Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

3,19 1,95 2,8 2,23 2, Hisse Senedi -,37% Emtia TSİ 8:7 am BIST 1 Arastirma@Halkyatirim.com.tr +9 212 31 8181 1.37 115,2 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:9 am 2, 2,2 2, 1,8 Kapanış: Günlük Hacim:.715 puan 2.38 Mily ar TL Piyasa Değeri: 8 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 8,92x Fiyat / Defter Değeri: 1,2x Temettü Verimi: 2,32% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık Ay lık Yıllık -,37%,8% -1,2% -1,2% -17,9% -1,25% 1,,5 max 93.179 VIX min 5.52 Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 15,77 Hacim adet Puan 5 Yabancı Oranı % 1%, 5.9.212 5.12.212 5.3.213 5..213 5.9.213 İşlem Hacmi (TRY milyar) 9 Günlük Hareketli Ortalama Pşbe Ptesi Salı Çşba Pşbe,12%,13%,22%,32%,15%,1%,2% 95 9 85 8 5 55 5 7% % 5% 75.715 7 % 3,9% 3% 2% 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 2,395 1, 12 Mart 29 19 Ekim 211 1, 2.1 2.2197 1,2.9.8.9.9.9.1.9.11.9.12.9.13 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu Avrupa Merkez Bankası nın politika faiz oranını beklentiler dahilinde %,5 tutmasından sonra konuşan Başkan Draghi Avrupa bölgesi daralma tahmininde iyileşme yaptı; %, dan %, e iyileştirildi. Ancak dünün en önemli global piyasa gelişmesi olarak, haftalık hareketli ortalama bazında 2 Ekim 27 den beri en düşük seviyesine gerileyen ABD haftalık işsizlik başvurularını görüyoruz. Bu veriyle, Dolar endeksi (DXY) 82. seviyesine yukarı hareketini devam ettirirken, EUR/USD 19 Temmuz (1.3125) seviyesine satılıyor. (ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları analizimizi Günlük Bülten imizin 2. Sayfasında bulacaksınız.) Aynı derecede önemli hareketin, ABD 1 yıllık tahvil faizinde gerçekleştiğini görüyoruz - 22 Ağustos direncini (%2,93) yukarı kıran 1 yıllık tahvil faizi bu sabah %2,98 seviyesinde işlem görüyor. (En yüksek: %3,5) Bu hareketlerin global piyasalar açısından en önemli veri olarak takip ettiğimiz ABD Tarım Dışı istihdam / İşsizlik oranı öncesi gelişmesi de kritik Dün beklentiler dahilinde gelen ADP Özel sektör istihdam rakamı sonrası ABD ekonomistleri bugünkü rakam için revizyona gitmediler ve hem Reuters, hem Bloomberg tahmini +18K seviyesinde devam ediyor (Temmuz: +12K) ; İşsizlik oranı beklentisi ise %7, (Temmuz: %7,) Gelişmekte olan ülke para akımları açısından bir numaralı ajanda TSİ15:3 ABD Tarım dışı istihdam verisi olarak görülebilir ancak Rusya da başlayan G-2 zirvesi nden gelecek Suriye haber akışı, TL varlıklar üzerinde aynı derecede etkili olacaktır. 2.73 zirvesini kırarak dün sabah yeni zirve yapan USD/TRY da bugün 2.8 direnç, 2.585 destek olarak izlenmelidir. Suriye ye olası ABD askeri müdahalesinin TL varlıklarda fiyatlandığı dönemden geçerken, olası müdahalenin karadan asker gönderme içerip içermeyeceğinin, TL varlıkların kısa vade fiyatlaması açısından, en az ABD 1 yıllık tahvil faizinin yönü kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Operasyon içinde kara müdahalesi olmaması durumunda, TL varlıkların pozitif ayrışacağı bir dönem yaşayabiliriz. Dün akşam 8.9x Fiyat / Kazanç oranı ile 1 yıllık çeyreksel aritmetik ortalamaya %22 iskontoyla kapayan BIST1 endeksinde Ekım 212 yukarı hareketinin başladığı 5, destek seviyemizdir. Ons Altında aşağı hareket devam ediyor 28 Ağustos günü $131 seviyesinden başlayan aşağı harekette, $17 desteğinin kırılmasıyla açtığımız açık pozisyon önerisini $1378 hedef fiyatta kapattık (%2,1; SON İŞLEM: 139) ABD Tarım Dışı istihdam verisine, Ons Altında günde yaşanan %,3 satış sonrası sıfır pozisyonla girmeyi tercih ediyoruz. EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,718 2,711 3,2322,27 2,1929,8912 1,3123 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.921, -1,5% Güney Kore KOSPI 1.958,2,3% Çin SHCOMP 2.129,2,32% Rusya RTS 1.335,7 -,31% Almanya DAX 8.235,,8% Fransa CAC.,8,% İngiltere FTSE 1.532,,89% Brezilya BOVESPA 52.351,9 1,23% Amerika DJ 3 1.937,5,% Amerika S&P 5 1.55,1,12% SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 213 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25..213 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.5.213

7.27 1.28 7.28 1.29 7.29 1.21 7.21 1.211 7.211 1.212 7.212 1.213 7.213 7.27 1.28 7.28 1.29 7.29 1.21 7.21 1.211 7.211 1.212 7.212 1.213 7.213 1.213 2.213 3.213.213 5.213.213 7.213 8.213 O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A Piyasa Bülteni 2 Yabancı Yerleşiklerin Portföy Durumları TCMB tarafından haftalık yayımlanan yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki menkul kıymetler verisine göre, 29 Ağustos ta biten haftada yabancılar 17 milyon dolar hisse, 188 milyon dolar DİBS net satışı gerçekleştiler (Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilere göre). Hisse senedi tarafında yabancılar, 31 Mayıs ta biten hafta ile başlayan periyotta 1 haftalık net satıştan sonra ardarda 2 hafta net alış gerçekleştirmişti. Son iki haftadır gelen net satış rakamlarıyla, ibre yine tersine döndü. Ayrıca, hisse portföyünün kümülatif rakamı da -958 milyon dolar ile bu yılki en düşük seviyeye ulaştı. Aynı haftada BIST 1 Endeksi %2,3 değer kaybetti. DIBS tarafında ise dalgalı seyir sürmeye devam ediyor. Son 2 haftada net satışın gerçekleştiği DIBS portföyünde sen başından bu yana net alım miktarı,8 milyar dolara geriledi. BIST 1 endeksi ile korelasyon içinde hareket eden yabancı hisse senedi stoğu net değişiminin bu seneki performansının 211 yılından kümülatif olarak biraz daha iyi, 212 yılına göre çok daha kötü olduğunu görüyoruz. DİBS tarafında ise 213 yılı boyunca çok iyi seyreden kümülatif portföy, son haftalarda gerçekleşen net satışlarla birlikte 212 yılının aynı haftasına göre daha geride bulunuyor. 7.. 5.. 3. 2. 1. -1. -2. Yabancıların Kümülatif Hisse Senedi Portföyü 211 212 213 95. 9. 85. 8. 75. 7. 5.. BIST 1 (sol eksen) 18. 1. 1. 12. 1. 8... 2. -2. -. Kümülatif Hisse Portföyü Yabancıların Kümülatif DİBS Portföyü 211 212 213 1.5 1. 5-5 -1. -1.5 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Altında... 17-18 tarihlerinde yapılacak olan kritik FOMC toplantısı öncesinde, tahvil alımında kesintiye gidip gitmeme konusunda Amerikan Merkez Bankası (FED) yetkililerinin değerlendireceği verilerin başında istihdam ve işsizilik rakamları geliyor. Yetkililer daha önce yaptığı açıklamalarda, işgücü piyasasında sürdürülebilir iyileşme görülmediği müddetçe tahvil alım programını devam ettireceklerini söylemişlerdi. Dün TSİ 15.3 da açıklanan ABD haftalık işsizlik başvuruları (31 Ağustos biten ile biten haftaya ait) 33 bin piyasa beklentisine karşın 323 bin ile beklentilerin altında açıklandı. Bir önceki haftaya göre %2,7 azalış gösteren başvuruların haftalık hareketli ortalamalarına baktığımızda; 2 Ekim 27 den beri en düşük seviyenin yakalandığını görüyoruz. (Son hafta ortalama: 328,5) Üstelik, ortalamaların 29 başlarından itibaren düşüş trendinde olduğunu ve gelecek aylarda daha da düşük seviyelere gelebileceğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle bugün açıklanacak olan kritik ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı rakamları öncesi iyimser bir havanın oluştuğunu söylemek mümkün. Aşağıdaki grafiklerde haftalık işsizlik başvuruları ve işsizlik oranları arasındaki pozitif korelasyonu görebilirsiniz. Verinin açıklanmasını takiben EUR/USD paritesinde ve altın fiyatlarında bir miktar aşağı hareket görüldü. İlerleyen dönemlerde istihdamda oluşacak olası artışın, ABD ekonomisinin yüzde 7'ini oluşturan tüketici harcamalarını da artırması beklenebilir. 7 12 7 11 1 5 5 9 8 7 5 3 3 2 İşsizilik Başvuruları ( Haftalık Hareketli Ortalama, bin kişi) İşsizlik Oranı (%, Sağ eksen) 5 3 2 İşsizilik Başvuruları ( Haftalık Hareketli Ortalama, bin kişi) Sigortalı İşsizlik Oranı (Insured Unemployment, %, Sağ eksen) 2 1

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 3 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 9.: Almanya Dış Ticaret Dengesi 9.5: Fransa Dış Ticaret Dengesi 11.3: İngiltere Sanayi Üretimi 13.: Almanya Sanayi Üretimi 15.3: ABD İşsizlik Oranı (Reuters Beklenti: %7,) 15.3: ABD Tarım Dışı İstihdam (Reuters Beklenti: 18K) Şirket ve Sektör Haberleri: Netaş ile Akbank T.A.Ş. arasında "Tekil POS Saha Hizmetleri" temini ve "Genel Müdürlük, Bölge ve Şube Saha Destek Hizmeti" teminine ilişkin 5 yıl süreli iki adet çerçeve sözleşme imzalandı. (NETAS) Turkcell, Türkiye nin en kapsamlı şirketler arası spor organizasyonu Corporate Games e ana sponsor olarak destek verecek. (TCELL) Türk Hava Yolları (THY), İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Aston Villa ile resmi havayolu işbirliği anlaşması imzaladı. (THYAO) Türk Hava Yolları nın İstanbul merkezli yurtiçi/dışı hatlarda havayoluyla yolcu taşımacılığı pazarında rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurumunca başlatılan soruşturma sonucunda bir ihlalinin olmadığına karar verildi. (THYAO) Rekabet Kurulu, Frito Lay AŞ'ye şirketin nihai satış noktalarında ürünlerinin tek satılmasına yönelik uygulamalar yoluyla rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 17,9 milyon TL idari para cezası verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, girişim fonlarına destek müjdesi verdi. Buna göre TÜBİTAK, girişim sermayesi fonlarına toplam büyüklüğün yüzde 2'si oranında hibe desteği verecek. Ergün, "Çağrı kapsamında desteklenecek fonlara azami 15 milyon liralık hibe sunulacak" dedi. Kap Haberleri: Halkbank, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,15 fiyattan 1,, adet alış işlemi gerçekleştirdi. (HLGYO) Garanti Bankası GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamınca 71 milyon dolar tutarında farklı vadelerde borçlanma aracı ihraç edecek. (GARAN) Zorlu Enerji % 1 bağlı ortaklığı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından mülkiyeti devralınan 15 MW'lık Van Engil motorin santralinin üretim maliyeti ile sabit işletme giderlerinin çok yüksek olması ve ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. (ZOREN) Yapı ve Kredi Bankası yönetim kurulunca yapılan toplantılar sonucu Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı şirketinin faaliyetlerinin devam etmesinde fayda görülmediğinden; şirketin tasfiyesine ilişkin çalışmalara başlanılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi. (YKBYO)

MODEL PORTFÖY Model Portföy Performans Tarih 5.9.213 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 213 Getiri (%) Portföy -1,5%,9% -19,77% Benchmark(BIST 1) -,37% 21,5% -1,7% Ayrışma -1,28% 22,% -5,7% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.5.212 3,2 3,25 8% -1% 15% İPEKE 28.5.212 3,25,92 51% 3% 15% ASELS 28.5.212, 7,22 3% 1% 15% HALKB 28.5.212 11,12 12,9 1% -% 1% NTHOL 19.12.212 1, 2,39 % % 1% KCHOL 28.5.212 5,5 8, % 23% 1% ANELE 28.11.212 2,2 1,7-53% -5% 1% EREGL 18.1.213 2,33 2,18 -% 15% 15% MODEL PORTFÖY MEVDUAT 3% DİBS + EuroBond 1% Mevduat 3% ANELE 1% EREGL 15% KOZAA 15% HİSSE SENEDİ 2% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2% HY B TİPİ DİNAMİK FON 2% DIBS+EUROBOND 1% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 2% Özel Sektör Tahvili 2% Hisse Senedi 2% KCHOL 1% NTHOL 1% ASELS 15% İPEKE 15% HALKB 1% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 213 - Bugün 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 BIST BANKA 7 BIST SINAİ 212 - Bugün 21 BIST BANKA 19 17 15 13 11 9 BIST SINAİ 211 - Bugün 1 13 BIST BANKA 12 11 1 9 8 7 BIST SINAİ 9 Mart 29 - Bugün 5 BIST BANKA 35 3 25 2 15 BIST SINAİ 1

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 Tem 13 Ağu 13 Eyl 13 Piyasa Bülteni 5 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası haftalık repo ihalesi ile piyasaya 5, milyar TL fonlama gerçekleştirirken, piyasa yapıcı bankalar 1,9 milyar TL lik gecelik repo imkanından yararlandılar. Api stok tutarı,87 milyar TL, efektif fonlama faizi ise %,5 seviyesinde. 1 9 8 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 1% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 7 1% 8% 5 3 %,5 Politika Faizi % % 2 1 Kaynak: TCMB 2% % Fon Akımları Tahvil / Bono 5 3 15 325 25 175 1 12 1 8 Spread bps (İtalya 1Y Devlet - Almanya 1Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5, Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 5.9.212 5.3.213 5.9.213 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7,,5, 5,5 5,,5, 3,5 3, 2 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 1 YIL 2, 1, 12, 8,, -, 7,, 5,, 3, 2, 1, -1, -2, Bono 21 211 212 213 1 2 3 5 7 8 9 1 11 12 Ay Hisse 21 211 212 213 1 2 3 5 7 8 9 1 11 12 Ay

VİOB & YATIRIM FONLARIMIZ Sözleşmeler BIST Endeks 3 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Ekim 213 81,525 82,5-1,2% 82,95 81,15 15382 182873 77,2777 2. Vade: Aralık 213 82,75 83, -1,1% 83,25 82,75 372 311 78,98 İlk Vade: Ekim 213 2,9 2,785,% 2,1 2,755 55727 15979 #VALUE! 2. Vade: Aralık 213 2,1155 2,115,7% 2,133 2,15 13 29 #VALUE! İlk Vade: Ekim 213 2,7 2,73,% 2,7775 2,733 39 21882 #VALUE! 2. Vade: Aralık 213 2,775 2,7515,9% 2,85 2,758 235 23187 #VALUE! İlk Vade: Ekim 213 92,25 92,585 -,3% 93,8 91,8 11 39 #VALUE! 2. Vade: Aralık 213 92,835 92,835,% 93.5, 92., 3 22 #VALUE! Tahvil/Bono Ali İhsan ÇAMCI: VİOP Endeks (F_XU3113) Oğuz ALTINBAŞ: Ağustos vadeli endeks sözleşmesi, güne aşağı yönlü başlangıç yapmasının ardından öğleden sonra gelen sert satışlar sonrası günü %1,21 azalışla 81,525 uzlaşma fiyatı ile kapatırken açık pozisyon sayısında 32 adet azalış kaydedildi. Bugün için teknik olarak 81,85 seviyesini denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgesi üzerinde tutunma sağlandığı takdirde 82,55-83,5-8, seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Gerilemelerde 8,75-8,5-78,95 destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 8,75-8,5 Dirençler: 82,55-83,5 Başta Amerika olmak üzere tüm Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerde tahvil faizleri yukarı yönlü bir gün geçirirken