Günlük Bülten: Düşük kur endeksi destekleyecektir BIST: Endeks geçtiğimiz hafta genel olarak 85,000 ile 86,300 arasında yatay hareketler gerçekleştirmiştir Endeksin yeni haftaya yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz 2,80 destek noktasının altında seyreden Dolar/TL 3,00 seviyesinin altında seyreden döviz sepeti ve 93,00 seviyesinde işlem gören Dolar endeksinin endeksi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz Endekste yükselişlerin yaşanması durumunda 86,300 direnç noktasını takip ediyor olacağız belirtilen direnç noktasının kırılması durumunda 87,000 seviyesine doğru yükselişler devam edecektir Küresel piyasaların genelin satış baskısı söz konusudur Irak ın petrol ihracatını artırmaya devam etmesi petrol fiyatları üzerinde satış baskısını arttırmaktadır Bundan dolayı küresel piyasalara genel olarak petrol fiyatlarından dolayı satış baskısı altındadır Küresel piyasalarda yaşanan satış baskısında BIST 100 endeksini etkilemesi durumunda 84,800 85,000 destek noktasının kırılması durumunda endekste satışları 84,000 seviyesine doğru hızlandıracaktır Bu hafta iç piyasada enflasyon verisini takip edeceğiz Haftanın son işlem gününde de ABD den tarım dışı istihdam verisini yakından takip ediyor olacağız Direnç: 86,300-87,000-88,000 Destek: 84,800-84,000-83,000 Küresel Piyasalar: Yurt dışı piyasalar haftaya devam kaybetmeye devam eden Dolar ve yükselme eğilimindeki emtia fiyatlarının etkileri ile başlamaktadır Asya borsaları Dolar karşısında değer kazanan ihracatçı ülke para birimlerinin etkileri ile genelde satıcılı seyretmektedir Öte yandan Avrupa ve ABD vadelileri yatay açılışları işaret etmektedir ABD PMI ve ISM verileri günün önemli verilerini oluşturmaktadır Faiz: Faiz cephesi yarın açıklanacak olan enflasyon verisini beklemeye devam edebilir Her ne kadar Dolar karşısında değer kazanan TL ve ABD faizlerindeki alıcılı seyir içeride uzun vadeli tahviller için olumlu da olsa yeni pozisyon açılması için yarınki enflasyon verisinin beklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 85,328-018% $/TL* 27962 006% BIST-30 104,800-015% /TL* 31975-060% Dow Jones Ind 17,774-032% /$* 11432 017% S&P 500 2,065-051% Türkiye 2 Yıllık 923 DAX 10,039-273% Türkiye 10 Yıllık 923 NIKKEI 225* 16,666-312% ABD 10 Yıllık 182 BOVESPA 53,911-074% Brent Petrol* 48-125% SENSEX 25,607-073% Altın ($/ons)* 1,283-004% Murat Barışık mbarisik@atayatirimcomtr +90 (212) 310 62 85 Dış ticaret açığı Mart ayında yıllık bazda %203 azalarak (+%549 a/a) 495 Milyar ABD$ oldu (Bloomberg Tahmini: 5 Milyar ABD$) Sabanci Holding <SAHOL TI> 50 bin adet Carrefoursa <CRFSA TI> hissesini 725-742TL aralığından sattığını açıkladı Halkbank <HALKB TI> 1Ç16 Sonuçları: Net kar serbest karşılık çevrimi ile desteklendi
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 0205 11:00 AB an Markit Üretim PMI 5150 5150 16:45 ABD an Markit Üretim PMI 5080 5100 17:00 AMB Başkanı Draghi Konuşmasi Bolu Çimento <BOLUC TI> 1Ç16 Sonuçları 19mn TL 18mn TL 15mn TL Yapı Kredi <YKBNK TI> 1Ç16 Sonuçları 501mn TL 654mn TL 688mn TL Teknosa <TKNSA TI> 1Ç16 Sonuçları -10mn TL -8mn TL -12mn TL Aksa <AKSA TI> 1Ç16 Sonuçları 50mn TL 31mn TL 61mn TL İşbank <ISCTR TI> 1Ç16 Sonuçları 912mn TL 985mn TL 945mn TL 0305 10:00 an Tüketici Fiyat Endeksi -004% 104% 1 Yıllık Kuponsuz Devlet Tahvil İhalesi 10 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi Akçansa <AKCNS TI> 1Ç16 Sonuçları 67mn TL 73mn TL 72mn TL Trakya Cam <TRKCM TI> 1Ç16 Sonuçları 42mn TL 39mn TL 25mn TL Tekfen <TKFEN TI> 1Ç16 Sonuçları 84mn TL 114mn TL 118mn TL Çimsa <CIMSA TI> 1Ç16 Sonuçları 42mn TL 48mn TL 53mn TL 0405 14:30 an Reel Efektif Döviz Kuru 10053 15:15 ABD an ADP Istihdam Değişimi 200bin 198bin 15:30 ABD Mart Ticaret Dengesi -471mlyr $ -460mlyr $ 17:00 ABD Mart Dayanıklı Mal Siparişleri 080% 17:00 ABD Mart Fabrika Siparişleri -17% 070% 0505 Tüpraş <TUPRS TI> 1Ç16 Sonuçları 257mn TL 468mn TL 483mn TL Enka <ENKAI TI> 1Ç16 Sonuçları 425mn TL 372mn TL 379mn TL 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 257bin 0605 BİM <BIMAS TI> 1Ç16 Sonuçları 123mn TL 150mn TL 153mn TL Migros <MGROS TI> 1Ç16 Sonuçları 8mn TL -17mn TL -20mn TL 15:30 ABD an Tarım Dışı İstihdam Değişimi 215bin 200bin 15:30 ABD an İşsizlik Oranı 500% 500% 0905 09:00 Almanya Mart Fabrika Siparişleri -12%
