Günlük Bülten: 200 Günlük ortalama destek olmaya devam ediyor. . Direnç: 77,500 78,000 79,000 Destek: 77,000 76,300 75,500.

Transkript

1 Günlük Bülten: 200 Günlük ortalama destek olmaya devam ediyor BIST: Endeks dün 200 günlük ortalamasına kadar satış baskısı altında kalmıştır Yaşanan satışların 200 günlük ortalamada yavaşladığını görmekteyiz Endeksin yeni güne pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz Gün içerisinde 77,500 ara direnç noktasını test edeceğini ve belirtilen direnç noktasını kırarak yükselişlerini 78,000 seviyesine kadar sürdüreceğini düşünüyoruz Dolar/TL de düne göre yaşanan geri çekilmeler endeksi pozitif yönde etkileyecektir Dolar/TL nin 2,9630 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda kurda geri çekilmeler devam edecektir Brent petrol 49 ABD$ üzerinde işlem görmekte küresel piyasaları pozitif desteklemeye devam etmektedir Direnç: 77,500 78,000 79,000 Destek: 77,000 76,300 75,500 Küresel Piyasalar: Güçlü emtia ve yükselen petrol fiyatları küresel hisse senetlerine moral vermektedir Dolar kuvvetli kalmaya devam ederken, ABD 2-10 yıllık tahvil farkının azalması ve verim eğrisinin giderek düzleşmesi son emtia yükselişinin enflasyonu yukarı çekebileceğinin fiyatlaması olarak değerlendirilmektedir Bu sabaha baktığımızda Çin dışında genelde Asya borsaları yukarıdadır ABD enflasyon ve konut verisi günün önemli datalarını oluşturmaktadır Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 17 ıs 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 94, % /TL* % Dow Jones Ind 17, % /$* % S&P 500 2, % Türkiye 2 Yıllık 978 DAX 9, % Türkiye 10 Yıllık 1020 NIKKEI 225* 16, % ABD 10 Yıllık 176 BOVESPA 51, % Brent Petrol* % SENSEX 25, % Altın ($/ons)* 1, % Murat Barışık mbarisik@atayatirimcomtr +90 (212) Faiz: İç siyasi gelişmeler ve gelecek haftaki PPK dan faiz indirim beklentisiyle TL değer kaybetmeye devam ederken, bugünkü tahvil ihalesi öncesi faizler yükselmiştir Yeni ekonomi yönetimi ile ilgili spekülasyonlar dünkü sert faiz yükselişinin sebebi olarak gösterilmektedir Tahvil faizleri çift hanede kalmaya devam edebilir 10 yıllık tahvilin bandında hareket etmesi olasıdır 5 yıllık CDS 271 seviyesinde yatay seyretmeye devam ediyor İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %109 olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: %111) Enka nın <ENKAI TI> Yönetim Kurulu Başkanı 386bin lot Enka hissesi aldı Pegasus <PGSUS TI> Nisan 2016 Trafik sonuçları Yurt dışı uçuşlarlarda negative trend devam ediyor Türk Hava Yolları <THYAO TI> Nisan 2016 Traffik Sonuçları: Yurtdışı rotalarda çok zayıf veriler Rekabet Kurulu Akçansa nın <AKCNS TI> da içinde bulunduğu 10 Hazır Beton şirketi hakkında soruşturma açtı (Nötr)

2 PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 17 ıs 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 15:30 ABD Nisan Konut Başlangıçları 1089bin 1125bin 15:30 ABD Nisan TÜFE 010% 030% 16:15 ABD Nisan Sanayi Üretimi -06% 030% :00 AB Nisan TÜFE 120% 000% 14:30 ıs TCMB Beklenti Anketi 21:00 FED Nisan Toplantı Tutanakları :30 ABD ıs Haftalık İşsizlik Başvuruları 294bin 275bin :00 ABD Nisan Mevcut Ev Satışları 533mn 539mn :00 ıs Tüketici Güven Endeksi :45 ABD ıs Markit Üretim PMI :00 Nisan Konut Satış İstatistikleri 117 bin 12:00 Almanya ıs ZEW Beklentisi :00 TCMB Faiz Kararı 750% 17:00 ABD Nisan Yeni Ev Satışları 511k 520bin :00 Almanya ıs IFO Beklentisi :30 ıs İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 753% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları :00 ıs Ekonomik Güven Endeksi :30 ABD GSYIH Büyüme 050% 080% 17:00 ABD ıs Michigan Uni Hassasiyeti :00 AB ıs Tüketici Güveni :00 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri -495mlyr $ 11:00 AB Nisan M3 Para Arzı Büyümesi 500% 0106 TİM Haziran İhracat İstatistikleri 114mlyr $ 10:00 ıs Markit ISO Üretim PMI ABD ıs İşsizlik Başvuruları

