NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN TARIHINDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL VE EN SON TARĠHĠNDE TADĠL VE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1 in ikinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. kuruluģundan bugüne kadar geçen 86 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret baģta olmak üzere birçok alanda geliģmesinde çeģitli roller üstlenmiģ ve önemli katkılarda bulunmuģtur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 31 Ağustos 2011 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdıģı Ģubesi, 31 Ağustos 2011 itibarıyla adet ATM den oluģan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müģterilerine hızlı Ģekilde bankacılık hizmetlerine eriģme ve çok geniģ bir yelpazede hem BANKA nın hem de iģtiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları niteliğindeki; - ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ - ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. - CAMĠġ MENKUL DEĞERLER A.ġ. - EFES VARLIK YÖNETĠM A.ġ. - ĠġBANK GMBH - Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - Ġġ FACTORĠNG FĠNANSMAN HĠZMETLERĠ A.ġ. - Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. - Ġġ PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. - Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. - Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - JSC BANK SOFIA 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. kuruluģundan bugüne kadar geçen 86 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret baģta olmak üzere birçok alanda geliģmesinde çeģitli roller üstlenmiģ ve önemli katkılarda bulunmuģtur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 30 Eylül 2011 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdıģı Ģubesi, 30 Eylül 2011 itibarıyla adet ATM den oluģan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müģterilerine hızlı Ģekilde bankacılık hizmetlerine eriģme ve çok geniģ bir yelpazede hem BANKA nın hem de iģtiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları niteliğindeki; - ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ - ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. - CAMĠġ MENKUL DEĞERLER A.ġ. - EFES VARLIK YÖNETĠM A.ġ. - ĠġBANK GMBH - Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - Ġġ FACTORĠNG FĠNANSMAN HĠZMETLERĠ A.ġ. - Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. - Ġġ INVESTMENT GULF LTD. - Ġġ PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. - Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. - Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1

2 - MAXĠS SECURĠTĠES LTD. - MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ. - TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ. - TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - YATIRIM FĠNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.ġ. tam konsolidasyon yöntemine göre, iģtiraki niteliğindeki; - ARAP-TÜRK BANKASI A.ġ. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmiģlerdir. - JSC BANK SOFIA - MAXĠS SECURĠTĠES LTD. - MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ. - TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ. - TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. - YATIRIM FĠNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.ġ. tam konsolidasyon yöntemine göre, iģtiraki niteliğindeki; - ARAP-TÜRK BANKASI A.ġ. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmiģlerdir. Madde 1.4 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir itibarıyla BANKA nın toplam Ģube sayısı 1.190, toplam personel sayısı ise tür Ģubenin ü yurtiçi, 17 si ise yurtdıģı Ģubedir itibarıyla BANKA nın toplam Ģube sayısı 1.194, toplam personel sayısı ise dir Ģubenin si yurtiçi, 17 si ise yurtdıģı Ģubedir. Madde 1.10 Son Hesap Döneminden Sonraki GeliĢmeler aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Ġġ BANKASI nın Yönetim Kurulu tarihinde Bankamızca Ġġ BANKASI nın Yönetim Kurulu tarihinde Bankamızca yurtiçinde Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk yurtiçinde Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi kararı Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi kararı almıģtır. BANKA tarafından yapılan baģvuruya istinaden söz konusu almıģtır. BANKA tarafından yapılan baģvuruya istinaden söz konusu banka bonosu ve/veya tahvillerin kurul kaydına alındığı hususu banka bonosu ve/veya tahvillerin kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/3 sayılı Haftalık Bülteni'nde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/3 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuģtur. duyurulmuģtur. BANKA nın ġubat 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 1,1 milyar TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve 13 ay vadeli iskontolu Tahvil halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal BANKA nın ġubat 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 1,1 milyar TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve 13 ay vadeli iskontolu Tahvil halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal 2

3 talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun faiz oranı %7,50, vadeli, 393 günlük ĠĢ Bankası Tahvili nin faiz oranı %8,43 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Nisan 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosunun faiz oranı %8,34 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 300 milyon TL nominal değerli 18 ay vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 177 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun faiz oranı %8,57, vadeli, 516 günlük ĠĢ Bankası Ġskontolu Tahvili nin faiz oranı %10,00 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Temmuz 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 600 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu halka arzında, toplam yatırımcıdan 613,3 milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,76 olarak gerçekleģmiģtir. Sendikasyon Kredisi AnlaĢması Bankamız, Euro ve ABD Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluģan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiģtir. 359 milyon ABD Doları ve 603 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaģması 14 Eylül 2011 tarihinde Londra'da imzalanmıģtır. 15 ülkeden, 37 bankanın katılımıyla sağlanan ve dıģ ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1 ve Euribor + %1 olarak gerçekleģmiģtir. talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun faiz oranı %7,50, vadeli, 393 günlük ĠĢ Bankası Tahvili nin faiz oranı %8,43 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Nisan 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosunun faiz oranı %8,34 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 300 milyon TL nominal değerli 18 ay vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 177 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun faiz oranı %8,57, vadeli, 516 günlük ĠĢ Bankası Ġskontolu Tahvili nin faiz oranı %10,00 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Temmuz 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 600 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu halka arzında, toplam yatırımcıdan 613,3 milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,76 olarak gerçekleģmiģtir. BANKA nın Ekim 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu halka arzında, toplam yatırımcıdan 703 milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,31 olarak gerçekleģmiģtir. Sendikasyon Kredisi AnlaĢması Bankamız, Euro ve ABD Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluģan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiģtir. 359 milyon ABD Doları ve 603 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 3