Makro Ve Şirket Haberleri Dış ticaret açığı Mart ayında yıllık bazda %203 azalarak (+%549 a/a) 495 Milyar ABD$ oldu (Bloomberg Tahmini: 5 Milyar ABD$) İthalatın ihracata karşılama oranı Mart ayında yıllık bazda 528 baz puan artarak %721 olarak gerçekleşti Yılının ilk 3 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %21 azalarak 12 Milyar ABD$ seviyesine indi Dış ticaret açığındaki iyileşme artarak devam etmektedir (Şubat 16: - %22 y/y) Altın net ihracatı yıllık bazda %6 azalarak 077 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti Altın hariç karşılama oranına baktığımızda Mart ayında %673 (+522 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz Makro Ve Şirket Haberleri En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında İngiltere Mart ayında 14 Milyar ABD$ lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (%348 y/y) Almanya en çok ihracat yaptığımız 2 ülke konumundadır Mart ayında Almanya ya yapılan ihracat yıllık bazda %13 artarak 12 Milyar ABD$ olmuştur Çin den yapılan ithalat Mart ayında yıllık bazda %32 azalarak 23 Milyar ABD$ oldu Makro Ve Şirket Haberleri Almanya en çok ithalat yaptığımız 2 ülke konumundadır Mart ayında Almanya dan yapılan ithalat yıllık bazda %115 artarak 2 Milyar ABD$ olmuştur
Makro Ve Şirket Haberleri Halkbank <HALKB TI> 1Ç16 Sonuçları: Net kar serbest karşılık çevrimi ile desteklendi Halkbank 1Ç16 da beklentilerin %11 üzerinde 680mn TL (+%5 ç/ç, +%17 y/y) net kar elde etti (Ata: 623mn TL, Konsensus: 613mn TL) Esas operasyonel karın TL mevduatların düşmesi ve kredi fiyatlamasının arkadan gelmesi ile iyileşmesini bekleyebiliriz Varlık kalitesindeki bozulma ise önümüzdeki dönemde sorun oluşturabilir Gerçekleşen ile beklentimizin arasındaki sapmaya daha yüksek diğer gelirler (+232mn TL vs Ata: 165mn TL) olurken bunun ana sebebi 124mnTL serbest karşılığın geri çevrilmesi olmuştur (Bilançoda serbest karşılık kalmamıştır) 1339 TL lik 12 aylık hedef fiyatımız ile Halkbank için önerimizi AL olarak sürdürüyoruz Tahminlerimizi bu sonucundan ardından güncelleyeceğiz
Makro Ve Şirket Haberleri Sabanci Holding <SAHOL TI> 50 bin adet Carrefoursa <CRFSA TI> hissesini 725-742TL aralığından sattığını açıkladı Sabanci Holding <SAHOL TI> 375 bin adet Carrefoursa hissesini 725-742TL aralığından sattığını açıkladı Şirketin satış programı çerçevesinde yaptığı toplam satış 493 bin adet seviyesine ulaştı Bu miktar toplam hedeflenen 943 bin adet hisse satışının %52 sine işaret etmektedir
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ANELT 226-26% THYAO 690-13% PETKM 411-02% EGGUB 2360 72% SAHOL 1010 02% DOAS 1208 11% TKFEN 598-03% YKBNK 428 07% KORDS 589-05% TSPOR 260-41% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 29/04/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 29/04/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) MERRILL LYNCH 292 179 113 YATIRIM FINANSMAN 85 146-60 IS YATIRIM 215 189 26 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG A 78 119-41 YAPI KREDI YAT 257 241 16 GEDIK YATIRIM 186 213-27 FINANS YAT 140 127 13 GLOBAL MENKUL 92 112-20 HSBC YATIRIM 83 73 10 AK YATIRIM 289 304-15 ZIRAAT YAT 60 52 8 BURGAN YATIRIM MENKUL 42 52-10 TEB YATIRIM 171 165 6 DEUTSCHE SEC 51 60-9 HALK YATIRIM 46 41 5 MARBAS MENKUL 81 87-6 VAKIF YAT 65 60 5 TURKISH YAT 31 35-4 SEKER YATIRIM 36 31 5 INFO YATIRIM MENKUL 49 53-4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 6439 87000 84000 81000 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 70 60 50 40 30 20 10 00 Hacim Kapanış Yabancı Takas Oranı 28 an 2016 itibariyle %6439 seviyesindedir
Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 wwwatayatirimcomtr Ata Online Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 wwwataonlinecomtr Ata Portföy Yönetimi AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 wwwataportfoycomtr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz