Günlük Bülten 3 Mart 2017 Cuma Borsa İstanbul Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE rakamları takip edilecek. Avrupa ve ABD tarafında PMI Endeksleri izlenecek. Ayrıca Fed üyeleri ile Fed Başkanı Janet Yellen'in gerçekleştirecekleri konuşmalarda verecekleri mesajlar küresel piyasaların odağında olacak. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin dün yaklaşık 1 aydır sıkıştığı 86.900-89.500 bandını yukarı yönlü geçmesi ve bu bandın üzerinde kapanış yapması olumluydu. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi açısından endeksin öncelikle 89.500 üzerinde kalması ve 90 bin seviyesinin üzerinde tutunması; bu hareketin de hacimle desteklenmesi gerekli. Bugün açıklanacak TÜFE rakamları endeks ve kur tarafındaki oynaklığı artmasına neden olabilir. Gün içi önemli destek seviyeleri olarak sırasıyla 89.500, 88.700 ve 87.600 takip edilebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizi ve 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki günü %11.12 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,22 seviyesinden kapatırken, önceki gün %10.86 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %11,00 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %11,01, en düşük %10.94 seviyelerini görerek günü %11,00 seviyesinden tamamladı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli TL repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10.42 olarak gerçekleşti. VIOP Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 109.725 ve 110.650 arasında dalgalanarak günü 110.400 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 144.987 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 13.902 artarak 346.982 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 109.775 ve en kuvvetli direnç 110.800 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 109.775 ve 108.075 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 110.800 ve 112.425 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket eden MACD yükseliş ivmesini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülmektedir. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 89.934 0,69% 15,10% BIST-30 110.513 0,69% 15,72% BIST Banka 154.284 0,72% 19,09% BIST Sanayi 95.101 0,72% 13,78% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 835 BIST-30 Yakın Vade 110,400 0,62% 15,60% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11,22% -0,1 bp 0,49 bp Bono Faizi (10 yıllık) 11,07% -0,12 bp -0,42 bp Gecelik Faiz 10,15% 0 bp -8,32 bp CDS TR (5 yıllık) 243,88 0,31% -10,61% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1.232-0,26% 7,02% Brent Petrol 55,14 0,22% -2,75% USD/TRY 3,7159-0,35% 5,36% EUR/TRY 3,9100-0,28% 5,30% Döviz Sepeti 3,7861 1,32% 4,63% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 21.001-0,54% 6,26% S&P 500 2.382-0,59% 6,53% Nasdaq 5.861-0,73% 8,94% Çin 3.212-0,55% 3,50% Japonya 19.565 0,88% 2,36% Hindistan 28.840-0,50% 8,31% Hong Kong 23.728-0,20% 7,85% Almanya 12.060-0,06% 5,04% Fransa 4.964 0,06% 2,09% İngiltere 7.382-0,01% 3,35% Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T) Büyüme (%) -1,84% 2,70% 3,30% Enflasyon (%) 9,22% 8,53% 8,05% İşsizlik Oranı (%) 11,80% 11,90% 12,10% Cari Denge/GSYH (%) -3,82% -3,97% -4,69% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 3.6501 ve 3.7358 arasında dalgalanarak günü 3.7293 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.7245 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7110 ve en kuvvetli direnç 3.7590 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7110 ve 3.7005 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7360 ve 3.7530 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Yükseliş ivmesinde yavaşlama görülen MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TÜFE ve ABD tarafında PMI verileri izlenecek. Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 1