Türkiye bu hareketin yaşanmadığı ender ülkelerden biriydi. Özellikle Merkezin ekonomistlerle yaptığı toplantı sonrası hızlı değer kaybı yaşayan kura rağmen bu duruş dikkat çekiciydi. Tahvil faizlerindeki bu durum öncelikle Merkezin yıl sonuna kadar kısa vadeli faizlerde bir değişiklik yapmayacağı ve piyasaya ihtiyacı olduğu kadar likidite vereceği sonrasında ise faiz volatilitesinin artmamasının birinci öncelikleri olduğunu açıklamasının bir sonucuydu. Bu kapsamda 2 ve 1 yıl vadeli gösterge tahviller sırasıyla %9,5 ve %9,97 seviyelerinden günü kapattı. Döviz piyasasında ise geçtiğimiz hafta yaptığı çok iddialı açıklamalara rağmen Merkezin kurda 2,7, kur sepetinde 2, seviyelerinin aşılmasına karşı her hangi bir tepki göstermemesi piyasadaki gerginliği artırmaya devam ediyor. Ancak tüm piyasalarda olduğu gibi Merkez Bankasının da yapacağı operasyonun anlamlı olması için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam datasını bekliyor olma ihtimali gözden kaçırılmamalı. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam datası, Suriye ye her an yapılabilecek bir askeri müdahale ve önümüzdeki hafta Hazine nin yapacağı adet borçlanma ihalesinin tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir hareketi engellerken yukarı yönlü baskıyı artırması muhtemel gözükmekte. Düşük Risk Yatırım Fonlarımız Fon Kodu Fiyat Günlük Getiri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yılbaşından Bugüne Getirisi Halkbank B Tipi Likit (F7) HLL,28129,2,1,9 3,15,21 Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono (F2) Halkyatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono (F8) HKV 8,17829,2,1,5 2,7,29 HLV,971,2,1,7 2,99,2 Halkbank B Tipi Tahvil Bono (F) HLT 1,3923,9,51 -,1 2,32 3,5 Halk Yatırım B Tipi Özel Sektör Tahvil Orta Risk Bono (H2) HYT,198,,29,37 1,73,9 Halkbank B Tipi Değişken Yatırım (F5) HBD 1,77112,2,53 -,9, 2,2 Yılbaşından Bugüne Benchmarka Göre Performansı DIBS ve/veya ÖST 1% - % Ters Repo % - 9 BPP % - 2% Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Müşteri Alım-Satım Esasları DIBS ve/veya ÖST - % - 9% Ters Repo 1% - %BPP % - 2% DIBS ve/veya ÖST -% - 9%Ters Repo 1% - % BPP % - 2% DIBS ve/veya ÖST 7% - 1%Ters Repo % - 3%BPP % - 2% DİBS 15% - 5% ÖST 5% - 8%Ters Repo 5% - 35% KYD91%15 KYD ÖST Sabit %5 KYDO/N Brüt%8 KYD91%59 KYD ÖST Sabit%1 KYDO/N Brüt% KYD91%59 KYD ÖST Sabit%1 KYDO/N Brüt% KYD57%8 KYD O/N Brüt%19 KYD ÖSTSabit%1 KYD ÖST Sabit%55 KYD 35 %25 KYD O/N Brüt %2 DİBS % - 9% ÖST % - 3% Hisse KYD57%8BİST-3%1KYD O/N Senedi % - 1% Ters Repo % - 3% Brüt%18 KYD ÖSTSabit%1 İş günleri 1.3-18: arası hariç ve diğer günler 2 saat Saat 12:3'dan önce verilen alım-satım emirleri bir iş günü sonra (T+1'de), 1 gün sonraki fiyat ile,saat 12:3'den sonraki tüm emirlerin valörü 1 gün sonradır. Halkbank A Tipi Karma (F) HLK 38,987391 -,3,77-3, -3,78 3,19 Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım Yüksek Risk Değişken Yatırım (H3) DİBS 25% - 55%Hisse Senedi 25% - 55%Ters Repo 1% - % HYD,9859 -,1,5-3,1 -,29 Esnek Halkbank A Tipi Değişken(F3) HAF,113 -,57 1,1-7,38-9,95 5,59 Halkyatırım A Tipi İMKB 3 Endeksi (F9) HLE,1211 -,39 1,18-8,23-1,35 1, Hisse Senedi 7% - 1% Ters Repo % - 3% Hisse Senedi 8% - 1% Ters Repo % - 2% BİST-3% KYD35% KYD O/N Brüt%2 BİST-3%85KYD O/N Brüt%15 BİST-3%9 KYD O/N Brüt%1 Saat 1:'den önce verilen alım-satım emirleri bir iş günü sonra (T+1'de), 1 gün sonraki fiyat ile,saat 1:'den sonraki tüm emirlerin valörü 1 gün sonradır.

