ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2010-30 EYLÜL 2010 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM SUNUġ 1.1 DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ 1.2 TARĠHSEL GELĠġĠM 1.3 ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1.4 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AĠT BĠLGĠLER 1.5 YÖNETĠM KURULU BAġKANI, ÜYELERĠ VE DENETÇĠLER 1.6 ĠġLETMENĠN FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖRDEKĠ KONUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1.7 KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARĠYLE DÖNEM ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA SAYISI 1.8 ORGANĠZASYON ġemasi 1.9 ĠRTĠBAT NOKTALARI VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 2. BÖLÜM FĠNANSAL BĠLGĠLER 2.1 SON BEġ YILLIK DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER 2.2 MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN GÖSTERGELER VE ORANLAR 2.3 30 EYLÜL 2010 ÖZET KONSOLĠDE MALĠ TABLOLARI
1. BĠRĠNCĠ BÖLÜM: SUNUġ 1.1 DÜNYA ve TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ: Eylül ayında küresel piyasalar, açıklanan makro veriler, Merkez Bankası açıklamaları ve Avrupa da mali sistemin durumuna iliģkin haber akıģıyla yön bulmuģtur. Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) tarafında imalat ve güven endeksleri olumsuz algılama yaratırken, iģsizlik baģvurularının hareketli ortalamalarında görülen azalma ve tarım dıģı istihdamın öngörülenden daha az düģüģ kaydetmesi ise piyasalara olumlu yansımıģtır. Açıklanan konut verileri ise karıģık sinyaller vermiģ, buna rağmen Eylül ayında piyasaların açıklanan verilere tepkisi olumlu olmuģtur. FED (The Federal Reserve System) gerçekleģtirdiği toplantıda %0 ile % 0,25 aralığındaki gösterge faizini değiģtirmediğini açıklamıģtır. FED in gerekli olması durumunda ekonomiyi destekleme ve enflasyonda geri dönüģü sağlamak için ek önlemler almaya hazır olduğunu vurgulaması, son çeyrekte ekonomiyi tekrar harekete geçirmek için yüklü miktarda ABD hazine tahvili alımı gerçekleģtirilebileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirmiģtir. Açıklamaların ardından yatırımcılar ABD hazine tahvillerine yönelirken, ABD doları Euro karģısında değer kaybetmiģtir. Japonya Hükümeti Yen deki hızlı yükseliģin önüne geçmek için 6 yıl aranın ardından ilk kez döviz piyasasına müdahale etmiģtir. Eylül ayında tüketici fiyatları %1,23 artıģ ile beklentilerin üzerinde yükselmiģtir. Böylece yıllık bazda tüketici fiyatlarının artıģ hızı %8,33 ten %9,24 e çıkmıģtır. Nitekim Para Politikası Kurulu tutanaklarında Eylül ayında gıda fiyatları kaynaklı yüksek artıģlar nedeniyle yıllık enflasyonun belirgin bir yükseliģ göstereceğini belirtmiģtir. Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %7 olarak sabit tutmuģ, gecelik borçlanma faiz oranını %6,50 den %6,25 e, borç verme faiz oranını ise %9 dan %8,75 e indirmiģtir. Merkez Bankası ayrıca, TL zorunlu karģılık oranını 0,5 puan artırarak %5,5 e, yabancı para zorunlu karģılık oranını ise 1 puan artırarak %11 e yükselterek piyasadaki likiditeyi azaltmayı hedeflemiģ, TL zorunlu karģılıklar için ödenen yıllık %5,2 lik faizden vazgeçtiğini açıklamıģtır. GSYĠH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %10,3 ile beklentilerin üzerinde artmıģtır. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızı %11 olmuģtur. Sanayi üretimi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 artmıģtır. Yılın ilk sekiz ayında bütçe gelirleri %20,4, harcamaları ise %6,8 artmıģtır. Geçen senenin Ocak-Ağustos döneminde 9,1 milyar TL olan faiz dıģı fazla, bu senenin aynı döneminde 20,9 milyar TL ye yükselmiģtir. Bütçe açığı ise 31,3 milyar TL den 14,4 milyar TL ye gerilemiģtir. Temmuz ayında cari iģlemler hesabı 3,4 milyar ABD doları açık vererek Ağustos 2008 den beri aylık bazda görülen en yüksek değerinde gerçekleģmiģtir. 