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Endeks güne %0,16 lık bir yükseliş ile 89.460 seviyesinden başladı. Şubat ayı başından itibaren yaklaşık olarak 87.000 89.500 seviyeleri arasında sıkışan endeksin dün 89.500 seviyelerindeki güçlü direnci kırmasının etkisi ile yukarı yönlü hareketler izlendi. Endeks en düşük 89.417 ile en yüksek 90.043 seviyeleri arasında alıcılı bir seyir izledi ve günü %0,69 luk bir yükseliş ve 613 puan kazançla 89.933 seviyesinden tamamladı. Endekste 4,43 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü ile sınai sektöründe %0,72'lik bir yükseliş yaşandı. Dün Avrupa tarafında enflasyon ve işsizlik oranı verileri ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları izlendi. Avrupa da işsizlik oranı ve TÜFE verileri beklentiler ile uyumlu geldi, ÜFE verileri ise beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. ABD de tarafından haftalık işsizlik başvuruları 223 bin olarak açıklanırken, 243 bin olan beklentisinden daha iyi geldi. Fed üyelerinin faiz artırımına yönelik verdikleri mesajlar ile mart ayının masada olduğuna işaret eden açıklamaları doların küresel piyasalarda değer kazanmasına neden oldu ve mart ayına yönelik Fed faiz artırım beklentileri %86 seviyesine kadar yükseldi. Güne 3,6560 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru gün içerisinde yukarı yönlü hareket ederek 3,6501 ile 3,7358 seviyeleri arasında alıcılı bir seyir izledi. Kur günü 3,7293 seviyesinden tamamladı. DXY endeksinde de doların gelişmiş ülke varlıkları karşısında değer kazanmasının etkisi ile yükselişler yaşandı ve 101,91 seviyesinden başladığı günü 102,16 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsalarında karışık bir görünümün hakim olduğu günde yataya yakın hareketler izlendi. ABD borsalarında ise aşağı yönlü hareketler görüldü. Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE rakamları takip edilecek. Avrupa ve ABD tarafında PMI Endeksleri izlenecek. Ayrıca Fed üyeleri ile Fed Başkanı Janet Yellen'in gerçekleştirecekleri konuşmalarda verecekleri mesajlar küresel piyasaların odağında olacak. Fed'in bu ayki toplatısında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken; bu sabah Asya piyasalarında satıcılı bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde hafif satıcılı bir açılışa işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken 3.70 TL civarında seyreden dolar/tl bu sabah itibariyle 3.72 TL civarlarında. Bu görünüm altında BİST- 100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin dün yaklaşık 1 aydır sıkıştığı 86.900-89.500 bandını yukarı yönlü geçmesi ve bu bandın üzerinde kapanış yapması olumluydu. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi açısından endeksin öncelikle 89.500 üzerinde kalması ve 90 bin seviyesinin üzerinde tutunması; bu hareketin de hacimle desteklenmesi gerekli. Aksi takdirde, 2 aylık bir sürede %25 civarında ciddi bir prim yapan ve yıllık hedef seviyelere yakın seyreden endeksin yeniden yatay bir banda ya da düzeltme hareketine girme olasılığı artacaktır. Bugün açıklanacak TÜFE rakamları endeks ve kur tarafındaki oynaklığı artmasına neden olabilir. Gün içi önemli destek seviyeleri olarak sırasıyla 89.500, 88.700 ve 87.600 takip edilebilir. BİST-30 Yakın Vade Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 109.725 ve 110.650 arasında dalgalanarak günü 110.400 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 144.987 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 13.902 artarak 346.982 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 109.775 ve en kuvvetli direnç 110.800 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 109.775 ve 108.075 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 110.800 ve 112.425 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket eden MACD yükseliş ivmesini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülmektedir. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 2
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.6501 ve 3.7358 arasında dalgalanarak günü 3.7293 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.7245 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7110 ve en kuvvetli direnç 3.7590 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7110 ve 3.7005 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7360 ve 3.7530 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Yükseliş ivmesinde yavaşlama görülen MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TÜFE ve ABD tarafında PMI verileri izlenecek. Euro/Dolar Günü 1.0506 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0495 seviyesini görürken, en yüksek 1.0553 seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.0514 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0490 direnç 1.0560 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0490 ve 1.0460 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0525 ve devamında 1.0560 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Paritenin kısa vadeli 1.0525 kuvvetli direncini yukarı kırması kısa vadede yön konusunda belirleyici olacaktır. Bugün Euro bölgesinde PMI verileri takip edilecek. Altın (ons) Günü 1235 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1230 ve 1250 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1225 ve en kuvvetli direnç 1245 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1230 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1225 ve devamında 1215 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1235 ve 1245 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında PMI verileri takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 3
HABERİ KAP ASELSAN / ASELS 02.03.2017 12:38:25: Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Aselsan arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp sistemleri ihtiyacına yönelik olarak, 20.264.808 ABD Doları ve 92.908.206 TL toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir. ENKA İNŞAAT / ENKAI 02.03.2017 15:15:55: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,108132 TL kar payı ödenmesine karar ANADOLU EFES / AEFES 02.03.2017 22:04:46: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,20825 TL kar payı ödenmesine karar KARDEMİR / KRDMA, KRDMB, KRDMD 02.03.2017 21:09:16: Şirketin 15.12.2016 tarihinde başlattığı geri pay alımı işlemine son verilmesine karar verilmiştir. DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO 02.03.2017 13:06:15: Şirket perakende alanında 2017 yılında Henry markası altında dördü Viyana'da ve dördü Londra'da olmak üzere en az sekiz yeni gurme mağazası açılacağını duyurmuştur. GARANTİ BANKASI / GARAN 02.03.2017 20:02:38: Banka 1 TL nominal değerli pay için net 0,25298 TL kar payı ödenmesine karar DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 02.03.2017 18:32:37: Şirketin iştiraki Doğuş Bilgi İşlem in 9.750.000 TL olan ödenmiş sermayesinin; 9.250.000 TL artırılarak 19.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 4.255.000 TL'lık kısmı şirket tarafından karşılanacaktır. TEKNOSA / TKNSA 03.03.2017 08:49:46: Suzan Sabancı Dinçer 02.03.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 3.50 TL fiyattan 870.263 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. ÇUHADAROĞLU METAL / CUSAN 02.03.2017 20:26:05: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,143158 TL kar payı ödenmesine karar VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ / VERTU 02.03.2017 20:16:45: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,095 TL kar payı ödenmesine karar ALKİM KAĞIT / ALKA 02.03.2017 17:01:31: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,3566499 TL kar payı ödenmesine karar EDİP GAYRİMENKUL / EDIP 02.03.2017 15:19:53: Şirketin bağlı ortaklığı Edip Uluslararası Gayrimenkul ile Halk Bankası arasında 80.000.000 Euro limitli 13 yıl vadeli, geri ödeme planı 212 İstanbul Alışveriş Merkezi gelirlerine endeksli bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kredi sözleşmesi limiti dahilinde kullanılacak olan tutarlar ile, bağlı ortaklığın Aareal Bank A.G. ile yapmış olduğu kredi sözleşmesinin bakiyesi olan 61.351.400 Euro ve alışveriş merkezinin inşaatı sırasında ana ortak sıfatıyla Şirket tarafından sağlanan finansman nedeniyle oluşan diğer finansal borçlar kapatılacaktır. BİRKO / BRKO 02.03.2017 09:59:28: Şirket ile Odebank arasında kredilerin yapılandırılması konusunda, toplam 12.276.139,38 TL tutarında kredi, 1 yıl ödemesiz + 4 yıl aylık ödemeli olarak yeniden yapılandırılmıştır. Kredi yapılandırmaları ile ilgili olarak diğer bankalarla görüşmeler de devam etmektedir. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG / ATSYH 02.03.2017 17:35:47: Şirketin yapacağı tahsisli sermaye artırımı sonucu çıkarılacak payları tahsis edeceği yönetim kurulu başkanı Masum Çevik'ten; sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve şirketin gecikmiş borçlarının ödemesinde kullanılmak üzere 467.800-TL nakit sermaye avansı alınmasına karar verilmiştir. ACISELSAN / ACSEL 02.03.2017 20:37:30: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,0425 TL kar payı ödenmesine karar Ceren Bakçay Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 4
