Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde enflasyon verisi takip edilecek. TÜFE nin Kasım ayında aylık bazda % 0.29 artış göstereceğini tahmin ediyor ve yılsonu enflasyon tahminimizi % 8.05 seviyesinde korumaya devam ediyoruz. Yurtdışında ise açıklanacak PMI verilerinin yanında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fabrika Siparişleri takip edilecek. Ayrıca FED Başkanı Yellen'ın konuşması öne çıkacak. Günün en önemli gündem maddesi olan Avrupa Merkez Bankası nın ek genişleme için atacağı adımlar veya söylemler piyasaların odağında olacak. Bugün BIST-100 endeksinin yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılış ile beraber 76.100 destek, 77.000 ise direnç olarak takip edilecek. 76.100 seviyesinin aşağısında kısa vadeli satış baskısı artacak olup tekrar 75.000 e kadar düşüş gelebilir. Yukarıda ise 77.000 önemli direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 77.800 direnci ve 74.800-77.000 aralığındaki dalgalanmanın kanal boyuna denk gelen 79.000-79.300 kadar yükselişi beraberinde getirecektir. Mevcut durumda kısa vadeli pozisyonlar için 74.800 seviyesini stop olarak takip edebilir. Orta ve uzun vade düşünen yatırımcılar ise hisse senedinde seçici davranarak 71.000-75.000 aralığına doğru geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %10.45 seviyesinden kapanış yaptı. Gösterge faizde, gün içi en düşük seviye %10.43 olurken, gün içi en yüksek seviye ise %10.50 seviyesi oldu. TCMB, 09 Aralık vadeli 1 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 1.9 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 94,200 ve 96,725 arasında dalgalanarak günü 94,400 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 240.936 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.289 artarak 265.212 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 92,600 ve en kuvvetli direnç 96,700 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 94,200 seviyesi aşağı kırılınca 94,800 stop olmak üzere 92,600 ve devamında 91.300 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 96,700 seviyesi yukarı kırılınca 96,000 stop olmak üzere 97,700 ve devamında 99,100 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisini aşağı kırarak sat sinyali üretmektedir. Kısa badeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 3 Aralık 2015 Perşembe Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 76,395-0.51% -10.88% BIST-30 93,607-0.57% -11.82% BIST Banka 127,004-0.37% -20.09% BIST Sanayi 77,762-0.42% -1.22% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 5 BIST-30 Yakın Vade 94.400-0.42% - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 10.45% -1.23% 30.30% Bono Faizi (10 yıllık) 10.12% 0.30% 27.14% Gecelik Faiz 10.14% -0.49% 1.00% CDS TR (5 yıllık) 257.88-0.31% 40.47% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,053-0.11% -11.20% Brent Petrol 43.10 1.06% -25.10% USD/TRY 2.8921 0.02% 23.79% EUR/TRY 3.0624 0.19% 8.75% Döviz Sepeti 2.9725 0.01% 15.22% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17,730-0.89% -0.52% S&P 500 2,080-1.10% 1.00% Nasdaq 5,123-0.64% 8.18% Çin 3,591 1.52% 11.00% Japonya 19,940 0.01% 14.26% Hindistan 25,971-0.56% -6.68% Hong Kong 22,459-0.09% -5.50% Almanya 11,190-0.63% 14.11% Fransa 4,906-0.18% 14.81% İngiltere 6,421 0.40% -2.21% Makroekonomik Veriler Cari 2014 2015 (T) Büyüme (%) 3.8% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 7.58% 8.17% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.1% 9.96% 10.3% Cari Denge/GSYH (%) -5.8% -5.8% -5.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 2.8737 ve 2.8994 arasında dalgalanarak günü 2.8892 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8740 ve en kuvvetli direnç 2.9040 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8870 seviyesi aşağı kırılınca 2.8890 seviyesine stop konularak 2.8810 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.8950 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8930 seviyesine stop konularak 2.9040 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde tüfe ve ABD tarafında işsizlik sigortası başvuruları, hizmet satın alma müdürleri endeksi, Fed Başkanı Yellen in konuşması takip edilecek. Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 1