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 315 Ağustos Cuma :3 12. Avrupa Japonya Bölgesi Sanayi Tüketici Üretimi(Aylık Güveni %) Ağustos Aralık -1,5-1.37% -17, 315 Ağustos Cuma 1: 12. Avrupa Türkiye Bölgesi TÜFE İşsizlik (Öncü, Oranları %) Ağustos Kasım 1,% 1,% 315 Ağustos Cuma Cuma 11: 12. Avrupa Türkiye Bölgesi Bütçe İşsizlik Dengesi(Milyar Oranı (%) TL) Temmuz Ocak 12,1% 12,1% -15. 315 Ağustos Cuma Cuma 11:3 15.3 İngiltere ABD Perakende Kişisel Satışlar Gelirler (Aylık) Temmuz Ocak,2%.% -.1%,3% 3 Ağustos Cuma 1. ABD FED Üyesi Bullard Konuşması 15 Cuma 11:3 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak.8%.3% 3 Ağustos Cuma 1.5 ABD Chicago PMI Ağustos 53, 52,3 15 Cuma 1:15 ABD Sanayi Üretimi(Aylık %) Ocak.2%.2% 3 Ağustos Cuma 1.55 ABD Michigan Tüketici Güveni Ağustos 8,5 8, 2 15 Pazartesi Cuma 1:15.5 ABD Çin HSBC Kapasite İmalat Kullanımı(%) PMI Final Ağustos Ocak 78.9% 5,1 78.78% 5,1 219 Pazartesi Salı 12: 1.53 Almanya ZEW Markit Ekonomik İmalat PMI Görünüm Ağustos 52, 39 52, 31.5 219 Pazartesi Salı 1: 1.58 Avrupa Türkiye Bölgesi Markit MB Faiz İmalat Kararı PMI Ağustos 5.5% 51,3 5.5% 51,3 22 Pazartesi Çarşamba 1:5 11.28 İngiltere Japonya Markit İhracat(YoY İmalat PMI,%) Ağustos Ocak 5.% 55, -5.75% 5, 32 Salı Çarşamba 1:5 2.1 İngiltere Japonya Perakende İthalat (YoY Satışlar, %) Ağustos Ocak 1.% 1.88% 2,2% 32 Salı Çarşamba 9: 1. Almanya Türkiye TÜFE(Aylık, %) Ağustos Ocak,1% -.5.88% 3 2 Salı Çarşamba 11:3 12. Avrupa İngiltere Bölgesi Toplantı ÜFE Tutanakları Temmuz,3% 3 Salı 15.58 ABD Markit İmalat PMI Ağustos 53,9 2 Çarşamba 11:3 İngiltere İşsizlik Oranları Aralık 1.% 1.5% 3 Salı 17. ABD ISM İmalat PMI Ağustos 5,5 55, 2 Çarşamba 15:3 ABD Konut Başlangıçları (Bin) Ocak 93 95 3 Salı 17. ABD IBD Ekonomik İyimserlik 5,1 2 Çarşamba Çarşamba 15:3.5 ABD Çin HSBC İnşaat Hizmetler İzinleri (Bin) PMI Ağustos Ocak 92 51,3 9 2 Çarşamba Çarşamba 17: 7. Euro ABD Bölgesi Toplam Tüketici Araç Güven Satışları Endeksi (Milyon) Ağustos 15,8-23.1-23.9 21 Çarşamba Perşembe 1:3 9.5 Japonya Fransa Tankan ÜFEEndeksi Temmuz,2% -,3% -17 21 Çarşamba Perşembe 1:28 1.8 Almanya PMI Hizmetler Flash PMI (İmalat) Ağustos 52, 5.5 52, 9.8 21 Çarşamba Perşembe 1:28 1.5 Almanya Fransa PMI İmalat Flash PMI (Hizmet) Ağustos 55.5 7,9 55.7 21 Çarşamba Perşembe 1:58 12. Avrupa Euro Bölgesi Perakende PMI Flash Satışlar (Hizmet) Temmuz,% 9 -,5% 8. 21 Çarşamba Perşembe 1:58 12. Avrupa Euro Bölgesi PMI GDP Flash Son (İmalat) Q2,3% 8.5,3% 7.9 Çarşamba 15.3 ABD Uluslararası Ticaret (Milyar dolar) Temmuz -38,2-3,2 21 Perşembe 15:3 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak.1%.