12 aylık kümülatif cari açık rakamı 27,3 milyar ABD dolarından 30,3 milyar ABD dolarına yükselirken cari açık/gsyġh oranı %4,5 seviyesine ulaģmıģtır. YurtdıĢındaki olumlu havaya ek olarak yurt içerisinde politik istikrarın sürdürülebilirliğine iliģkin olumlu sinyaller verilmesi, not artırımına iliģkin beklentiler ve öngörülenden iyi gelen büyüme verisi ĠMKB 100 endeksini rekor seviyelere taģımıģtır. Endeks, Eylül ayını %9,7 artıģla kapatmıģtır. FED'in daha büyük bir miktarsal gevģeme programı baģlatabileceği düģüncesinin ABD dolarına baskı yapmasıyla Euro yukarı doğru keskin bir hareket yapmıģ ve Eylül ayında ABD Doları karģısında %7,4 değerlenmiģtir. TL ise döviz sepetine karģı değer kazanmıģtır. Ağustos ayı itibarı ile TL Euro ya karģı %2,2 değer kaybederken, ABD dolarına karģı %5,1 artıģ kaydetmiģtir. 1
1.2 TARĠHSEL GELĠġĠM: 1990 Anadolu Hayat Sigorta A.ġ., Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi tarafından yürütülmekte olan hayat sigortacılığı faaliyetlerini devralarak ülkemizin ilk hayat sigorta Ģirketi olarak kuruldu. 1991 Ankara, Bursa, Adana ve Ġzmir de ġube Müdürlüklerini açtı. 1992 GeniĢ Kapsamlı Sağlık Sigortası poliçeleri düzenlemeye baģladı. 1995 Geleceğin Sigortası nda ilk süre sonu ödemeleri gerçekleģtirdi. 1998 Ankara ġube Müdürlüğü, Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü adını aldı. 1999 KKTC de hayat sigortacılığı faaliyetlerini yürütmek üzere LefkoĢa ġubesini kurdu. Sirkeci ve Kadıköy ġube Müdürlüklerini açtı. 2000 Anadolu Hayat Sigorta A.ġ. halka açılan ilk ve tek hayat sigortası Ģirketi oldu. Aralık ayında Türkiye ĠĢ Bankası iģtiraklerinin de bulunduğu ĠĢ Kuleleri ne taģındı. 2001 Herkese Birikim Sigortası ile Türkiye de ilk kez yaģ sınırı ve sağlıklı olma koģulları aranmadan sigorta yapılmasına olanak sağladı. Bursa, Adana, Ġzmir ve Ġstanbul daki ġube Müdürlüklerini Marmara, Güney Anadolu, Ege, Ġstanbul 1. ve Ġstanbul 2. Bölge Müdürlükleri olarak yeniden yapılandırdı. 2002 Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu nun yayımlanmasının ardından, bu alanda faaliyet gösterebilmek amacıyla Bireysel Emeklilik ġirketine dönüģüm için baģvuruda bulundu. 2003 T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı nca dönüģüm izninin verilmesinin ardından ruhsat aldı ve Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. unvanıyla faaliyete baģladı. 27 Ekim tarihinde ilk bireysel emeklilik sözleģmesini düzenledi. 2004 Bir ilki daha gerçekleģtirerek, hiçbir sosyal güvencesi ve ek geliri olmayan ev hanımlarına ileri yaģta gelir sahibi olabilmelerini sağlayan Ev Hanımları Emeklilik Planı nı sundu. Yasal düzenlemeler gereği, sağlık sigortaları portföy ve faaliyetlerini Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi ne devretti. Bireysel emeklilik katkılarının ve hayat sigortaları primlerinin internet üzerinden ödenebilmesini sağladı. 2
2005 ĠĢtiraki olduğu Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ile yürütmekte olduğu bankasürans çalıģmaları kapsamına, acentelik sözleģmesi düzenlediği Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (TEB) ve HSBC Bank A.ġ. yi dahil etti. 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı nın desteğiyle, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte, 8 yıl sürmesi planlanan Geleceğin Sigortası Kızlarımız adlı sosyal sorumluluk projesini baģlattı. Bankasürans çalıģmalarını Anadolubank A.ġ. ve TSKB A.ġ. ile imzaladığı acentelik sözleģmeleri ile geniģletti. 2007 Bireysel emeklilik sisteminde ilk emeklilerini verdi. Ġnternet sitesini yenileyerek, bireysel emeklilik hesapları iģlemlerinin internet üzerinden yapılmasına olanak sağladı. Bank Pozitif A.ġ. ile acentelik anlaģması imzaladı. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler adlı fotoğraf yarıģmasını düzenledi. 