3 Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %109 olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: %111) İşgücüne katılım oranı Şubat ayında aylık bazda 10 baz puan artarak %508 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranında ise aylık bazda 60 baz puan azalışla %186 olarak gerçekleşti Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise; işsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %99 olarak gerçekleşti Genç işsizlik oranı ise aylık bazda 40 baz puan azalarak %174 seviyesine geriledi Makro Ve Şirket Haberleri Makro Ve Şirket Haberleri İşgücü İstatistikleri - Şubat'16 bin kişi Şub 16 Oca 16 a/a Şub 15 y/y İşsizlik Oranı 109% 111% -20 bps 112% -30 bps İşsizlik Oranı (Mevs Arındırılmış) 99% 101% -20 bps 102% -30 bps İşgücüne Katılım Oranı 508% 507% 10 bps 501% 70 bps İşgücü 29,680 29,565 04% 28,803 30% İstihdam edilen 26,456 26,275 07% 25,576 34% İşsiz 3,224 3,290-20% 3,226-01% Genç Nüfus İşsizlik Oranı 186% 192% -60 bps 200% -140 bps Genç Nüfus İşsizlik Oranı (Mevs Arındırılmış) 174% 178% -40 bps 187% -130 bps Kaynak: TUIK

4 Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %109 olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: %111)

5 Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 Pegasus <PGSUS TI> Nisan 2016 Trafik sonuçları Yurt dışı uçuşlarlarda negative trend devam ediyor Pegasus Nisan 2016 trafik verierini açıkladı Toplam yolcular yıllık bazda %74 artarken, devam edem güvelik kaygıları sebebiyle yurt dışı hatlarda doluluk oranı 586 baz puan düşüşle %655 olarak gerçekleşti Yurt içi hatlar göreceli olarak daha dayanıklı görülürken %15 yolcu büyümesi ve 273 baz puan doluluk artışı yaşandı Genel anlamda sonuçları yaz sezonu için trafik ve operasyonel performance açısından negatif algılıyoruz Toplam Aylık Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Toplam Kümülatif Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 1,717 1, % Ücretli Yolcu Km (mn) 6,785 5, % Arzedilen Koltuk Km (mn) 2,398 2, % Arzedilen Koltuk Km (mn) 9,331 7, % Doluluk Oranı (%) 7160% 7410% -250 bps Doluluk Oranı (%) 7270% 7520% -248 bps Yolcu Sayısı ('000) % Yolcu Sayısı ('000) % Konma Sayısı 13,260 12, % Konma Sayısı 51,509 43, % Yurt İçi Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Yurt İçi Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) % Ücretli Yolcu Km (mn) 2,848 2, % Arzedilen Koltuk Km (mn) % Arzedilen Koltuk Km (mn) 3,501 2, % Doluluk Oranı (%) 8170% 7900% 273 bps Doluluk Oranı (%) 8140% 8080% 57 bps Yolcu Sayısı ('000) % Yolcu Sayısı ('000) % Konma Sayısı 7,980 7, % Konma Sayısı 30,851 25, % Yurt Dışı Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Yurt Dışı Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 983 1, % Ücretli Yolcu Km (mn) 3,937 3, % Arzedilen Koltuk Km (mn) 1,500 1, % Arzedilen Koltuk Km (mn) 5,831 5, % Doluluk Oranı (%) 6550% 7140% -586 bps Doluluk Oranı (%) 6750% 7200% -448 bps Yolcu Sayısı ('000) % Yolcu Sayısı ('000) % Konma Sayısı 5,280 5, % Konma Sayısı 20,658 17, %