4 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaģması 14 Eylül 2011 tarihinde Londra'da imzalanmıģtır. 15 ülkeden, 37 bankanın katılımıyla sağlanan ve dıģ ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1 ve Euribor + %1 olarak gerçekleģmiģtir. Seküritizasyon Kredisi AnlaĢması Bankamızca, yurt dıģı havale akımlarına dayalı 75 milyon ABD Doları ve 160 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon kredisi 31 Ekim 2011 tarihi itibarıyla sağlanmıģtır. Wells Fargo Securities, LLC, Standard Chartered Bank, WestLB AG Londra ġubesi ve SMBC Nikko Securities America, Inc düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon iģleminin 75 milyon ABD Doları ve 100 milyon Euro tutarındaki bölümleri 5 yıl, 60 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 7 yıl nihai vadelidir. Rekabet Kurulu Cezasına Yönelik Açılan Dava Hakkında Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan TL'nin, ilgili karara karģı dava açma ve iade talebinde bulunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi' ne ödendiği tarihinde duyurulmuģtu. Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karģı, Bankamızca DanıĢtay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıģtır. Madde , a-kanal Yönetimi maddesi aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. a. Kanal Yönetimi b. Kanal Yönetimi 4

5 Türkiye Bankalar Birliği nin istatistikleri doğrultusunda, 31 Ağustos 2011 itibarıyla, Ġġ BANKASI adet yurt çapında yaygın Ģubeleri ile, Türkiye deki özel sektör bankaları arasında en geniģ Ģube ağına sahiptir. AĢağıdaki tablo 31 Ağustos 2011 itibarıyla Ġġ BANKASI nın faaliyet gösterdiği sekiz bölgenin her birindeki Ģube sayısını göstermektedir: Bölgeler Şube Marmara 467 Orta Anadolu 205 Ege 180 Karadeniz 102 Akdeniz 135 Güneydoğu Anadolu 47 Doğu Anadolu 37 Yurtdışı Şubeler 17 Toplam Türkiye Bankalar Birliği nin istatistikleri doğrultusunda, 30 Eylül 2011 itibarıyla, Ġġ BANKASI adet yurt çapında yaygın Ģubeleri ile, Türkiye deki özel sektör bankaları arasında en geniģ Ģube ağına sahiptir. AĢağıdaki tablo 30 Eylül 2011 itibarıyla Ġġ BANKASI nın faaliyet gösterdiği sekiz bölgenin her birindeki Ģube sayısını göstermektedir: Bölgeler Şube Marmara 469 Orta Anadolu 206 Ege 180 Karadeniz 102 Akdeniz 135 Güneydoğu Anadolu 48 Doğu Anadolu 37 Yurtdışı Şubeler 17 Toplam Ġġ BANKASI Ģube sayısı Türkiye çapında 2011 yılında tarihi itibarıyla 46 adet artmıģtır. Ġġ BANKASI nın yerel Ģubeleri, hedef pazarları, hedef müģteri segmentleri ve sağlanan hizmetlerin çeģitliliği bakımından aģağıdaki kategorilere göre düzenlenmiģtir: Ġġ BANKASI Ģube sayısı Türkiye çapında 2011 yılında tarihi itibarıyla 50 adet artmıģtır. Ġġ BANKASI nın yerel Ģubeleri, hedef pazarları, hedef müģteri segmentleri ve sağlanan hizmetlerin çeģitliliği bakımından aģağıdaki kategorilere göre düzenlenmiģtir: 5

6 * Kurumsal Şubeler itibarıyla 9 şube Bu Ģubeler, Ġġ BANKASI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçek kriterini yerine getiren kurumsal Ģirketlere özel hizmetler sunar. * Ticari Şubeler itibarıyla 37 şube Bu Ģubeler, ticari segmentte yer alan ve Ġġ BANKASI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ticari nitelik ve ölçek kriterlerini yerine getiren Ģirketlere finansal hizmet ihtiyaçlarına uygun özel hizmetler sunar. * Özel Bankacılık Şubeleri itibarıyla 1 şube Bu Ģube, portföy varlıkları değeri itibariyle Ġġ BANKASI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren müģteriler ile potansiyel değere sahip müģterilere ihtiyaca göre uyarlanmıģ hizmetler sunar. * Karma Şubeler itibarıyla şube Bu ġubeler, hizmetleri yalnızca belirli bir müģteri segmentine yönelik olmayan özelleģmemiģ Ģubelerdir. ġube açılıģları ATM kurulumu ve elektronik bankacılığın yaygınlaģtırılması ile yakından ilgilidir. Ġġ BANKASI, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ( ĠĢ Wap, ĠĢ Cep ve ĠĢ Pad ), internet bankacılığı ve ATM gibi Ģube dıģı bankacılık kanallarına da ülke çapındaki Ģube ağını geniģletmek bakımından büyük önem vermektedir. Ġġ BANKASI 2007 yılında ĠĢ Cep i piyasaya sürmüģtür. ĠĢ Cep, Türkiye deki, kiģiselleģtirilmiģ görsel arayüz tasarımı ile hızlı veri transferi ve ileri düzeyde güvenlik sağlayan ilk Java-tabanlı mobil bankacılık uygulamasıdır. Ġġ BANKASI nın itibarıyla adet ATM si bulunmaktadır. Bankalararası Kart Merkezi tarafından sağlanan verilere * Kurumsal Şubeler itibarıyla 9 şube Bu Ģubeler, Ġġ BANKASI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçek kriterini yerine getiren kurumsal Ģirketlere özel hizmetler sunar. * Ticari Şubeler itibarıyla 38 şube Bu Ģubeler, ticari segmentte yer alan ve Ġġ BANKASI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ticari nitelik ve ölçek kriterlerini yerine getiren Ģirketlere finansal hizmet ihtiyaçlarına uygun özel hizmetler sunar. * Özel Bankacılık Şubeleri itibarıyla 1 şube Bu Ģube, portföy varlıkları değeri itibariyle Ġġ BANKASI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren müģteriler ile potansiyel değere sahip müģterilere ihtiyaca göre uyarlanmıģ hizmetler sunar. * Karma Şubeler itibarıyla şube Bu ġubeler, hizmetleri yalnızca belirli bir müģteri segmentine yönelik olmayan özelleģmemiģ Ģubelerdir. ġube açılıģları ATM kurulumu ve elektronik bankacılığın yaygınlaģtırılması ile yakından ilgilidir. Ġġ BANKASI, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ( ĠĢ Wap, ĠĢ Cep ve ĠĢ Pad ), internet bankacılığı ve ATM gibi Ģube dıģı bankacılık kanallarına da ülke çapındaki Ģube ağını geniģletmek bakımından büyük önem vermektedir. Ġġ BANKASI 2007 yılında ĠĢ Cep i piyasaya sürmüģtür. ĠĢ Cep, Türkiye deki, kiģiselleģtirilmiģ görsel arayüz tasarımı ile hızlı veri transferi ve ileri düzeyde güvenlik sağlayan ilk Java-tabanlı mobil bankacılık uygulamasıdır. Ġġ BANKASI nın itibarıyla adet ATM si 6

7 göre itibarıyla, Ġġ BANKASI, %14,24 lük* pazar payı ile Türkiye deki özel mevduat bankalar arasında en büyük ATM ağına sahiptir. bulunmaktadır. Bankalararası Kart Merkezi tarafından sağlanan verilere göre itibarıyla, Ġġ BANKASI, %14,16 lık pazar payı ile Türkiye deki özel mevduat bankalar arasında en büyük ATM ağına sahiptir. Madde , c-çalıģanlar maddesi aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 31 Ağustos 2011 itibarıyla, Ġġ BANKASI nın adet çalıģanı 30 Eylül 2011 itibarıyla, Ġġ BANKASI nın adet çalıģanı bulunmaktadır. AĢağıdaki tablo, 2008, 2009, 2010 yıl sonu ile bulunmaktadır. AĢağıdaki tablo, 2008, 2009, 2010 yıl sonu ile ay sonu çalıģan sayılarını göstermektedir ay sonu çalıģan sayılarını göstermektedir. Dönem ÇalıĢan Sayısı Ġġ BANKASI, çalıģanlarının operasyonel olarak etkin ve uygun eğitim seviyesine sahip olmalarını temin etmeye odaklanmaktadır. 31 Ağustos 2011 itibarıyla, Ġġ BANKASI çalıģanlarının %20,7 si yalnızca lise eğitimi, %2,6 sı iki veya üç yıllık üniversite mezunu, %67,7 si bankacılık sektörüne iliģkin üniversitelerden mezun, %5,2 si diğer üniversitelerden mezun, ve %3,3 ü lisansüstü derecesine sahiptir. Dönem ÇalıĢan Sayısı Ġġ BANKASI, çalıģanlarının operasyonel olarak etkin ve uygun eğitim seviyesine sahip olmalarını temin etmeye odaklanmaktadır. 30 Eylül 2011 itibarıyla, Ġġ BANKASI çalıģanlarının %0,6 sı yalnızca ortaokul eğitimi, %20,6 sı yalnızca lise eğitimi, %2,6 sı iki veya üç yıllık üniversite mezunu, %67,8 i bankacılık sektörüne iliģkin üniversitelerden mezun, %5,1 i diğer üniversitelerden mezun, ve %3,3 ü lisansüstü derecesine sahiptir. Madde nin dördüncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AĢağıdaki tabloda, 31 Ağustos 2011 itibarıyla Ġġ BANKASI ve yukarıda belirtilen rakip özel sektör bankalarının Ģube sayılarına ve 30 Haziran 2011 tarihli mali tablolara göre bazı finansal bilgilerine karģılaģtırmalı olarak yer verilmiģtir. AĢağıdaki tabloda, 30 Eylül 2011 itibarıyla Ġġ BANKASI ve yukarıda belirtilen rakip özel sektör bankalarının Ģube sayılarına ve 30 Eylül 2011 tarihli mali tablolara göre bazı finansal bilgilerine karģılaģtırmalı olarak yer verilmiģtir. 7