2008 Bireysel Emeklilik Planı ile birlikte Tehlikeli Hastalık Teminatlı Hayat Sigortası, Yıllık Hayat Sigortası veya Herkese Birikim Sigortası ürünlerinden birini içeren BES+ paketlerinin satıģına baģladı. Mobil imza uygulamasını hayata geçirerek, müģterilerine internet ve cep telefonu ile bireysel emeklilik planına sahip olma fırsatı tanıyan ilk ve tek sigorta ve emeklilik Ģirketi oldu. Kredi karģılığı düzenlenen hayat sigortalarına bir yenisini ekleyerek, iģgöremezlik teminatı içeren Kredi Destek Sigortasını ürün yelpazesine kattı. Bireysel emeklilik sisteminde 300 bin katılımcı sayısına ulaģan ilk emeklilik Ģirketi oldu. Fon büyüklüğünde 1 milyar TL yi geçti. Sahibinden Genç Fikirler yarıģmasını baģlatarak, üniversite öğrencilerinin sektörle ilgili fikir yaratıcılıklarına olanak sundu. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler adlı fotoğraf yarıģmasının ikincisini düzenledi. 2009 Bireysel emeklilik sisteminde 400 bin katılımcı sayısına ulaģan ilk emeklilik Ģirketi oldu. Sigorta Tahkim Sistemi ne üye oldu. Kredi kartı müģterilerine yönelik Kredi Kartı Destek Sigortası satıģına baģladı. Bireysel emeklilik planı katkı paylarını teminat altına alan BES+Destek paketinin satıģına baģladı. Bireysel emeklilik müģterilerinin katkı payı ödemelerini ölüm, tehlikeli hastalık ve iģgöremezlik durumlarında teminat altına alan BES+Kritik+Destek paketini satıģa sundu. Bireysel Emeklilik Planlarına bir yenisi eklendi. Usta Emeklilik Planı, Türkiye de ilk defa uygulanan Hayat Boyu Fon DeğiĢim Modeli (Fonmatik) ve Otomatik Fon Dengeleme fonksiyonlarıyla satıģa sunuldu. MüĢteri Hizmetleri Merkezi Ġstanbul Ġçerenköy de faaliyet göstermeye baģladı. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler adlı fotoğraf yarıģmasının üçüncüsünü düzenledi. 2010 Kadın Gözüyle Hayattan Kareler adlı fotoğraf yarıģmasının rekor sayıda katılımcıyla dördüncüsü düzenlendi. Herkese Birikim Sigortası nın ismi 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren Herkese Hayat Sigortası olarak değiģtirildi. Mart 2010 dönemi itibariyle bireysel emeklilik fon büyüklüğünde 2 milyar TL aģıldı. Haziran 2010 dönemi itibariyle bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısındaki liderliğe fon büyüklüğü liderliği de eklendi. Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ. ile acentelik anlaģması imzaladı. 3
1.3 ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ: Hesap dönemi içinde, ġirket ana sözleģmesinde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 1.4 ORTAKLIK YAPISI ve PAYLARA AĠT BĠLGĠLER: 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle ġirket in ödenmiģ sermayesi 250.000.000 TL olup, tamamı ödenmiģ her biri 1 Kr değerindeki 25.000.000.000 paydan ibarettir. Sermayenin ortaklara göre dağılımı aģağıdaki gibidir: PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. 155.000.000 62 ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġtġ. 50.000.000 20 MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ. 2.500.000 1 HALKA AÇIK 42.500.000 17 TOPLAM 250.000.000 100 250.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 25.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 24.900.000.000 adedi ise (B) Grubu dur. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ye aittir. (A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçimi dıģında herhangi bir imtiyaz tanınmamıģtır. Ana sözleģmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının sahip oldukları ġirket hisseleri önemsiz düzeydedir. 2010 yılında, ġirket sermayesinde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. ġirketimiz sermayesinin %1'ine tekabül eden beheri 0,01 TL den 2.500.000.- TL nominal değerdeki 250.000.000 adet Fortis Bank A.ġ. hissesi 2010 yılı Mart ayı içinde ĠMKB'de satılmıģ olup satıģ sonrası bankanın Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ'de ortaklık payı kalmamıģtır. Kar Payı Dağıtımı: 29 Mart 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2009 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 55.000.000 TL (%22) tutarında kar payı dağıtılması kabul edilmiģtir. 2009 yılı nakit kar paylarının dağıtımına 31 Mart 2010 tarihinde baģlanmıģtır. Ortaklara cari yıl içerisinde dağıtılmıģ nakit kar paylarına iliģkin bilgi aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. 4
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ PAY BAġINA NAKĠT TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ GRUBU TOPLAM NAKĠT TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE ĠSABET EDEN NAKĠT TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) A 220.000 0,220000 22,0000 BRÜT B 54.780.000 0,220000 22,0000 TOPLAM 55.000.000 A 187.000 0,187000 18,7000 NET B 46.563.000 0,187000 18,7000 TOPLAM 46.750.000 ORTAKLARA DAĞITILAN NAKĠT KAR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAĞITILAN NAKĠT KAR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMĠġ NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARINA ORANI (%) 55.000.000 72,56% 1.5 YÖNETĠM KURULU BAġKANI, ÜYELERĠ VE DENETÇĠLER 29.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerimiz aģağıda belirtilmiģtir. ADI SOYADI Mahmut Magemizoğlu Salih KurtuluĢ Mete Uğurlu Dr. A. Yavuz Ege Yalçın Sezen Ömer KarakuĢ GÖREVĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi A. Erdal Aral Yönetim Kurulu Üyesi Emre Duranlı Nilgün Ġskender Hüseyin Yağcı Engin EkĢi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Denetçi 5
1.6 ĠġLETMENĠN FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖRDEKĠ KONUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. nin fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara iliģkin iç tüzüğü oluģturmak, emeklilik sözleģmeleri, gelir sigortası sözleģmeleri, portföy yönetimi sözleģmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleģmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları, her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans iģlemleri yapmaktır. Türkiye'nin ilk hayat sigortası Ģirketi Anadolu Hayat Emeklilik faaliyetlerine 1990 yılında baģlamıģtır. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, Ġstanbul'daki genel merkezi ve yurt çapında yaygın dağıtım ağıyla katma değeri yüksek ve kaliteli hizmet sunmayı sürdürmektedir. Anadolu Hayat Emeklilik; Ġstanbul (2), Ankara, Adana, Bursa ve Ġzmir'de bulunan bölge müdürlükleri, Ġstanbul da bulunan MüĢteri Hizmetleri Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ģubesi, direkt satıģ ekibi ve 350'yi aģan acentesiyle ürünlerini müģterileriyle buluģturmaktadır. Anadolu Hayat Emeklilik ülkemizdeki en yaygın bankasürans ağına sahiptir. ġirketimiz; Türkiye ĠĢ Bankası, HSBC, TEB, Anadolubank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Bankpozitif in yaklaģık 1.900 Ģubesini, hizmet sürecinin temel dağıtım kanalı olarak kullanmaktadır. Eylül 2010 itibarı ile geniģ dağıtım ağımıza Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ. de eklenmiģtir. ġirket imizin kurucusu olduğu 17 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. Ġki yeni emeklilik fonunun da kuruluģ iģlemlerine iliģkin olarak izahnamelerinin Ticaret Sicil ine tescil ve ilan iģlemleri yürütülmekte olup, Ekim ayı içinde iģlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nin kurucularından biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, bu branģtaki yedinci yılında katılımcı sayısındaki liderliğini, fon büyüklüğündeki liderliğiyle pekiģtirmiģtir. Sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydeden Anadolu Hayat Emeklilik, Eylül 2010 sonu itibarı ile BES'te toplam 491.209 katılımcıya ulaģmıģ ve sektörde %22,19'luk pay elde etmiģtir. Yatırıma yönlendirilen toplam tutar ise 1.775 milyon TL ye ulaģmıģtır. Söz konusu dönem sonunda ġirket, Bireysel Emeklilik alanında 2.448 milyon TL yi aģan fon büyüklüğüne sahiptir. Faaliyete geçtiği günden bu yana hayat sigortaları branģında ülkemizin en önde gelen Ģirketlerinden biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, Eylül 2010 sonu itibarı ile bu branģta 267 milyon TL yi aģan tutarda prim üretimi gerçekleģtirmiģ olup, Matematik KarĢılıklar itibariyle sektör liderliğini sürdürmüģtür. Bu dönemde, ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. ye ait finansal tabloların, özkaynak yöntemine göre konsolide edilmesi sonucunda, 68.708.851.-TL brüt, 58.617.132.-TL net kar elde edilmiģtir. Bu kapsamda, ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. den, dönem içinde sağlanan net kar artıģı 771.437.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Konsolidasyon iģlemi neticesinde, özkaynaklarımız ve aktif büyüklüğümüz ise sırasıyla, 438.914.100.-TL ye ve 5.003.487.451.-TL ye yükselmiģtir. 6
