Günlük Bülten: Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiyoruz... 5 BIST: Endeks geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %2 yükselerek 80,000 seviyesinin sınırlarında kapanış gerçekleştirmiştir. Endekste yükselişlerin kademeli olarak devam edeceğini öngörmekteyiz. Güne yatay açılış ile başlayacağını düşündüğümüz BIST 100 endeksi geçici olarak hafif kar satışı altında kalabilir. Gelecek olan satışlara destek noktamız 79,300 seviyesi olacaktır. Endeksin belirtilen destek noktasını kıracağını düşünmüyoruz ve yeniden 80,000 noktasını test edeceğini ve belirtilen direnç noktasını kırıp 80,500 seviyesine doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Direnç: 80,500 81,000 82,000 Destek: 79,300 78,500 77,500 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarının geçtiğimiz haftayı hafif satıcılı kapattığını görmekteyiz. Avrupa piyasalarının genel olarak pozitif görüntüde kapattığını söyleyebiliriz. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksinin negatif seyrettiğini görmekteyiz. Nikei endeksinde de hafif satış baskısı yaşanmaktadır. Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 03.08 Teknosa <TKNSA TI> 2Ç15 Sonuçları -10mn TL -7mn TL -7mn TL Vakıfbank <VAKBN TI> 2Ç15 Sonuçları 435mn TL 405mn TL 10:00 muz TÜFE -0.51% 0.1% 10:00 muz ÜFE 0.25% 11:00 AB muz Markit Üretim PMI 52.2 16:45 ABD muz Markit Üretim PMI (Final) 53.8 17:00 ABD muz ISM Üretim 53.5 04.08 16:15 TCMB muz Reel Efektif Kur Endeksi 93.38 17:00 ABD Haziran Fabrika Siparişleri -1.0% -1.6% Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 79,910 2.09% $/TL* 2.7708-0.06% BIST-30 97,935 2.17% /TL* 3.0435-0.05% Dow Jones Ind. 17,690-0.32% /$* 1.0984-0.04% S&P 500 2,104-0.23% Türkiye 2 Yıllık 9.98 DAX 11,309 0.46% Türkiye 10 Yıllık 9.56 NIKKEI 225* 20,585-0.40% ABD 10 Yıllık 2.18 BOVESPA 50,865 1.94% Brent Petrol* 52.2-0.71% SENSEX 28,115 0.23% Altın ($/ons)* 1,096-0.05% *Saat 9:00 daki değerleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr Makro ve Şirket Haberleri +90 (212) 310 62 85 Pegasus <PGSUS TI> 2Ç15 Trafik Sonuçları Yılın ilk yarısı ılımlı büyüme ile tamamlandı Akbank <AKBNK TI> 2Ç15 te beklentilerin %3 üzerinde 682mn TL kar etti. (Research Turkey Beklentisi: 660mn TL) İş Bankası <ISCTR TI> beklentilerin %3 üzerinde 908mn TL net kar elde etti. (Research Turkey Beklentisi : 882mn TL) Dış ticaret açığı Haziran ayında yıllık bazda %21.6 daralarak 6.21 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 6.3 Milyar ABD$) İhracat muz ayında yıllık bazda %13 gerileyerek 10.9 Milyar ABD$ oldu.
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri Pegasus <PGSUS TI> 2Ç15 Trafik Sonuçları Yılın ilk yarısı ılımlı büyüme ile tamamlandı Hisse fiyatı: 24.25TL 12 aylık hedef fiyat: 27.75 TL (temettü hariç) Toplam yükselme potansiyeli: %14 2Ç15 verileri yolcu ve Ücretli Yolcu Km (ÜYK) rakamları DHMI verilerinin de işaret ettiği gibi yavaş bir büyüme gösterdi. 2015 yılı şirket hedefleri ile karşılaştırıldığında ilk yarı bir miktar geride görünse de ikinci yarıdaki trafiğin zayıf trendi telafi edebileceğini düşünüyoruz. Yurt dışı rotalardaki yavaşlığın genel durgunlukta önemli bir rol oynadığını düşünüyor ve Türk Hava Yolları nın Sabiha Gökçen deki büyüme hamlesinin etkisinin görülmeye başladığı anlaşılıyor. 6A15 te gerçekleşen %10.0 lık yolcu büyümesi DHMI tarafından açıklanan %7.2 lik Pazar büyümesinin üzerinde gerçekleşirken, şirket 2015 için %15-%17 aralığında yolcu büyümesi beklemektedir. Ata tahmini 2015 için %14.6 seviyesindedir. Toplam Çeyreklik Trafik Verileri 2Ç15 2Ç14 y/y büyüme Toplam Kümülatif Trafik Verileri 6A15 6A14 y/y büyüme Ücretli Yolcu Km (mn) 5,461 4,993 9.4% Ücretli Yolcu Km (mn) 9,720 8,699 11.7% Arzedilen Koltuk Km (mn) 7,153 6,367 12.4% Arzedilen Koltuk Km (mn) 12,798 11,173 14.5% Doluluk Oranı (%) 76.4% 78.4% -207 bps Doluluk Oranı (%) 75.9% 77.9% -190 bps Yolcu Sayısı (mn) 5.7 5.2 9.3% Yolcu Sayısı (mn) 10.2 9.2 10.0% Konma Sayısı 39,109 34,896 12.1% Konma Sayısı 70,411 62,776 12.2% Uçulan Nokta 91 84 8.3% Uçulan Nokta 91 84 8.3%