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Türk Lirası ndaki değer kazanımı ile ilk seansa alıcılı bir açılışla başlayan BIST-100 endeksi, Rusya tarafından Türkiye aleyhine gelen acıkmalar ve ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle öğleden sonra yönünü terse çevirdi. Rus yetkililerinin Türkiye nin IŞID ile petrol ticareti yaptığına dair açıklamalarda bulunması piyasalara ilk olumsuz etkiyi yaparken, daha sonra açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin 217 bin ile beklentilerin (197 bin) üzerinde gelmesi piyasalardaki satışları hızlandırdı ve gün içinde 77.766 seviyesine kadar yükselen endeks kazançlarının tamamını geri vererek günü %0.51 düşüşle 76.394 seviyesinden kapattı. FED Başkanı Yellen dün yaptığı konuşmada, ilk faiz artırımı sonrasında tekrar faiz artırımına gitmek için enflasyonun yükseleceğine inanmaları gerektiğini vurguladı. Yellen ın yaptığı konuşmada daha önce belirtilen %2 enflasyon hedefinin önemini koruduğu görüldü. Dün konuşan bazı bölgesel FED başkanlarının, Aralık ta faiz artırım yapılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalar tarafında dün ABD piyasaları ekside kapanırken, Avrupa borsaları ise alıcılı bir seyir izledi.. Bugün yurtiçinde enflasyon verisi takip edilecek. TÜFE nin Kasım ayında aylık bazda % 0.29 artış göstereceğini tahmin ediyor ve yılsonu enflasyon tahminimizi % 8.05 seviyesinde korumaya devam ediyoruz. Yurtdışında ise açıklanacak PMI verilerinin yanında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fabrika Siparişleri takip edilecek. Ayrıca FED Başkanı Yellen'ın konuşması öne çıkacak. Günün en önemli gündem maddesi olan Avrupa Merkez Bankası nın ek genişleme için atacağı adımlar veya söylemler piyasaların odağında olacak. Bu sabah Dolar/TL kuru 2.8940 civarında. ABD piyasaları petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel dün değer kaybetmişti. Vadeliler şuan hafif alıcılı. Asya piyasalarında ise karışık bir seyir hakim. Bugün BIST-100 endeksinin yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılış ile beraber 76.100 destek, 77.000 ise direnç olarak takip edilecek. 76.100 seviyesinin aşağısında kısa vadeli satış baskısı artacak olup tekrar 75.000 e kadar düşüş gelebilir. Yukarıda ise 77.000 önemli direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 77.800 direnci ve 74.800-77.000 aralığındaki dalgalanmanın kanal boyuna denk gelen 79.000-79.300 kadar yükselişi beraberinde getirecektir. Mevcut durumda kısa vadeli pozisyonlar için 74.800 seviyesini stop olarak takip edebilir. Orta ve uzun vade düşünen yatırımcılar ise hisse senedinde seçici davranarak 71.000-75.000 aralığına doğru geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 94,200 ve 96,725 arasında dalgalanarak günü 94,400 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 240.936 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.289 artarak 265.212 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 92,600 ve en kuvvetli direnç 96,700 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 94,200 seviyesi aşağı kırılınca 94,800 stop olmak üzere 92,600 ve devamında 91.300 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 96,700 seviyesi yukarı kırılınca 96,000 stop olmak üzere 97,700 ve devamında 99,100 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisini aşağı kırarak sat sinyali üretmektedir. Kısa badeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Ali Erkan Tanacıoğlu - Hakan Çal - İbrahim Bayraktar Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 2
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 2.8737 ve 2.8994 arasında dalgalanarak günü 2.8892 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8740 ve en kuvvetli direnç 2.9040 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8870 seviyesi aşağı kırılınca 2.8890 seviyesine stop konularak 2.8810 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.8950 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8930 seviyesine stop konularak 2.9040 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde tüfe ve ABD tarafında işsizlik sigortası başvuruları, hizmet satın alma müdürleri endeksi, Fed Başkanı Yellen in konuşması takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.0615 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0551 seviyesini görürken, en yüksek 1.0635 seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek 1.0560 direnç 1.0680 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak 1.0560 destek seviyesi aşağı kırılınca 1.0580 seviyesine stop konularak 1.0490 destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için 1.0640 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1.0620 seviyesi stop olmak üzere 1.0680 direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. CCI kendi ortalaması altında aşağı yönlü ve aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Bugün Euro Bölgesinde faiz oranı kararı, ECB basın açıklaması izlenecek. Altın (ons) Günü 1053 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1050 