1.7 KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARĠYLE DÖNEM ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA SAYISI: 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 Üst düzey yönetici 6 6 Yönetici 79 65 Memur 251 241 SözleĢmeli personel 6 7 Pazarlama ve satıģ elemanı 283 254 Diğer 21 21 Toplam 646 594 7
1.8 ORGANĠZASYON ġemasi: 8
1.9 ĠRTĠBAT NOKTALARI ve ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. ĠletiĢim adresi: hizmet@anadoluhayat.com.tr Genel Müdürlük MüĢteri Hizmetleri Merkezi Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Ġstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Marmara Bölge Müdürlüğü Ege Bölge Müdürlüğü K.K.T.C. ġube P.K. 144 Levent-Ġstanbul Tel : (0212) 317 70 70 Faks : (0212) 317 70 77 Değirmenyolu Cad. No: 6 C Blok Kat: 6 34752 Ġçerenköy-Ġstanbul Tel : 444 55 00 Faks : (0212) 317 70 77 Setüstü Ġnebolu Sokak No:39 Haktan ĠĢ Merkezi 34427 KabataĢ-Ġstanbul Tel : (0212) 244 76 00 Faks : (0212) 243 84 40 Caferağa Mahallesi NeĢet Sok. No:4 Kat: 1 34710 Kadıköy-Ġstanbul Tel : (0216) 330 94 84 Faks : (0216) 330 92 54 Tunus Caddesi No: 46 06680 Kavaklıdere-Ankara Tel : (0312) 468 62 82 Faks : (0312) 468 30 67 KurtuluĢ Mah. Ziya PaĢa Bulvarı Tevfik Bey Apt. No:37/A Zemin Kat 01120 Seyhan-Adana Tel : (0322) 458 30 70 Faks : (0322) 458 70 43 Fomara Meydanı Mantıcı Cad. No: 21 Aytı Plaza Kat: 1 16030 Bursa Tel : (0224) 223 71 35 / 223 73 57 Faks : (0224) 223 75 08 Atatürk Caddesi No: 92 Kat: 3 35210 Konak-Ġzmir Tel : (0232) 441 23 43 Faks : (0232) 441 82 92 ġerif Arzık Sokak No:25 KöĢklüçiftlik LefkoĢa-K.K.T.C. Tel : (0392) 227 01 27 / 227 04 08-09 Faks : (0392) 227 01 26 9
2. ĠKĠNCĠ BÖLÜM: FĠNANSAL BĠLGĠLER 2.1 SON BEġ YILLIK DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER (BĠN TL) Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi 351.810 344.916-2% 340.439-1% 344.107 1% 391.870 Hayat/Hayat DıĢı Prim Üretimi 340.787 339.194-345.328 2% 500.048 45% 267.632 Prim ve Katkı Payı Üretimi Toplamı 692.597 684.110-1% 685.767-844.155 23% 659.502 Matematik KarĢılıklar ve Kar Payı Ġhtiyatları 1.319.478 1.453.067 10% 1.608.158 11% 1.934.077 20% 1.988.362 Emeklilik Fon Büyüklüğü 527.623 910.158 73% 1.322.590 45% 1.952.892 48% 2.449.803 Vade Gelimi ve Vefat Tazminat Ödemeleri Vade Gelimi 200.620 163.616-18% 140.549-14% 132.531-6% 88.823 Vefat Tazminatı 14.214 10.335-27% 12.859 24% 12.067-6% 9.899 Toplam 214.834 173.951-19% 153.408-12% 144.598-6% 98.722 10
Teknik Sonuçlar Hayat 17.768 26.341 48% 11.272-57% 7.250-36% 13.357 Hayat DıĢı (78) (120) 54% 111 193% 56-50% (204) Bireysel Emeklilik (21.439) (18.263) - 6.913-11.514 67% 9.924 Toplam (3.749) 7.958-18.296 130% 18.820 3% 23.077 Mali Gelir* 51.471 58.027 13% 58.964 2% 87.868 49% 56.138 Mali ve Diğer Giderler (16.869) (8.894) -47% (9.910) 11% (8.695) -12% (10.506) Vergi Öncesi Kar* Özkaynaklar* Aktif Toplamı* 30.853 57.091 85% 67.350 18% 97.993 45% 68.709 321.641 344.312 7% 349.940 2% 429.892 23% 438.914 2.267.789 2.825.117 25% 3.399.914 20% 4.438.054 31% 5.003.487 *Ġlgili kalemlerdeki 2010 yılı öncesine ait veriler solo, 2010/9 dönemine ait veriler ise konsolide finansal tablolarımıza aittir. Diğer kalemlerin ise solo/konsolide finansal tablo değerlerinde farklılık bulunmamaktadır. 11