% Çarşamba 18. Japonya BOJ Faiz Kararı,1% 21 Perşembe 15:3 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 31 5 Perşembe 1.5 Avrupa Bölgesi ECB Faiz Kararı Ağustos,5%,5% 21 Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) 55.5 55.8 5 Perşembe 15.15 ABD ADP Ulusal İstihdam Ağustos 187K 2K 521 Perşembe Perşembe 17: 17. ABD ABD Philadelphia Fabrika Siparişleri FED Endeksi Temmuz -3,% 1. 1,5% -5.8 522 Perşembe Cuma 11: 17. Almanya ABD Dayanıklı Mal IFOSiparişleri Temmuz,% 1.2 522 Perşembe Cuma 1:3 17. Türkiye ABD Kapasite ISM Hizmetler Kullanımı(%) PMI Ağustos 55, 72.% 5, 22 Cuma Cuma 11:28 9. Almanya Türkiye Dış Reel Ticaret Kesim Dengesi Güven (Milyar Endeksi Euro) Temmuz 1,1 15,7 12.1 22 Cuma Cuma 12: 9.5 Euro Fransa Bölgesi Dış Ticaret İşsizlik Dengesi Oranları (Milyar Euro) Temmuz Aralık 11.8% -, 25 Cuma Pazartesi 17:3 11.3 İngiltere ABD Dallas Sanayi FED Üretimi İmalat (%) Endeksi Temmuz,1% 1,1% 5.5 Cuma 13. Almanya Sanayi Üretimi (%) Temmuz -,5% 2,% 2 Salı 9: Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% Cuma 15.3 ABD İşsizlik Oranı Ağustos 7,% 7,% 2 Cuma Salı 9: 15.3 Almanya ABD Tarım Perakende Dışı İstihdam Satışlar (bin, (Yıllık) kişi) Ağustos Ocak 18K -.5% 12K 2 Salı Türkiye Toplantı Tutanakları 2 Salı 1: ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 2 Salı 17: ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Çarşamba 1:5 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak.% 27 Çarşamba 12: Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -23.9 27 Çarşamba 15:3 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak.% 28 Perşembe 1:13 Japonya PMI (İmalat) 28 Perşembe 1:55 Almanya İşsizlik Oranları.8% 28 Perşembe 12: Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.2% 28 Perşembe 15: Almanya TÜFE (Yıllık, %) 1.88% 28 Perşembe 15:3 ABD GSYIH(Çeyrek,%). Çeyrek 1 Mart Cuma 1:3 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.7% 1 Mart Cuma 3:5 Çin PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 1:53 Almanya PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 1:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 12: Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) 2.% 2.% 1 Mart Cuma 1:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.7% 1 Mart Cuma 1:55 ABD Michigan Güven Endeksi 73.8 1 Mart Cuma 17: ABD ISM İmalat PMI Endeksi 52.8 53.1 Mart Pazartesi 1: İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak Mart Pazartesi 1:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak Mart Pazartesi 1:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak Mart Pazartesi 1:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 31 81 7 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 31 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 31 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 31 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 31 81 8 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.