8 ġube Adedi* Toplam Aktif (Milyon TL)** Kredi (Milyon TL)** Mevduat (Milyon TL)** Ġġ BANKASI Garanti Akbank Yapı Kredi *Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği ( Yurtiçi ve yurtdıģı Ģubeler dahildir. ( itibarıyla) ** itibarıyla konsolide değerler alınmıģtır. Güçlü Likidite ve Sermaye Yapısı 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla Ġġ BANKASI konsolide bazda 19,9 milyar TL tutarındaki özsermayesi ile özel sermayeli bankalar arasında özkaynak büyüklüğü bazında ilk sırada yer almaktadır. Söz konusu tarih itibarıyla sektörün solo sermaye yeterlilik oranı %17,1 olarak gerçekleģmiģ; anılan dönemde Ġġ BANKASI %15,86 lık konsolide sermaye yeterlilik oranı ile güçlü bir sermaye yapısı sergilemiģtir. Sermaye gücü doğrultusunda, Ġġ BANKASI, 30 Haziran 2011 itibarıyla, %32,7 lik likit aktif oranı (kasa ve bankalar, para piyasası plasmanları, gerçeğe uygun değer farkı kâra/zarara yansıtılan menkul kıymetler ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin BANKA nın toplam aktiflerine bölünmesiyle elde edilen oran) ve %91,6 lık kredi-mevduat oranı ile güçlü likiditesini korumaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun verilerine göre 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla sektörün kredi-mevduat oranı %90,9 olarak gerçekleģmiģtir. ġube Adedi* Toplam Aktif (Milyon TL)** Kredi (Milyon TL)** Mevduat (Milyon TL)** Ġġ BANKASI Garanti Akbank Yapı Kredi *Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği ( Yurtiçi ve yurtdıģı Ģubeler dahildir. ( itibarıyla) ** itibarıyla konsolide değerler alınmıģtır. Güçlü Likidite ve Sermaye Yapısı 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Ġġ BANKASI konsolide bazda 20,3 milyar TL tutarındaki özsermayesi ile özel sermayeli bankalar arasında özkaynak büyüklüğü bazında ilk sırada yer almaktadır. Söz konusu tarih itibarıyla sektörün solo sermaye yeterlilik oranı %16,42 olarak gerçekleģmiģ; anılan dönemde Ġġ BANKASI %14,71 lik konsolide sermaye yeterlilik oranı ile güçlü bir sermaye yapısı sergilemiģtir. Sermaye gücü doğrultusunda, Ġġ BANKASI, 30 Eylül 2011 itibarıyla, %32,1 lik likit aktif oranı (kasa ve bankalar, para piyasası plasmanları, gerçeğe uygun değer farkı kâra/zarara yansıtılan menkul kıymetler ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin BANKA nın toplam aktiflerine bölünmesiyle elde edilen oran) ve %96,7 lik kredi-mevduat oranı ile güçlü likiditesini korumaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun verilerine göre 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla sektörün kredi-mevduat oranı %93,5 olarak gerçekleģmiģtir. Madde 4.12 Son Hesap Döneminden Sonraki GeliĢmeler aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Ġġ BANKASI nın Yönetim Kurulu tarihinde Bankamızca Ġġ BANKASI nın Yönetim Kurulu tarihinde Bankamızca yurtiçinde Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk yurtiçinde Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk 8

9 Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi kararı almıģtır. BANKA tarafından yapılan baģvuruya istinaden söz konusu banka bonosu ve/veya tahvillerin kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/3 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuģtur. BANKA nın ġubat 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 1,1 milyar TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve 13 ay vadeli iskontolu Tahvil halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosunun faiz oranı %7,50, vadeli, 393 günlük ĠĢ Bankası Tahvili nin faiz oranı %8,43 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Nisan 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosunun faiz oranı %8,34 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 300 milyon TL nominal değerli 18 ay vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 177 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun faiz oranı %8,57, vadeli, 516 günlük ĠĢ Bankası Ġskontolu Tahvili nin faiz oranı %10,00 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Temmuz 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 600 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu halka arzında, toplam yatırımcıdan 613,3 milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,76 olarak gerçekleģmiģtir. Sendikasyon Kredisi AnlaĢması Bankamız, Euro ve ABD Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluģan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi kararı almıģtır. BANKA tarafından yapılan baģvuruya istinaden söz konusu banka bonosu ve/veya tahvillerin kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/3 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuģtur. BANKA nın ġubat 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 1,1 milyar TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve 13 ay vadeli iskontolu Tahvil halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosunun faiz oranı %7,50, vadeli, 393 günlük ĠĢ Bankası Tahvili nin faiz oranı %8,43 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Nisan 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği toplam 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 176 günlük ĠĢ Bankası Bonosunun faiz oranı %8,34 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono ve Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 300 milyon TL nominal değerli 18 ay vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 177 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun faiz oranı %8,57, vadeli, 516 günlük ĠĢ Bankası Ġskontolu Tahvili nin faiz oranı %10,00 olarak belirlenmiģtir. BANKA nın Temmuz 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 600 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu halka arzında, toplam yatırımcıdan 613,3 milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,76 olarak gerçekleģmiģtir. BANKA nın Ekim 2011 tarihinde gerçekleģtirdiği 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu halka arzında, toplam yatırımcıdan 703 milyon TL nominal talep toplanmıģtır vadeli, 175 günlük ĠĢ Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,31 9

10 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiģtir. 359 Milyon ABD Doları ve 603 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaģması 14 Eylül 2011 tarihinde Londra'da imzalanmıģtır. 15 ülkeden, 37 bankanın katılımıyla sağlanan ve dıģ ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1 ve Euribor + %1 olarak gerçekleģmiģtir. olarak gerçekleģmiģtir. Sendikasyon Kredisi AnlaĢması Bankamız, Euro ve ABD Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluģan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiģtir. 359 Milyon ABD Doları ve 603 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaģması 14 Eylül 2011 tarihinde Londra'da imzalanmıģtır. 15 ülkeden, 37 bankanın katılımıyla sağlanan ve dıģ ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1 ve Euribor + %1 olarak gerçekleģmiģtir. 10 Seküritizasyon Kredisi AnlaĢması Bankamızca, yurt dıģı havale akımlarına dayalı 75 milyon ABD Doları ve 160 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon kredisi 31 Ekim 2011 tarihi itibarıyla sağlanmıģtır. Wells Fargo Securities, LLC, Standard Chartered Bank, WestLB AG Londra ġubesi ve SMBC Nikko Securities America, Inc düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon iģleminin 75 milyon ABD Doları ve 100 milyon Euro tutarındaki bölümleri 5 yıl, 60 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 7 yıl nihai vadelidir. Rekabet Kurulu Cezasına Yönelik Açılan Dava Hakkında Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan TL'nin, ilgili karara karģı dava açma ve iade talebinde bulunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi' ne ödendiği tarihinde duyurulmuģtu. Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karģı, Bankamızca DanıĢtay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli

11 olarak iptal davası açılmıģtır. Madde 5.6 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 29 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla, Ġġ BANKASI, ĠMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,39 unu temsil eden milyon TL lik piyasa değeri ile ĠMKB ye kote edilmiģ olan en büyük dördüncü kuruluģtur. 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla, Ġġ BANKASI, ĠMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,29 unu temsil eden milyon TL lik piyasa değeri ile ĠMKB ye kote edilmiģ olan en büyük dördüncü kuruluģtur. 11