6 Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 Türk Hava Yolları <THYAO TI> Nisan 2016 Traffik Sonuçları: Yurtdışı rotalarda çok zayıf veriler Yolcu büyümesi yıllık bazda %44 ile çok ciddi bir trafik yavaşlaması gösterirken, toplam doluluk oranı 469 baz puan düşüşle %734 olmuştur Direkt yurt dışı yolcular %164 düşerken transfer yolcular Nisan ayında %186 arttı Nisan ayı sonuçlarını, güvenlik kaygılarının Türkiye ye gelen turist sayısını etkilemeye devam etmesi ve rezervasyonlarda bir dönüş yaşanmaması sebebiyle yaz sezonu için negatif bir sinyal olarak algılıyoruz Toplam Aylık Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Toplam Aylık Trafik Verileri Nisan 16 Nisan 15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 10,099 9,507 62% Kargo ve Posta (ton) 66,184 59, % Arzedilen Koltuk Km (mn) 13,759 12, % Konma Sayısı 38,524 36,671 51% Doluluk Oranı (%) 734% 781% -469 bps Uçulan Km (mn) 74,656 69,499 74% Yolcu Sayısı ('000) 5,180 4,960 44% Uçak Sayısı % Uluslararası Transfer Yolcu ('000) 1,671 1, % Koltuk Kapasitesi 60,603 51, % Direkt Uluslararası Yolcu ('000) 1,199 1, % Uçulan Nokta % Toplam Kümülatif Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Toplam Kümülatif Trafik Verileri 4A16 4A15 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 39,156 34, % Konma Sayısı 244, , % Arzedilen Koltuk Km (mn) 53,051 45, % Uçulan Km (mn) 146, ,455 89% Doluluk Oranı (%) 738% 772% -339 bps Uçak Sayısı 291, , % Yolcu Sayısı ('000) 19,349 17,811 86% Koltuk Kapasitesi % Uluslararası Transfer Yolcu ('000) 6,449 5, % Koltuk Kapasitesi 60,603 51, % Direkt Uluslararası Yolcu ('000) 4,541 4,942-81% Uçulan Nokta %

7 Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 Rekabet Kurulu Akçansa nın <AKCNS TI> da içinde bulunduğu 10 Hazır Beton şirketi hakkında soruşturma açtı (Nötr) Rekabet Kurulu ndan yapılan açıklamaya göre İzmir ilinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları iddiası ile Batıbeton,Çimbeton,Varol Beton, Mendeş Beton, Irmak Beton, Modern Beton, Dere Beton, Yarbay İnşaat ve Kavuklar Akaryakıt Otomotiv AŞ şirketleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini belirtti Enka nın <ENKAI TI> Yönetim Kurulu Başkanı 386bin lot Enka hissesi aldı Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tara TL hisse fiyatları aralığında 386bin lot Enka hissesi aldı Kendisinin hisse oranı %026 ya ulaştı Yorum: Akçansa nın İzmir Aliağa da 300 bin ton operasyonel kapasiteli bir terminali bulunmaktadır Şirketin toplam 8 terminalinden sadece 1 tanesi olması ve İzmir Aliağa daki terminalin operasyonel kapasitesinin toplam operasyonel kapasitesinin %8 i olması sebebi ile operasyonlarının çok küçük bir kısmını kapsaması sebebi ile bu haberi nötr olarak karşılamaktayız

8 Makro Ve Şirket Haberleri 17 ıs 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TOASO % TRCAS % ANELT % HALKB % THYAO % PETKM % FENER % SAHOL % TUPRS % AKBNK % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır

9 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 17 ıs /05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 16/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GARANTI YAT GEDIK YATIRIM AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT IS YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL VAKIF YAT TERA MENKUL TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG A MERRILL LYNCH OYAK YATIRIM CITI MENKUL HALK YATIRIM HSBC YATIRIM TEB YATIRIM UBS MENKUL OSMANLI MENKUL DEGERLER AS STRATEJI MEN Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim Nis 26 Nis 27 Nis 28 Nis Hacim Kapanış Yabancı Takas Oranı 13 ıs 2016 itibariyle %6322 seviyesindedir

10 Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) wwwatayatirimcomtr Ata Online Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) wwwataonlinecomtr Ata Portföy Yönetimi AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) wwwataportfoycomtr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz