2010 Dünya Kupası sonrasında düşen iş hacminin etkilerinden kurtulma çabasında Hızlı gelişme 34 Asfalt ve beton karıştırma teknolojileri, daha hızlı üretime, daha kısa kurulum sürelerine ve daha düşük emisyon düzeylerine olanak tanıyan, çok yüksek bir gelişme hızı sergiliyor Verimlilik mecburiyeti 42 Taşocağı işletmelerinde, malzemenin verimli bir şekilde elde edilebilmesi için doğru mobil ekipmanları seçmek ve taş kırma/eleme faaliyetlerini kusursuz biçimde düzenlemek şart Türkiye den haberler 54 Doğuş-Gülsan ortaklığı beton yol projesi Hafriyat ve yıkimda işveren de sorumlu olmalı Değişken yapılı zeminlerde fore kazık çalşması Bağcılar da büyük dönüşüm TSM Global den Türkiye lansmanı Kiriş montajları hız kazanıyor Şaft açmada hız ve güvenlik TürkTraktör, iş makineleri yatırımlarını sürdürüyor Çanakkale köprüsü imar planında Gelecek yerli üretimde Gelişmiş ülkelerde beton bariyer tercihi Zorlu montaj projeleri Intermat 2015 te Türkiye ye tanıtım önceliği Kentsel dönüşüm ve yıkımlar İBB Meclisi nde RES projeleri artıyor En büyük 250 de 42 Türk firması Uluslararası projeler 16 SDLG nin 30 ton ağırlığındaki LG6300E ekskavatörü, Fas ın en büyük taş ocağı olan CCGT Granulats ta çıkartılan malzemeyi konkasöre taşıyan kamyonları yüklemekle görevli. Sayfa 42 e bakınız Avusturalya % 2 İsveç % 2 Almanya %4 Birleşik Krallık %4 Güney Kore % 5 İspanya % 7 % 16 Fransa % 8 Japonya % 12 Çin % 27 ABD % 13 Sabit sermaye yatırımlarımda yıllık büyüme % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 Sahra Zimbabve Güney Senegal Nijerya Namibya Kenya G % -2 Altı Afrika Afrika 22 % -4 2012 2013 2014 2015 2016 27 34 54
Diğer CONTENTS COVER Head Offices UNITED KINGDOM Southfields, Southview Road, Wadhurst, East Sussex TN5 6TP, UK Tel: +44 (0)1892 784088, Fax: +44 (0)1892 784086 e-mail: ern@khl.com www.khl.com USA OFFICE KHL Group USA LLC, 3726 E. Ember Glow Way, Phoenix, AZ 85050,USA Tel: +1 480 659 0578 Fax: +1 480 659 0678 e-mail: trevor.pease@khl.com www.khl.com KHL GROUP CHINA Beijing Representative Office Room 768, Poly Plaza, No 14, South Dong Zhi Men Street Dong Cheng District Beijing 100027 PR China Tel: +86 (0)10 65536676 Fax: +86 (0)10 65536690 International construction news 8 The latest news from the construction industry around the world The global Top 200 16 China s largest contractors have increased their dominance of the International Construction ranking of the world s 200 largest construction companies African potential 22 Sub-Saharan African construction markets offer some of the highest growth prospects in the world. This often comes with greater risk and more volatility than in other areas, but in many countries it is getting easier to do business South Affrica hope 27 It has been a horrible few years for South Africa s construction industry as it tries to shake off a rolling collusion scandal and the fall-off of business following the 2010 World Cup Spin cycle 34 Faster production, quicker set up and lower emissions mixing technology is moving forward at a rapid pace 16 SDLG s 30 tonne operating weight LG6300E excavator is employed filling trucks that transfer materials to the crusher in CCGT Granulats, Morocco s largest quarry. See page 42 Avusturalya % 2 İsveç % 2 Almanya %4 Birleşik Krallık %4 Güney Kore % 5 İspanya % 7 % 16 Fransa % 8 Japonya % 12 Çin % 27 ABD % 13 Sabit sermaye yatırımlarımda yıllık büyüme % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 Sahra Zimbabve Güney Senegal Nijerya Namibya Kenya G % -2 Altı Afrika Afrika 22 % -4 2012 2013 2014 2015 2016 Efficiency imperative 42 In quarrying, efficient extraction is all about choosing the right mobile equipment and crushing and screening set-up 27 ÜYELİKLER News from Turkey 54 Concrete road from Dogus-Gulsan jointventure Employers must be responsible... Bored pile working at variable terrain Urban transformation in Bağcılar area Turkey launch from TSM Global Ligament installation is running up Speed and safety at shaft tip-up TürkTraktör to sustain construction equipment investments Canakkale bridge on zoning plan The future is on domestic production Concrete barrier preferences in advanced countries Hard installation projects Presentation primacy to Turkey at Intermat 2015 Urban transformation at IBB Committee RES projects are getting more 42 Turkish companies in big 250 list International projects 34 54
ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ English translation KISA KISA LAOS: SRİ LANKA: Asya Kalkınma Bankası (AKB), Sri Lanka nın altı ilinde kırsal ve ulusal karayolu ağının iyileştirilmesinde kullanılmak üzere, 800 milyon $ lık krediye onay verdi. iroad kısa adıyla da anılan Bütünlüklü Karayolu Yatırım Programı nda, 2.200 km lik kırsal bağlantı yolu iyileştirilecek ve 400 km uzunluğunda ulusal karayolunun bakımı tamamlanacak. AVRUPA: Eurostat verilerine göre, birlik bünyesinde inşaat üretimi, Temmuz ayında bir önceki yıla göre %0,6 arttı. Bina inşaatlarındaki artış oranı %0,2 olarak hesaplanırken, altyapı inşaatlarında %1 lik daralma kaydedildi. İnşaat üretiminde en yüksek büyümeye imza atan ülkeler Slovenya (%24,8), Macaristan (%17,5) ve İspanya (%11,6) olurken, en büyük düşüşler Romanya (%19,7), Portekiz (%8,8) ve Slovakya da (%6,1) kaydedildi. BREZİLYA: Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB), karayolu yatırım programı için São Paulo eyaletine 480 milyon $ lık finansman desteği sağlayacak. Kaynak, eyalette toplam 500 km uzunluğunda karayolunun iyileştirilmesi, ayrıca mühendislik çalışmaları, lojistik planlama ve yol güvenliğini artırmaya dönük önlemler için harcanacak. UKRAYNA: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu yıl içindeki yatırımlarda Ukrayna ya 1,3 milyar $ lık destek verilmesini onayladı. Banka yetkilileri, Kiev de, ticari fırsatların keşfedilmesi amacını taşıyan son Yalta Avrupa Stratejisi yıllık toplantısına katıldı. DÜNYA: MarketsandMarkets tarafından hazırlanan rapora göre, enerji ekipmanları kiralama sektörünün 2011 de dünya genelinde 6,4 milyar $ olarak hesaplanan gelirlerinin, 2017 de 17 milyar $ a ulaşacağı, yani bileşik hesapla %17 lik yıllık büyüme sergileyeceği tahmin ediliyor. Raporda, geçici enerji ekipmanları kiralama pazarının itici gücünü, sermaye harcamalarının yetersizliği ve kötü planlama nedeniyle, Asya-Pasifik, Ortadoğu, Afrika, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin oluşturacağı tahminine yer veriliyor. Amerikan makine ihracatında düşüş A merikan malı inşaat makinelerinin ihracatı, 2014 ün ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %17,3 gerileme kaydetti. Amerikan Ticaret Bakanlığı verilerini esas alan Amerikan Makine Üreticileri Derneğinin (AEM) açıklamasına göre, söz konusu dönemde, makine ihracatının toplam değeri de yine önceki yıllar karşılaştırıldığında 10,8 milyar $ dan 8,93 milyar $ a indi. Afrika, %4,3 lük oranla, Amerikan malı inşaat makineleri için büyüyen tek ihracat pazarı oldu. En sert düşüş, %38,6 ile Avustralya/ Okyanusya pazarında ortaya çıkarken, bu bölgeyi %33,1 ile Güney Amerika izledi. Avrupa ya yapılan ihracatta da %25,4 lük düşüş kaydedildi. İhracatın küçülme oranı, Kanada için %4,6, Asya için %13,9 ve Orta Amerika için de %23,7 olarak hesaplandı. Yılın ilk yarısında, Amerikan malı inşaat makinelerinin en büyük pazarı, 3,51 milyar $ lık satışla Kanada oldu. Kanada yı, 770 milyon $ ile Meksika (-%24,6), 425 milyon $ ile Avustralya (-%40,6), 401 milyon $ ile Güney Afrika (-%26,7) ve 358 milyon $ ile Brezilya (-%30,1) izledi. Amerikan malı inşaat makinelerinin en büyük 11 ihracat pazarının tümünde, yılın ilk yarısında düşüş kaydedildi. Bu 11 ülke arasında sadece Kanada daki pazar daralması tek haneli oranlarda kaldı. Gelişmiş pazarlar talebi sürüklüyor V olvo İnşaat Makineleri icra başkanı Martin Weissburg, içinde bulunduğumuz dönemde dünya inşaat makineleri pazarındaki büyümeyi Kuzey Amerika nın ve bir ölçüde de Avrupa nın sürüklediğini belirtti. Bu durum, gelişmekte olan pazarların en dinamik unsur olarak öne çıktığı önceki yıllara göre farklı bir döneme işaret ediyor. Weissburg, konuya ilişkin açıklamasında şu cümlelere yer verdi: Kuzey Amerika geri döndü ve üstelik bu yolda ona eşlik eden başka pazarlar da var. Pazardaki seyir, önümüzdeki yıl bir miktar durağanlaşsa da, Kuzey Amerika nın müthiş bir büyüme ve ekonomik istikrar döneminden geçtiği inancındayım. Makine kullanım oranlarının artmaya devam ettiğini, bayilerdeki kiralama filolarına daha fazla talep geldiğini ve nihai kullanıcılar ile yüklenicilerden oluşan müşterilerimizin de filolarını yenilemekle kalmayıp, genişleme yatırımları yaptığını görüyoruz. Kısacası, iyi ve istikrarlı bir pazardan söz ediyoruz. Avrupa ise pek çok farklılığı bünyesinde barındıran bir bölge. Bazı siyasi karışıklık ve güçlüklerin devam etmesi, burada tahminde bulunmayı zorlaştırıyor. Bazı ülkeler son derece güçlü bir tablo ortaya koyarken, Crossrail için son ihale İ ngiltere nin başkenti Londra da yürütülen 25 milyar $ lık Crossrail demiryolu projesi kapsamındaki son ihale, Woolwich demiryolu istasyonunun donatımı için 115 milyon $ karşılığında Balfour Beatty ye verildi. Kenti doğudan batıya kat eden ve 2018 de tamamlanması hedeflenen Crossrail projesi, Londra da gündelik demiryolu kullanıcılarının yolculuk sürelerini kısaltma amacını diğerleri halen küresel resesyondan çıkma yolunda çaba harcıyor. Hatta, yaz aylarından beri bir miktar yumuşama bile gözlenmekte. Dolayısıyla, geneli gayet iyi olmakla birlikte, Avrupa da karma bir yapı söz konusu. Gelişmekte olan pazarlara baktığımızda ise, tamamı olmasa bile pek çoğunun güçlü ve sürekli bir büyüme çizgisi izlediği yılların ardından, büyüme hızının çok daha düşük seviyelere indiğini ve bazı ülkelerde daralma yaşandığını fark ediyoruz. Brezilya, önceki yıllardaki kadar hızlı büyümese de sağlam ve dinamik bir pazar olmayı sürdürüyor. Rusya, yaşadığı güçlükleri kolayca görebiliyor olsak da, hâlâ bazı ilginç fırsatlar sunmakta ve dağıtım ağımızla çok kararlı bir şekilde varlık gösterdiğimiz bir pazar. Volvo İnşaat Makineleri açısından, Çin kilit ve en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Çin pazarına yükleniyoruz ve hem SDLG hem de Volvo markasıyla pazar lideri konumundayız. Ülkede yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Dolayısıyla, Çin bugünkü düzeltme hareketlerini yaşasa da, hâlâ çok önemli bir ülke ve önümüzdeki yıllar için de önemli fırsatlara gebe. Weissburg ile yaptığımız röportajın videosunu sitesindeki VideoZone alanında bulabilirsiniz. taşıyor. Crossrail, tam olarak 2019 da hizmete girecek ve kentin her noktasından, aktarmaya ihtiyaç duyulmadan Heathrow Havaalanı na ulaşmak mümkün olacak. Sistem, Londra nın demiryolu taşıma kapasitesini %10 artıracak ve Batı Londra da Paddington ile Doğu Londra da Whitechapel arasında, sayısı saatte 24 e kadar çıkan seferlere olanak tanıyacak. 8 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014
ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ Emisyon korkusu E nerji Yoğun Sektörler Birliği, AB liderlerine yaptığı çağrıda, inşaat endüstrisi açısından 2030 enerji emisyonu ve iklim hedeflerinin netleştirilmesini istedi. Avrupalı çimento üreticilerini temsil eden ve birliğin bünyesindeki yapılar arasında yer alan Cembureau, çevre koruma hedeflerine ilişkin ölçümler için Avrupa çerçeveleri kapsamında bir kılavuzun oluşturulmaması durumunda, yükselen enerji fiyatlarından kaynaklanacak yüzlerce milyon avroluk ek maliyetin, şirketler tarafından müşterilere bindirileceği uyarısında bulundu. Birlik, çevre mevzuatına ilişkin mevcut politikanın 2021 ile 2030 arasında devre dışı bırakılmasını planlandığını, bu durumun sektörü belirsiz bir konuma iteceğini vurguluyor. Birliğin Avrupalı devlet başkanlarına hitaben kaleme aldığı açık mektupta, Birlik bünyesindeki sektör temsilcilerinin, doğrudan dört milyon ve üretim zincirlerinde de 30 milyon kişiye istihdam sağladığı, bu nedenle AB çerçevelerinin acilen iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer alıyor: AB Emisyon Ticareti Yönergesi kapsamındaki mevcut karbon transfer hükümleri (üretim faaliyetlerini, çevresel emisyonlar hakkında farklı uygulamalara sahip ülkelere kaydıran şirketleri etkilemekte), hızlı bir şekilde gözden geçirilmezse, emisyon lisansları konusunda büyük bir arz darlığı yaratacak ve Avrupa daki en verimli tesisler açısından bile hem doğrudan hem de dolaylı maliyetlere (karbon maliyetlerinin, enerji fiyatlarına yansıtılması) neden olacaktır. Birlik, aynı zamanda teknik ve ekonomik açıdan olanaklı çevresel performans hedeflerinin koyulmasına duyulan ihtiyacı vurgulayan Avrupa Parlamentosunun kılavuzluğuna da işaret etmekte. Açıklamada, 23 Ekim de düzenlenecek zirvede, mevcut karbon transfer önlemlerinin 2020 sonrasında da sürdürüleceği yönünde, Avrupa Konseyinin önderlik etmesi çağrısında bulunuluyor. ABD nin Florida eyaletindeki I-4 Ultimate projesinin ihalesi, 8 milyar $ karşılığında, Skanska USA Civil Southeast, Granite Construction Company ve Lane Construction Corporation şirketlerinin oluşturduğu girişim ortaklığına verildi. Bir kamu-özel sektör ortaklığı imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde tasarlanması, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakıma tabi tutulması planlanan I-4 Ultimate projesi, 4 numaralı eyaletler arası karayolunun batı Kirkman Yolu ile 434 numaralı eyalet yolunun doğusu arasında kalan 34 km lik kısmında yürütülecek. Çalışmalarda 15 büyük kavşak yeniden düzenlenecek ve 140 tan fazla köprü inşa edilecek. Güzergâh üzerine dört paralı ekspres şerit eklenecek ve ücretsiz kullanılan şeritler de yenilenecek. I-4 Taşıma Ortaklığı konsorsiyumunun bünyesinde yer alan girişim ortaklığı, Florida Ulaştırma Bakanlığı tarafından proje için en yüksek değeri sunan teklifçi olarak belirlendi. I-4 Taşıma Ortaklığı konsorsiyumunda, altyapı yatırımcısı John Laing, projedeki %50 lik payıyla lider konumunda bulunuyor. İnşaat çalışmalarının 2015 in ilk çeyreğinde başlanması ve 2021 de tamamlanması planlanmakta. İşletme imtiyaz süresi ise 40 yıl olarak belirlenmiş durumda. Fuar için yeni takvim bellirlendi B auma ConExpo Afrika inşaat fuarı, 15-18 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşecek sonraki etkinliğin ardından üç yıllık aralıklarla düzenlenmeye başlayacak. Yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Afrika pazarları için üç yıllık bir döngünün daha uygun olacağı sonucuna varılması sonucunda, başlangıçta iki yılda bir gerçekleşmesi tasarlanan ve ilki 2013 Eylül ünde düzenlenen fuarın, üçüncü kez 2018 de kapılarını açmasına karar verildi. Organizatör firma BC Expo Güney Afrika nın icra başkanı Elaine Crewe, bu stratejik kararı almak için, büyük başarı kazanan ilk Bauma ConExpo Afrika nın ardından pek çok tartışma yürüttüklerini söyledi ve şunları ekledi: Üç yıllık döngü, Bauma ConExpo Afrika yı küresel inşaat ve madencilik endüstrisinin Afrika daki en önemli ticaret fuarı olarak konumlandırıyor. Güney Afrika İnşaat ve Madencilik Makineleri Tedarikçileri Derneğinin (CONMESA) başkanı Lawrence Peters ise şu ifadeleri kullandı: Fuarın yerel ortağı olarak, tartışmaların çok üretken geçmesinden ve organizatör firma Bauma ConExpo Afrika nın fuar takvimini değiştirme kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Pazardaki iniş çıkışları daha iyi yansıttığı için, üç yıllık döngünün bu bölgeye daha iyi uyduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda, yerli ve uluslararası firmalar, fuardaki yoğun ticari faaliyetlere hazırlık anlamında daha fazla zamana sahip olacak. Bir sonraki Bauma ConExpo Afrika, Eylül 2013 teki etkinliğe ev sahipliği yapan Gallagher Kongre Merkezi yerine, Johannesburg Fuar Merkezi nde düzenlenecek. FUAR TAKViMi DIARY DATES 2014 World Demolition Summit Kasım 6, 2014 Amsterdam, Hollanda www.demolitionsummit.com Bauma China 2014 Kasım 25-28, 2014 Şangay, Çin www.bauma-china.com bc India 2014 Aralık 15-18, 2014 Delhi, Hindistan www.bcindia.com 2015 World of Concrete Şubat 3-6, 2015 Las Vegas, ABD www.conexpoconagg.com Intermat Nisan 20-25, 2015 Paris, Fransa www.intermat.fr Uluslararası İş Makinaları Kongresi Ekim 3-4, 2015 İstanbul, Türkiye www.vision2023turkey.org ConExpo Latin America Ekim 21-24, 2015 Santiago, Şili www.worldofconcrete.com 2016 bauma Nisan 7-11, 2016 Münih, Almanya www.bauma.de >English translation Ekim 2014 internationalconstruction Türkiye 9
ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ FCC Construction Grubu yönetim kurulu, Miguel Jurado yu şirket başkanı ve aynı zamanda Grup İdare Komitesi üyesi olarak atadı. Jurado nun yürütmekte olduğu genel müdürlük görevi ise Vicente Mohedano Martín tarafından devralınacak. 1987 yılında Madrid Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Jurado, sonrasında IECE işletme fakültesinde yüksek lisans yaptı ve 1988 de FCC inşaat birimine katıldı. 2005 te, Aqualia birimi geliştirme sorumlusu olarak görevlendirildi ve yine aynı yıl içinde, gelişme ve uluslararası ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. Jurado, Mart 2013 ten beri FCC Construction genel müdürlüğünü yürütmekteydi. Alt yapı projelerine kredi onayı A vrupa Yatırım Bankası (EIB), AB genelinde yürütülecek bir dizi altyapı projesi için 2,9 milyar $ tutarında kredi açılmasına onay verdi. Söz konusu onay, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik daha geniş stratejik destek planının bir parçası olarak tasarlandı. Son destek önlemleri kapsamında, bu tip işletmelere de toplam 1,9 milyar $ kredi kullandırıldı. Kredi paketi kapsamında, Avusturya da demiryolu altyapısının desteklenmesine yönelik olarak 780 milyon $, İspanya da elektrik iletim şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik olarak 425 milyon $ ve Almanya da otobanların genişletilmesine yönelik olarak da 275 milyon $ lık kaynak ayrılacak. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılacak EIB kredilerinin tutarı da ilave olarak 2,5 milyar $ ı buluyor. Bu çerçevede, yakıt tüketiminin iyileştirilmesi, emisyonların düşürülmesi ve taşıtlarda verimliliğin artırılması için Almanya ya 650 milyon $, Çek Cumhuriyeti ne de 620 milyon $ lık kaynak aktarılacak. Ekskavatör fabrikasına kilit D oosan Infracore, Frameries/ Belçika daki ekskavatör fabrikası ve yedek parça dağıtım merkezini kapatacağını, bu tesislerdeki 313 kişinin işsiz kalacağını duyurdu. Firma, Avrupa da 2010 dan bu yana ekskavatörlere yönelik talebin beklenenden düşük seyretmesinin, bu kararda belirleyici rol oynadığını belirtti. Bunun yanında, fabrikanın 2008 den beri zarar ettiği ve öngörülebilir gelecekte bu durumun tersine döneceği yönünde herhangi bir işaretin bulunmadığı da ifade edildi. Doosan Infracore Avrupa tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı: Firmamız, Frameries te maliyetleri düşürmek ve istihdamı korumak için pek çok girişimde bulundu. Tüm bu çabalara ve kaydedilen gelişmelere karşın, Frameries in imalat maliyetleri hâlâ çok yüksek. Bu ise, fabrikanın hem kârlı hem de rekabet gücüne sahip bir şekilde çalışamayacağı anlamına gelmekte. Tesis genel müdürü Guiseppe Pappalardo da şunları söyledi: Frameries fabrikasında üretim faaliyetlerini devam ettirme yolunda, ekonomik açıdan devamlılık sağlayabilecek bir çözüm bulmak için her türlü çabayı sarf ettik. Bizim açımızdan, faaliyetleri sürdürmemizin tek yolu, firmanın yıllık zararını azaltmak ve Avrupalı müşterilerimize sadece Kore de üretilmiş ekipmanları sunmaktır. Açıklamada, Doosan Infracore Avrupa nın ticari faaliyetlerine devam edeceği de vurgulandı. Kararın, işçi komitesinde şaşkınlıkla karşılandığı ifade ediliyor. Yerel medya ise, kapatma kararını takip eden gece boyunca, fabrikada vandalizm örneklerinin yaşandığını bildiriyor. ICEF etkinliği Kasım 2015 te U luslararası İnşaat Makineleri Forumu nun (ICEF), 2-3 Kasım 2015 tarihlerinde, Hollanda nın Amsterdam kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bir konferans ve ödül gecesine ev sahipliği yapacak etkinliğin, inşaat makinesi alıcıları ve kullanıcıları için bir buluşma noktası haline gelmesi amaçlanıyor. ICEF, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yine Amsterdam da gerçekleşen Uluslararası İnşaat Ekonomi Forumunun kazandığı başarı temel alınarak düzenleniyor. KHL nin etkinlik direktörü Murray Pollok un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: 2013 teki etkinliğin kazandığı başarıyı değerlendirirken, ICEF in delegeler, sponsorlar ve diğer paydaşları kendine çekecek biçimde, daha dar bir alana odaklanması gerektiğini fark ettik. Konferans ve ödül etkinliğini yeniden konumlandırarak, sadece yıllık 300 milyar $ lık inşaat makineleri endüstrisine odaklanma kararı aldık. Daha keskin bir mesaj veren, KHL nin dünya genelinde uzman olduğu alana yoğunlaşan bir etkinlik tasarladık. İnşaat makinelerinin işletme maliyetleri, bakım stratejileri ve ikinci el değerini en üst noktaya çıkartılması, makine satın alma ve kiralama seçenekleri arasında dengenin kurulması, pazardaki eğilimler ve makine sahipleri ile kullanıcılarına yönelik küresel fırsatlar, makine kumanda ve telematik sistemleri gibi teknolojik eğilimler, filo yönetim araçları ve stratejileri, makine finansman stratejileri, bölgesel mevzuat düzenlemelerinin (motor emisyonları) getirdiği etkiler ve küresel teknik standartlar, konferanstaki sunumlar ile panelin konuları arasında yer alacak. Volvo İnşaat Makineleri strateji ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı Carl Lockwood, IHS Global Insight firmasının inşaat ve endüstri uygulamalarından sorumlu genel direktörü, aynı zamanda dergimize düzenli olarak katkı veren Scott Hazelton, De Lage Landen küresel filo müşteri hesaplarından sorumlu genel müdür yardımcısı Michiel van Ramesdonk, Ramirent in pazarlama, iletişim ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Franciska Janzon ile SmartEquip şirketinin kurucusu Alex Schuessler, ICEF için şimdiye kadar onaylanan konuşmacılar. Önümüzdeki dönemde, başka konuşmacılar da bu isimlere katılacak. ICEF Ödülleri ise, dünya inşaat makineleri endüstrisinin genelinde ürün, şirket performansı ve bireysel uzmanlıkta öne çıkanların ödüllendirileceği bir etkinlik olacak. Ödüller için başvurular alınmaya başlandı ve başvuru formları www.khl.com/icef adresinden indirilebiliyor. ICEF 2015, mobil ekipman teknolojileri üreticisi Groeneveld Group tarafından oluşturulan ve sonrasında KHL tarafından devralınan CEWEF etkinliğinin elde ettiği başarı üzerinde inşa ediliyor. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. www.khl.com/icef ICT 10 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014
INTERNATIONAL NEWS HIGHLIGHTS LAOS:SRI LANKA: The Asian Development Bank (ADB) has approved US$800 million for rural and national road upgrades in six provinces in Sri Lanka. The Integrated Road Investment Programme, or iroad, will upgrade 2,200 km of rural access roads, restore and maintain 400 km of national roads under five projects and will run until 2024. EUROPE: Construction output in the EU was up 0.6% in July compared to a year ago according to Eurostat. Building construction was up 0.2%, but civil engineering was down 1%. The biggest gains in total construction were seen in Slovenia (24.8%), Hungary (17.5%) and Spain (11.6%). The largest decreases were in Romania (19.7%), Portugal (8.8%) and Slovakia (6.1%). BRAZIL: The Inter-American Development Bank (IDB) is to provide financing worth US$480 million to the state of São Paulo for its highway investment programme that will be used to upgrade 500 km of highways in São Paulo and finance engineering studies, logistical planning and measures to improve road safety. UKRAINE: The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has confirmed its backing for Ukraine, with US$1.3 billion in investments scheduled this year. Representatives from the bank attended the Yalta European Strategy (YES) meeting in Kiev, which offered the opportunity for key investors to explore potential business opportunities. GLOBAL: Worldwide revenues from the power rental market are forecast to grow from US$6.4 billion in 2011 to US$17 billion by 2017, with a combined annual growth rate of 17%, according to a report by MarketsandMarkets. It said the market for temporary rental power would be driven by countries in Asia-Pacific, the Middle East and Africa, and Central and South America, due to a shortfall in capital expenditure and poor planning. US equipment exports slump E xports of US-made construction equipment were down 17.3% in the first half of 2014 compared with the same period last year. The value of exports for the first six months of 2014 was US$8.93 billion, compared to US$10.8 billion for the first-half 2013, according to the Association of Equipment Manufacturers (AEM), citing US Department of Commerce data. Africa was the only region where US exports grew, with a 4.3% increase. Australia /Oceania recorded the steepest decline, 38.6%, followed by South America with a 33.1% drop. Exports to Europe were down 25.4%, Canada dropped 4.6%, Asia 13.9% and, Central America 23.7. The biggest market for US-made construction equipment in the first half of the year was Canada, with a value of US$3.51 billion. It was followed by Mexico (US$770million, -24.6%), Australia (US$425 million, -40.6%), South Africa, US$401 million, -26.7%) and Brazil (US$358 million, -30.1%). The top 11 US construction equipment export destinations saw a fall in sales in the first half of the year. It was only Canada where the fall was limited to a single-digit percentage decline. Developed markets drive demand V olvo Construction Equipment CEO Martin Weissburg said that the growth drivers in the global construction equipment market now are North America and to a lesser extent Europe. This is a turnaround from recent years, when it was emerging markets that were the most dynamic. He said, North America has come back, it s not just that s it s coming back. It might flatten out a little bit next year, but I think North America is seeing a terrific period of growth and economic stability. We ve seen utilisation rates of the equipment continue to strengthen, we see dealer rental fleets with higher utilisation, and our customers, the end-users and contractors, not just in the replacement cycle, but in the expansion cycle for their equipment. So it is a good stable market. Europe is a tale of many different Europes. With some of the political turmoil and challenges going on, it s hard to forecast generally how the industry will perform in the short to medium term. Parts remain extremely strong, others are still working their way out of the global recession, and there has even been some T he final contract for the UK s US$25 billion Crossrail project in London has been granted to Balfour Beatty for the US$115 million fit-out of Woolwich railway station. The east-west Crossrail project is designed to improve commuter journey times across London and is set to be completed by 2018. The full Crossrail service will begin operating from 2019, allowing passengers to travel from Heathrow Airport softening since the summer months. So there s a mixed story there, but generally I d say quite good. Then the emerging markets, after many years with many countries not all of them having strong continuous growth, they are growing at much lower levels and some are contracting. Brazil is not growing as quickly as it had been, but it is still a very robust and dynamic market. Russia we know the challenges there, but there are some interesting opportunities still and it is a market we are extremely committed to, as is our distribution there. For Volvo Construction Equipment, China remains one of our key markets and one of our most important. We are leaning into China and we are the market share leader there with the SDLG and Volvo brands, and we continue to invest in China. So while China has had this correction, it is still a very, very important place and will show significant opportunities in the years to come. A video of the interview is available in the VideoZone on www.khl.com Final contract for Crossrail through to the city of London without changing trains. It will boost London s rail capacity by 10% and provide up to 24 rail services an hour between Paddington in West London through to Whitechapel in East London. Its main feature is 42 km of new tunnels. The main tunnels run from near Paddington Station to Stratford via central London and Liverpool Street Station. 12 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014
INTERNATIONAL NEWS Emissions fears T he Alliance of Energy Intensive Industries has called on EU leaders to ensure that 2030 energy emissions and climate targets offer clarity for the construction industry. The European cement manufacturers trade association Cembureau is among the joint group warning that a failure to provide guidance on measurements within European frameworks on environmental targets could lead to companies having to pass on costs to customers totalling hundreds of millions of Euros in increased energy prices. According to the industry alliance, between 2021 and 2030, present policy on environmental legislation is set to expire leaving industry in an uncertain position. The group s open letter that it sent to heads of state in Europe said that the alliance s combined industry bodies, which represent a total of four million direct jobs and 30 million more in associated manufacturing chains, expressed an urgent need for improving the EU frameworks. In the letter the group said, The current carbon leakage provisions (which affect companies switching production to countries with differing controls on environmental emissions) under the EU Emissions Trading Directive, if not revised rapidly, will result in a huge shortage in free allowances and increasing direct and indirect costs (the passing on of carbon costs into power prices) for even the most efficient installations in Europe. The energy alliance also highlighted European Parliament guidance that had stressed the need for industry environmental performance targets that were technically and economically feasible. It called on the European Council to offer guidance at its summit on 23 October confirming that existing carbon leakage measures are kept in place beyond 2020. A consortium of Skanska USA Civil Southeast, Granite Construction Company and the Lane Construction Corporation has been awarded a US$8 billion contract for the I-4 Ultimate project in Florida, USA. The project is a public-private partnership concession agreement to design, build, finance, operate and maintain 34km of Interstate 4 from west Kirkman Road in Orange County to east of State Road 434 in Seminole County. It includes the reconstruction of 15 major interchanges, construction of more than 140 bridges, adding four variable priced toll Express Lanes in the median and rebuilding the general use lanes along the entire corridor. The joint venture, which is part of the I-4 Mobility Partners team, was selected by FDOT as the best value proposer for this publicprivate partnership contract. The I-4 Mobility Partners consortium is led by infrastructure investor John Laing, who holds a 50% share in the project. Construction will begin in the first quarter of 2015 and is scheduled for completion by 2021. The concession length is 40 years. Exhibition cycle T he Bauma ConExpo Africa construction exhibition will move to a three year cycle after the next event, from September 15 18, 2015. The inaugural event was held in September 2013, but the organisers said that the decision to hold the third show in 2018 came following consultation with local and international industry representatives, who have recommended that the three-year cycle was more appropriate for African markets. Elaine Crewe, CEO of organisers BC Expo South Africa, said, We made this strategic decision based on the many discussions we have held since the extremely successful premiere. The three-year cycle clearly positions Bauma ConExpo Africa as the leading trade fair in Africa for the global construction and mining industry. Lawrence Peters, Chairman of the Construction and Mining Equipment Suppliers Association (CONMESA), added, As a local partner, we are pleased that the discussions were so productive and that the organisers of Bauma ConExpo Africa decided to change the frequency of future events in light of our comments. The three-year interval suits the region because it depicts the market more accurately. It also gives local and international companies additional time to ensure that they are sufficiently prepared for the intense business activity at this event. The next Bauma ConExpo Africa will talso switch venue, with the event to be held at the Johannesburg Expo Centre (JEC), which is a change from the city s Gallagher Convention Centre that hosted the inaugural Bauma Africa held in September 2013. FUAR TAKViMi DIARY DATES 2014 World Demolition Summit November 6, 2014 Amsterdam, Netherlands www.demolitionsummit.com Bauma China 2014 November 25-28, 2014 Shanghai, China www.bauma-china.com bc India 2014 December 15-18, 2014 Delhi, India www.bcindia.com 2015 World of Concrete February 3-6, 2015 Las Vegas, USA www.worldofconcrete.com Intermat April 20 25, 2015 Paris, France www.intermat.fr Vision2023 October 3-5, 2015 Istanbul, Turkey www.vision2023turkey.org ConExpo Latin America October 21-24, 2015 Santiago, Chile www.conexpolatinamerica.com 2016 bauma April 7-11. 2016 Munich Trade Fair Centre Munich, Germany www.bauma.de >English translation Ekim 2014 internationalconstruction Türkiye 13