ve 1071 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1046 ve en kuvvetli direnç 1073 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak short pozisyon için 1052 seviyesi aşağı kırılınca 1057 stop olmak üzere 1046 seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1058 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1053 stop olmak üzere 1073 direnç seviyesi takip edilebilir. Teknik indikatörlere baktığımızda saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında sinyal çizgisini yukarı kırarak al sinyali üretmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Bugün ABD tarafında işsizlik sigortası başvuruları, hizmet satın alma müdürleri endeksi, Fed Başkanı Yellen in konuşması takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 3
. HABERİ KAP Tüpraş (TUPRS): Şirket haber ajanslarına yansıyan "yasa dışı ham petrolün Batman'da bir rafineriye ulaştığı" haberlerine ilişkin, sosyal medyada asılsız yorumlara ve iddialara neden olduğunu, konuyu Tüpraş Batman Rafinerisi ile ilişkilendiren sosyal medyadaki haberler ve iddialar tümüyle gerçek dışı olduğunu, rafinerilerde işlenen ham petrol tamamen yasal kaynaklardan, uluslararası düzenlemelere uygun olarak temin edildiğini açıklamıştır. Zorlu Enerji (ZOREN): Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan 554.395,092 TL toplam nominal değerindeki payların tamamı Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halka arz edilmek suretiyle 1,37 TL fiyattan satılmış olup, bu işlemden toplam 205.126,19 TL tutarında emisyon primi elde edilmiştir. Anel Elektrik (ANELE): Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile şirket arasında, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan VTB Arena - Central Dynamo Stadı Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerinin yapımı için imzalanan ve 29.630.380 Euro tutarındaki ön anlaşma ana iş veren tarafından sonlandırılmıştır. Doğan Şirketler Grubu (DOHOL): Şirket sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Suzuki Motorlu Araçlar ın ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 10.000.000 TL dan 35.000.000 TL na artırılmasında, iştirak payına isabet eden 25.000.000 TL tutarındaki yeni pay alma hakkının kullanılmasına karar vermiştir. Orge Enerji (ORGE): Nevhan Gündüz sahip olduğu şirket hisselerini Borsa İstanbul da satmayı planladığını bildirdi. Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU, ACSEL): Grup şirketlerinden Ata Elektrik in bölünme sonrası portföyünde bulunan Acıselsan Acıpayam Selüloz pay senetlerinden borsada işlem gören statüdeki 1.187.342,184 adet payın, pay başına 5,06 TL bedelle, toplam 6.007.951,45 TL karşılığında, vadeli olarak satın alınmasına arar verilmiştir. Do&Co (DOCO): Do&Co Aktiengesellschaft, Allianz Global Investors GmbH isimli limited, Do&Co Aktiengesellschaft'ta %5 eşik değerinin üzerine çıkmış ve Do&Co Aktiengesellschaft'a ait 548.881 adet oy hakkına dolaylı olarak sahip olmuştur. Bu oran, Do&Co Aktiengesellschaft'ta mevcut tüm oy haklarının %5,63'üne tekabül etmektedir. Do&Co Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG isimli anonim şirketten, Deutsche Asset&Wealth Management Investment GmbH'nin Do&Co Aktiengesellschaft'ta %4 eşik değerinin üzerine çıkmış ve Do&Co Aktiengesellschaft'a ait 417.700 adet oy hakkına doğrudan sahip olmuştur. Bu oran, Do&Co Aktiengesellschaft'ta mevcut tüm oy haklarının %4,29'una tekabül etmektedir. Kipa (KIPA): Şirket mülkiyetinde olan Konya/Selçuklu da bulunan gayrimenkul ve demirbaşının Ahlatcı Otomotiv İnşaat a 52.000.000 TL+ KDV bedelle satışı işlemleri tamamlanmıştır. Lokman Hekim (LKMNH): Şirket payları ile ilgili olarak 2,23-2,24 TL fiyat aralığından 9.256 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Burçelik (BURCE): Şirket, Suudi Arabistan da faaliyet gösteren bir firmadan 2016 yılı içerisinde teslim edilecek ürün karşılığında toplam 2.337.000 Dolar tutarlı sipariş almıştır. Yayla Enerji (YAYLA): Ankara İkinci Etap Kuzey Kuşaklama Atıksu Kollektör Hatları Yapım İşi bitim tarihi işveren kurumun tasarrufu dahilinde 06/02/2016 tarihine ötelenmiştir. İz Hayvancılık (IZTAR): Ziraat Bankası ndan 7 yıl vadeli kullanılmış olan kredinin üçüncü taksit tutarı 1.541.753,95 TL ödenmiştir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 4