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki 27.02.2017 Pazartesi 28.02.2017 Salı 10:00/Türkiye/Ekonomik Güven Endeksi Şubat 85,70 13:00/Euro Bölgesi/Ekonomi Güven Endeksi Şubat 108,00 107,90 13:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi Şubat 0,75 0,77 16:30/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri -öncü- Ocak 1,60% -0,50% 16:30/ABD/Ulaşım Hariç Mal Siparişleri -öncü- Ocak 0,50% 0,50% 18:00/ABD/Bekleyen Konut Satışları (Aylık) Ocak 0,90% 1,60% 18:30/Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Şubat 20,00 22,10 19:00/ABD/Fed Kaplan Konuşması Türkiye/EKGYO, TRGYO Finansal Sonuçlar 02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (Aylık) -öncü- Ocak 0,40% 0,70% 02:50/Japonya/Perakende Satışlar (Aylık) Ocak 0,30% -1,60% 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi Ocak -5,60 Mlr $ 11:00/Türkiye/Yabancı Ziyaretçi Sayısı Ocak -11,10% 13:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE (Yıllık) Şubat 1,90% 1,80% 14:30/Türkiye/Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Aralık 0,72% 16:30/ABD/GSYH Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) -öncü- 1,10% 1,90% 16:30/ABD/Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreksel) -öncü- 1,30% 16:30/ABD/Toptan Stoklar (Aylık) -öncü- Ocak 0,40% 1,00% 17:00/ABD/S&P CS-20 Konut Fiyat Endeksi Aralık 192,14 17:45/ABD/Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi Şubat 53,00 50,30 18:00/ABD/CB Tüketici Güven Endeksi Şubat 111,00 111,80 18:00/ABD/Richmond Fed Sanayi Endeksi Şubat 10,00 12,00 23:30/ABD/Fed Williams Konuşması Türkiye/DOAS Finansal Sonuçlar 01.03.2017 Çarşamba 02.03.2017 Perşembe 02:50/ABD/Fed Bullard Konuşması 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Dışı Şubat 54,60 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Şubat 51,20 51,30 04:00/Çin/Caixin PMI İmalat Şubat 50,80 51,00 10:00/Türkiye/Markit ISO PMI İmalat Şubat 48,70 11:00/Türkiye/TİM İhracat Rakamları (Yıllık) Şubat 15,00% 11:55/Almanya/Markit BME PMI İmalat Şubat 57,00 57,00 11:55/Almanya/İşsiz Sayısı Değişim Şubat -10 bin -26 Bin 12:00/Türkiye/İstanbul Perakende Satışlar (Aylık) Şubat 1,65% 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Şubat 55,50 55,50 14:00/Türkiye/BDDK: Bankacılık Sektrü Net Kar/Zarar Ocak 15:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 24.Şub -2,00% 16:00/Almanya/TÜFE (Yıllık) Şubat 2,10% 1,90% 16:30/ABD/Kişisel Gelirler Ocak 0,30% 0,30% 16:30/ABD/Kişisel Harcamalar Ocak 0,20% 0,50% 17:45/ABD/Markit PMI Şubat 54,3 18:00/ABD/ISM Sanayi Endeksi Şubat 56,00 56,00 18:00/ABD/İnşaat Harcamaları Ocak 0,70% -0,20% 21:00/ABD/Fed Kaplan Konuşması 22:00/ABD/Fed Bej Kitap Türkiye/BİST Konsolide Olmayan Bilançoları Son Gönderme Tarihi Türkiye/CCOLA, BIZIM Finansal Sonuçlar 13:00/Euro Bölgesi/ÜFE (Aylık/Yıllık) Ocak 0,40%/3,20% 0,70%/1,60% 13:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Ocak 9,60% 9,60% 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 25.Şub 244 Bin 03.03.2017 Cuma 02:30/Japonya/İşsizlik Oranı Ocak 3,00% 3,10% 02:30/Japonya/TÜFE (Yıllık) Ocak 0,40% 0,30% 02:30/Japonya/Tokyo TÜFE (Yıllık) Şubat -0,10% 0,10% 03:00/ABD/Fed Meister Konuşması 04:45/Çin/Caixin PMI Bileşik Şubat 52,2 04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Dışı Şubat 53,1 10:00/Türkiye/TÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 2,46%/9,22% 10:00/Türkiye/Yurt İçi ÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 3,98%/13,69% 11:55/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı Şubat 54,40 54,40 11:55/Almanya/Markit BME PMI Bileşik Şubat 56,10 56,10 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı Şubat 55,60 55,60 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik Şubat 56,00 56,00 13:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık) Ocak 0,20% -0,30% 17:45/ABD/Markit PMI İmalat Dışı Şubat 53,90 17:45/ABD/Markit PMI Bileşik Şubat 54,30 18:00/ABD/ISM Hizmet Endeksi Şubat 56,40 56,50 18:15/ABD/Fed Evans ve Lacker Konuşmaları 20:15/ABD/Fed Powell Konuşması 21:00/ABD/Fed Fischer Konuşması 21:00/ABD/Fed Başkanı Yellen Konuşması Türkiye/AEFES Finansal Sonuçları Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 5
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler obal@gedik.com 0 212 356 16 52 *3053 Murat Demirtas ademirtas@gedik.com 0 212 356 16 52 *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 6
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) 319 08 38 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 453 22 30 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Şubelerimiz Günlük Bülten,3 Mart 2017 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 7