2.2 MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: Ara döneme iliģkin finansal göstergeler aģağıda yer alan tabloda sunulmuģtur: BaĢlıca Finansal Göstergeler ve Rasyolar Finansal Göstergeler Bin (TL) 2006 2007 2008 2009 2010/9 Toplam Prim ve Katkı Payı Üretimi 692.597 684.110 685.767 844.155 659.502 Toplam Teknik Kar (3.749) 7.958 18.296 18.820 23.077 Toplam Aktifler* 2.267.789 2.825.117 3.399.914 4.438.054 5.003.487 Nominal Sermaye 175.000 175.000 250.000 250.000 250.000 Özkaynaklar* 321.641 344.312 349.940 429.892 438.914 Mali Gelir* 51.471 58.027 58.964 87.869 56.138 Mali ve Diğer Giderler (16.869) (8.894) (9.910) (8.695) (10.506) Vergi Öncesi Kar* 30.853 57.091 67.350 97.993 68.709 BaĢlıca Rasyolar (%) (%) (%) (%) (%) Vergi Öncesi Kar/Özkaynaklar* 10 17 19 23 16 Prim ve Katkı Payı Üretimi/Toplam Aktifler* 31 24 20 19 13 Özkaynaklar/Toplam Aktifler* 14 12 10 10 9 *Ġlgili kalemlerdeki 2010 yılı öncesine ait veriler solo, 2010/9 dönemine ait veriler ise konsolide finansal tablolarımıza aittir. Diğer kalemlerin ise solo/konsolide finansal tablo değerlerinde farklılık bulunmamaktadır. 12
2.3 30 EYLÜL 2010 ÖZET KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR: ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) VARLIKLAR TL I- CARĠ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 121.786.136 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.379.198.671 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.458.475.785 D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 228.768 E- Diğer Alacaklar 5.939.633 F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 4.276.302 G- Diğer Cari Varlıklar 116.811 I- Cari Varlıklar Toplamı 4.970.022.106 II- CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - C- Diğer Alacaklar - D- Finansal Varlıklar 10.261.830 E- Maddi Varlıklar 21.511.850 F- Maddi Olmayan Varlıklar 1.661.149 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 30.516 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 33.465.345 Varlıklar Toplamı (I+II) 5.003.487.451 13
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) YÜKÜMLÜLÜKLER TL III- KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.493.008.324 C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar 9.024 D- Diğer Borçlar 8.637.860 E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları 2.053.594.623 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Ġle KarĢılıkları 535.551 G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar 2.538.489 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1.597.295 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4.559.921.220 IV- UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları - F- Diğer Yükümlülükler Ve KarĢılıkları - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar 3.384.520 H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.267.611 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4.652.131 V- ÖZSERMAYE A- ÖdenmiĢ Sermaye 250.000.000 B- Sermaye Yedekleri - C- Kar Yedekleri 122.009.130 D- GeçmiĢ Yıllar Karları 8.287.838 E- GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) - F- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - G- Dönem Net Karı 58.617.132 Özsermaye Toplamı 438.914.100 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 5.003.487.451 14
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ÖZET KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) TL I- TEKNĠK BÖLÜM A- Hayat DıĢı Teknik Gelir 120.897 B- Hayat DıĢı Teknik Gider(-) (324.776) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B) (203.879) D- Hayat Teknik Gelir 398.762.789 E- Hayat Teknik Gider (385.406.051) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 13.356.738 G- Emeklilik Teknik Gelir 69.590.082 H- Emeklilik Teknik Gideri (59.665.940) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) 9.924.142 II- TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (203.879) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 13.356.738 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik 9.924.142 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 23.077.001 K- Yatırım Gelirleri 56.138.038 L- Yatırım Giderleri (-) (5.834.838) M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (4.671.350) N- Dönem Net Karı veya Zararı 58.617.132 15