Makro Ve Şirket Haberleri Dış ticaret açığı Haziran ayında yıllık bazda %21.6 daralarak 6.21 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 6.3 Milyar ABD$) Haziran ayında dış ticaret açığı aylık bazda ise %8.4 azaldı. Karşılama oranı Haziran ayında aylık bazda 383 baz puan, yıllık bazda ise 396 baz puan artarak %65.9 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında ise toplam ihracat yıllık bazda %8.2 daralarak 73.5 Milyar ABD$ olurken, ithalat %11 azalarak 107 Milyar ABD$ oldu. Yılın ilk altı ayında karşılama oranı yıllık bazda 202 baz puan artarak %68.9 oldu. Makro Altın Ve ihracatı Şirket 2015 Haberleri Haziran ayında 0.03 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Altın ihracatı aylık bazda %63 azaldı. Altın ithalatı 2015 Haziran ayında yıllık bazda %80 azalarak 0.23 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Haziran 2015 te 1.14 Milyar ABD$ lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı. (-%11 y/y). Çin den yapılan ithalat Haziran ayında yıllık bazda %6.5 artarak 2 Milyar ABD$ olurken, Rusya dan yapılan ithalat ise yıllık bazda %18.8 azalarak 1.74 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Makro Ve Şirket Haberleri Altın hariç karşılama oranı Haziran ayında %66.6 oldu, yıllık bazda 137 baz puan, aylık bazda ise 429 baz puan arttı. Dış Ticaret Dengesi İstatistikleri -Haziran 2015 milyar ABD$ Haz.15 Haz.14 y/y May.15 a/a 6A15 6A14 y/y Dış Ticaret Dengesi -6.21-7.91-21.6% -6.78-8.4% -33.23-39.72-16.3% İhracat 12.00 12.88-6.9% 11.09 8.2% 73.51 80.07-8.2% İthalat 18.20 20.79-12.5% 17.87 1.9% 106.75 119.78-10.9% Karşılama Oranı 65.9% 61.9% 396 bps 62.1% 383 bps 68.9% 66.8% 202 bps Altın İhracatı 0.03 0.08-56.8% 0.09-63.1% 5.55 2.66 109.1% Altın İthalatı 0.23 1.15-80.1% 0.20 15.0% 1.27 3.01-57.8% Altın Net İhracatı -0.20-1.07 81.8% -0.11-80.0% 4.28-0.36 n.m Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) -6.0-6.8-12.1% -6.7-9.8% -37.5-39.4-4.7% İhracat (Altın Hariç) 11.96 12.80-6.6% 11.00 8.7% 67.96 77.41-12.2% İthalat (Altın Hariç) 17.97 19.64-8.5% 17.67 1.7% 105.47 116.77-9.7% Karşılama Oranı(Altın Hariç) 66.6% 65.2% 137 bps 62.3% 429 bps 64.4% 66.3% -186 bps Kaynak: TÜİK
Makro Ve Şirket Haberleri Akbank <AKBNK TI> 2Ç15 te beklentilerin %3 üzerinde 682mn TL kar etti. (Research Turkey Beklentisi: 660mn TL) Bankanın net karı yıllık bazda %24 çeyreklik bazda %7 geriledi. İş Bankası <ISCTR TI> beklentilerin %3 üzerinde 908mn TL net kar elde etti. (Research Turkey Beklentisi : 882mn TL) Bankanın net karı çeyreksel bazda yatay seyrederken yıllık bazda %9 arttı. İhracat muz ayında yıllık bazda %13 gerileyerek 10.9 Milyar ABD$ oldu. TİM verilerine göre, ihracat yılın ilk 7 ayında yıllık bazda %9 gerileyerek 84.4 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Son 12 aylık toplam ihracat ise yıllık bazda %5 gerileyerek 148.6 Milyar ABD$ oldu.
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 8.20 4.3% ISCTR 5.40 2.3% EKGYO 2.60 2.8% BAGFS 13.30 1.1% TOASO 18.15 3.1% TEKST 2.29 7.5% NTTUR 1.61 2.5% FENER 41.60 2.5% HALKB 12.10 3.9% GOLTS 72.1 2.1% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 31/07/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 31/07/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM 490 264 226 DEUTSCHE SEC 29 141-112 MERRILL LYNCH 314 111 203 GARANTI YAT. 265 347-82 CREDIT SUISSE MENKUL 119 59 60 IS YATIRIM 220 293-73 BURGAN YATIRIM MENKUL 167 132 35 DENIZ YATIRIM 113 151-38 HSBC YATIRIM 158 130 27 VAKIF YAT. 27 60-32 BGC PARTNERS MENKUL 21 18 3 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 77 109-32 ECZACIBASI MEN. 24 21 3 TEB YATIRIM 193 223-29 ATIG YATIRIM MENKUL DEGERLER 106 104 2 AK YATIRIM 205 230-25 YAPI KREDI YAT. 288 286 2 CITI MENKUL 48 65-17 ING MENKUL 5 4 1 FINANS YAT. 125 140-15 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 84000 5.0 65 64 63 62 61 63.91 81000 78000 75000 4.0 3.0 2.0 1.0 60 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 Ara 14 Mar 15 Haz 15 30 muz itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.91 seviyesindedir. 72000 10 13 14 15 16 Hacim 20 21 22 23 24 27 28 29 Kapanış 30 31 0.0
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.