SABAH BÜLTENİ GENEL GÜN ÖZETİ. Destek FX Piyasa Gözlemi. 12 Kasım 2015 Saat 08:30. Piyasalar "cari fazla" ile yükseldi

Transkript

1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 12 Kasım 2015 Saat 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ Piyasalar "cari fazla" ile yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Eylül ayı cari işlemler dengesinin 6 yıl aradan sonra fazla vermesinin ardından döviz kurları düştü, borsa yükseldi. Geçen yılın eylül ayında 2 milyar 365 milyon dolar açık veren cari işlemler dengesi, bu yılın Eylül ayında 95 milyon dolar fazla verdi. TCMB ayrıca Ağustos ayına ilişkin 163 milyon dolarlık cari işlemler açığını da 27 milyon dolar fazla olarak revize etti. Verilerin ardından döviz kurları düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla yüzde 1'e yakın değer kazanarak sınırına yükseldi. İngiltere'de işsizlik yüzde 5,3'e geriledi Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada ülkedeki işsizlik oranının temmuz - eylül ayları arasında bir önceki dönemde yüzde 5,4 iken yüzde 5,3'e gerilediği kaydedildi. Veriler açıklanmadan önceki beklenti ise işsizlik oranının yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Williams: Aralık'ta faiz artırımı güçlü ihtimal ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Şube Başkanı John Williams, faiz artış kararını, gelecek veriler ışığında alacaklarını belirterek, "Veriler kriterlere uyumlu gelirse, aralık toplantısı faiz artış sürecine başlamak için çok güçlü bir ihtimal olur" dedi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkına sahip üyelerden Williams, USA Today gazetesine faiz artırım zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cari denge 95 milyon dolar fazla verdi Cari açık, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomik aktivitede yavaşlama nedeniyle Eylül ayında fazla verdi. Merkez Bankası verilerine göre, Eylül ayında cari denge 95 milyon dolar fazla verdi. Cari açık Ocak-Eylül'de 25,56 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık Eylül'de 40,57 milyar dolar oldu. Cari dengede dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre milyon dolar azalarak milyon dolara düşmesi etkili oldu. 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

2 En fazla CDS işlemleri Türkiye ve Brezilya'nın CDS'lerde en fazla hacim Türkiye Brezilya'nın işlemlerinde gerçekleşti. Draghi ortak mevduat için uyardı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İngiltere Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, yaşanan global finansal krizden sınır ötesi piyasa yönetimi konusunda alınması gereken derslere işaret etti. Drahgi, Euro Bölgesi'nde ortak mevduat sigorta uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu. Çin Yellen'ın "endişe" listesinden çıkabilir Çin, Fed Başkanı Janet Yellen'ın endişe listesinden çıkabilir. Eylül ayındaki toplantıda Fed 2006'dan bu yana yapacağı faiz artırımından kaçınma kararı aldığı zaman, Başkan Yellen, nedenler arasında Çin piyasasındaki kargaşaya ilişkin artan endişeleri saymıştı. Karar sonrası yaptığı basın toplantısında, Yellen, "Odaklanmamızın büyük bölümü Çin'e ilişkin riskler üzerindeydi," demişti. Saat Önem Olay Beklenti Önceki 09:00 ** Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) %0,0 %0,0 12:00 ** Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) 0,10% -0,50% 15:30 ** Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,30% 15:30 ** ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 270K 276K 16:15 ** 17:00 ** Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eyl) 5,370M 5,370M 18:00 ** ABD Ham Petrol Stokları 1,016M 2,847M 19:15 ** Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Dudley'in Konuşması 21:00 ** ABD Federal Bütçe Dengesi (Eki) 91,0B 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

3 USDTRY de Kritik Direnç Seviyesi Önemini Koruyor! USDTRY paritesinde dün Türkiye tarafında açıklanan Cari Hesap verisi takip edildi. Cari hesapta 6 yıldan beri ilk defa fazlalık oluşması TL varlıkları üzerinde değer kazanımı yarattı. Buna bağlı olarak kurda 2.90ların altına sarkmasıyla birlikte 2.86 çevresi test edildi. Diğer yandan ABD tarafında da Türkiye tarafında da çok fazla piyasaları etkileyebilecek bir gelişme olmadığı için daha sınırlı hareketler ettiğini gördük. Bugüne baktığımızda ise her hafta olduğu gibi ABD tarafında açıklanacak olan İşsizlik Başvuruları ve İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verilerini izliyor olacağız. Ayrıca Fed üyelerinden Evans,Bullard ve Dudley nin konuşmaları da göz ardı edilmemeli. Teknik açıdan baktığımızda ise 2.90 direnci önemini korumaya devam ediyor. Bu seviye yukarı yönlü aşıldığı takdirde 2.93 direnci test edilebilir. Ancak geri çekilmelerin devamı halinde ve izleniyor olacak. 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

4 EURUSD Paritesinde Kritik 1.07 Desteği! Dün parite tarafında oldukça sakin bir gündü. Günün ikinci yarısında Draghi nin açıklamaları takip edildi. Parasal genişlemeye yönelik bir açıklamada bulunmadı ancak ortak mevduat için çağrıda bulundu. Draghi, ortak piyasanın bir parçası olan ve aynı zamanda Euro Bölgesi'nde olduğu gibi ortak bir para birimini paylaşan ülkelerde piyasanın korunması için tam entegre bankacılık ve sermaye piyasalarına, yüksek derecede kurumsal entegrayona sahip olunmasının büyük önemi olduğu açık, diye konuştu. Piyasalarda parasal genişlemeye değinmediği çok fazla bir hareketlenme yaratmadı. Bugüne baktığımızda geçtiğimiz 3 güne kıyasla biraz daha hareketli bir gün olabilir. Günün ilk yarısında Almanya TÜFE ve Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verilerini takip ediyor olacağız. İkinci yarısında ise ABD tarafında açıklanacak olan ekonomik veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek. Bu gelişmelerle birlikte pariteye teknik bir değerlendirme yapacak olursak, düşüş kanalını koruyan paritede geri çekilmelerin devamı halinde 1.07 ve destekleri gündeme gelebilir. Toparlanmalarda ise direnci önemini koruyor. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

5 Altın Düşüş Kanalını Koruyor! Hafta başından beri yatay seyrini sürdüren değerli metalde dünde bu band aralığını koruduğunu gördük. Her ne kadar yatay seyretse de hala düşüş kanalında seyrine devam ediyor. Dün ABD piyasalarının da sakin olmasına bağlı olarak sınırlı hareket eden sarı metalde gün içinde ABD verilerini takip ediyor olacağız. Saat 15:30 da İşsizlik Başvurularını, saat 17:00 da ise Personel Değişimi verileri açıklanacak. Diğer yandan FED üyelerinden Evans, Bullard ve Dudley nin konuşmalarını da takip etmekte fayda var. Teknik açıdan baktığımızda band arasında git-geller yapan emtiada toparlanma durumunda 1096 direncinin aşılmasıyla 1105 seviyesi gündeme gelebilir. Ancak aşağı yönlü baskının devam etmesiyle1083 ve 1076 destek seviyeleri test edilebilir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

6 Petrol de Geri Çekilmeler Devam Edecek Mi? Petrol tarafında dün de zayıf seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle artan stoklarla birlikte ham petrol tarafının 44 dolar, brent petrol tarafının ise 48 dolar altında fiyatlandığı dikkatlerden kaçmadı. İki petrol içinde kritik olan bu seviyelerin altında kaldıkça geri çekilmeler devam edebilir. Bugüne baktığımızda ise hem ABD tarafında açıklanacak olan ekonomik datalar ve Fed üyelerinin konuşmaları hem de saat 18:00 da açıklanacak olan haftalık stoklar verisini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan değerlendirmek gerekirse ham petrolde 44 direncinin altında kaldıkça geri çekilmelerde ve destek seviyeleri izlenebilir. Toparlanmalarda ise 44 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi bir diğer kritik direnç olan 45 doların test edilmesine yol açabilir. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

7 Brent Petrol: Brent petrol tarafında zayıf seyrin devam etmesi dolar altında kaldıkça aşağı tarafta ve destekleri test edilebilir. Toparlanmalarda ise seviyesi kritik önem taşımaya devam ediyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması durumunda direnci gündeme gelebilir. 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

8 GBPUSD Paritesi İngiltere İşsizlik Sonrası Yükselişte! Dün İngiltere tarafında hareketli, ABD tarafı ise oldukça sakindi. İngiltere tarafında açıklanan İkramiye ve İşsizlik Başvuruları verileri beklentileri karşılayamazken İşsizlik oranının %5.3 e gerilediği takip edildi. İlk fiyatlamalarda 2 verinin beklentileri karşılayamamasıyla geri çekilmeler görülürken bu hareket işsizlik oranında azalmayla sınırlı kaldı ve tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Özellikle 2009 yılından beri işsizlik oranının bu seviyeye gerilemesi bir diğer gelişme olarak söylenebilir. Bir diğer gelişme ise İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Haldane in ekonomik görünüme yönelik yapmış olduğu açıklama oldu. İngiltere nin ekonomik büyümesinin görkemli olmadığını ve son dönemdeki yavaşlamanın izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu gelişmelerin ardından bugüne baktığımızda ABD tarafında önemli veriler ve konuşmalar varken İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Günün ikinci yarısında ABD tarafında açıklanacak olan ekonomik verileri ve konuşmaları takip etmekte fayda var. Teknik açıdan baktığımızda ise toparlanma çabasının devam etmesi direncini gündeme getirebilir. Ancak geri çekilmelerde desteği göz ardı edilmemeli. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

9 DAX Yükselişe Devam Edecek Mi? Endeks tarafında geri çekilmelerin sınırlı kalması yükseliş ihtimallerini güçlendirirken bugün Almanya ve Euro Bölgesinde açıklanacak olan veriler takip edilecek. Öncelikle saat 09:00 da Almanya TÜFE, ardından da Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisiniz izliyor olacağız. Yükseliş kanalında seyrine devam eden endekste FED baskısı da göz ardı edilmemeli. FED in aralıkta faiz artırımına gitmesi endeks tarafında aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Ancak mevcut görüntüde özellikle Euro Bölgesi Parasal genişlemenin miktarını veya süresini uzatırsa bir süre daha yükselişler devam edebilir. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde de yukarı tarafta direncinin aşılması direncini gündeme getirebilir. Ancak geri çekilmeler sınırlı olsa da aşağı tarafta destek seviyesi takip edilmeli. 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

10 DESTEK MENKUL ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ahmet Mergen / Genel Müdür Yardımcısı Murat Tufan / Araştırma Müdürü Aysun Göksu / Araştırma Uzmanı Adnan Çekçen / Araştırma Uzmanı Emre Özgüven / Araştırma Uzmanı Eylül Genç / Araştırma Uzman Yardımcısı Eda Özel / Araştırma Uzman Yardımcısı ahmetmergen@destekmenkul.com.tr murattufan@destekmenkul.com.tr aysungoksu@destekmenkul.com.tr adnancekcen@destekmenkul.com.tr emreozguven@destekmenkul.com.tr eylulgenc@destekmenkul.com.tr edaozel@destekmenkul.com.tr 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

11 web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 11 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a