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen 30.11.2015 Pazartesi 01:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylık) Ekim 1.10% 1.40% 01:50/Japonya/Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim -0.80% -1.40% 03:00/Japonya/BOJ Başkanı Kuroda'nın Konuşması 10:00/Türkiye/TCMB Finansal İstikrar Raporu 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Açığı Ekim -3.74 Mlr $ -3.62 Mlr $ 15:00/Almanya/TÜFE (aylık) kasım 0.00% 0.10% 15:00/Almanya/TÜFE (yıllık) kasım 0.30% 0.40% 16:45/ABD/Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi kasım 54.00 56.20 48.47 17:00/ABD/Askıda Konut Satışları (aylık) Ekim -2.29% 0.20% 17:00/ABD/Askıda Konut Satışları (yıllık) Ekim 2.51% 3.90% 01.12.2015 Salı 03:00/Çin/İmalat PMI Kasım 49.80 49.60 03:00/Çin/Caixin İmalat PMI Kasım 48.30 48.60 03:35/Japonya/İmalat PMI Kasım 52.80 52.60 10:00/Türkiye/İmalat PMI Kasım 49.50 50.90 10:55/Almanya/İşsizlik Oranı Kasım 6.4% 6.30% 10:55/Almanya/İmalat PMI Kasım 52.60 52.90 11:00/AB/İmalat PMI Kasım 52.80 52.80 11:30/İngiltere/İmalat PMI Kasım 55.00 52.70 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Ekim 10.80% 10.70% 16:45/ABD/İmalat PMI Kasım 52.60 52.80 17:00/ABD/İnşaat Harcamaları (aylık) Ekim 0.60% 0.60% 1.00% 17:00/ABD/ISM İmalat Sanayi Endeksi Kasım 50.50 50.10 48.60 19:45/ABD/FED Evans Konuşması 02.12.2015 Çarşamba 03:00/ABD/FED Brainard Konuşması 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylık) Ekim -0.30% -0.30% 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık) Ekim -3.10% -3.10% 12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yıllık)-öncü Ekim 1.10% 0.90% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları 27.Kas -3.20% -0.20% 15:10/ABD/FED Lockhart Konuşması 15:15/ABD/ADP Özel Sektör İstihdam Kasım 188 Bin 182 Bin 217 Bin 15:30/ABD/Tarım Dışı Verimlilik 3Ç15 2.30% 1.60% 2.20% 15:30/ABD/Birim Emek Maliyeti 3Ç15 0.90% 1.40% 1.80% 16:45/ABD/ISM New York Endeksi Kasım 65.80 60.70 18:00/ABD/Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması 21:00/ABD/Fed Bej Kitap 22:40/ABD/FED Williams Konuşması 03.12.2015 Perşembe 03:35/Japonya/Hizmet Sektörü PMI Kasım 52.20 51.60 10:00/Türkiye/TÜFE (aylık) Kasım 0.40% 1.55% 10:00/Türkiye/TÜFE (yıllık) Kasım 7.88% 7.58% 10:00/Türkiye/Çekirdek TÜFE (yıllık) Kasım 9.00% 8.92% 10:00/Türkiye/ÜFE (aylık) Kasım -0.20% 10:00/Türkiye/ÜFE (yıllık) Kasım 5.74% 10:55/Almanya/Hizmet Sektörü PMI Kasım 55.60 10:55/Almanya/Bileşik PMI Kasım 54.90 11:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü PMI Kasım 54.60 11:00/Euro Bölgesi/Bileşik PMI Kasım 54.40 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (aylık) Ekim -0.10% 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (yıllık) Ekim 2.90% 14:45/AB/Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı Aralık 0.05% 0.05% 14:45/AB/ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 15:30/ABD/İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 28.Kas 267 Bin 260 Bin 16:45/ABD/Bileşik PMI Kasım 56.10 16:45/ABD/Hizmet Sektörü PMI Kasım 56.50 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri Ekim 0.90% -1.00% 17:00/ABD/Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ekim 1.70% 3.00% 17:00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi Kasım 58.00 59.10 17:00/ABD/FED Başkanı Yellen Konuşması 22:45/ABD/FED Fischer Konuşması 04.12.2015 Cuma 07:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi Kasım 41.50 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık) Ekim -1.70% 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (yıllık) Ekim -1.00% 10:30/Almanya/İnşaat Sektörü PMI Kasım 51.80 11:10/Euro Bölgesi/Perakende Sektörü PMI Kasım 51.30 12:00/AB/GSYH (Çeyreklik) 3Ç15 0.30% 12:00/AB/GSYH (yıllık) 3Ç15 1.60% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 94.33 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Kasım 200 Bin 271 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Kasım 5.00% 5.00% 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) Kasım 0.20% 0.40% 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık) Kasım 2.30% 2.50% 15:30/ABD/İşgücü Katılım Oranı Kasım 62.40% 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Ekim -43.75 Mlr $ -40.81 Mlr $ 22:45/ABD/FED Bullard Konuşması Moody's, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporunu Açıklayacak. Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 5
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler yaltun@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 6
Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No: 9/11 Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 411 23 53 Faks: (216) 411 23 54 ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 BURSA Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) 220 51 50 Faks: (224) 220 50 99 DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Günlük Bülten,3 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 7