INTERNATIONAL NEWS FCC s Board has appointment of Miguel Jurado as chairman of FCC Construction and as a member of the Group s Management Committee. Vicente Mohedano Martín will take over Mr Jurado s former role as general manager of FCC Construction. Mr Jurado graduated in civil engineering from the Technical University of Madrid in 1987 and obtained an MBA from the IESE business school. He joined FCC, in the Construction area, in 1988. In 2005, he was named head of development and subsidiaries at Aqualia. The same year, he was appointed deputy general manager of development and international business. He has been general manager of FCC Construction since March 2013. Loan boost for infrastructure L oans worth US$2.9 billion have been approved by the European Investment Bank (EIB) for a range of infrastructure schemes across the EU. The move comes as part of wider strategic backing for small-and-medium-sized businesses, which were also granted loans totalling US$1.9 billion as part of its latest package of support measures. This includes up to US$780 million to support rail infrastructure across Austria, a total of US$425 million for the improvement of electricity distribution systems in Spain and up to US$275 million for motorway widening in Germany. There were also further major EIB loans valued at US$2.5 billion granted for research and development. Among these was US$650 million for the improvement of fuel consumption, emissions reduction and efficiency enhancement of vehicles in Germany and US$620 million in the Czech Republic. Excavator factory closure D oosan Infracore has announced it will close its excavator factory and parts distribution facility in Frameries, Belgium with the loss of up to 313 jobs. The company said that lower than anticipated European demand for excavators since 2010 had been a key factor in the decision. It added that the facility had been accumulating losses since 2008, and that there was no indication of a turnaround in the foreseeable future. The company launched a number of initiatives in order to reduce the costs of Frameries and to our best to protect employment at the facility. Despite all these efforts and all the improvements that have been made, Frameries manufacturing costs are still too high. This means that it cannot operate being both profitable and competitive, said a statement from Doosan Infracore Europe. Plant general manager Guiseppe Pappalardo said, We have made the maximum effort to find an economically viable solution for maintaining production activity at the Frameries site. For us the only way to continue to trade is to reduce the company s annual losses, supplying our European customers by fully sourcing from the company s Korean production facilities. The statement added that Doosan Infracore Europe would continue the trading activities. The decision was reportedly met with surprise from the workers council. Local media reports there has been vandalism at the factory overnight following the closure announcement. Equipment event announced T he International Construction Equipment Forum (ICEF) will be held in Amsterdam, the Netherlands over 2-3 November, 2015. The conference and awards dinner is intended as a global meeting place for buyers and users of construction equipment. Organised by KHL Group, the publisher of International Construction magazine, ICEF follows on from the successful International Construction Economic Forum, held in Amsterdam last November. Murray Pollok, events director at KHL said of the 2015 event; As successful as the 2013 event was, we realised ICEF needed a tighter focus to make it a compelling event for delegates, sponsors and other stakeholders. By repositioning the conference and awards to look solely at the US$ 300 billion per year global construction equipment industry, we have developed an event with a sharper message and a specific appeal that will play to KHL s worldwide expertise in this area. The conference content will include presentations and panel discussions on whole-life costing, maintenance strategies and maximising residual value, the balance between equipment ownership and out-sourcing, market trends and global opportunities for equipment owners and users, technology trends, including machine control and telematics, fleet management tools and strategies, equipment financing strategies and the implications of regional regulations (engine emissions) and global standards. A number of speakers have already confirmed their willingness to take part at the event and these include Carl Lockwood, senior vice president for strategy and business development at Volvo Construction Equipment, Scott Hazelton, managing director of construction and industry practices at IHS Global Insight, who is also a regular contributor to ic, Michiel van Ramesdonk, VP global fleet customer accounts at De Lage Landen, Franciska Janzon, senior vice president for marketing, communications and investor relations at Ramirent and Alex Schuessler, the founder of SmartEquip. More speakers are due to be announced shortly. The gala dinner and awards will recognise significant global advances in the construction equipment sector from around the world. ICEF also provides an unrivalled opportunity to network with a wide range of stakeholders from the construction equipment sector. The Awards meanwhile will recognise excellence in products, corporate performance and individual dedication across the global construction equipment industry. The awards are now open for nominations, and further details and entry forms can be downloaded from www.khl.com/icef ICEF 2015 will build on and expand the already successful CEWEF event, which was acquired by KHL from its founder, mobile equipment technology manufacturer, Groeneveld Group. More information is available at www.khl.com/icef ICT 14 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014
Infrastructure emphasis The immediate pipeline of significant infrastructure projects in Latin America is put at US$145 billion, comprising urban transport systems, major city-to-city links and crosscontinent corridors. Many governments are looking to PPPs to finance their schemes E conomic growth in Latin America has been disappointing in the aftermath of the global financial crisis. The Inter-American Development Bank (IDB) expects just 3.0% GDP growth for the region this year, rising to 3.3% in 2015. It cites the absence of growth-inducing reforms to boost productivity as a key problem. Despite this poor growth, the construction sector looks to be in reasonable health. According to the Inter-American Construction Industry Federation Federación Interamericana de Industria de la Construcción (FIIC) the Latin American construction market is worth some US$320 billion. Growth varies across the 18 countries the Federation draws data from, and in some cases construction output looks set to grow faster than the wider economy thanks to heavy investment in infrastructure. For example, construction output in Chile is expected to increase by 7.5% this year, while the country s GDP growth is around 4.9%. Uruguay is another country where construction growth is a big step ahead of the expansion of the wider economy, and there are other countries where both GDP and construction growth is very high, thanks to industry activity. The obvious example is Panama where GDP growth is up around 7.0% thanks mainly to the expansion of the Panama Canal, the biggest construction project in the world at the moment. Colombia is another example of a country where high GDP growth is going hand-in-hand with heavy investment in infrastructure. But of course for sheer volume of work, it is the major economies in the region that are the most important. Consultant CG-LA Infrastructure has identified 100 strategic projects throughout the region that will start in the next 18 months or so, with a total investment value of US$145 billion. Of these, 47 are in Mexico and Brazil, and with a total value of US$91 billion they account for 62% of the schemes by value. The total of US$145 billion applies to infrastructure in the broad sense. The biggest slice is transport schemes, accounting for nearly 64%, or US$93.3 billion. Water and sanitation is next, with a total approaching US$22 billion, the oil & gas sector has some US$16.5 billion of imminent projects and finally there is the energy sector with US$14.8 billion. >English translation
RAPOR Dünyada İlk 200 Dünyada İlk 200 Kardeş dergimiz International Construction tarafından, dünyanın en büyük 200 inşaat şirketini belirlemek amacıyla her yıl hazırlanan sıralamada, bu yıl Türkiye yi Enka, Tekfen ve Rönesans inşaat firmaları temsil ediyor. CHRIS SLEIGHT bildiriyor D ünyanın en büyük 200 inşaat şirketini gösteren sıralamada, bu yıl en büyük beş Çinli firmanın ilk 10 daki yerini daha da sağlamlaştırdığını, ayrıca tarihte ilk kez bir firmanın yıllık 100 milyar $ ı aşan gelire ulaştığını görüyoruz. Bu firmanın adı, Çin Devlet İnşaat ve Mühendislik Kuruluşu (CSCEC). Geçen yılki listede olduğu gibi, ilk üç sırayı yine devlete ait Çinli şirketler oluşturuyor. Birinciliği CSCEC alırken, iki büyük demiryolu grubundan Çin Demiryolu İnşa Kuruluşunu 2 nci ve Çin Demiryolu Grubunu da 3 üncü sırada görüyoruz. Her üç kuruluş da, listenin oluşturulmasında esas alınan 2013 yılını ciddi büyümeyle kapattı ve dördüncü basamaktaki Vinci ile aradaki farkı açtı. Geçen yıl üçüncü ile dördüncü arasında 25 milyar $ lık bir fark bulunurken, bu yılki değer 35 milyar $ ı bulmakta. İlk 10 da geçen seneye göre tek değişiklik, Çin Komünikasyon İnşa Kuruluşu (5) ile İspanyol ACS nin (6) yer değiştirmesinden kaynaklanmakta. Çinli firmayı, büyümesini bu hızla sürdürmesi durumunda, gelecek yılın sıralamasında ilk dördün tamamına Çinli isimleri oturtacak şekilde Vinci nin yerinde görebiliriz. Listenin daha aşağılarında da büyük Çinli grupları gücünü gösteren işaretlerle karşılaşmak mümkün. Sinohydro (15), Shanghai Construction Group (21), China Railway Erju (28) ve China Gezhouba (41) kuruluşları, önemli atılımlara imza attı. Bu atılımlar, Çinli Şatış Sıra (milyon Firma Ülke Geçen Değişim Web sitesi dolar) yıl 1 107765 China State Cons. & Eng.* Çin 1 www.cscec.com.cn 2 93084 China Railway Cons. Corp. Çin 2 www.crcc.cn 3 88741 China Railway Group Çin 3 www.crec.cn 4 54098 Vinci Fransa 4 www.vinci.com 5 52867 China Com. Construction Çin 6 1 www.crbc.com 6 50954 ACS İspanya 5 1 www.grupoacs.com 7 39400 Bechtel ABD 7 www.bechtel.com 8 34890 Bouygues' Cons. Divisions Fransa 8 www.bouygues.com 9 34117 Hochtief Almanya 9 www.hochtief.de 10 31517 China Metallurgical Group* Çin 10 www.mcc.com.cn 11 27657 Daiwa House Japonya 12 1 www.daiwahouse.co.jp 12 27351 Fluor ABD 11 1 www.fluor.com 13 21707 Leighton Holdings Avusturalya 14 1 www.leighton.com.au 14 20944 Skanska İsveç 15 1 www.skanska.com 15 20117 Sinohydro* Çin 24 9 www.sinohydro.com 16 18952 Eiffage Fransa 19 3 www.eiffage.fr 17 18488 Sekisui House Japonya 13 4 www.sekisuihouse.co.jp 18 17882 Doosan Heavy Ind. & Cons. G. Kore 16 2 www.doosanheavy.com 19 16566 Strabag Avusturalya 23 4 www.strabag.com 20 16518 Obayashi Japonya 18 2 www.obayashi.co.jp 21 16303 Shanghai Cons. Group Çin 29 8 www.shconstruction.cn 22 16274 Saipem İtalya 22 www.saipem.it 23 15706 Taisei Corporation Japonya 20 3 www.taisei.co.jp 24 15580 Kajima Corporation Japonya 17 7 www.kajima.co.jp 25 15338 Shimizu Corporation Japonya 21 4 www.shimz.co.jp 26 13639 Balfour Beatty B. Krallık 25 1 www.balfourbeatty.com 27 12976 Hyundai Eng. & Cons. G. Kore 28 1 www.hdec.co.kr 28 12700 China Railway Erju Çin 44 16 www.crec.com.cn 29 12397 Technip Fransa 34 5 www.technip.com 30 12118 Construtora Norberto Odebrecht Brezilya 32 2 www.odebrecht.com 31 11888 Lend Lease Avusturalya 27 4 www.lendlease.com.au 32 11818 Jacobs Engineering ABD 33 1 www.jacobs.com 33 11800 Peter Kiewit* ABD 35 2 www.kiewit.com 34 11174 Bilfinger Almanya 31 3 www.bilfingerberger.de 35 11095 Chicago Bridge & Iron ABD 68 33 www.cbi.com 36 10991 URS Corporation ABD 30 6 www.urscorp.com 37 10843 Ferrovial İspanya 39 2 www.ferrovial.es 38 10504 Larsen & Toubro E&C Hindistan 36 2 www.larsentoubro.com 39 10447 Takenaka Corporation Japonya 26 13 www.takenaka.co.jp 40 9769 Abengoa İspanya 38 2 www.abengoa.es 41 9489 China Gezhouba Çin 55 14 www.cggc.cn 42 9350 Bam Group Hollanda 41 1 www.bam.nl 43 9167 Daelim G. Kore 42 1 www.daelim.co.kr 44 9129 Samsung Engineering G. Kore 37 7 www.samsungengineering.co.kr 45 8932 FCC İspanya 40 5 www.fcc.es 46 8905 GS Eng. & Construction G. Kore 46 www.gsconstir.co.kr 47 8873 NCC Group İsveç 45 2 www.ncc.se 48 8773 Acciona İspanya 43 5 www.acciona.es 49 8176 Daewoo Eng. & Cons. G. Kore 51 2 www.dwconst.co.kr 50 7683 SNC-Lavalin Kanada 47 3 www.snc-lavalin.com 51 7283 KBR ABD 48 3 www.kbr.com 52 7282 PCL Construction Group Canada 62 10 www.pcl.com 53 7271 Aker Solutions Norway 50 3 www.akersolutions.com 54 6922 JGC Japan 49 5 www.jgc.co.jp 16 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014
RAPOR Dünyada İlk 200 Şatış Sıra (milyon Firma Ülke Geçen Değişim Web sitesi dolar) yıl 55 6882 Laing O'Rourke B.Krallık 58 3 www.laingorourke.com 56 6613 Peab İsveç 54 2 www.peab.se 57 6550 Enka Türkiye 65 8 www.enka.com 58 6417 Emcor Group ABD 56 2 www.emcorgroup.com 59 6333 Petrofac B.Krallık 63 4 www.petrofac.com 60 6147 D R Horton ABD 84 24 www.drhorton.com 61 6059 Spie Fransa 69 8 www.spie.eu 62 6018 Haseko Japonya 53 9 www.haseko.co.jp 63 5982 VolkerWessels Hollanda 57 6 www.volkerwessels.com 64 5944 Lennar ABD 90 26 www.lennar.com 65 5930 Guangsha Construction Group* Çin 67 2 www.guangshajs.com 66 5601 Pulte Group ABD 77 11 www.pulte.com 67 5576 Consolidated Contractors Com.*Yunanistan 60 7 www.ccc.gr 68 5347 Aveng G.Afrika 73 5 www.aveng.co.za 69 5268 Kinden Japonya 60 9 www.kinden.co.jp 70 5213 Carillion B.Krallık 70 www.carillionplc.com 71 5060 Whiting-Turner Contracting* ABD 92 21 www.whiting-turner.com 72 4892 Obrascon Huarte Lain İspanya 71 1 www.ohl.es 73 4735 Fayat Group Fransa 83 10 www.fayat.com 74 4699 Boskalis Westminster Hollanda 91 17 www.boskalis.com 75 4655 Orascom Cons. Industries mısır 78 3 www.orascomci.com 76 4599 Toda Japonya 59 17 www.toda.co.jp 77 4570 Chiyoda Japonya 72 5 www.chiyoda-corp.com 78 4485 Kandenko Japonya 66 12 www.kandenko.co.jp 79 4421 Nippo Japonya 76 3 www.nippohodo.co.jp 80 4363 Misawa Homes Japonya 75 5 www.misawa-hd.co.jp 81 4250 Clark Construction* ABD 81 www.clarkconstruction.com 82 4249 Isolux Corsan İspanya 52 30 www.isoluxcorsan.com 83 4216 NVR ABD 111 28 www.nvrinc.com 84 4176 Tutor Perini ABD 89 5 www.perini.com 85 4101 Gilbane Building* ABD 114 29 www.gilbaneco.com 86 4098 Ed Züblin Almanya 97 11 www.zueblin.de 87 4077 Barratt Developments B.Krallık 103 16 www.barratthomes.co.uk 88 4070 Sacyr Vallehermoso İspanya 79 9 www.sacyr.es 89 4051 Maeda Corporation Japonya 80 9 www.maeda.co.jp 90 4030 Walsh Group ABD 100 10 www.walshgroup.com 91 3953 Sigdo Koppers Şili 132 41 www.sigdokoppers.cl 92 3920 Sumitomo Mitsui Construction Japonya 86 6 www.smcon.co.jp 93 3904 Penta-Ocean Construction Japonya 74 19 www.penta-ocean.co.jp 94 3802 Hazama Ando Japonya 141 47 www.hazama.co.jp 95 3781 Lotte Engineering & Cons.* G.Kore 104 9 www.lottecon.co.kr 96 3779 Tecnicas Reunidas İspanya 102 6 www.tecnicasreunidas.es 97 3683 Veidekke Norveç 106 9 www.veidekke.no 98 3664 Mostotrest Rusya 115 17 www.mostotrest.ru 99 3635 Nexity Fransa 94 5 www.nexity.fr 100 3591 Taylor Wimpey B.Krallık 123 23 www.taylorwimpey.com 101 3578 Porr Avusturalya 119 18 www.porr.at 102 3575 Murray & Roberts G.Afrika 85 17 www.murrob.com 103 3505 China State Cons. Int. Holding Hong Kong 139 36 www.csci.com.hk 104 3430 Interserve B.Krallık 130 26 www.interserveplc.co.uk 105 3395 DEME Belçika 144 39 www.deme.be 106 3369 Kumagai Gumi Japonya 109 3 www.kumagaigumi.co.jp 107 3359 Jaiprakash Associates Hindistan 99 8 www.jilindia.com 108 3341 Arcadis Hollanda 108 www.arcadis-global.com The global Top 200 China s largest contractors have increased their dominance of the International Construction ranking of the world s 200 largest construction companies. Chris Sleight reports T his year s ranking of the world s 200 largest construction companies not only sees China s five largest players cement their positions inside the global top 10 but it also sees the emergence of the world s first US$100 billion+ per year contractor China State Construction & Engineering (CECEC). As in last year s rankings, the top three places are occupied by Chinese state-controlled companies in the shape of CSCEC and the two major rail construction groups, China Railway Construction (2) and China Railway Group (3). All three saw significant growth in 2013, the year the rankings are based on, with the gap to fourth-placed Vinci widening. Last year there was a US$25 billion gulf between the third and fourth placed companies. This year that stands at nearly US$35 billion. Elsewhere in the top 10, the only change from last year has been China Communications Construction (5) swapping places with Spain s ACS (6). If the former company s growth continues, it will leapfrog Vinci in next year s rankings and put four Chinese companies at the top of the league table. Further down the rankings, there is other evidence of the strength of China s large construction groups, with significant gains for Sinohydro (15), Shanghai Construction Group (21) China Railway Erju (28) and China Gezhouba (41). This has seen Chinese construction companies claim an unprecedented slice of the Top 200 s revenues. But it has not just been the Chinese that have seen gains over the last 12 months. Another clear trend has been the resurgence of US construction companies, particularly the residential construction fraternity. A number of companies, like Hovnanian Enterprises (181) and Meritage Homes (182), have re-entered the Top 200 towards the foot of the table after a few years absence, while other larger house builders such as D R Horton (60), Lennar (64) and Pulte (66) have made significant strides in the middle of the rankings But perhaps the most noticeable gain for a US construction company in this year s Top 200 was the 33 place gain for Chicago Bridge & Iron (35). This was due to its acquisition of Shaw Group in a deal that was approved at the end of 2012 and completed in February last year. This added almost a full year of Shaw s US$5.9 billion per year business to Chicago Bridge & Iron, > English translation Ekim 2014 internationalconstruction Türkiye 17
RAPOR Dünyada İlk 200 English translation driving it up the table. Another acquisition to note is the merger of two large Italian groups to form Salini Impregilo (123). This deal only took effect last year, so its impact on the company s ranking is likely to be more pronounced in the 2015 edition of the Top 200. Other acquisitions that played a part in changes to the rankings this year included Daiwa House s (11) acquisition of fellow Japanese company Fujita, which was placed 93rd in the 2013 edition of the Top 200. Although Fujita had revenues of some US$3.5 billion per year, this did not make as significant a change to the standings at the top of the table as the Shaw acquisition did for mid-ranking Chicago Bridge & Iron. It did however see the Japanese house builder overtake Fluor (12) for 11th place, and once again underlined the unusual market situation in Japan where specialist house builders like Daiwa and Sekisui House (17) are larger in revenue terms than general contractors. The highest-placed Japanese general contractor in this year s ranking was Obayashi (20), which overtook the previous highestplaced Japanese generalist in last year s ranking, Kajima (24). This also raises the interesting point that despite the Japanese Abenomics monetary policy to stimulate the national economy, Japanese construction companies had a poor showing in this year s Top 200. Of the 29 Japanese companies listed in the Top 200, 26 lost places, with only three moving up the ranking. Compare this to the 2013 edition of the Top 200, where there were 32 Japanese companies listed, some 27 of whom improved on the previous year. Two such pronounced moves for a national grouping of contractors is unusual in the Top 200, but it may be related to a surge in work in 2012 related to reconstruction following the 2011 earthquake and tsunami. This could well have boosted standings in the 2013 edition of the Top 200, before seeing them retreat this year. Japanese companies made up 30% of the companies that lost places in the standings this year. However, the biggest faller was Finnish company YIT (145). This was not due to a performance issue, but was related to the company s demerger of its Building Systems business, which is now called Caverion, and falls outside the scope of the Top 200 ranking. This division previously contributed some US$3.8 billion to YIT s revenues. Add these back in and YIT would have been ranked no. 61 in this year s Top 200 the same position as in last year s edition. There was no clear pattern among the other heavy fallers, with them spread across different geographies and disciplines within the construction industry. In terms of newcomers to the Top 200, there were 11 new entries in this year s Top 200, the highest of which was Parsons > Şatış Sıra (milyon Firma Ülke Geçen Değişim Web sitesi dolar) yıl 109 3323 PanaHome Japonya 95 14 www.panahome.co.jp 110 3306 Foster Wheeler ABD 101 9 www.fwc.com 111 3297 Implenia İsviçre 126 15 www.implenia.com 112 3277 Morgan Sindall B.Krallık 117 5 www.morgansindall.co.uk 113 3263 Persimmon B.Krallık 140 27 www.persimmonhomes.com 114 3223 Nishimatsu Construction Japonya 113 1 www.nishimatsu.co.jp 115 3204 China Petroleum Eng. & Cons.* Çin 147 32 www.cnpc.com.cn/cpecc/ 116 3177 Astaldi İtalya 116 www.astaldi.com 117 3151 Brookfield Multiplex Avusturalya 87 30 www.brookfieldmultiplex.com 118 3140 Glavstroy* Rusya 136 18 www.glavstroy.ru 119 3072 Mota-Engil Portekiz 125 6 www.mota-engil.pt 120 3039 Kier Group B.Krallık 121 1 www.kier.co.uk 121 3028 Besix* Belçika 134 13 www.besix.com 122 3011 Compagnie D'Entreprises CFE SA Belçika 145 23 www.cfe.be 123 3003 Salini Impregilo İtalya 131 8 www.impregilo.it 124 2992 McCarthy Building ABD 146 22 www.mccarthy.com 125 2979 Aecon Group Kanada 122 3 www.aecon.com 126 2945 Lemminkäinen Finlandiya 124 2 www.lemminkainen.com 127 2922 Parsons Corporation ABD - YENİ www.parsons.com 128 2920 RZD Stroy* Rusya 120 8 www.rzdstroy.ru 129 2820 Jan De Nul Belçika 110 19 www.jandenul.com 130 2800 Techint Engineering & Cons. İtalya 166 36 www.techint.it 131 2729 Heijmans Hollanda 118 13 www.heijmans.nl 132 2727 Camargo Corrêa Brezilya 105 27 www.camargocorrea.com.br 133 2674 Toll Brothers ABD 171 38 www.tollbrothers.com 134 2659 McDermott International ABD 98 36 www.mcdermott.com 135 2535 Berkeley Group B.Krallık - YENİ www.berkeleygroup.com 136 2464 Andrade Gutierrez Brezilya 64 72 www.agsa.com.br 137 2458 WBHO G.Afrika 158 21 www.wbho.co.za 138 2450 DPR Construction* ABD 167 29 www.dpr.com 139 2357 Toyo Engineering (TEC) Japonya 128 11 www.toyo-eng.co.jp 140 2357 Maeda Road Construction Japonya 137 3 www.maedaroad.co.jp 141 2355 Hanjin Heavy Ind. & Cons. G.Kore 153 12 www.hanjinsc.com 142 2316 Tokyu Construction Japonya 129 13 www.const.tokyu.com 143 2316 ICA Meksika 96 47 www.ica.com.mx 144 2316 TBI Holdings BV Hollanda 135 9 www.tbi.nl 145 2314 YIT Finlandiya 61 84 www.yit.fi 146 2300 Brasfield & Gorrie* ABD 169 23 www.brasfieldgorrie.com 147 2295 Galliford Try B.Krallık 155 8 www.gallifordtry.plc.uk 148 2267 Granite Construction ABD 161 13 www.graniteconstruction.com 149 2253 Homex Meksika 156 7 www.homex.com.mx 150 2250 M.A.Mortenson* ABD 142 8 www.mortenson.com 151 2250 Keller Group B.Krallık 170 19 www.keller.co.uk 152 2208 Grana y Montero Peru - YENİ www.granaymontero.com.pe 153 2200 Hensel Phelps* ABD 148 5 www.henselphelps.com 154 2200 J.E. Dunn Group* ABD 149 5 www.jedunn.com 155 2179 Van Oord Hollanda 159 4 www.vanoord.com 156 2164 Teixeira Duarte Portekiz 181 25 www.tduarte.pt 157 2139 Salfacorp Şili 157 www.salfacorp.com 158 2114 Ryland Group ABD - YENİ www.ryland.com 159 2102 Strukton Groep Hollanda 186 27 www.strukton.com 160 2097 KB Home ABD 198 38 www.kbhome.com 161 2091 Comsa EMTE İspanya 151 10 www.comsaemte.com 162 2089 Maire Tecnimont İtalya 133 29 www.mairetecnimont.it 18 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014
DİSİPLİN BAŞLIĞI Konu Başlığı Infrastructure emphasis The immediate pipeline of significant infrastructure projects in Latin America is put at US$145 billion, comprising urban transport systems, major city-to-city links and crosscontinent corridors. Many governments are looking to PPPs to finance their schemes E conomic growth in Latin America has been disappointing in the aftermath of the global financial crisis. The Inter-American Development Bank (IDB) expects just 3.0% GDP growth for the region this year, rising to 3.3% in 2015. It cites the absence of growth-inducing reforms to boost productivity as a key problem. Despite this poor growth, the construction sector looks to be in reasonable health. According to the Inter-American Construction Industry Federation Federación Interamericana de Industria de la Construcción (FIIC) the Latin American construction market is worth some US$320 billion. Growth varies across the 18 countries the Federation draws data from, and in some cases construction output looks set to grow faster than the wider economy thanks to heavy investment in infrastructure. For example, construction output in Chile is expected to increase by 7.5% this year, while the country s GDP growth is around 4.9%. Uruguay is another country where construction growth is a big step ahead of the expansion of the wider economy, and there are other countries where both GDP and construction growth is very high, thanks to industry activity. The obvious example is Panama where GDP growth is up around 7.0% thanks mainly to the expansion of the Panama Canal, the biggest construction project in the world at the moment. Colombia is another example of a country where high GDP growth is going hand-in-hand with heavy investment in infrastructure. But of course for sheer volume of work, it is the major economies in the region that are the most important. Consultant CG-LA Infrastructure has identified 100 strategic projects throughout the region that will start in the next 18 months or so, with a total investment value of US$145 billion. Of these, 47 are in Mexico and Brazil, and with a total value of US$91 billion they account for 62% of the schemes by value. The total of US$145 billion applies to infrastructure in the broad sense. The biggest slice is transport schemes, accounting for nearly 64%, or US$93.3 billion. Water and sanitation is next, with a total approaching US$22 billion, the oil & gas sector has some US$16.5 billion of imminent projects and finally there is the energy sector with US$14.8 billion. >English translation Ekim 2014 internationalconstruction Türkiye 19
RAPOR Dünyada İlk 200 English translation Corporation (127) of the USA, followed by resurgent UK house builder Berkeley Group (135). The addition of Parsons to the Top 200 was as the result of additional research by ic to make the Top 200 as accurate as possible. Another company to benefit from this initiative was Peru s Grana y Montero (152), which is listed in the Top 200 for the first time. Next year? It is interesting to reflect that despite a slowdown in the Chinese construction market following the stimulus-driven boom of 2009-2011, the country s largest contractors continue to go from strength to strength in terms of their revenues. This illustrates the fact that even slow conditions in China still equates to growth that contractors in other parts of the world can only eye with envy. Indeed, it seems that once again domestic market conditions dictated many of the changes in this year s Top 200. Recoveries in both the USA and UK seem to have driven a climb up the league table for many of these countries major construction companies, while slowdowns in Japan, Spain, Brazil and India have had the opposite effect. So for an indication of the 2015 edition of the Top 200, look at current market dynamics. As previously noted, this could mean even greater dominance of the large Chinese contractors next year. Global growth Total revenues for the Top 200 in 2013 came to US$1,625 billion, a 6.2% increase, or US$95 billion in absolute terms. Again, this illustrates the dominance of Chinese contractors, with their US$79 billion gain accounting for more than 83% of the total. The average size of a Top 200 contractor in terms of staff last year was 24,583 employees, which was a 2.9% increase on the figure last year. The average operating profit margin among the Top 200 was 4.65%, which again was an increase on the previous 4.3%. Some of the strongest profitability is in emerging markets, such as India and Mexico, along with Greece, which is dominated by figures for the Middle Eastern contractor CCC. Only France s contractors achieve operating profits in a similar league, although the USA, UK and Belgian groups have margins above 5%. Productivity, which is to say revenues per employee, is highest among Japanese and Korean contractors, which are a big step ahead of next-placed Sweden. And while developing market companies may be among the most profitable, they also tend to have the least productive, labour-intensive businesses. On this measure, the average Egyptian construction worker generated just US$62,069 in revenues last year, compared to US$831,615 for his Japanese counter-part. ICT Şatış Sıra (milyon Firma Ülke Geçen Değişim Web sitesi dolar) yıl 163 2051 LSR Rusyaa 168 5 www.lsrgroup.ru 164 2019 Tekfen Holding Türkiye 152 12 www.tekfen.com.tr 165 2008 ISG B.Krallık 175 10 www.isgplc.com 166 2000 Black & Veatch* ABD 107 59 www.bv.com 167 1992 Max Boegl Almanya 162 5 www.max-boegl.de 168 1977 Okumura Corporation Japonya 143 25 www.okumuragumi.co.jp 169 1973 Toa Japonya 165 4 www.toa-const.co.jp 170 1943 Swietelsky Avusturya 177 7 www.swietelsky.at 171 1942 Graham Construction* Kanada 176 5 www.graham.ca 172 1940 Standard Pacific ABD - YENİ www.standardpacifichomes.com 173 1934 JM İsveç 178 5 www.jm.se 174 1926 Rönesans İnşaat* Türkiye 179 5 www.rencons.com 175 1907 IJM Malezya - YENİ www.ijm.com 176 1900 Zachry* ABD - YENİ www.zachry.com 177 1865 Bauer Almanya 184 7 www.bauer.de 178 1861 Halla G.Kore 182 4 www.halla.co.kr 179 1860 Dongbu G.Kore 154 25 http://dbcon.dongbu.co.kr 180 1855 Punj Lloyd Hindistan 160 20 www.punjlloyd.com 181 1851 Hovnanian Enterprises ABD - YENİ www.khov.com 182 1821 Meritage Homes ABD - YENİ www.meritagehomes.com 183 1820 Takamatsu Japonya 172 11 www.takamatsu-const.co.jp 184 1814 OAS* Brezilya 127 57 www.oas.com.br 185 1800 Swinerton* ABD - YENİ www.swinerton.com 186 1794 MRV Brezilya 112 74 www.mrv.com.br 187 1771 Lanco Infratech Hindistan 138 49 www.lancogroup.com 188 1765 Shikun & Binui İsrail 197 9 www.hch.co.il 189 1758 CTCI Tayvan 163 26 www.ctci.com.tw 190 1737 Bellway B.Krallık - YENİ www.bellway.co.uk 191 1731 Galvão Engenharia Brezilya 173 18 www.queirozgalvao.com 192 1726 Goldbeckbau Almanya 188 4 www.goldbeckbau.de 193 1714 AF Gruppen Norveç 191 2 www.afgruppen.no 194 1714 Africa Israel Investments İsrail 190 4 www.africa-israel.com 195 1684 Ballast Nedam Hollanda 189 6 www.ballast-nedam.com 196 1652 Trevi SpA İtalya - YENİ www.trevifin.com 197 1649 Ellaktor Yunanistan 195 2 www.etae.com 198 1639 Hindustan Cons. Com. (HCC) Hindistan 196 2 www.hccindia.com 199 1624 Willmott Dixon B.Krallık - YENİ www.willmottdixon.co.uk 200 1613 Nippon Road Japonya 180 20 www.nipponroad.co.jp * = tahmin inşaat şirketlerinin, İlk 200 ün toplam geliri içinden bugüne dek görülmedik bir pay alması anlamına geliyor. Elbette, son bir yılda konumunu güçlendirenler Çinlilerden ibaret değil. Konut sektöründe faaliyet gösterenler başta gelmek üzere, ABD li firmaların tekrar yükselişe geçmesi de açıkça görülebilen eğilimlerden biri. Hovnanian Enterprises (181) ve Meritage Homes (182) gibi bazı simler, birkaç yıllık suskunluklarının ardından, bu yıl ilk 200 deki yerini sonlarda da olsa tekrar alırken, D R Horton (60), Lennar (64) ve Pulte (66) gibi büyük konut inşaatçıları da orta sıralarda ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumda. Ancak, İlk 200 deki ABD li isimler arasında belki de en kayda değer atılım, 33 sıra birden yükselen Chicago Bridge & Iron dan (35) geldi. 2012 sonunda onaylanan ve Şubat ayında hayata geçirilen bir anlaşmayla Shaw Group u bünyelerine katmaları, bu yükselişte önemli pay sahibiydi. Bu birleşme, Shaw ın 5,9 milyar $ lık faaliyetlerinin Chicago Bridge & Iron hanesine eklenmesi sonucunu doğurdu. İki büyük İtalyan grubunun bir araya gelerek Salini Impregilo yu (123) oluşturması da geçen yılın dikkat çeken birleşme kararları arasındaydı. Ancak, birleşmenin mali etkilerinin asıl olarak gelecek yıl yayınlanacak İlk 200 sıralamasında kendini göstereceğini söyleyebiliriz. Daiwa House (11), bir diğer Japon şirketi Fujita yı satın alarak kendine listenin daha 20 internationalconstruction Türkiye Ekim 2014